規模大 中國產(chǎn)業(yè)用紡織品競爭力穩增

　　"自強不息 —— 中國工業(yè)界的喉舌。”
 

　　在人們日常的印象中，紡織行業(yè)更多地與“衣”有關(guān)，然而，產(chǎn)業(yè)用紡織品則更多地與醫療衛生、土工建筑、交通工具、過(guò)濾除塵、安全防護等密切相關(guān)，并深受這些行業(yè)的影響。
 

　　中國產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會(huì )日前公布的數據顯示，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新和精細化管理保證了行業(yè)持續穩定發(fā)展，固定資產(chǎn)投資繼續保持了高速增長(cháng)，運行質(zhì)效保持良好的水平，出口扭轉了近年來(lái)低速增長(cháng)甚至下降的局面。
 

　　目前來(lái)看，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品不僅在規模上大，在專(zhuān)業(yè)人才培養、*裝備和原材料保障等方面也取得了巨大的進(jìn)步，在科技創(chuàng )新、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、精細化管理和產(chǎn)品質(zhì)量方面與發(fā)達國家的差距逐步縮小，在智能制造和綠色制造方面也取得不少成果，骨干企業(yè)的實(shí)力得到壯大，產(chǎn)品不僅滿(mǎn)足了國內需要，在也具有很強的競爭力，企業(yè)的發(fā)展信心足，為行業(yè)的發(fā)展打下了堅實(shí)的基礎。
 

　　醫療衛生用紡織品穩健增長(cháng)
 

　　醫療衛生用紡織品是產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)內應用較為廣泛的一類(lèi)產(chǎn)品。從一次性衛生用品看，婦女衛生巾市場(chǎng)已經(jīng)比較成熟，滲透率高，每年還保持自然增長(cháng)，增速在5%左右，產(chǎn)品品質(zhì)繼續向化發(fā)展;嬰兒尿褲依然是高速增長(cháng)的市場(chǎng)，增速在15%左右，行業(yè)在吸收芯體、產(chǎn)品設計等方面不斷創(chuàng )新，中國市場(chǎng)已經(jīng)能夠尿褲產(chǎn)業(yè)的創(chuàng )新與發(fā)展;而成人失禁用品依然還處于市場(chǎng)培育期，潛力非常大，年增長(cháng)超過(guò)30%，但是要取得突破還需要經(jīng)濟發(fā)展水平、消費習慣和國家相關(guān)政策共同發(fā)力，將會(huì )是一個(gè)比較*的過(guò)程。
 

　　擦拭產(chǎn)品(干巾和濕巾)是另一個(gè)高速增長(cháng)的市場(chǎng)，增速超過(guò)10%，特別是隨著(zhù)經(jīng)濟條件改善和生活節奏加快，一次性擦拭產(chǎn)品的應用范圍和使用人群會(huì )不斷擴大。2017年面向衛生材料的水刺非織造布和紡粘非織造布的投資、生產(chǎn)繼續保持了高速增長(cháng)。我國的衛生材料還積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)，2017年尿褲和衛生巾的出口額達到16.07億美元，同比增長(cháng)5.41%，其中成人失禁用品出口達到2.4億美元。
 

　　醫用紡織品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展則相對比較平穩，產(chǎn)業(yè)的集中度也比較高，行業(yè)的出口比重比較大。2017年我國出口一次性非織造布制防護服8.63億美元，同比增長(cháng)8.77%，出口紗布、繃帶等醫用敷料7.69億美元，同比增長(cháng)0.61%。由于我國醫保政策和產(chǎn)品認證體系的因素，一次性醫用紡織品在我國醫院的應用比例還不高，產(chǎn)品主要是以OEM的形式生產(chǎn)并出口國外。
 

　　根據協(xié)會(huì )對領(lǐng)域內骨干企業(yè)的調研，2017年企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長(cháng)15.55%和16.23%，利潤率與去年同期基本持平。
 

　　土工與建筑用紡織品需求充足
 

　　土工與建筑用紡織品的市場(chǎng)和國家的基礎設施建設密切相關(guān)。2017年我國鐵路行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成8010億元，新開(kāi)工項目35個(gè)，新增投資規模3560億元;公路建設累計完成固定資產(chǎn)投資21162.5億元，同比增長(cháng)17.7%;落實(shí)水利投資7176億元，再創(chuàng )歷史新高。
 

　　國家在固定資產(chǎn)方面的巨額投資和“一帶一路”倡議的推進(jìn)，都使得我國土工與建筑用紡織品行業(yè)得到了快速發(fā)展。由于需求比較充足，企業(yè)的訂單飽滿(mǎn)，重點(diǎn)企業(yè)依然在積極擴張*產(chǎn)能。根據協(xié)會(huì )對骨干企業(yè)的調研和測算，2017年行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長(cháng)15.06%和12.54%。
 

　　盡管行業(yè)整體的發(fā)展形勢比較好，但是受?chē)噎h(huán)保政策的影響，行業(yè)內的小企業(yè)的生產(chǎn)受到一定的影響。從長(cháng)遠來(lái)看，隨著(zhù)國家工程招投標政策的調整和工程項目對土工材料性能指標的提高，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力弱、質(zhì)量控制水平不高的小企業(yè)將會(huì )面臨更大的升級壓力。
 

　　交通工具用紡織品產(chǎn)業(yè)集中度高
 

　　交通工具用紡織品是產(chǎn)業(yè)用紡織品內發(fā)展比較快的一個(gè)領(lǐng)域。首先是汽車(chē)工業(yè)依然保持了一定的增長(cháng)，2017年中國汽車(chē)產(chǎn)量為2901.54萬(wàn)輛，同比增長(cháng)3.19%，其中SUV和商用車(chē)的增速分別為13.81%和13.95%，新能源汽車(chē)的產(chǎn)量增長(cháng)53%，中國已經(jīng)成為大的汽車(chē)生產(chǎn)國。第二，紡織材料相比于傳統材料，重量、隔音隔熱性能、舒適性能和環(huán)保性能等方面均具有很強的優(yōu)勢，替代傳統材料的趨勢明顯。第三，新的紡織材料在交通工具中的應用范圍在擴大，如超纖材料正在更廣泛的應用于汽車(chē)座椅、門(mén)板等部位，高性能纖維復合材料在新能源汽車(chē)中逐步應用，隨著(zhù)技術(shù)成熟和成本降低，纖維復合材料在汽車(chē)中的應用會(huì )更加廣泛。除汽車(chē)外，紡織材料在高鐵和飛機中的應用范圍也在擴大，不僅包括傳統的座椅面料，還有一些新型的蜂窩材料、門(mén)板材料、過(guò)濾材料等。
 

　　交通工具用紡織品企業(yè)進(jìn)入汽車(chē)企業(yè)的供應鏈的難度比較大，周期長(cháng)，因此行業(yè)內的企業(yè)規模一般比較大，產(chǎn)業(yè)集中度高。但是隨著(zhù)國產(chǎn)汽車(chē)企業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內也出現了一些規模較小的配套企業(yè)。根據協(xié)會(huì )統計，2017年行業(yè)骨干企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(cháng)8.75%，利潤總額與去年基本持平。
 

　　過(guò)濾與分離用紡織品有望高速增長(cháng)
 

　　2017年國家加大了大氣環(huán)境整治的力度，我國的空氣質(zhì)量得到了明顯的好轉，過(guò)濾與分離用紡織品企業(yè)發(fā)揮了重要作用，行業(yè)也迎來(lái)了難得的發(fā)展機遇。2017年工業(yè)行業(yè)的大氣污染物排放標準再次修訂，企業(yè)新一輪環(huán)保提效改造正在興起，煙塵排放濃度小于10mg/Nm3已日漸常態(tài)化。
 

　　袋式除塵具有可凈化細顆粒物、處理風(fēng)量范圍廣、粉塵性質(zhì)影響小等特點(diǎn)，袋式除塵器已成為當前主流除塵設備，工業(yè)應用十分廣泛，應用比例逐年攀升?，F實(shí)表明，袋式除塵器已日漸成為顆粒物凈化的主流設備，袋式除塵已成為我國當前實(shí)現超低排放和提標改造的主力軍。在水過(guò)濾方面，同樣受益于環(huán)保要求的提高，機織濾布在2017年也得到了快速發(fā)展，出口額達到了1.29億美元。根據協(xié)會(huì )調研，2017行業(yè)骨干企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長(cháng)21.97%和13.95%，利潤率在10%左右;江蘇阜寧和浙江天臺是我國重要的過(guò)濾與分離用紡織品產(chǎn)業(yè)集聚地，2017年兩地的過(guò)濾材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和利潤的增速在10%以上。
 

　　過(guò)濾與分離用紡織品是一種工業(yè)消耗品，國家環(huán)保要求將會(huì )維持目前比較高的標準，預計行業(yè)將繼續保持高速增長(cháng)。我國在此領(lǐng)域已經(jīng)建立了從高性能纖維到工程服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，具有很強的競爭力，但是市場(chǎng)競爭不規范，特別是大量的應收賬款對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了不良影響。
 

　　結構增強用紡織品應用待拓展
 

　　當前，我國已成為風(fēng)力發(fā)電規模大、增長(cháng)快的市場(chǎng)，特別是海上風(fēng)電事業(yè)得到了快速發(fā)展。據統計，2017年，我國新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機1503萬(wàn)千瓦，累計并網(wǎng)裝機容量達到1.64億千瓦，占全部發(fā)電裝機容量的9.2%。由于政策的變化，2015年以來(lái)我國風(fēng)電的新增裝機容量持續下降，但是由于平均單機功率的提高，玻璃纖維和碳纖維的使用量依然保持了較高的水平。
 

　　隨著(zhù)國產(chǎn)碳纖維的技術(shù)進(jìn)步，我國碳纖維復合材料產(chǎn)業(yè)也得到了較快發(fā)展，但是相比于發(fā)達國家，應用主要集中在文體休閑用品領(lǐng)域，現在開(kāi)始逐步應用于交通工具，而在航空領(lǐng)域的應用很少。根據海關(guān)數據，2017年我國出口碳纖維及制品1984噸，出口額7492萬(wàn)美元，分別同比增長(cháng)7.96%和21.13%，而同期的進(jìn)口額達到了4.35億美元，同比增長(cháng)4.15%。
 

　　安全防護用紡織品創(chuàng )新待突破
 

　　我國安全防護用紡織品的市場(chǎng)非常大，消防、石油石化、煤炭、鋼鐵冶金等一線(xiàn)工人都需要高質(zhì)量的產(chǎn)品來(lái)保障職業(yè)安全。隨著(zhù)以人為本理念的深入和相關(guān)安全生產(chǎn)法規的完善，國家應急產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和軍民融合戰略的推進(jìn)，安防領(lǐng)域的發(fā)展受到了越來(lái)越多的關(guān)注，但是相較于醫療衛生用紡織品、過(guò)濾與分離用紡織品等快速發(fā)展的領(lǐng)域，該領(lǐng)域的發(fā)展速度較慢。一方面，與行業(yè)本身的技術(shù)和產(chǎn)品有關(guān)。我國在各種阻燃、防割、抗靜電的特種纖維及面料開(kāi)發(fā)方面已經(jīng)取得了很大的突破，但是受制于標準、檢測和認證，該領(lǐng)域的市場(chǎng)，如一些特殊工況防護產(chǎn)品還需要采購跨國公司的產(chǎn)品。相比于杜邦、3M和霍尼韋爾等行業(yè)內的巨頭，我國企業(yè)的規模小、創(chuàng )新能力弱，在基礎研發(fā)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面的差距較大。另一方面，安全防護領(lǐng)域的標準比較滯后，低價(jià)中標的采購政策，也在一定程度上限制了新產(chǎn)品和新技術(shù)的應用，不能給勞動(dòng)者有效保護。
 

　　根據協(xié)會(huì )調研，2017年骨干企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長(cháng)6.42%和13.90%。
 

　　2018年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)面臨著(zhù)比較有利的環(huán)境。首先，我國經(jīng)濟社會(huì )將繼續保持健康穩定的發(fā)展，GDP增速將預計達到6.5%左右;國家重視實(shí)體經(jīng)濟的發(fā)展，供給側結構性改革的深化，大力簡(jiǎn)政減稅減費，大力鼓勵科技創(chuàng )新，制造企業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境更加優(yōu)化;國民收入持續增長(cháng)，城鄉差距縮小，軍民融合的深度推進(jìn)、國家將繼續加大在環(huán)境保護、基礎設施建設、新能源等方面的投入，行業(yè)主要產(chǎn)品的內需市場(chǎng)將會(huì )繼續保持較快的增長(cháng)。經(jīng)濟繼續復蘇，歐美等發(fā)達國家市場(chǎng)對產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求保持溫和增長(cháng)，“一帶一路”沿線(xiàn)國家和地區對一次性衛生材料、非織造布、涂層織物、土工材料和過(guò)濾材料等我國具有較強優(yōu)勢的產(chǎn)品需求旺盛。
 

　　預計2018年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將會(huì )平穩發(fā)展，生產(chǎn)和銷(xiāo)售的增速會(huì )略高于2017年的水平，出口繼續保持較高的增速，盈利能力會(huì )得到改善，固定資產(chǎn)投資的增速可能會(huì )有所回落。