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整體而言，上半年男裝行業(yè)表現不錯，8家男裝上市企業(yè)全線(xiàn)增收，但凈利潤的情況卻稍顯復雜，個(gè)別男裝企業(yè)增收不增利，凈利出現較大的波動(dòng)和起伏。
海瀾之家營(yíng)收107.21億元
海瀾之家2019上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入107.21億元，同比增長(cháng)7.07%；實(shí)現歸屬于上市股東的凈利潤21.25億元，同比增長(cháng)2.87%。報告期，公司新開(kāi)門(mén)店551 家，關(guān)店356家，凈增195家，公司門(mén)店總數7740 家，其中海瀾之家品牌5449 家，愛(ài)居兔品牌1241家，其他品牌1050 家。
從各品牌的盈利情況來(lái)看，海瀾之家營(yíng)收占比大，營(yíng)收86.28億元，同比增長(cháng)5.05%；愛(ài)居兔營(yíng)收5.47億元，同比下跌9.79%；圣凱諾營(yíng)收9.36億元，同比增長(cháng)12.88%。此外，今年1~6月，海瀾之家線(xiàn)下銷(xiāo)售98.37億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的94.41%；線(xiàn)上銷(xiāo)售5.82億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的5.59%，同比增長(cháng)0.28%。
希努爾營(yíng)收17億元
2019年上半年希努爾實(shí)現營(yíng)業(yè)收入17億元，同比大增336.91%；實(shí)現歸屬于上市股東的凈利潤715.43萬(wàn)元，同比大增341.18%。希努爾稱(chēng)，公司上半年營(yíng)收增長(cháng)主要得益于旅游服務(wù)業(yè)務(wù)收入增長(cháng)。
希努爾集團目前擁有希努爾、普蘭尼奧、新郎、潤爾等品牌，形成以直營(yíng)店和特許加盟店為主，團體訂購、外貿出口和網(wǎng)上直銷(xiāo)為輔的銷(xiāo)售模式。公司在服裝業(yè)務(wù)穩健經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，積極開(kāi)拓文化旅游業(yè)務(wù)。從營(yíng)業(yè)收入構成來(lái)看，希努爾上半年服裝類(lèi)銷(xiāo)售收入4.35億元，同比增長(cháng)42.35%，占集團總營(yíng)收的25.58%；旅游業(yè)務(wù)營(yíng)收12.28億元，同比大增1569.6%，占集團總營(yíng)收的72.27%。
七匹狼營(yíng)收15.55億元
七匹狼2019年1~6月實(shí)現營(yíng)業(yè)收入15.55億元，同比增長(cháng)6.55%；實(shí)現歸屬于上市股東的凈利潤1.23億元，同比下跌8.42%。
近年來(lái)，七匹狼公司以“自己孵化+投資并購”模式積極開(kāi)拓新品牌，目前除了主標七匹狼產(chǎn)品以外，公司旗下品牌還包括16N、Wolf Totem(狼圖騰)，以及輕奢品牌Karl Lagerfeld。從上半年的營(yíng)業(yè)收入構成來(lái)看，七匹狼公司服裝類(lèi)營(yíng)收14.81億元，同比增長(cháng)5.01%；信息技術(shù)和服務(wù)業(yè)營(yíng)收1029.17萬(wàn)元，同比增長(cháng)152.66%。七匹狼表示，下半年將繼續深耕服裝實(shí)業(yè)，鞏固和提升盈利能力，同時(shí)專(zhuān)注于服飾相關(guān)的時(shí)尚、消費領(lǐng)域，挖掘符合公司戰略目標的投資并購標的，為公司未來(lái)持續增長(cháng)注入新鮮血液。
報喜鳥(niǎo)營(yíng)收14.3億元
2019上半年報喜鳥(niǎo)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入14.3億元，同比增長(cháng)1.21%；實(shí)現歸屬于上市股東的凈利潤1.12億元，同比大增183.49%。截至2019年6月30日，公司旗下品牌合計網(wǎng)點(diǎn)總數為1619家，其中直營(yíng)店796家，加盟店823家。
對于上半年凈利潤增長(cháng)，報喜鳥(niǎo)稱(chēng)主要系報告期內HAZZYS品牌持續增長(cháng)，報喜鳥(niǎo)品牌平穩發(fā)展，本期獲得政府補助較上年同期增加。報喜鳥(niǎo)集團旗下目前有報喜鳥(niǎo)、HAZZYS哈吉斯、愷米切、Lafuma樂(lè )飛葉、東博利尼、云翼智能、寶鳥(niǎo)等品牌，公司在溫州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生產(chǎn)基地，主導產(chǎn)品以自制生產(chǎn)為主，包括襯衫、T恤、夾克、羊毛衫等。線(xiàn)上銷(xiāo)售主要通過(guò)報喜鳥(niǎo)定制推廣定制業(yè)務(wù)，同第三方平臺如天貓、京東、唯品會(huì )等電商平臺進(jìn)行合作。上半年報喜鳥(niǎo)電子商務(wù)營(yíng)收1.74億元，同比增長(cháng)24.78%。
九牧王營(yíng)收13.53億元
九牧王2019上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入13.53億元，同比增長(cháng)7.33%；實(shí)現歸屬于上市股東的凈利潤3.25億元，同比增長(cháng)23.69%。截至2019年6月底，公司直營(yíng)與加盟終端數量為2772家，其中直營(yíng)933家，加盟1839家。
從營(yíng)收構成來(lái)看，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)全部為銷(xiāo)售服裝服飾產(chǎn)品的收入，其中男褲占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重為43.15%，是公司的核心產(chǎn)品。從各品牌的營(yíng)收情況來(lái)看，上半年Joeone營(yíng)收11.12億元，同比增長(cháng)0.83%；Fun營(yíng)收1.28億元，同比增長(cháng)29.48%；Ziozia營(yíng)收4668.73萬(wàn)元。報告期內九牧王線(xiàn)上銷(xiāo)售1.41億元，占總營(yíng)收的10.68%；線(xiàn)下銷(xiāo)售11.76億元，占總營(yíng)收的89.32%。值得一提的是，報告期內九牧王出售持有的財通證券股份有限公司的剩余股份產(chǎn)生投資收益 1.62億元，此項收益占本報告期利潤總額的41.81%。九牧王稱(chēng)，上半年公司營(yíng)業(yè)收入上升主要系Fun品牌業(yè)務(wù)增長(cháng)及合并Ziozia品牌收入所致；凈利潤增長(cháng)主要系報告期內處置持有的財通證券股份有限公司股份所致。
紅豆營(yíng)收12.44億元
2019上半年紅豆集團實(shí)現營(yíng)業(yè)收入12.44億元，同比增長(cháng)1.1%；實(shí)現歸屬于上市股東的凈利潤9479.95萬(wàn)元，同比下跌14.77%。
紅豆集團以紅豆男裝連鎖專(zhuān)賣(mài)及紅豆職業(yè)裝定制為主營(yíng)業(yè)務(wù)，包括商務(wù)正裝、時(shí)尚、運動(dòng)和商務(wù)休閑等風(fēng)格。報告期內，公司聚焦紅豆輕時(shí)尚品牌風(fēng)格，推出紅豆輕西服、 輕夾克、輕鵝絨、3D高彈褲等產(chǎn)品，持續聚焦男裝業(yè)務(wù)。截至2019年6月末，Hodo男裝共有門(mén)店1360家，其中直營(yíng)店64家，加盟聯(lián)營(yíng)店1296家。此外，上半年紅豆股份線(xiàn)上銷(xiāo)售2028.6萬(wàn)元，占總營(yíng)收的17.11%；線(xiàn)下銷(xiāo)售9829.75萬(wàn)元，占總營(yíng)收的82.89%。
摩登大道營(yíng)收7.03億元
2019年上半年度摩登大道實(shí)現營(yíng)業(yè)收入7.03億元，同比增長(cháng)9.15%；實(shí)現歸屬于上市股東的凈利潤3125.17萬(wàn)元，同比下跌40.69%。截至2019年6月末，公司門(mén)店總數289家，直營(yíng)店195家，加盟店94家，其中CANUDILO卡奴迪路品牌店229家，DIRK BIKKEMBERGS品牌店2家，其它代理品牌店54家。
摩登大道旗下自有品牌包括CANUDILO卡奴迪路、CANUDILO H HOLIDAYS、DIRK BIKKEMBERGS，從營(yíng)收構成看，報告期內摩登大道自有品牌收入2.69億元，占集團總營(yíng)收的38.34%；代理品牌收入1.97億元，占比28.02%；移動(dòng)社交工具類(lèi)應用及其它收入2.36億元，占比33.64%。對于上半年營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)，摩登大道稱(chēng)，主要是公司香化代理品牌及武漢悅然心動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現了快速增長(cháng)。香化產(chǎn)品(代理品牌)業(yè)營(yíng)收8138.77萬(wàn)元，同比增長(cháng)106.02%；武漢悅然心動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)營(yíng)收2.25億元，同比大增129.32%。
步森營(yíng)收1.81億元
2019上半年步森實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.81億元，同比增長(cháng)4.35%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤-431.68萬(wàn)元，同比增長(cháng)66.11%。
報告期內，步森積極布局，實(shí)施以線(xiàn)上線(xiàn)下融合的新零售模式加快時(shí)尚服飾產(chǎn)業(yè)布局戰略規劃。公司在2018年出資797.15萬(wàn)元對宿遷京東之家文化傳媒有限公司進(jìn)行投資，投資完成后持有宿遷京東54.71%的股權，聯(lián)手京東打造京東步森-時(shí)尚生活體驗館，嘗試與京東在供應鏈和產(chǎn)品、庫存、貨物領(lǐng)域實(shí)現有效整合。同時(shí)公司投資速云科技，拓展社交電商業(yè)務(wù)，打造多元化的銷(xiāo)售渠道；投資2000萬(wàn)元取得麥考利10%股權，以線(xiàn)下零售終端為突破口，加快產(chǎn)業(yè)整合能力。
上半年男裝上市企業(yè)全線(xiàn)增收
市場(chǎng)疲軟，但男裝上市企業(yè)上半年的成績(jì)單還頗有亮點(diǎn)。今年一季度，A股男裝上市企業(yè)除了步森，其余7家企業(yè)全部實(shí)現營(yíng)收正增長(cháng)，8家企業(yè)全部實(shí)現凈利潤同期正增長(cháng)。和一季度的業(yè)績(jì)情況相比，上半年男裝上市企業(yè)的情況整體而言表現不錯，8家男裝上市企業(yè)全部實(shí)現營(yíng)收正增長(cháng)，但凈利潤的情況卻稍顯復雜，個(gè)別男裝企業(yè)增收不增利，凈利出現較大的波動(dòng)和起伏。
從營(yíng)收情況來(lái)看，A股8家男裝上市企業(yè)全部實(shí)現營(yíng)收正增長(cháng)，行業(yè)呈現持續改善態(tài)勢。其中海瀾之家上半年營(yíng)收107.21億元，把其他小伙伴遠遠的甩在了后面，強者恒強的姿態(tài)愈加明顯，跟在后面的是希努爾17億元，七匹狼15.55億元。而從營(yíng)收的增幅來(lái)看，漲幅高的是希努爾336.91%，其余7家男裝企業(yè)漲幅均為個(gè)位數。
從凈利潤的情況來(lái)看，海瀾之家以21.25億元穩居頭位，其次是九牧王和七匹狼。從凈利潤的漲幅看，七匹狼、紅豆、摩登大道三家企業(yè)凈利出現下滑，希努爾、報喜鳥(niǎo)、步森、九牧王這四家企業(yè)出現凈利高增長(cháng)，其中希努爾和報喜鳥(niǎo)兩家企業(yè)凈利分別實(shí)現341.18%和183.49%三位數的高增長(cháng)，希努爾上半年營(yíng)收增長(cháng)主要得益于旅游服務(wù)業(yè)務(wù)收入增長(cháng)，報喜鳥(niǎo)則源于HAZZYS品牌持續增長(cháng)，報喜鳥(niǎo)品牌平穩發(fā)展，同時(shí)本期獲得政府補助增加。
無(wú)論是從上半年的營(yíng)收還是凈利情況，希努爾的表現都相當搶眼，營(yíng)收和凈利均出現三位數的高增長(cháng)。研讀希努爾近年的業(yè)績(jì)報告，我們不難發(fā)現，2017年希努爾服裝業(yè)務(wù)營(yíng)收7.612億元，占比為98.24%；文旅業(yè)務(wù)營(yíng)收48.06萬(wàn)元，占比僅0.06%。2018年希努爾文旅業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)收9.827億元，占比達到57.13%；服裝業(yè)務(wù)營(yíng)收6.952億元，占比為40.41%。而在2019上半年，希努爾服裝業(yè)務(wù)營(yíng)收4.35億元，僅占集團總營(yíng)收的25.58%；文旅業(yè)務(wù)營(yíng)收12.28億元，占比持續上升，達到72.27%。很顯然，文旅業(yè)務(wù)已經(jīng)超過(guò)服裝業(yè)務(wù)成為希努爾集團的大業(yè)績(jì)支柱。
行業(yè)分化趨勢加劇
據相關(guān)數據顯示，2016~2020年中國男裝市場(chǎng)將保持復合年增長(cháng)率為13.1%的穩定增長(cháng)，到2020年男裝市場(chǎng)的零售規模預計將達到9793億元。從A股男裝上市企業(yè)2019年上半年的新業(yè)績(jì)表現來(lái)看，整體而言，男裝上市企業(yè)業(yè)績(jì)呈現持續改善態(tài)勢，8家男裝上市企業(yè)全部實(shí)現營(yíng)收增長(cháng)，但從凈利潤的情況看，8家男裝企業(yè)凈利有漲有跌，起伏不定，其表現也更加實(shí)證了行業(yè)分化趨勢的加劇，且男裝上市企業(yè)的差距也在逐漸拉大。
可以預見(jiàn)，在經(jīng)濟放緩、服裝產(chǎn)業(yè)資本競爭加快的背景下，本土男裝上市企業(yè)未來(lái)大的發(fā)展主題將是轉型升級和規模擴張。盡管各家企業(yè)發(fā)展重心和方向各有偏重和不同，各家有各家的戰術(shù)和策略，但在整體經(jīng)營(yíng)形勢嚴峻的現實(shí)條件下，諸多男裝企業(yè)正在不斷調整戰略，整合自身的優(yōu)勢資源和核心主業(yè)，尋找業(yè)績(jì)增長(cháng)的新突破口，持續轉型升級。隨著(zhù)行業(yè)的不斷整合和分化，有人高歌猛進(jìn)，有人奮起直追，有人轉變軌道，本土男裝企業(yè)轉型調整、確立模式、鞏固優(yōu)勢的發(fā)展之路將*持續，未來(lái)也將呈現更多的模式和方向。
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