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2024年1-4月全國紗線(xiàn)進(jìn)出口概況
【中間品形勢綜述】
1-4月中間品進(jìn)出口均保持增長(cháng)
穩外貿政策不斷顯效、海外進(jìn)口商進(jìn)入補庫存周期、訂單數量增加、同比基數回落等因素共同拉動(dòng)。中間品進(jìn)出口均有所增長(cháng)。
從紗線(xiàn)面料整體出口情況看， 2024年1-4月，我紗線(xiàn)面料出口256.7億美元，同比增長(cháng)0.8%。從具體產(chǎn)品看，紗線(xiàn)出口45.2億美元，同比下降4.7%，面料出口211.5億美元，同比增長(cháng)2.1%。
從進(jìn)口情況看，我中間品進(jìn)口大幅增長(cháng)，1-4月，紗線(xiàn)面料累計進(jìn)口27.4億美元，同比增長(cháng)15.1%，主要靠紗線(xiàn)進(jìn)口帶動(dòng)。從具體產(chǎn)品看，紗線(xiàn)進(jìn)口18.9億美元，同比增長(cháng)21.8%，面料進(jìn)口8.5億美元，同比增長(cháng)2.6%。
4月單月中間品出口降幅收窄，進(jìn)口增長(cháng)
從出口情況看，紡織服裝出口未能延續前兩月的增勢，4月單月，我出口中間品72億美元，同比下降1.6%，降幅較3月收窄，其中出口紗線(xiàn)12.3億，同比下降0.8%，出口面料59.7億美元，同比下降1.7%。
從進(jìn)口情況看，4月單月，我進(jìn)口中間品7.1億美元，同比增長(cháng)4.9%，其中進(jìn)口紗線(xiàn)4.6億美元，同比增長(cháng)2.2%，進(jìn)口面料2.5億美元，同比增長(cháng)10.4%。
外需偏弱運行
2024年5月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(PMI)為49.5%，比上月下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，時(shí)隔兩個(gè)月再次回落至榮枯線(xiàn)之下。這一環(huán)比值明顯低于2016-2019年同期的-0.1%，表明本月制造業(yè)的收縮出現一定超季節壓力。
5月份，由于五一假期影響以及部分市場(chǎng)需求節前集中釋放，地緣政治沖突對國際供應鏈和外貿的影響仍在持續，國內外市場(chǎng)需求都偏弱運行。新訂單指數為49.6%，較上月下降1.5個(gè)百分點(diǎn)；新出口訂單指數為48.3%，較上月下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。
企業(yè)訂單較去年同期顯著(zhù)增加，以小單短單為主、出口地區呈碎片化
調研顯示，135屆廣交會(huì )企業(yè)訂單普遍較去年同期顯著(zhù)增加，同比增10-20%，主要源于美歐市場(chǎng)補庫存的剛性需求和基期效應，但總體訂單仍不及疫情前。
疫情后美歐消費趨于理性，采購商下單謹慎。面料訂單以小單短單為主，多數企業(yè)在手訂單僅有1-2個(gè)月，生產(chǎn)周期在3個(gè)月以上的大單幾乎沒(méi)有。
紗線(xiàn)面料出口地區呈現分散化、碎片化趨勢，從廣交會(huì )到會(huì )客商情況看，相對分散，歐美客戶(hù)占比不足10%，但非洲、中東、南美等近岸友岸國家的客商增長(cháng)25%。
【出口情況】
我對主要出口市場(chǎng)漲跌互現
受全球貿易環(huán)境變化、地區政治局勢緊張和經(jīng)濟結構調整影響，各國經(jīng)濟復蘇不確定性增多，我中間品出口漲跌互現。
1-4月對東盟出口紗線(xiàn)面料出口恢復增長(cháng)
東盟是我紗線(xiàn)出口第一大市場(chǎng)，占我出口總額的比重超過(guò)20%。1-4月，我對東盟出口紡織服裝176.9億美元，同比增長(cháng)6.8%。中間品紗線(xiàn)面料出口89.1億美元，同比增長(cháng)8.1%。其中紗線(xiàn)出口10.2億美元，同比增長(cháng)11.9%；面料出口78.9億美元，同比增長(cháng)7.7%。從商品結構看，對東盟出口以化纖紗線(xiàn)為主，占比超過(guò)75%，棉紗線(xiàn)出口占12%。
4月單月，對東盟出口紗線(xiàn)2.8億美元，同比增長(cháng)23.4%。主要源于歐美市場(chǎng)進(jìn)入補庫存周期，同時(shí)帶動(dòng)紗線(xiàn)面料等中間品訂單增長(cháng)。
越南：1-4月，我對越南出口紗線(xiàn)4.5億美元，同比增長(cháng)11.0%。4月單月，我對越南出口紗線(xiàn)1.3億美元，同比增長(cháng)29.7%。
美歐對服裝等制成品需求恢復，帶動(dòng)了越南對我中間品的需求。2024年1-3月，越南紡織服裝產(chǎn)品對美出口增長(cháng)8.8%，對歐盟出口增長(cháng)7.5%。
印度尼西亞和柬埔寨：1-4月，我對印度尼西亞和柬埔寨紗線(xiàn)出口分別為1.8和1.6億美元，同比增長(cháng)20.7%和增長(cháng)26.9%。4月單月，對印尼出口紗線(xiàn)0.4億，同比增長(cháng)78.5%，對柬埔寨出口0.4億美元，同比增長(cháng)19.5%。
緬甸：1-4月，我對緬出口紗線(xiàn)0.4億美元，同比下降16.6%；4月單月，我對緬甸出口紗線(xiàn)0.1億美元，同比下降23.3%。受政局和歐美制裁影響，我對緬甸中間品出口有所回落。
除印度外我對南亞三國呈不同程度增長(cháng)
1-4月，對印出口紗線(xiàn)2.7億美元，同比下降39.6%；4月單月對印出口紗線(xiàn)0.7億美元，同比下降26.9%。
1-4月，對孟出口紗線(xiàn)4.7億美元，同比增長(cháng)6.7 %；4月單月對孟出口紗線(xiàn)1.4億美元，同比增長(cháng)11%。
1-4月，對巴出口紗線(xiàn)3.2億美元，同比增長(cháng)49.8%；4月單月，對巴出口紗線(xiàn)0.9億美元，同比大幅增長(cháng)39.8%。巴基斯坦對中國高支紗需求增加。
2024年1-4月我對中東、美洲和歐洲紗線(xiàn)出口均下降
中東（21國）：
中東(21國)：1-4月，中東國家在我紗線(xiàn)出口中占比14%。1-4月，我對中東國家紗線(xiàn)出口6.4億美元，下降8.1%。其中，對中東主要出口國中，土耳其和埃及紗線(xiàn)出口均有所下降，分別下降 19.2%和11.5%，降幅有所收窄；對阿聯(lián)酋出口大幅增長(cháng)76.1%。
(注：中東地區21國：土耳其、埃及、阿聯(lián)酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門(mén)、黎巴嫩、敘利亞、科威特、蘇丹、利比亞、卡塔爾、巴林、巴勒斯坦)
美洲：1-4月我對北美洲紗線(xiàn)出口同比下降28.5%。對拉丁美洲地區紗線(xiàn)出口同比下降3.2%，其中對巴西、墨西哥和哥倫比亞等主要出口國出口輕微回升，分別增長(cháng)0.9%、2.7%和0.3%。
美國周邊國家以及拉美正在成為中國企業(yè)出口和投資的新熱點(diǎn)，從中國到墨西哥的進(jìn)口集裝箱訂單量猛增，2023 年中國對墨西哥的直接投資將同比增長(cháng) 11%，達到 1350 億美元。 隨著(zhù)貿易的不斷升溫，多船公司相繼開(kāi)通亞洲至墨西哥貿易航線(xiàn)，中遠海運的新海上航線(xiàn)于上周一開(kāi)始運營(yíng)，此外，地中海航運公司和達飛海運也已開(kāi)通航線(xiàn)。
歐洲：1-4月我對歐洲紗線(xiàn)出口同比下降16.5%。排名前十的國家和地區中，除葡萄牙和法國增長(cháng)外，分別增長(cháng)10.4%和8.5%，其余8國均下降。其中降幅最大的是波蘭，同比下降40.3%，其次是英國和俄羅斯，分別下降27.2%和27.9%。
紗線(xiàn)出口量?jì)r(jià)齊降
1-4月，紗線(xiàn)出口195.3萬(wàn)噸，同比下降4.0%；單價(jià)2.31美元/公斤，下降0.7%。紗線(xiàn)出口數量持續下降，出口單價(jià)也小幅下降。
從具體產(chǎn)品看，2024年1-4月，棉紗線(xiàn)出口9萬(wàn)噸，增長(cháng)2.6%；出口額3.9億美元，增長(cháng)8.1%。化纖紗線(xiàn)出口184.6萬(wàn)噸，下降4.3%；出口額37.3億美元，金額下降4%。絲紗線(xiàn)出口930.7千克，增長(cháng)6.5%；出口額為0.5美元，同比增長(cháng)2.1%；羊毛動(dòng)物毛紗線(xiàn)出口0.9萬(wàn)噸，下降15.3%；出口額為2.5億美元，同比下降32%。
主要省市中江蘇、山東和廣東三省出口增長(cháng)
沿海各省市是紗線(xiàn)出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東和廣東，合計占比80%。五大省市除浙江和福建省下降外，其余均增長(cháng)。江蘇省出口10.7億美元，同比增長(cháng)9.9%，山東省出口2.6億美元，同比增長(cháng)3.1%，廣東省出口2.1億美元，同比增長(cháng)5.3%。浙江和福建出口額分別為17.4和4.1億美元，降幅分別為12.1%和4.3%。
【進(jìn)口情況】
紗線(xiàn)進(jìn)口大幅上漲
2024年1-4月，我進(jìn)口紗線(xiàn)18.9億美元，同比上漲21.8%，進(jìn)口量67.7萬(wàn)噸，同比增長(cháng)31.2%。紗線(xiàn)進(jìn)口拉動(dòng)紡織品進(jìn)口10.2個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)紡織服裝進(jìn)口5.2個(gè)百分點(diǎn)。4月單月，我進(jìn)口紗線(xiàn)4.6億美元，同比增長(cháng)2.2%，增幅收窄。
從大類(lèi)產(chǎn)品看，2024年1-4月進(jìn)口棉紗線(xiàn)13.3億美元，同比增長(cháng)24.9%，進(jìn)口數量54.9萬(wàn)噸，同比增長(cháng)33.4%；進(jìn)口化纖4.8億美元，同比上漲16.8%；進(jìn)口絲線(xiàn)和羊毛、動(dòng)物紗線(xiàn)分別為102.4萬(wàn)美元和0.5億美元，同比增長(cháng)30.3%和9.7%。我國紗線(xiàn)進(jìn)口以棉紗線(xiàn)為主，占紗線(xiàn)進(jìn)口總額的70%。
從進(jìn)口來(lái)源看，進(jìn)口棉紗的前5大來(lái)源地全部來(lái)自亞洲地區，前五大來(lái)源地合計占比90%。2024年1-4月，我自棉紗前五大來(lái)源地均大幅增長(cháng)，自越南進(jìn)口棉紗線(xiàn)24.9萬(wàn)噸，同比增長(cháng)26.3%，占棉紗線(xiàn)進(jìn)口總量45.3%，進(jìn)口金額達6.3億，同比增21.6%，占進(jìn)口總額的47.5%。我自巴基斯坦、烏茲別克斯坦、印度、馬來(lái)西亞進(jìn)口棉紗線(xiàn)分別增長(cháng)39.9%、76.4%、13.9%和21%。
值得一提的是，一季度自烏茲別克斯坦棉紗進(jìn)口大增，一是相較印度和巴基斯坦棉紗來(lái)說(shuō)，烏茲別克斯坦的棉紗性?xún)r(jià)比高于印巴紗；二是2024年以來(lái)海運費大幅上漲，相較進(jìn)口印度、巴基斯坦棉紗，烏茲別克斯坦紗多從新疆口岸通關(guān)，具有運費低、運輸及時(shí)等優(yōu)點(diǎn)；三是，烏茲別克斯坦棉紗價(jià)格較低；四是，中國企業(yè)在烏茲別克斯坦投資建廠(chǎng)，棉紡等產(chǎn)品回流明顯增多。
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