嚴峻外貿形勢下，一季度紡織服裝出口仍然實(shí)現增長(cháng)

　　形勢綜述
 

　　2025年一季度，中國紡織服裝業(yè)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈牢固、完整的優(yōu)勢，出口韌性和彈性持續顯現，面臨復雜動(dòng)蕩的貿易形勢仍實(shí)現小幅增長(cháng)。1-3月，我國紡織服裝累計出口662.9億美元，同比實(shí)現1%的正增長(cháng)。出口恢復增長(cháng)主要由外貿企業(yè)為避免更高關(guān)稅“搶出口”，尤其是跨境直郵小包裹加速出貨，以及去年同期基數較低因素共同拉動(dòng)，其中3月紡織服裝出口同比增長(cháng)較快，增幅達12.9%，帶動(dòng)一季度整體出口回正。
 

　　當前，我國國際經(jīng)貿環(huán)境正經(jīng)歷“入世”以來(lái)最復雜的局面和最深刻的變化。美國對全球貿易伙伴加征所謂“對等關(guān)稅”，嚴重損害國際經(jīng)貿秩序，給全球經(jīng)濟帶來(lái)巨大負面影響。截至5月初，針對紡織服裝累計加征關(guān)稅達到145%,疊加基礎關(guān)稅和301關(guān)稅，部分類(lèi)別的服裝產(chǎn)品對美關(guān)稅已高達180%，同時(shí)美針對跨境小包裹加稅120%或計件納稅，使我紡織服裝面臨出口受阻、產(chǎn)業(yè)鏈被迫重構的壓力。面對美方的單邊霸凌行徑，我國發(fā)布多項反制措施，從政府到行業(yè)和企業(yè)，均態(tài)度明確，堅決抵制，展現了全國上下團結一致、維護權益的堅定決心、堅強意志和堅實(shí)能力，并通過(guò)世界貿易組織爭端解決機制發(fā)起訴訟，展現了維護多邊貿易體系的堅定立場(chǎng)和負責任大國形象。
 

　　針對嚴峻外部環(huán)境，黨中央、各級政府積極應對，迅速行動(dòng)，推出一系列助力外貿的政策措施。4月25日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì )議指出，要加快構建新發(fā)展格局，統籌國內經(jīng)濟工作和國際經(jīng)貿斗爭，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開(kāi)放，著(zhù)力穩就業(yè)、穩企業(yè)、穩市場(chǎng)、穩預期，以高質(zhì)量發(fā)展的確定性應對外部環(huán)境急劇變化的不確定性。會(huì )議還強調對受關(guān)稅影響較大的企業(yè)，提高失業(yè)保險基金穩崗返還比例。相關(guān)部門(mén)發(fā)布多項支持外貿企業(yè)的舉措，商務(wù)部穩步推進(jìn)內外貿一體化工作，持續舉辦“外貿優(yōu)品中華行”活動(dòng)，搭建外貿企業(yè)拓內銷(xiāo)平臺。商務(wù)部等6部門(mén)發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化離境退稅政策擴大入境消費的通知。第137屆廣交會(huì )對出口展參展企業(yè)按50%減免展位費，扶持外貿企業(yè)適應形勢變化，拓展多元化市場(chǎng)。
 

　　展望二季度，美方現給予除中國以外的其他國家90天的關(guān)稅豁免期，同時(shí)加強對轉口貿易的查驗力度，預計二季度我對美出口將出現明顯下降，但對其他市場(chǎng)，尤其是東盟等地中間品出口增速將進(jìn)一步提升。
 

　　貿易數據
 

　　2025年1-3月，全國貨物貿易進(jìn)出口總值14345.5億美元，同比(下同)增長(cháng)0.2%，其中出口8538.5億美元，增長(cháng)5.7%，進(jìn)口5806.9億美元，下降7%，累計貿易順差2731.6億美元。
 

　　3月，全國貨物貿易進(jìn)出口總值5251.8億美元，同比增長(cháng)5%，其中出口3139.1億美元，增長(cháng)12.3%，進(jìn)口2112.7億美元，下降4.3%，貿易順差1026.4億美元。
 

　　1-3月，紡織品服裝貿易額709億美元，同比持平，其中出口662.9億美元，增長(cháng)1%，進(jìn)口46.2億美元，下降11.9%，累計貿易順差616.7億美元，增長(cháng)2.1%。
 

　　3月，紡織品服裝貿易額250.4億美元，同比增長(cháng)10.8%，其中出口234億美元，增長(cháng)12.9%，進(jìn)口16.4億美元，下降12%，貿易順差217.6億美元，增長(cháng)15.4%。
 

 

　　2025年1-3月紡織品服裝貿易呈現如下特點(diǎn)：
 

　　一、3月紡織服裝出口增長(cháng)12.9%，一季度累計同比恢復增長(cháng)
 

　　3月，在外貿企業(yè)為避免更高關(guān)稅、集中“搶出口”，以及去年同期基數較低因素的共同拉動(dòng)下，我國紡織服裝出口同比實(shí)現較快增長(cháng)。根據海關(guān)總署數據，3月紡織服裝出口234億美元，同比增長(cháng)12.9%，較1-2月大幅改善16個(gè)百分點(diǎn)。一季度紡織服裝累計出口662.9億美元，同比增長(cháng)1%，由負轉正。其中，紡織品累計出口332.7億美元，同比增長(cháng)4%，服裝出口330.1億美元，同比下降1.9%。
 

　　二、一季度我對美國、歐盟、日本出口保持增長(cháng)，對東盟出口降幅收窄
 

　　一季度，我對美國出口保持同比8.2%的增長(cháng)；對歐盟和日本出口分別增長(cháng)3.1%和1.5%；對東盟出口下降7.6%，降幅收窄。一季度，東盟在我出口市場(chǎng)占比達17.6%，較1-2月增長(cháng)2個(gè)百分點(diǎn)。1-3月，我對上述四大傳統市場(chǎng)合計出口342.9億美元，占我出口總額的51.7%。對“一帶一路”共建國家出口額為375.6億美元，同比下降1.3%，占總體出口的56.7%。
 

 

　　一季度，我對美出口紡織服裝107.4億美元，同比增長(cháng)8.2%,增幅較1-2月擴大4個(gè)百分點(diǎn)。其中主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額65.7億美元，同比增長(cháng)11.3%，出口量同比增長(cháng)20.2%，出口單價(jià)下降7.4%。
 

　　美國調查公司Descartes數據顯示3月美國集裝箱進(jìn)口量繼續保持良好態(tài)勢，環(huán)比增長(cháng)6.3%，同比增長(cháng)11%。其中自中國進(jìn)口集裝箱數量環(huán)比下降12.6%，同比增長(cháng)9.4%。3月，我對美出口紡織服裝35.7億美元，同比增長(cháng)17%，增速較1-2月加快13個(gè)百分點(diǎn)。對美主要出口產(chǎn)品針梭織服裝出口額21.2億美元，同比增長(cháng)22.3%。其中，出口量同比大幅增長(cháng)32.8%，出口單價(jià)下降7.9%。
 

　　從美國進(jìn)口數據看，2月美國自全球進(jìn)口紡織服裝97.1億美元，同比增長(cháng)3.7%。其中自中國進(jìn)口額增長(cháng)1.5%，自越南進(jìn)口增長(cháng)3.8%，自印度進(jìn)口增長(cháng)17.9%，自孟加拉國進(jìn)口增長(cháng)9.2%，中、越、印、孟四國占比分別為23.5%、13.8%、10.1%和7.4%。從量?jì)r(jià)指數看，美國2月進(jìn)口數量增長(cháng)6.3%，進(jìn)口單價(jià)下降2.4%。
 

 

　　一季度，我對東盟出口紡織服裝116.6億美元，同比下降7.6%；其中對越南出口紡織服裝40.6億美元，同比下降5.8%；對柬埔寨出口15.1億美元，同比增長(cháng)17.5%；對馬來(lái)西亞出口13.1億美元，同比下降26.5%。分產(chǎn)品看，1-3月我對東盟出口紗線(xiàn)面料63.9億美元，同比增長(cháng)2.5%；出口服裝29.7億美元，同比下降21.9%。
 

　　東盟與中日韓宏觀(guān)經(jīng)濟研究辦公室預測，2025年?yáng)|盟經(jīng)濟體的增長(cháng)率為4.8%。這一預測表明，與中國、日本和韓國等經(jīng)濟體相比，東盟受美國征收關(guān)稅的影響相對較小。在持續的中美貿易緊張局勢中，這種相對優(yōu)勢可能會(huì )進(jìn)一步增強東盟作為投資和貿易目的地的吸引力。3月，我對東盟出口紡織品服裝49.8億美元，同比下降5.1%較1-2月恢復4個(gè)百分點(diǎn)；其中出口紗線(xiàn)面料25.9億美元，同比增長(cháng)8.6%，對越南出口紗線(xiàn)面料同比下降29%，對柬埔寨和印尼出口紗線(xiàn)面料同比分別增長(cháng)35.5%和18.1%；出口服裝13.8億美元，同比下降21.8%。
 

 

　　一季度，我對歐盟出口紡織品服裝79.7億美元，同比增長(cháng)3.1%；主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額42.2億美元，增長(cháng)0.1%，其中出口數量增長(cháng)8.2%，出口單價(jià)下降7.5%。
 

　　歐盟統計局發(fā)布2025年3月通脹數據，歐元區年通脹率為2.2%，較2月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。從國別看，歐盟主要經(jīng)濟體德國、法國、意大利和西班牙3月通脹率分別為2.3%、0.9%、2.1%和2.2%。3月，我對歐盟出口紡織服裝24.1億美元，同比增長(cháng)18.2%。從國別看，對德國、荷蘭、法國出口增長(cháng)較多，3月我對上述三國出口額分別為4、3.2和3億美元，增幅分別達18%、8%和17%。從產(chǎn)品看，3月對歐盟出口針梭織服裝11.7億美元，同比增長(cháng)16.9%，其中，出口數量增長(cháng)26.5%，出口單價(jià)下降7.6%。
 

　　從歐盟進(jìn)口數據看，2月歐盟進(jìn)口紡織服裝104.1億美元，同比增長(cháng)9.7%。前三大進(jìn)口來(lái)源地分別為中國、孟加拉國和土耳其，進(jìn)口額分別為32、17.6和11億美元，三者占比分別為31%、17%和11%。同比來(lái)看，自中國和孟加拉國進(jìn)口額分別增長(cháng)15.3%和22.9%，自土耳其進(jìn)口額下降7.2%。
 

　　（四）一季度對日出口增長(cháng)1.5%，3月針梭織服裝出口增長(cháng)7.7%
 

　　一季度，我對日累計出口紡織服裝39.2億美元，同比增長(cháng)1.5%，同比恢復增長(cháng)。其中，出口針梭織服裝25.6億美元，同比增長(cháng)2.3%；其中出口數量增長(cháng)5.6%，出口單價(jià)下降3.2%。
 

　　2025年日本“春斗”(春季工資談判)的工資漲幅創(chuàng )下多年新高，‌據日本勞動(dòng)組織聯(lián)合公布的統計結果，‌大型企業(yè)平均漲幅達5.42%，月均加薪額達1萬(wàn)7358日元(約合人民幣820元)，創(chuàng )33年來(lái)最高紀錄。薪資增長(cháng)若傳導至日本家庭支出，二季度消費需求或將復蘇。3月，我對日本出口紡織服裝15.6億美元，同比增長(cháng)6.3%，同比由正轉負，較上月改善7個(gè)百分點(diǎn)。主要出口產(chǎn)品針梭織服裝出口額10.4億美元，增長(cháng)7.7%，其中出口數量增長(cháng)10%；出口單價(jià)下降2.1%。
 

　　從日本進(jìn)口數據看，2月日本進(jìn)口紡織服裝22.4億美元，同比下降7.9%。中國、越南和柬埔寨為前三大進(jìn)口來(lái)源地，紡織服裝進(jìn)口額分別為9.4、3.7和1.4億美元，三者占比分別為42%、17%和6%,自中、越進(jìn)口同比分別下降16%、7%，自柬埔寨進(jìn)口增長(cháng)23%。
 

 

　　一季度，我對“一帶一路”共建國家出口紡織服裝375.6億美元，同比下降1.3%，降幅較1-2月收窄6個(gè)百分點(diǎn)。其中，對韓國出口增長(cháng)3.5%，對吉爾吉斯斯坦出口增長(cháng)3.6%，對巴西出口增長(cháng)6.5%，對智利出口增長(cháng)20.9%，對尼日利亞出口增長(cháng)25.4%，對巴基斯坦出口增長(cháng)40%。“一帶一路”市場(chǎng)在我出口的比重升至56.7%。
 

　　3月，我對“一帶一路”共建國家出口紡織服裝137.7億美元，同比增長(cháng)12.6%。其中，對吉爾吉斯斯坦出口增長(cháng)35%，對尼日利亞出口增長(cháng)103%，對巴西出口增長(cháng)24%，對阿聯(lián)酋出口增長(cháng)25%，對沙特出口增長(cháng)20%，對巴基斯坦出口增長(cháng)84%。
 

　　三、一季度紗線(xiàn)、面料、家紡出口數量增幅超10%，大類(lèi)商品出口價(jià)格降勢不改
 

　　一季度，紡織品累計出口額332.7億美元，同比增長(cháng)4%；服裝出口額330.1億美元，同比下降1.9%。四大類(lèi)商品中，紗線(xiàn)、面料和家用紡織品出口額分別增長(cháng)8.7%、4.6%和2.8%，針梭織服裝出口額下降2.4%。四大類(lèi)商品全部呈現量升價(jià)跌的態(tài)勢,出口數量方面，紗線(xiàn)、面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長(cháng)11.7%、12.7%、17.6%和8.2%；出口價(jià)格方面，紗線(xiàn)、面料、家用紡織品和針梭織服裝則分別下降2.7%、7.2%、12.6%和9.8%?？傮w看，制成品價(jià)格下跌幅度超過(guò)中間品，制成品廠(chǎng)商的利潤空間遭到擠壓。
 

　　3月，紗線(xiàn)、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口額同比分別增長(cháng)8.9%、23.9%、9.4%和8.9%。紗線(xiàn)、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口量分別增長(cháng)13.9%、33.5%、30.9%和20.4%。四大類(lèi)商品出口單價(jià)延續跌勢，紗線(xiàn)、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口單價(jià)分別下降4.4%、7.2%、16.4%和9.6%。
 

       四、一季度江浙滬和山東出口好于平均水平，廣東、福建、新疆降幅較大

 

　　一季度，排名前7的重點(diǎn)地區中浙江、江蘇、山東和上海紡織服裝出口額分別增長(cháng)8.8%、6.3%、6.7%和8.7%，廣東、福建和新疆分別下降9.8%、24.7%和13.5%。全國31個(gè)省(市、區，不含港、澳、臺)中的19個(gè)實(shí)現出口增長(cháng)，其中廣西(18.6%)、江西(14.8%)、天津(12.2%)、黑龍江(48%)和重慶(120%)增幅較大。
 

　　3月，排名前7的重點(diǎn)地區中浙江、江蘇、廣東、新疆和上海分別增長(cháng)29.1%、24%、1.4%、36.4%和18.1%，山東和福建分別下降2.4%和21.4%。
 

       五、一季度月紗線(xiàn)、面料、針梭織服裝進(jìn)口量下降，3月針梭織服裝進(jìn)口價(jià)格回升

 

　　一季度，紡織服裝累計進(jìn)口額46.2億美元，同比下降11.9%。其中紡織品進(jìn)口22.9億美元，下降15.3%，服裝進(jìn)口23.3億美元，下降8.2%。大類(lèi)商品中，紗線(xiàn)累計進(jìn)口額下降21.7%，進(jìn)口量下降19%，單價(jià)同比下降3.3%。面料進(jìn)口額同比下降14.3%，進(jìn)口量下降14.5%，單價(jià)上漲0.2%。針梭織服裝進(jìn)口額下降8.4%，進(jìn)口量下降8.8%，單價(jià)上漲0.5%。
 

　　3月，紡織服裝進(jìn)口16.4億美元，同比下降12%。紡織品進(jìn)口額8.7億美元，下降22.2%。其中，紗線(xiàn)進(jìn)口額4.2億美元，下降31.3%，進(jìn)口量下降29.4%,單價(jià)下降2.7%。面料進(jìn)口額2.1億美元，下降15.5%，進(jìn)口量下降11.5%，單價(jià)下降4.6%。服裝進(jìn)口額7.7億美元，同比增長(cháng)3.2%。其中針梭織服裝進(jìn)口額6.8億美元，同比增長(cháng)4.1%，進(jìn)口量下降3.8%,單價(jià)上漲8.2%。
 

　　六、外部不確定性增加，國內棉價(jià)相對穩定
 

　　根據中國棉花協(xié)會(huì )發(fā)布的信息，3月，我國經(jīng)濟呈現向好態(tài)勢，但受外部沖擊影響加大。月初全國兩會(huì )召開(kāi)，發(fā)布了提振消費政策，實(shí)施了一系列擴大內需舉措，國內宏觀(guān)氛圍整體偏暖，同時(shí)棉紡織行業(yè)進(jìn)入傳統旺季，企業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售進(jìn)一步好轉，拉動(dòng)用棉需求有所增長(cháng)，盡管受到美國加征關(guān)稅的影響出現一定波動(dòng)，但與國際棉價(jià)大幅波動(dòng)相比，國內棉花價(jià)格走勢總體相對平穩。
 

　　一季度，我國共進(jìn)口棉花33.8萬(wàn)噸，同比下降67.4%。目前進(jìn)口美棉的加征稅率提升至125%，已失去市場(chǎng)競爭力，預計本年度后期進(jìn)口美棉數量將進(jìn)一步大幅下降。3月，紡織企業(yè)對進(jìn)口棉需求下降，棉花進(jìn)口量顯著(zhù)減少，其中美棉出口中國受阻，進(jìn)口量降幅較大。3月，我國進(jìn)口棉花7.4萬(wàn)噸，同比下降81.4%，環(huán)比下降41.7%。進(jìn)口來(lái)源國中，進(jìn)口巴西棉4.4萬(wàn)噸，同比下降73.5%，進(jìn)口美棉1.4萬(wàn)噸，同比下降90.3%。
 

　　一季度，化學(xué)纖維累計進(jìn)口量增長(cháng)4.9%，進(jìn)口均價(jià)增長(cháng)2.1%。
 

　　

       3月國內棉價(jià)震蕩運行，國際棉價(jià)月初因中美兩國互加關(guān)稅下跌至近4年低點(diǎn)；之后在美棉搶裝運出口數據強勁、美國新年度種植面積意向下降的作用下反彈，走勢弱于國內，內外棉價(jià)差略有擴大。中國棉花價(jià)格指數(CCIndex 3128B)月均價(jià)為14885元/噸，同比下跌2237元，環(huán)比下跌15元；Cotlook A指數月均價(jià)為77.7美分/磅，同比下跌22.1%，環(huán)比下跌0.3美分/磅，折1%關(guān)稅價(jià)格為13728元/噸，低于國內棉價(jià)1156元，價(jià)差較上月擴大70元。