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2024年中國化纖行業(yè)運行分析與2025年展望
2024年，是實(shí)現“十四五”規劃目標任務(wù)的關(guān)鍵一年，也是謀定進(jìn)一步全面深化改革總目標的關(guān)鍵一年。這一年，我國經(jīng)濟運行總體平穩、穩中有進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，中國式現代化邁出新的堅實(shí)步伐。在此背景下，化纖行業(yè)呈現恢復性增長(cháng)態(tài)勢，主要運行指標實(shí)現積極變化。其中，行業(yè)平均開(kāi)工負荷處于高位，產(chǎn)量較快增長(cháng)；面對出口壓力加大，化纖企業(yè)積極拓展國際市場(chǎng)，出口量實(shí)現正增長(cháng)；經(jīng)濟效益同比提升，全年營(yíng)收保持在1萬(wàn)億元以上規模，運行質(zhì)量有所改善。
一、2024年化纖行業(yè)運行基本情況
（一）負荷相對高位，產(chǎn)量較快增長(cháng)
2024年，化纖行業(yè)平均開(kāi)工負荷處于高位，總體水平高于2023年，尤其是滌綸直紡長(cháng)絲、錦綸民用長(cháng)絲平均開(kāi)工負荷均在90%以上，分別較2023年提升7.8、8.8個(gè)百分點(diǎn)。分階段來(lái)看：3-4月份，下游需求好于預期，化纖大部分子行業(yè)負荷處于近年來(lái)同期高位；但高開(kāi)工造成庫存累積、效益收窄，疊加進(jìn)入淡季后需求轉弱，部分聚酯滌綸企業(yè)甚至出現虧損，6-8月聚酯滌綸開(kāi)工負荷有所下滑；9月下游開(kāi)機率提升，帶動(dòng)化纖行業(yè)開(kāi)工負荷小幅抬升；四季度繼續保持高位運行。
在產(chǎn)能高基數和高開(kāi)工的情況下，2024年化纖產(chǎn)量較快增長(cháng)。根據中國化纖協(xié)會(huì )統計，2024年化纖產(chǎn)量為7475萬(wàn)噸，同比增長(cháng)8.8%(表1)。其中，滌綸長(cháng)絲和氨綸產(chǎn)量同比分別增長(cháng)10%左右，錦綸產(chǎn)量同比增長(cháng)6.3%，粘膠短纖產(chǎn)量同比增長(cháng)5.8%，萊賽爾纖維產(chǎn)量同比增幅達27.4%。
表1 2024年中國化纖產(chǎn)量完成情況
注：以上統計包含循環(huán)再利用纖維產(chǎn)品，不包含加彈等后加工產(chǎn)品。
資料來(lái)源：中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì )
（二）終端需求實(shí)現增長(cháng)，但壓力有所顯現
2024年，一攬子政策及時(shí)出臺，推動(dòng)社會(huì )信心有效提振、經(jīng)濟明顯回升，帶動(dòng)紡織服裝商品內需消費實(shí)現溫和增長(cháng)。根據國家統計局數據，2024年，我國居民人均衣著(zhù)消費支出同比增長(cháng)2.8%；限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售總額同比增長(cháng)0.3%，增速較2023年回落12.6個(gè)百分點(diǎn)；網(wǎng)上穿類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)1.5%，增速較2023年回落9.3個(gè)百分點(diǎn)。
外需方面，我國紡織產(chǎn)業(yè)鏈競爭力持續釋放，有效頂住較為嚴峻的外貿形勢，全年出口實(shí)現正增長(cháng)。其中，由于擔心中美貿易環(huán)境風(fēng)險，部分企業(yè)在四季度“搶出口”，引發(fā)當季出口增長(cháng)加快。根據中國海關(guān)數據，2024年我國紡織品服裝出口總額為3011億美元，同比增長(cháng)2.8%。其中，紡織品出口額為1419.6億美元，同比增長(cháng)5.7%，服裝出口額為1591.4億美元，同比增長(cháng)0.3%。我國對主要市場(chǎng)紡織服裝出口情況整體良好，但表現有所分化，對美國、歐盟、東盟等主要貿易伙伴出口增勢良好，對日本、土耳其、俄羅斯等市場(chǎng)出口負增長(cháng)。
從化纖直接下游來(lái)看，化學(xué)纖維紗、化學(xué)纖維短纖布產(chǎn)量分別同比增長(cháng)8.2%、3.4%；從化纖下游主要行業(yè)(加彈、織機、滌紗)開(kāi)機率來(lái)看，均較2023年有所提升，且加彈開(kāi)機率提升明顯。從輕紡城成交量來(lái)看，平均值略低于2023年。
（三）出口增速前低后高，全年恢復增長(cháng)態(tài)勢
根據中國海關(guān)數據，2024年，化纖產(chǎn)品共出口665萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.16%(表2)，全年恢復增長(cháng)態(tài)勢。分出口目的地看，對印度出口減量影響較大。2023年10月印度對滌綸長(cháng)絲執行BIS認證，企業(yè)在此前搶出口，致使2023年滌綸長(cháng)絲出口量大增。2024年滌綸長(cháng)絲出口沒(méi)能延續上年的高增長(cháng)態(tài)勢，全年出口量同比減少2.50%。如果刨除印度，對其他國家和地區出口滌綸長(cháng)絲實(shí)際是增長(cháng)的。此外，化纖出口市場(chǎng)份額變化明顯(圖1)，印度、土耳其份額分別下降5.6、2.6個(gè)百分點(diǎn)，越南、巴基斯坦、埃及份額有明顯提升。
表2 2024年化纖主要產(chǎn)品進(jìn)出口情況
資料來(lái)源：據中國海關(guān)數據整理
圖1 我國化纖主要出口市場(chǎng)份額變化
（四）上半年化纖市場(chǎng)相對平穩，下半年成本支撐減弱
2024年，原油價(jià)格在66~87美元/桶區間波動(dòng)(圖2)，上半年地緣擾動(dòng)帶來(lái)上漲行情，4月初達到全年高點(diǎn)87美元/桶；下半年美聯(lián)儲降息，市場(chǎng)預期經(jīng)濟下滑，需求弱化，油價(jià)不斷回落，9月上旬降至全年低點(diǎn)66美元/桶，此后轉入“震蕩筑底”階段。
資料來(lái)源：化纖信息網(wǎng)
圖2 2023~2024年WTI油價(jià)走勢圖
雖然上半年原油價(jià)格呈現上漲行情，但PTA、滌綸價(jià)格與原油價(jià)格關(guān)聯(lián)性稍弱，市場(chǎng)波動(dòng)較為平穩，價(jià)格受供需博弈影響較多(圖3)。下半年隨著(zhù)原油價(jià)格不斷回落，成本端支撐減弱，化纖價(jià)格呈現下行趨勢。以聚酯鏈為例，PTA價(jià)格由7月初的6015元/噸降至年末的4760元/噸，跌幅達26%；滌綸POY由7月初的8015元/噸降至年末的7040元/噸，跌幅達14%。
資料來(lái)源：化纖信息網(wǎng)
圖3 2023~2024年滌綸及其原料價(jià)格走勢圖
（五）經(jīng)濟效益同比提升，運行質(zhì)量有所改善
2024年化纖行業(yè)經(jīng)濟效益指標呈現積極變化。根據國家統計局數據，化纖行業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入11666億元，同比增加5.72%；實(shí)現利潤總額358億元，同比增加33.58%，但由于低基數效應逐步減弱，利潤增幅逐步收窄。營(yíng)業(yè)收入利潤率為3.07%，雖然仍處于近年來(lái)相對低位，但環(huán)比呈提升趨勢?；w行業(yè)為紡織全行業(yè)貢獻約18.5%的利潤，較2023年提升了3.6個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)虧損面23.12%，較2023年收窄2.4個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額同比減少10.03%(表3)。
分行業(yè)來(lái)看，滌綸、錦綸和纖維素纖維行業(yè)利潤較2023年顯著(zhù)改善，分別貢獻化纖全行業(yè)利潤的48%、18%、23%。具體來(lái)看，滌綸行業(yè)上半年利潤水平存在一定壓力，下半年隨著(zhù)加工差的逐步改善，利潤水平有所提升；錦綸行業(yè)利潤水平表現較為穩定，戶(hù)外及運動(dòng)領(lǐng)域需求旺盛，拉動(dòng)錦綸消費量增長(cháng)，從而為行業(yè)帶來(lái)利潤空間；氨綸行業(yè)利潤總額下降較為明顯，一方面是原料價(jià)格下跌的拖累，另一方面是新增產(chǎn)能帶來(lái)供應壓力，疊加需求不及預期，行業(yè)庫存處于偏高水平，產(chǎn)品價(jià)格呈現下行趨勢。
表3 2024年化纖及相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟效益情況
資料來(lái)源：國家統計局(*本表中紡織行業(yè)數據為三項合計)
（六）固定資產(chǎn)投資增速回升，實(shí)際新增產(chǎn)能放緩
根據國家統計局數據，2024年化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比增加4.7%，而2023年為-9.8%，低基數效應下投資增速有所回升。但從新增產(chǎn)能來(lái)看，2024年聚酯纖維新投196萬(wàn)噸，行業(yè)新增產(chǎn)能壓力有所緩解。此外，行業(yè)企業(yè)更加聚焦原有產(chǎn)能的高端化、智能化、綠色化升級改造，轉型升級步伐堅實(shí)有力。
資料來(lái)源：國家統計局
圖4 2008~2024年化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速變化
二、2025年化纖行業(yè)運行展望
從外部環(huán)境來(lái)看，2025全球經(jīng)濟將繼續處于低增長(cháng)軌道，經(jīng)合組織3月將2025年世界經(jīng)濟增長(cháng)預期由3.3%下調至3.1%。同時(shí)，全球生產(chǎn)與消費成本抬高、國際貿易受阻、全球供應鏈更趨碎片化、地緣局勢走向難以預料，全球經(jīng)濟不確定性增加。
從內部環(huán)境來(lái)看，《2025政府工作報告》提出預期目標，其中：國內生產(chǎn)總值增長(cháng)5%左右；居民消費價(jià)格漲幅2%左右；居民收入增長(cháng)和經(jīng)濟增長(cháng)同步。為此，政府將實(shí)施更加積極的財政政策，實(shí)施適度寬松的貨幣政策，強化宏觀(guān)政策民生導向，全方位擴大國內需求等?？梢灶A見(jiàn)，宏觀(guān)政策精準發(fā)力，將推動(dòng)我國經(jīng)濟向好向優(yōu)，內銷(xiāo)市場(chǎng)壓艙石作用也將更為突出。
預計2025年，紡織品服裝內銷(xiāo)或將延續穩中承壓態(tài)勢，而出口壓力將明顯增加?；w行業(yè)總體上具備保持平穩運行的基礎，但也依然面臨著(zhù)競爭加劇、企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大、貿易摩擦增多等問(wèn)題，需要全行業(yè)繼續凝心聚力去應對。行業(yè)需充分激發(fā)內生動(dòng)力，憑借行業(yè)自律、技術(shù)創(chuàng )新、產(chǎn)品升級、產(chǎn)業(yè)轉型等舉措，切實(shí)有效地應對成本與競爭壓力，積極推動(dòng)行業(yè)運行穩中提質(zhì)。
來(lái)源|中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì )
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