運行｜2024年我國家用紡織品行業(yè)運行分析

　　2024年以來(lái)，全球經(jīng)濟緩慢復蘇，貿易活動(dòng)小幅回暖，經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)能略顯不足，依靠我國家紡織行業(yè)完善的產(chǎn)業(yè)鏈和全球領(lǐng)先的制造優(yōu)勢，以及國家一系列穩外貿、穩增長(cháng)政策的實(shí)施釋放流動(dòng)性，我國家用紡織品行業(yè)整體保持了平穩運行。外貿企業(yè)抓住主要出口市場(chǎng)需求回升時(shí)機，扭轉了2023年的負增長(cháng)態(tài)勢。在國家“兩新”政策的推動(dòng)下，行業(yè)內銷(xiāo)整體平穩且呈現新亮點(diǎn)，內外貿整體均保持增長(cháng)態(tài)勢。
 

　　一、行業(yè)平穩運行 利潤承壓
 

　　2024年我國家用紡織品行業(yè)整體保持了穩定增長(cháng)態(tài)勢，據國家統計局數據測算，規模以上家用紡織品企業(yè)近三年營(yíng)業(yè)收入穩步提升，2024年規模以上家用紡織品企業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)2.02%，逐漸扭轉前兩年的負增長(cháng)局面。與此同時(shí)，行業(yè)的綜合成本也在不斷攀升，利潤空間受到擠壓。2024年規模以上家用紡織品企業(yè)營(yíng)業(yè)成本同比增長(cháng)2.46%，增幅高于收入增幅，且三項期間費用同比2023年增長(cháng)0.81%。行業(yè)利潤空間受到擠壓：規模以上家用紡織品企業(yè)利潤總額同比大幅下降7.42%，11月以來(lái)，隨著(zhù)行業(yè)傳統旺季到來(lái)以及國家提振消費政策的逐步實(shí)施，家用紡織品規模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入明顯提升，利潤率呈現穩步提升態(tài)勢(圖1、圖2)。
 

　　圖1. 2019~2024年家用紡織品規模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本及利潤總額走勢
 

資料來(lái)源：國家統計局
 

　　圖2. 2024年規模以上家用紡織品企業(yè)主要經(jīng)濟指標走勢
 

資料來(lái)源：國家統計局
 

　　家用紡織品主要子行業(yè)床上用品、毛巾及布藝行業(yè)也體現出增速放緩這一態(tài)勢：
 

　　床上用品行業(yè)利潤同比降幅加大，企業(yè)承壓前行。國家統計局數據顯示，2024年規模以上床上用品企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)3.72%；利潤總額同比大幅下降12.04%，9月份以后降幅呈逐漸收窄趨勢。
 

　　圖3. 2024年規模以上床上用品企業(yè)主要經(jīng)濟指標走勢
 

資料來(lái)源：國家統計局
 

　　以歷史數據來(lái)看，2024年規模以上床上用品企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比呈回升趨勢，利潤總額在經(jīng)歷了自2021年以來(lái)的連續增長(cháng)后震蕩回落，其中包含高基數的影響以及成本攀高等因素的影響。
 

　　圖4. 2019~2024年床上用品規模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤總額、營(yíng)業(yè)成本同比
 

資料來(lái)源：國家統計局
 

　　毛巾規模以上企業(yè)2024年營(yíng)業(yè)收入同比下降6.13%，延續了2023年的下降趨勢，且降幅較前幾個(gè)月逐步加深；與此同時(shí)，受棉花價(jià)格回落的利好因素影響，以及企業(yè)對人力成本等的控制，規模以上毛巾企業(yè)營(yíng)業(yè)成本同比2023年下降6.83%；前三季度利潤總額同比2023年實(shí)現較好增長(cháng)，四季度出現下滑，全年利潤總額同比下降6.54%；利潤率為5.67%，全年呈現緩步提升態(tài)勢。
 

　　圖5. 2024年規模以上毛巾企業(yè)主要經(jīng)濟指標走勢
 

資料來(lái)源：國家統計局
 

　　布藝行業(yè)近兩年在以往較高的增長(cháng)基礎上呈現小幅波動(dòng)，從全年走勢來(lái)看，主要經(jīng)濟指標呈逐步回落態(tài)勢，據國家統計局數據統計，2024年規模以上布藝企業(yè)營(yíng)業(yè)收入較2023年同比略降0.35%；營(yíng)業(yè)成本和三項期間費用總體小幅增長(cháng)；利潤總額大幅同比下降6.67%，但利潤率為6.66%，高于家用紡織品行業(yè)整體水平。
 

　　圖6. 2024年規模以上布藝企業(yè)主要經(jīng)濟指標走勢
 

資料來(lái)源：國家統計局
 

　　二、行業(yè)出口保持增長(cháng)
 

　　據中國海關(guān)數據顯示，2024年我國出口家用紡織品484.9億美元，同比增長(cháng)5.63%。當前行業(yè)出口規模在2022年、2023年連續兩年下降后得到恢復增長(cháng)(圖7)。但外貿企業(yè)經(jīng)營(yíng)承壓，出口價(jià)格下降，一定程度上反映著(zhù)利潤空間被壓縮。2024年我國家用紡織品出口數量同比增長(cháng)12.61%，出口單價(jià)同比下降6.08%(圖8)，以近年來(lái)數據來(lái)看，單價(jià)增速呈下降趨勢。從產(chǎn)品品類(lèi)情況看，棉質(zhì)產(chǎn)品出口走弱而化纖走強；從出口市場(chǎng)情況看，美、歐市場(chǎng)起到主要拉動(dòng)作用。
 

　　圖7. 2019~2024年我國家用紡織品出口額及同比
 

資料來(lái)源：中國海關(guān)
 

　　圖8. 2019~2024年我國家用紡織品出口數量、金額、單價(jià)同比走勢
 

資料來(lái)源：中國海關(guān)
 

　　在我國出口的主要6大類(lèi)家用紡織品中，床上用品、布藝產(chǎn)品、地毯和餐廚用紡織品2024年出口實(shí)現增長(cháng)。毯子產(chǎn)品略降，毛巾產(chǎn)品下降幅度最為顯著(zhù)(表1)。
 

　　表1. 2024年我國6大類(lèi)主要家用紡織品出口情況
 

資料來(lái)源：中國海關(guān)
 

　　近年來(lái)受政治和市場(chǎng)選擇的因素影響，表現出棉質(zhì)產(chǎn)品出口走弱而化纖走強的趨勢。2024年，我國出口化纖類(lèi)家紡產(chǎn)品333.82億美元，同比增長(cháng)7.23%，占出口總額的68.84%，較2023年同期水平擴大1.03個(gè)百分點(diǎn)；棉類(lèi)出口64.72億美元，同比下降4.44%，占出口總額的13.35%，較2023年同期水平收窄1.41個(gè)百分點(diǎn)(圖9、圖10)。
 

　　圖9. 2024年我國家用紡織品出口材質(zhì)占比情況
 

資料來(lái)源：中國海關(guān)
 

　　圖10. 2019~2024年我國化纖類(lèi)、棉類(lèi)床上用織物制品出口走勢
 

資料來(lái)源：中國海關(guān)
 

　　床上用品中的床上用織物制品(件套產(chǎn)品)和毛巾是棉質(zhì)家用紡織品的出口主要集中產(chǎn)品，典型地反映出這一發(fā)展趨勢：2024年我國出口床上用織物制品54.57億美元，同比增長(cháng)9.07%，其中化纖類(lèi)占比57.22%，出口額同比增長(cháng)12.15%，占比較近5年來(lái)平均水平(2019-2023年平均占比54.87%)擴大了2.4個(gè)百分點(diǎn)；棉類(lèi)占比26.47%，出口額同比下降5.22%，占比較近5年來(lái)平均水平(2019-2023年平均占比27.8%)收窄了1.3個(gè)百分點(diǎn)(圖11)。
 

　　2021年美國“涉疆法案”執行以后，我國對美國棉制家用紡織品產(chǎn)品的出口受到?jīng)_擊，在用棉較多的床上用織物制品的出口中表現強烈，2024年我國對美國出口床上用織物制品19億美元，同比增長(cháng)10.15%，其中化纖類(lèi)出口12.18億美元，同比增長(cháng)11.05%；棉類(lèi)出口3.19億美元，同比下降7.83%，對美的棉類(lèi)床上用織物制品的出口規模不斷縮小，2024年對美棉類(lèi)出口占該品類(lèi)對美出口總量的16.78%，占比較近5年來(lái)平均水平(2019-2023年平均占比24.22%)收窄了7.44個(gè)百分點(diǎn)(圖12)。
 

　　圖11. 2019~2024年我國出口床上用織物制品中化纖類(lèi)、棉類(lèi)的占比走勢
 

資料來(lái)源：中國海關(guān)
 

　　圖12. 2019~2024年我國對美國市場(chǎng)出口床上用織物制品中化纖類(lèi)、棉類(lèi)的占比走勢
 

資料來(lái)源：中國海關(guān)
 

　　2024年，我國出口毛巾產(chǎn)品21.3億美元，同比下降9.25%，毛巾產(chǎn)品自2019年開(kāi)始顯現降勢，2021年訂單回流年短暫回升后一直維持降勢(圖13)。造成毛巾走弱的原因是多方面的，其中一個(gè)是國際競爭激烈，在統計的出口毛巾產(chǎn)品中，90%以上為棉質(zhì)，受貿易壁壘以及印度、巴基斯坦等棉花產(chǎn)地大國的激烈競爭，我國毛巾產(chǎn)品出口優(yōu)勢逐漸變弱。另外是更加便捷、性?xún)r(jià)比更高的超細纖維、棉柔巾等擦拭用產(chǎn)品的替代，協(xié)會(huì )統計的以化纖材質(zhì)為主的盥洗及廚房用織物制品和擦拭用品近年來(lái)增勢顯著(zhù)且有延續趨勢，2024年出口上述擦拭用品32.2億美元，同比增長(cháng)10.32%。
 

　　圖13. 2019~2024年我國出口毛巾產(chǎn)品和擦拭用品走勢
 

資料來(lái)源：中國海關(guān)
 

　　從主要出口市場(chǎng)方面看，2024年我國家用紡織產(chǎn)品出口除對非洲和大洋洲下降外，對其余各洲出口均有不同程度的增長(cháng)，其中主要靠美國、歐盟市場(chǎng)增長(cháng)拉動(dòng)：2024年我國對美歐市場(chǎng)出口額占總體的38.08%，占比較2023年同期擴大了1.69個(gè)百分點(diǎn)，其中對美國市場(chǎng)出口119.12億美元，同比增長(cháng)11.14%，對歐盟市場(chǎng)出口65.53億美元，同比增長(cháng)9.49%(表2)。
 

　　表2. 2024年我國家用紡織品出口大洲市場(chǎng)情況
 

資料來(lái)源：中國海關(guān)
 

　　東盟市場(chǎng)也呈現良好的增長(cháng)。2024年我國對東盟市場(chǎng)出口家用紡織品共計82.76億美元，同比增長(cháng)5.88%。但值得注意的是，支撐其增長(cháng)的是家用紡織品面輔料的出口。我國外貿企業(yè)海外建廠(chǎng)布局對東盟地區面輔料的增長(cháng)起到重要作用。2024年，我國對東盟市場(chǎng)出口家用紡織品面輔料39.87億美元，同比增長(cháng)18.46%，而家用紡織成品出口42.87億美元，同比下降3.63%，其中，床上用品下降8.34%、毛巾下降21.27%。此外，傳統市場(chǎng)日本增長(cháng)乏力。2024年我國對其出口家用紡織品26.16億美元，同比下降4.49%。
 

　　三、增速放緩
 

　　政策助力提振內貿信心
 

　　2024年尤其是下半年以來(lái)，受內生消費動(dòng)力不足影響，人均消費支出持續回落，據國家統計局數據顯示，全國服裝、鞋帽、針紡織品(含家用紡織品類(lèi))2024同比增長(cháng)0.3%，其中12月當月同比下降0.3%。家用紡織品規模以上企業(yè)2024年內銷(xiāo)產(chǎn)值同比增長(cháng)0.85%(圖14)。
 

　　圖14. 2024年規模以上家用紡織品企業(yè)內銷(xiāo)產(chǎn)值增長(cháng)走勢
 

資料來(lái)源：國家統計局
 

　　主要三大子行業(yè)床上用品、毛巾和布藝內銷(xiāo)整體呈現增速放緩態(tài)勢。床上用品內銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)承壓，據國家統計局數據測算，2024年我國規模以上床上用品企業(yè)內銷(xiāo)產(chǎn)值同比增長(cháng)2.27%，主要是12月當月的增長(cháng)拉動(dòng)，全年來(lái)看，內需市場(chǎng)面臨壓力；從近幾年內銷(xiāo)產(chǎn)值趨勢情況看，床上用品行業(yè)內銷(xiāo)在近兩年保持緩中有進(jìn)的增長(cháng)局面。毛巾內銷(xiāo)進(jìn)一步收縮，2024年毛巾規模以上企業(yè)內銷(xiāo)同比下降8.10%，降幅較前幾個(gè)月進(jìn)一步加深，且從近幾年情況看，毛巾行業(yè)整體呈現持續收縮態(tài)勢。 布藝行業(yè)內銷(xiāo)在近幾年較高的增長(cháng)基礎上2024年出現增速回落，較2023年同期基本持平略降0.01%(圖15、圖16)。
 

　　圖15. 2024年規模以上床上用品、毛巾、布藝企業(yè)內銷(xiāo)產(chǎn)值增長(cháng)走勢
 

資料來(lái)源：國家統計局
 

　　圖16. 2019~2024年規模以上床上用品、毛巾、布藝企業(yè)內銷(xiāo)產(chǎn)值增長(cháng)走勢
 

資料來(lái)源：國家統計局
 

　　受內需市場(chǎng)疲軟影響，家紡企業(yè)經(jīng)營(yíng)承壓，上市公司的表現也反映著(zhù)這一形勢。羅萊生活、富安娜、水星家紡以及夢(mèng)潔四家專(zhuān)做內銷(xiāo)市場(chǎng)的主板上市家用紡織品企業(yè)2024年前三季度的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤同比均下降(表3、表4)。
 

　　表3. 2024年前三季度主板上市床上用品企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤指標
 

資料來(lái)源：上市公司財報
 

　　表4. 2019~2024年前三季度主板上市床上用品企業(yè)凈利率
 

資料來(lái)源：上市公司財報
 

　　與此同時(shí)，在消費市場(chǎng)整體疲軟的環(huán)境下，行業(yè)龍頭企業(yè)展現出良好的抗壓能力和發(fā)展韌性。在品牌建設、渠道布局、研發(fā)創(chuàng )新、管理體系等方面持續發(fā)力，相較歷史水平，企業(yè)毛利率仍處于健康水平。羅萊生活大力推進(jìn)零售革新，加大直營(yíng)開(kāi)店力度，上半年累計新開(kāi)直營(yíng)店鋪49家，同時(shí)堅持超柔定位，持續為消費者提供可視化、可感知的超柔床上用品。富安娜持續提升線(xiàn)下門(mén)店零售管理能力，同時(shí)加大線(xiàn)上直播布局，并依托零售數據洞察及消費者需求分析，圍繞“東方美學(xué)”“科技賦能”滿(mǎn)足消費者需求，引領(lǐng)睡眠生活。水星家紡不斷優(yōu)化和提升品牌形象，通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)方式和品牌傳播策略，強化品牌心智培育。夢(mèng)潔股份調整組織架構，打通線(xiàn)上線(xiàn)下業(yè)務(wù)壁壘，聚合資源實(shí)現一體發(fā)展。
 

　　表5. 2019~2024年前三季度主板上市床上用品企業(yè)毛利率
 

資料來(lái)源：上市公司財報
 

　　政策提振消費信心，行業(yè)內貿呈現新亮點(diǎn)。2024年國務(wù)院推出的“推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新”是加快構建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。2024年已參加政府補貼的省市包括了上海、安徽、江蘇全域及福建龍巖等家用紡織品產(chǎn)業(yè)聚集地區。9月底，上海市正式將家用紡織品產(chǎn)品納入補貼范圍，涵蓋家用紡織品企業(yè)的線(xiàn)下102家百貨、超市、專(zhuān)賣(mài)店，線(xiàn)上100余家旗艦店、POP在各大電商平臺銷(xiāo)售家用紡織品產(chǎn)品，4家企業(yè)在微信小程序營(yíng)銷(xiāo)。羅萊76家專(zhuān)賣(mài)店、三槍48家專(zhuān)賣(mài)店、水星26家專(zhuān)賣(mài)店等，已于11月上旬開(kāi)始運營(yíng)。通過(guò)疊加折扣、強化宣傳結合“雙11”“雙12”和年終大促銷(xiāo)活動(dòng)，企業(yè)11月?tīng)I業(yè)額實(shí)現明顯提升，不少企業(yè)當月?tīng)I業(yè)額環(huán)比增長(cháng)超過(guò)35%。此外，作為家用紡織品產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)地區的江蘇省南通市也在11月開(kāi)啟了相關(guān)補貼活動(dòng)的企業(yè)申報工作。
 

　　與此同時(shí)，助力提升消費信心也是改善消費環(huán)境的關(guān)鍵。在四季度“企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)卷調查”中，家用紡織品企業(yè)表示，在補貼政策等的促進(jìn)下，企業(yè)訂單和產(chǎn)品產(chǎn)量都有了明顯提升，企業(yè)盈利的比重也相對較大，但對于下一階段的預期仍然趨于謹慎，認為下一季度訂單將減少的企業(yè)比重大于增加的企業(yè)。
 

　　四、趨勢與展望
 

　　當前全球貿易整體處于復蘇進(jìn)程中，貿易摩擦等外部環(huán)境不確定因素仍然較多，易對發(fā)達經(jīng)濟體產(chǎn)生連帶影響；新興市場(chǎng)需求不穩，給行業(yè)開(kāi)拓新市場(chǎng)帶來(lái)風(fēng)險。我國家用紡織品行業(yè)在接下來(lái)的一段時(shí)期內還將是機遇與挑戰并存。我國化纖類(lèi)家用紡織品出口由于替代國相關(guān)產(chǎn)業(yè)尚處于建設階段，產(chǎn)能短期內并不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，而在價(jià)格和產(chǎn)能方面具有優(yōu)勢。
 

　　內貿方面，我國經(jīng)濟長(cháng)期穩定向好的基本面沒(méi)有改變，隨著(zhù)國家穩增長(cháng)系列政策釋放流動(dòng)性，“大規模設備更新和消費品以舊換新”政策的進(jìn)一步落地，還將有助于企業(yè)投資和居民消費。進(jìn)一步擴大和增強補貼等政策對行業(yè)的支持力度，促進(jìn)改善消費環(huán)境，提振信心是改善內需的關(guān)鍵所在。以擴大內需為著(zhù)力點(diǎn)，注重發(fā)掘家用紡織品領(lǐng)域的科技引領(lǐng)力與時(shí)尚創(chuàng )新力，提升產(chǎn)品附加價(jià)值和服務(wù)，發(fā)揮競爭優(yōu)勢。加強對高性能、綠色環(huán)保等產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，進(jìn)一步降本提質(zhì)增效，發(fā)展行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力，注重研發(fā)創(chuàng )新與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
 

　　展望2025年，國際宏觀(guān)環(huán)境依然錯綜復雜多變，家用紡織品行業(yè)企業(yè)還應提高產(chǎn)業(yè)安全風(fēng)險意識，重視原始創(chuàng )新，建立領(lǐng)先基礎，穩定貿易渠道，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。同時(shí)還應積極進(jìn)行合理全球布局，應用跨境電商模式開(kāi)拓市場(chǎng)新增長(cháng)點(diǎn)，加速推進(jìn)兩化融合，開(kāi)展技術(shù)創(chuàng )新，在變化中尋求突破。