2024年紡織機械行業(yè)經(jīng)濟運行簡(jiǎn)況

　　2024年全球經(jīng)濟在多重挑戰下繼續緩慢復蘇，通脹水平持續回落，貿易和投資低位復蘇，雖然地緣政治局勢持續緊張、貿易碎片化加劇、主要經(jīng)濟體貨幣政策轉向等因素加大了不確定性，但世界經(jīng)濟增長(cháng)總體保持穩定；國內經(jīng)濟總體平穩、穩中有進(jìn)，新動(dòng)能積厚成勢，傳統動(dòng)能煥新升級，市場(chǎng)信心明顯提振。面對外部環(huán)境的復雜性，紡機行業(yè)全年運行總體保持平穩，主要經(jīng)濟運行指標較去年保持了增長(cháng)態(tài)勢，但增長(cháng)幅度逐步趨緩，行業(yè)出口呈現回暖態(tài)勢，全年實(shí)現正增長(cháng)。紡機各細分行業(yè)中，較去年同期，針織機械、織造機械和印染機械銷(xiāo)量處于增長(cháng)態(tài)勢，紡紗機械有所回落，化纖機械產(chǎn)品銷(xiāo)量分化明顯，非織造布機械銷(xiāo)量逐步恢復并保持穩定。
 

　　01
 

　　運行質(zhì)效
 

　　行業(yè)收入、盈利持續增長(cháng)。據國家統計局統計，2024年，全國規模以上紡機企業(yè)資產(chǎn)總額同比增長(cháng)3.62%，行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增加7.84%，較2023年提高8.31個(gè)百分點(diǎn)。2024年以來(lái)，在宏觀(guān)經(jīng)濟平穩向好的背景下，我國紡機行業(yè)展現出了恢復性增長(cháng)態(tài)勢。盡管受低基數效應減弱的影響，部分指標增速有所放緩，但行業(yè)依然保持了穩健的發(fā)展步伐。
 

　　行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益向好。2024年行業(yè)利潤總額同比增長(cháng)9.36%，由于基數原因，利潤增幅逐步收窄，但行業(yè)平均營(yíng)收利潤率為7.48%，全年維持在7%以上，處于近年來(lái)較高水平。虧損企業(yè)虧損額同比減少25.55%，虧損面為15.63%，較2023年下降0.87個(gè)百分點(diǎn)。
 

　　行業(yè)成本費用增幅小于營(yíng)收降幅，三費比例降低。據國家統計局統計，2024年1-12月，規模以上紡機企業(yè)成本費用總額同比增長(cháng)7.16%。營(yíng)業(yè)成本同比增長(cháng)8.06%，占成本費用總額的比重為90.35%；全行業(yè)三費比例為9.65%，較去年同期減少0.88個(gè)百分點(diǎn)，其中：銷(xiāo)售費用同比增加2.25%，占成本費用總額的比重為3.57%；管理費用同比增長(cháng)2.25%，占成本費用總額的比重為5.65%；財務(wù)費用同比減少23.85%，占成本費用總額的比重為0.43 %。
 

　　行業(yè)資產(chǎn)負債率增長(cháng)。據國家統計局統計，2024年1-12月，規模以上紡機企業(yè)資產(chǎn)總額同比增長(cháng)3.62%，負債同比增長(cháng)5.53%，資產(chǎn)負債率57.91%，與2023年相比擴大1.27個(gè)百分點(diǎn)，高于規模以上工業(yè)企業(yè)57.5%的資產(chǎn)負債率。
 

　　行業(yè)應收賬款與產(chǎn)成品存貨壓力增長(cháng)。據國家統計局統計，2024年規模以上紡機企業(yè)應收賬款同比增長(cháng)17.91%，產(chǎn)成品存貨同比增長(cháng)18.69%。
 

　　行業(yè)企業(yè)調查情況
 

　　紡機協(xié)會(huì )對124家紡機企業(yè)進(jìn)行了2024年經(jīng)營(yíng)情況調查。從匯總結果來(lái)看，企業(yè)2024年全年經(jīng)營(yíng)總體承壓情況較前三季度有所改善。經(jīng)調查，59%的企業(yè)營(yíng)收超過(guò)去年同期，46.5%的企業(yè)利潤較去年同期增長(cháng)，36.9%的企業(yè)在手訂單超過(guò)去年同期，58.2%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在80%以上。目前企業(yè)面臨的首要問(wèn)題為國內市場(chǎng)需求不足、價(jià)格過(guò)度競爭與生產(chǎn)成本上漲。盡管行業(yè)持續承壓，但對2024年行業(yè)形勢判斷仍好于三季度預期。
 

　　02
 

　　進(jìn)出口情況
 

　　據海關(guān)統計，2024年1-12月我國紡織機械進(jìn)出口累計總額為70.26億美元，同比減少6.31%。其中：紡織機械進(jìn)口23.40億美元，同比減少21.04%；出口46.86億美元，同比增長(cháng)3.31%。
 

　　紡織機械進(jìn)口情況
 

　　2024年1-12月，我國共從67個(gè)國家和地區進(jìn)口紡織機械，進(jìn)口總額23.40億美元，同比減少21.04%，降幅較前三季度略有收窄。
 

　　從進(jìn)口產(chǎn)品類(lèi)別看，輔助裝置及零配件進(jìn)口總額排在第一位，進(jìn)口總額為6.95億美元，同比減少0.05%，占進(jìn)口總額的29.72%；七大類(lèi)產(chǎn)品二升五降，紡紗機械和織造機械繼續維持增長(cháng)，其他大類(lèi)產(chǎn)品中化纖機械降幅依舊最大，受下游產(chǎn)能增速放緩影響，化纖機械進(jìn)口金額明顯下降。
 

　　2024年1-12月，紡織機械進(jìn)口的主要國家和地區以日本、德國、意大利、法國和瑞士為主，進(jìn)口前五位的貿易額為18.97億美元，同比減少23.61%，占進(jìn)口總額的81.08%。日本繼續保持進(jìn)口國家和地區的首位，但金額同比下滑。自法國進(jìn)口同比增長(cháng)20.62%，主要源于進(jìn)口輔助裝置及零配件及印染后整理機械金額大幅上漲，是前五位國家中唯一一個(gè)進(jìn)口金額同比增長(cháng)的國家。
 

　　紡織機械出口情況
 

　　2024年1-12月，我國共向202個(gè)國家及地區出口紡織機械46.86億美元，同比增長(cháng)3.31%。自10月份以來(lái)，出口金額持續同比增長(cháng)，且增幅不斷增大。
 

　　2024年1-12月海關(guān)統計紡織機械出口分大類(lèi)情況，針織機械出口額為14.49億美元，同比增長(cháng)21.31%，占比30.93%，位居第一，七大類(lèi)產(chǎn)品三升四降，其中紡紗機械降幅較為明顯，針織機械、印染后整理機械和非織造布機械出口實(shí)現正增長(cháng)。
 

　　2024年1-12月，出口到印度、越南、孟加拉國、巴基斯坦和土耳其的合計金額占全部出口額的56.56%，同比增長(cháng)9.70%，是我國紡織機械出口的主要國家和地區。
 

　　03
 

　　行業(yè)形勢展望
 

　　展望2025年，全球經(jīng)濟復蘇進(jìn)程仍將面臨多重考驗。盡管全球通脹壓力趨緩，但地緣政治沖突加劇、貿易保護主義持續抬頭、新興市場(chǎng)需求波動(dòng)等外部風(fēng)險依然突出，全球供應鏈重構與美歐“近岸化”“回岸”政策或進(jìn)一步擠壓我國紡織產(chǎn)業(yè)空間，關(guān)稅壁壘可能加速產(chǎn)業(yè)鏈外遷壓力。此外，國內需求不足、同質(zhì)化競爭、部分中小企業(yè)訂單收縮及原材料價(jià)格波動(dòng)等問(wèn)題，仍對行業(yè)盈利修復形成制約。
 

　　然而，我國經(jīng)濟長(cháng)期向好的基本面未變，宏觀(guān)政策協(xié)同發(fā)力為行業(yè)注入確定性支撐。隨著(zhù)國家發(fā)展改革委“四個(gè)加力”政策深化落地，政策紅利將持續轉化為行業(yè)發(fā)展動(dòng)能。2024年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議明確2025年實(shí)施“更加積極的財政政策+適度寬松的貨幣政策”的精準配合將激活超大規模市場(chǎng)活力，制造業(yè)PMI波動(dòng)回升、工業(yè)增加值穩步增長(cháng)等先行指標已釋放經(jīng)濟回暖信號，疊加“兩新”“兩重”政策效應深化，紡織機械智能化改造與綠色化升級需求有望加速釋放。技術(shù)創(chuàng )新方面，人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與新材料研發(fā)的深度融合將推動(dòng)設備智能化水平躍升，低碳循環(huán)技術(shù)應用深化進(jìn)一步鞏固國際競爭力。國際市場(chǎng)布局上，企業(yè)通過(guò)“一帶一路”“三大全球倡議”新興市場(chǎng)拓展，正逐步構建多元化出口格局，有效對沖傳統市場(chǎng)收縮風(fēng)險。
 

　　綜上，2025年紡織機械行業(yè)雖面臨外部環(huán)境的復雜多變，但依托政策護航、內需韌性及創(chuàng )新驅動(dòng)，行業(yè)將繼續向高端化、智能化、綠色化方向轉型，一方面全球產(chǎn)業(yè)鏈重構，帶來(lái)紡機產(chǎn)業(yè)海內外協(xié)同發(fā)展的實(shí)踐和進(jìn)程加快，另一方面中國及周邊國家和地區的紡織大市場(chǎng)的新需求，將給紡機產(chǎn)業(yè)打開(kāi)另一扇窗戶(hù)，完成自身的變革和轉型升級。紡機行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基本盤(pán)仍然穩固，行業(yè)發(fā)展的空間仍然廣闊。