非洲，中國紡織業(yè)的投資新“綠洲”！

　　非洲，中國紡織業(yè)的投資新“綠洲”!
 

　　——中紡聯(lián)副會(huì )長(cháng)徐迎新撰文深析中非紡織業(yè)合作前景
 

　　近年來(lái)，中國紡織產(chǎn)業(yè)對非投資保持持續增長(cháng)趨勢。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )副會(huì )長(cháng)徐迎新近日為《中國投資》雜志非洲版2019年8月號撰寫(xiě)署名文章——《中國紡織業(yè)的投資新“綠洲”》，闡釋了非洲紡織服裝產(chǎn)業(yè)巨大的發(fā)展空間、紡織產(chǎn)業(yè)投資非洲的機遇與挑戰，以及對中非紡織業(yè)投資合作的展望。本報轉發(fā)全文，與行業(yè)讀者分享。
 

徐迎新
 

　　中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )副會(huì )長(cháng)
 

　　中國貿易促進(jìn)委員會(huì )紡織行業(yè)分會(huì )會(huì )長(cháng)
 

　　非洲本土的紡織服裝整體生產(chǎn)能力在下降，但是消費市場(chǎng)卻在緩慢增長(cháng)。中國紡織產(chǎn)業(yè)對非投資保持持續增長(cháng)趨勢。
 

　　●非洲紡織服裝產(chǎn)業(yè):巨大發(fā)展空間
 

　　●紡織產(chǎn)業(yè)投資非洲的機遇
 

　　●紡織產(chǎn)業(yè)投資非洲的挑戰
 

　　●部分具備紡織業(yè)投資優(yōu)勢的非洲國家
 

　　●中非紡織業(yè)投資合作展望
 

　　改革開(kāi)放四十多年來(lái)，經(jīng)過(guò)艱苦卓絕的努力，中國紡織業(yè)從"小"到"大"，由"弱"到"強"，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現出翻天覆地的變化。目前，中國紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)水平和規模均處于世界地位，是紡織品服裝大的生產(chǎn)國、出口國和消費國。近十年來(lái)，隨著(zhù)“一帶一路”建設的深入，中國紡織業(yè)布局的步伐在加快，機遇與挑戰并存的非洲新興市場(chǎng)開(kāi)始步入中國紡織業(yè)的視線(xiàn)。如果說(shuō)，東南亞、南亞等地是中國紡織企業(yè)過(guò)去十數年來(lái)對外投資的，非洲大陸在未來(lái)則有望成為中國紡織產(chǎn)業(yè)投資的新綠洲。
 

　　非洲紡織服裝產(chǎn)業(yè)
 

　　巨大發(fā)展空間
 

　　與紡織服裝產(chǎn)業(yè)平均發(fā)展水平相比，非洲本土的紡織服裝產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展是滯后的，從上游的原材料生產(chǎn)、中游的紡紗印染織造再到下游的服裝家紡等終端品制造銷(xiāo)售都有很大的進(jìn)步空間。
 

　　非洲擁有多個(gè)棉產(chǎn)區，但棉花單產(chǎn)能力不高。棉花是非洲重要經(jīng)濟作物之一，以貝寧、馬里、乍得、布基納法索等棉花四國為代表的撒哈拉以南、赤道以北的西非地區是非洲棉花原料的重要產(chǎn)區，棉花產(chǎn)量約占整個(gè)非洲的三分之二。非洲籽棉產(chǎn)量約占的6%，目前棉花年產(chǎn)量約140萬(wàn)噸左右，隨著(zhù)非洲棉花種植面積的持續擴大，產(chǎn)量還將有望進(jìn)一步增加。
 

　　然而，雖然非洲棉花的種植面積在增加，但產(chǎn)量增長(cháng)速度卻相對較慢，主要原因在于非洲整體棉花單產(chǎn)能力較弱。與美國、印度、中國等產(chǎn)棉大國相比，非洲棉花的單產(chǎn)水平很低。根據美國*(USDA)相關(guān)數據顯示，2018至2019種植季，非洲各重要產(chǎn)棉國的棉花平均單產(chǎn)能力僅為25公斤每畝左右，而棉花平均單產(chǎn)能力在53公斤每畝左右，美國的單產(chǎn)能力超過(guò)62公斤每畝，中國則已經(jīng)超過(guò)110公斤每畝的水平。
 

　　非洲紡織產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高度分散，整體產(chǎn)能呈下降趨勢，產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要靠FDI驅動(dòng)。非洲大部分國家目前尚未形成完整的紡織產(chǎn)業(yè)鏈，近年來(lái)紡織整體產(chǎn)能也在呈下降趨勢。根據ITMF統計數據顯示，2010年至2017年，非洲環(huán)錠紡紗產(chǎn)能逐年下降，紗錠數從2010年520萬(wàn)減少至350萬(wàn)。轉杯紡紗產(chǎn)能也在下降，從2012年的16.9萬(wàn)頭減少至15.1萬(wàn)頭。無(wú)梭織機產(chǎn)能有所增長(cháng)，裝機數量從2011年的1.4萬(wàn)臺增加到2017年的1.9萬(wàn)臺。因此，盡管部分非洲國家盛產(chǎn)棉花，但仍需大量進(jìn)口紡織面料及輔料從而進(jìn)行服裝等成品的生產(chǎn)加工，產(chǎn)品制造周期較長(cháng)，產(chǎn)品附加值較低，產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力也十分薄弱。終端產(chǎn)品與來(lái)自亞洲的進(jìn)口產(chǎn)品比，品質(zhì)和價(jià)格上均處于劣勢地位。近年來(lái)，跨國二手服裝在非洲多國的進(jìn)一步對非洲本土紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成了巨大壓力。
 

　　目前非洲的紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要依靠外國投資驅動(dòng)。隨著(zhù)埃塞俄比亞等國家開(kāi)始大力吸引外商投資紡織業(yè)并取得階段性進(jìn)展后，非洲多國政府紛紛開(kāi)始效仿并推出相應鼓勵政策，希望借助外商的資金、技術(shù)等力量發(fā)展本國紡織業(yè)，并提高就業(yè)率。
 

　　非洲紡織品服裝貿易逆差明顯，逆差額增長(cháng)迅速。根據聯(lián)合國貿易商品統計數據庫(Comtrade)的相關(guān)數據顯示，2010年非洲的紡織品服裝出口總額為148億美元，進(jìn)口額為181億美元，2016年非洲紡織品服裝出口額降至136億美元，進(jìn)口額則增長(cháng)為215億美元。2010至2016年的貿易逆差從33億美元擴大到了79億美元，增長(cháng)率為139%，年復合增長(cháng)率為5.7%。由此可見(jiàn)，非洲本土的紡織服裝整體生產(chǎn)能力在下降，但是消費市場(chǎng)卻在緩慢增長(cháng)，需求增強的趨勢比較明顯。
 

　　紡織產(chǎn)業(yè)投資非洲的機遇
 

　　1
 

　　非洲擁有大量的年輕勞動(dòng)力(平均年齡20歲左右)，并將在未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間保持充沛的勞動(dòng)力供給水平，且勞動(dòng)力價(jià)格競爭力。
 

　　2
 

　　部分非洲國家擁有石油等能源優(yōu)勢以及棉花供應等原料優(yōu)勢。
 

　　3
 

　　非洲大部分國家享受美國和歐洲的特惠貿易政策，比如美國的“非洲增長(cháng)與機遇法案”(AGOA)允許撒哈拉以南非洲的近40個(gè)國家對美無(wú)配額免關(guān)稅的出口紡織服裝產(chǎn)品。歐盟與非洲之間的“除武器外全部免稅(EBA)”協(xié)議相關(guān)優(yōu)惠條件，也允許非洲國家無(wú)配額免關(guān)稅的出口紡織服裝產(chǎn)品至歐盟各成員國。
 

　　4
 

　　非洲各國近年出臺了多項優(yōu)惠激勵政策，如出口激勵措施、外匯管制寬松、投資免稅政策、出口退稅待遇等，為外商投資創(chuàng )造有利營(yíng)商環(huán)境。
 

　　5
 

　　非洲目前人均纖維消費量(2.6公斤)遠低于平均水平(12公斤)，具有很大增長(cháng)空間，隨著(zhù)非洲中產(chǎn)階級的快速增長(cháng)以及憑借年輕人占主導地位的人口結構優(yōu)勢，非洲自身的巨大消費市場(chǎng)潛力不容小覷。
 

　　紡織產(chǎn)業(yè)投資非洲的挑戰
 

　　從現實(shí)角度看，紡織業(yè)投資非洲也面臨著(zhù)較大挑戰。主要原因有以下幾點(diǎn)：
 

　　政局穩定性、政策持續性和環(huán)境安全性風(fēng)險是對非投資企業(yè)共同面臨的考驗。政局的穩定、投資相關(guān)政策的可持續以及社會(huì )環(huán)境安全等是紡織企業(yè)對非洲國家進(jìn)行資本投資和產(chǎn)能合作面臨的首要問(wèn)題。如埃及此前的持續政局動(dòng)蕩嚴重制約了在埃及紡織企業(yè)的發(fā)展。2018年3月埃塞時(shí)任總理突然辭職也對在埃塞投資的紡織企業(yè)信心產(chǎn)生了影響。政府更迭造成的投資政策變化以及社會(huì )治安、恐襲威脅等安全隱患都是影響紡織企業(yè)選擇非洲作為投資目的地的干擾因素。
 

　　部分非洲國家基礎設施配套薄弱，紡織產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成。紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要配套相對成熟的基礎設施，如充足穩定的水電供應、通暢便捷的陸路交通等，而基礎設施相對落后是部分非洲國家存在的困難，以埃塞為例，雖政府正在竭力完善配套，但實(shí)際情況仍不盡如人意，目前其物流運輸、倉儲等效率低下且價(jià)格高企。同時(shí)，紡織產(chǎn)業(yè)上下游流程較多，產(chǎn)業(yè)鏈銜接緊密，非洲部分國家紡織產(chǎn)業(yè)鏈不健全，生產(chǎn)原料供應、輔料配備依賴(lài)進(jìn)口，導致制造周期延長(cháng)，無(wú)法滿(mǎn)足要求嚴格的快速反應訂單，同時(shí)生產(chǎn)成本也相應有所增加。
 

　　埃塞俄比亞紡織工人
 

　　非洲國家紡織產(chǎn)業(yè)一線(xiàn)工人的操作技能有待提高，部分國家管理人才缺失。因本國紡織服裝業(yè)發(fā)展緩慢，很多非洲國家紡織企業(yè)一線(xiàn)工人操作技能偏弱，專(zhuān)業(yè)技能培訓師資匱乏。紡紗、服裝制造等勞動(dòng)密集型生產(chǎn)工廠(chǎng)需要的管理人才缺失，投資企業(yè)前期需要付出的人力資源培養成本較高。
 

　　部分非洲國家金融體系羸弱，外匯管制嚴格，企業(yè)在投資所在國當地融資困難、利潤匯出也面臨阻礙。非洲部分國家自身金融體系羸弱，無(wú)法提供金融貸款，或申請貸款手續繁雜，短時(shí)間無(wú)法獲批。紡織產(chǎn)業(yè)海外投資前期需要大量資金進(jìn)行廠(chǎng)房建設，設備采購和原材料籌備等，如所在國無(wú)法提供貸款服務(wù)，部分企業(yè)僅靠國內自籌資金實(shí)現項目建設困難較大。同時(shí)，很多非洲國家因金融體系脆弱，對海外投資企業(yè)的利潤匯出要求十分嚴格。
 

　　部分具備紡織業(yè)投資優(yōu)勢的非洲國家
 

　　非洲是*二大洲，也是人口第二大洲。非洲陸地總面積3020萬(wàn)平方公里，是中國國土面積的3倍多，人口12億左右，平均年齡20歲，與其他大洲相比，人口結構為年輕。非洲共有54個(gè)國家，按照地理位置分為北非、東非、西非、中非和南非五個(gè)地區，雖然大多數國家的農業(yè)、能源及礦產(chǎn)等自然資源均較為豐富，但具體到紡織產(chǎn)業(yè)投資選擇上來(lái)看，各地區的比較優(yōu)勢卻有較大的不同。
 

　　位于東非的埃塞俄比亞因其穩定的宏觀(guān)政經(jīng)形勢、政府對紡織行業(yè)的鼓勵措施和專(zhuān)業(yè)園區建設、廉價(jià)和較大規模的人口紅利、廉價(jià)電力以及對歐美出口零關(guān)稅等綜合優(yōu)勢，近年來(lái)成為紡織企業(yè)對外投資的新熱點(diǎn)。江蘇陽(yáng)光集團與埃塞俄比亞簽署了9.8億美元毛紡項目協(xié)議，正在分步實(shí)施;無(wú)錫一棉的埃塞30萬(wàn)錠棉紡項目開(kāi)始開(kāi)工建設并即將投產(chǎn);無(wú)錫金茂在埃塞投資4000萬(wàn)美元創(chuàng )辦色織面料與服裝工廠(chǎng);廣東慧達2016年與埃塞投資委員會(huì )簽訂合作協(xié)議， 21萬(wàn)平方米的紡織服裝工業(yè)園也進(jìn)入施工階段。
 

　　非洲北部的埃及擁有歷史悠久的紡織業(yè)發(fā)展史和質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的棉花原材料，其亞歐非連接處的優(yōu)越地理位置、國內相對完善的基礎設施建設、豐沛的人力資源和較低的生產(chǎn)成本均具備非洲優(yōu)勢。埃及國內政局穩定后，政府積極調整經(jīng)濟結構、重新修訂投資法、推出多項鼓勵措施并將紡織服裝業(yè)作為重點(diǎn)吸引外資產(chǎn)業(yè)，也成為紡織企業(yè)布局的新選擇。目前，中埃泰達蘇伊士經(jīng)貿合作區是中國紡織服裝企業(yè)在埃及投資的主要區域之一。紹興柯橋雷楚針紡有限公司總投資3000萬(wàn)美元的紡織項目正式簽約，項目建成投產(chǎn)后，預計實(shí)現年產(chǎn)值4000萬(wàn)美元，解決當地就業(yè)500人以上。中國紡織業(yè)企業(yè)山東如意也有計劃在該區投資。
 

　　非洲東南部島國馬達加斯加近年開(kāi)始將發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)作為其國家重點(diǎn)目標之一，在積極吸引外資的同時(shí)也在籌劃建造國內專(zhuān)業(yè)紡織服裝產(chǎn)業(yè)園。馬達加斯加氣候宜人，勞動(dòng)力充足，且擁有對美對歐出口紡織品服裝免稅優(yōu)勢。內蒙古鹿王羊絨有限公司在馬達加斯加深耕20年，并計劃進(jìn)一步完善在馬達加斯加的產(chǎn)業(yè)鏈。
 

中非紡織業(yè)投資合作展望
 

　　優(yōu)勢互補是推動(dòng)中非紡織業(yè)合作的重要因素之一。根據*統計數據顯示，2015至2018年，紡織產(chǎn)業(yè)對非凈投資額為2.53億美元(含部分回撤資金)。其中2015年僅為1902萬(wàn)美元，2017年達到近年新高，超過(guò)1.1億美元。2018年紡織產(chǎn)業(yè)對非投資額雖回落至6380萬(wàn)美元，但從近年整體數據來(lái)看，紡織產(chǎn)業(yè)對非投資還是保持了持續增長(cháng)趨勢。從投資類(lèi)別來(lái)看，紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游的棉紡行業(yè)、化纖行業(yè)到下游的服裝加工行業(yè)均有涉及。從投資區域來(lái)看，涵蓋區域較廣，其中北部、東部和南部非洲國家是紡織產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)投資目的地。從具體投資國別來(lái)看，埃塞俄比亞和埃及是紡織產(chǎn)業(yè)主要投資國別。
 

　　風(fēng)險往往與機遇并存，對中國紡織企業(yè)來(lái)說(shuō)，投資非洲，尤為如此。但是，我們必須承認，在當前的國內外政經(jīng)環(huán)境下，投資非洲的時(shí)機較好，對很多紡織企業(yè)具有*吸引力。從政府層面看，中非合作論壇為中非關(guān)系未來(lái)發(fā)展指明了方向，同時(shí)在政治、經(jīng)濟合作，促進(jìn)人文交流、保障和平安全等多方面為中國企業(yè)開(kāi)展對非產(chǎn)能合作奠定了良好基礎。從協(xié)會(huì )支持來(lái)看，以中紡聯(lián)為代表的眾多紡織業(yè)相關(guān)協(xié)會(huì )，都在積極為企業(yè)“走出去”進(jìn)行產(chǎn)能合作，尤其是對非開(kāi)展投資合作服務(wù)，在數據整理研究、投資政策分析、落地項目支持、投資調研考察、政企橋梁搭建等多方面發(fā)揮獨特作用。
 

　　中國與非洲有著(zhù)深厚的傳統友誼，中非之間在新形勢下的緊密友好合作，不僅能夠有利于共同應對經(jīng)濟化挑戰，更能謀求共同發(fā)展，實(shí)現“雙贏(yíng)”。在此大背景下，中國紡織企業(yè)投資非洲，未來(lái)可期。