2019年紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)運行分析

2019年，面對嚴峻的外貿環(huán)境和激烈的行業(yè)競爭，我國各地紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)積極踐行新市場(chǎng)新定位，以發(fā)展平臺經(jīng)濟為旗幟，不斷深化線(xiàn)上線(xiàn)下融合、市場(chǎng)集群融合和內貿外貿融合，以轉型促升級，以創(chuàng )新謀發(fā)展，基本實(shí)現了平穩運行;2019年我國萬(wàn)平米以上紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)922家，市場(chǎng)總成交額達到2.33萬(wàn)億元，同比下降1.08%;其中，流通分會(huì )重點(diǎn)監測的45家市場(chǎng)商圈總成交額為12833.54億元，同比增長(cháng)6.12%，顯示紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)兩極分化更加明顯。

一、總體情況

據中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )流通分會(huì )統計，2019年我國萬(wàn)平米以上紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)922家，同比增長(cháng)0.77%;市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積達到7606.21萬(wàn)平米，同比增長(cháng)0.76%;市場(chǎng)商鋪數量142.08萬(wàn)個(gè)，同比增長(cháng)0.82%;市場(chǎng)商戶(hù)數量115.39萬(wàn)戶(hù)，同比增長(cháng)0.85%;市場(chǎng)總成交額達到2.33萬(wàn)億元，同比下降1.08%。

總量規模方面，2015-2019年，我國萬(wàn)平米以上紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)數量、總經(jīng)營(yíng)面積、總商鋪數量、總商戶(hù)數量、總成交額連續多年實(shí)現平穩增長(cháng)，整體運營(yíng)良好。一方面，行業(yè)結束了投資過(guò)熱的擴張期，進(jìn)入差異化競爭和劃行規市的調整期，新市場(chǎng)投資日趨理性;另一方面，中心城市核心城區專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)業(yè)態(tài)的調整步伐加快，對市場(chǎng)整體數量帶來(lái)了一定影響?？偟膩?lái)看，萬(wàn)平米以上專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總量仍保持逐年上升，但增幅放緩，結構優(yōu)化取得初步成果。從成交額增速來(lái)看，2015-2019年，專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總成交額年同比增速依次為2.11%、2.81%、5.12%、3.85%、-1.08%，增長(cháng)速度逐步放緩;特別是2019年出現了小幅度回落。

圖表1 2013-2019年紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總量規模逐年對比表

數據來(lái)源：中紡聯(lián)流通分會(huì )統計

新市場(chǎng)方面，2019年，新開(kāi)業(yè)萬(wàn)平米以上紡織服裝類(lèi)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)7家，新開(kāi)業(yè)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總投資額為60.2億元，新開(kāi)業(yè)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總經(jīng)營(yíng)面積為57.1萬(wàn)平米。從新增市場(chǎng)情況來(lái)看，一方面，新模式、新業(yè)態(tài)的不斷爆發(fā)，帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)服務(wù)類(lèi)平臺型專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的投資建設;另一方面，產(chǎn)地型專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)集群為延伸和豐富產(chǎn)業(yè)鏈配套建設的單體市場(chǎng)成為投資重點(diǎn)。

運行效率方面，2019年紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)商鋪效率為164.13萬(wàn)元/鋪，同比下降1.89%;商戶(hù)效率為202.10萬(wàn)元/戶(hù)，同比下降1.92%;市場(chǎng)效率為30659.00元/平米，同比下降1.82%。市場(chǎng)面積、商鋪數量、商戶(hù)數量略有增長(cháng)，成交額略有下滑，市場(chǎng)的各項運行效率下降。

重點(diǎn)監測市場(chǎng)方面，2019年1-12月，45家重點(diǎn)監測市場(chǎng)商圈總成交額為12833.54億元，同比增長(cháng)6.12%。其中，25家市場(chǎng)成交額同比上漲，平均增幅為7.88%;18家市場(chǎng)成交額同比下降，平均降幅為5.59%;2家市場(chǎng)成交額與去年同期持平。從市場(chǎng)運行效率看，1-12月，45家重點(diǎn)監測市場(chǎng)平均運行效率為57693.61元/平米，同比增長(cháng)5.28%;平均商鋪效率為441.06萬(wàn)元/鋪，同比增長(cháng)5.63%;平均商戶(hù)效率為490.73萬(wàn)元/戶(hù)，同比增長(cháng)5.77%。重點(diǎn)監測市場(chǎng)的市場(chǎng)效率、商鋪效率、商戶(hù)效率高于全國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的平均水平，可見(jiàn)我國重點(diǎn)市場(chǎng)轉型升級成果顯著(zhù)，同時(shí)，也可見(jiàn)我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)兩極化趨勢日漸明顯。

景氣方面，2019年，紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)管理者景氣與商戶(hù)景氣走勢基本一致。春節假期過(guò)后在3月迎來(lái)上半年銷(xiāo)售旺季，6、7月景氣指數下滑，經(jīng)過(guò)8月的調整，在9、10月迎來(lái)全年銷(xiāo)售黃金期，11、12月回落;專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)管理者景氣指數全年平均值為50.22，同比下降1.83個(gè)百分點(diǎn)，商戶(hù)景氣指數全年平均值為50.52，同比下降0.30個(gè)百分點(diǎn)，兩項平均數均超過(guò)50榮枯線(xiàn)，但相較2018年有所下滑。

圖表2全年景氣指數一覽

數據來(lái)源：中紡聯(lián)流通分會(huì )統計

二、結構分析

從區域看，922家專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)中，東部地區561家，成交額18555.67億元，占總成交額的79.57%，同比增長(cháng)0.02%。東部地區仍是我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)行業(yè)的中堅力量，在眾多產(chǎn)地型專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)群的支撐下，2019年成交額基本保持持平;但與連續幾年5個(gè)百分點(diǎn)以上的增長(cháng)相比較，2019年?yáng)|部地區回落幅度較大，成為全國市場(chǎng)成交總額下滑的主要原因。中部地區受益于產(chǎn)業(yè)轉移、二三線(xiàn)城市崛起，于2017、2018連續兩年呈現較大幅度增長(cháng);2019年，中部銷(xiāo)地型市場(chǎng)成交額回落較為明顯;200家中部地區市場(chǎng)成交額3285.63億元，占總成交額的14.09%，同比下降3.94%。2019年西部地區161家市場(chǎng)成交額1478.58億元，占總成交額的6.34%，同比下降7.76%。

圖表3東中西部地區市場(chǎng)數量占比

數據來(lái)源：中紡聯(lián)流通分會(huì )統計

圖表4東中西部地區成交額占比、增速表

數據來(lái)源：中紡聯(lián)流通分會(huì )統計

從品類(lèi)看，服裝和原、面(輔)料是我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的主營(yíng)商品，主營(yíng)服裝和原、面(輔)料的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)共653家，占市場(chǎng)總量的70.82%，成交額占總成交額的71.53%。其中，主營(yíng)服裝產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)491家，在各品類(lèi)中成交額高，達10110.96億元，占總成交額的43.36%，同比下降1.55%;主營(yíng)原、面(輔)料的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)162家，成交額位列第二，達6568.97億元，占比28.17%，同比下降0.71%;僅主營(yíng)小商品和家紡的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)實(shí)現了成交額的增長(cháng)，其中，主營(yíng)小商品的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)成交額增速高，同比增長(cháng)5.56%;家紡類(lèi)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)運行基本平穩，增幅0.80%。

圖表6各品類(lèi)成交額占比、增速表

數據來(lái)源：中紡聯(lián)流通分會(huì )統計

三、三個(gè)維度解讀2019年紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)運行情況

(一)線(xiàn)上與線(xiàn)下融合發(fā)展

線(xiàn)上直播模式與紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)商戶(hù)具有先天的契合度，市場(chǎng)商戶(hù)及店員擁有原產(chǎn)地價(jià)格優(yōu)勢、快速發(fā)貨和售后服務(wù)優(yōu)勢、對貨品的了解程度及自身親和力等優(yōu)勢，迅速成為線(xiàn)上直播在服裝領(lǐng)域的“網(wǎng)紅主力軍”。2019年，各地型專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)敏銳地發(fā)掘了線(xiàn)上直播銷(xiāo)售的巨大潛力，推動(dòng)了一系列線(xiàn)上直播相關(guān)的公共服務(wù)活動(dòng)，通過(guò)搭建平臺、促成活動(dòng)、抱團發(fā)展等多種策略，積極協(xié)助商戶(hù)展開(kāi)線(xiàn)上直播銷(xiāo)售活動(dòng);專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)商戶(hù)充分發(fā)揮其市場(chǎng)敏銳度、靈活性和創(chuàng )造力，積極通過(guò)快手、抖音、淘寶直播等多種視頻平臺，進(jìn)行直播銷(xiāo)售，取得了良好的效果。

(二)市場(chǎng)與集群融合發(fā)展

2019年，我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)進(jìn)一步深化與產(chǎn)業(yè)集群的融合度，相互支撐、相輔相成的關(guān)系更為緊密。在國內市場(chǎng)競爭加劇、渠道扁平化壓力加大的情況下，產(chǎn)地型專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)以本地及周邊強大的產(chǎn)業(yè)鏈條作為支撐，在交貨期限、物流速度、快速反應速度等方面展現出了更強的競爭力，運作模式更能適應采購商小批量、多品種、快交貨的新需求，總體呈現出更強的創(chuàng )新活力和反應速度，實(shí)現了較好增長(cháng)。而集散銷(xiāo)地型市場(chǎng)近年來(lái)面對渠道扁平化，競爭壓力不斷加大，成交額及增速表現不佳，導致我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)兩極分化趨勢明顯。因此，對于集散銷(xiāo)地型市場(chǎng)而言，一方面需要進(jìn)一步加大與產(chǎn)地集群、產(chǎn)地市場(chǎng)和產(chǎn)地商戶(hù)的密切聯(lián)系，建立穩定、完善的供應鏈條;另一方面，通過(guò)轉型、時(shí)尚、跨界、配套等來(lái)豐富自身功能，重塑市場(chǎng)定位，重點(diǎn)打造新業(yè)態(tài)落地、新模式探索的創(chuàng )新基地，引入跨界元素，提升配套檔次，打造時(shí)尚空間，以批零兼營(yíng)型城市時(shí)尚綜合體作為轉型方向，加快提升自身競爭力。

(三)內貿與外貿融合發(fā)展

2019年，世界經(jīng)濟增速放緩，不穩定不確定因素較多，由美方挑起的中美貿易摩擦持續，中國經(jīng)濟發(fā)展的外部環(huán)境復雜。我國紡織服裝行業(yè)受中美貿易摩擦的影響逐漸顯現，對美貿易下滑，對其他地區貿易難度增加，面臨訂單流失、利潤降低等問(wèn)題，紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)競爭環(huán)境進(jìn)一步惡化。也應看到，隨著(zhù)“一帶一路”倡議、市場(chǎng)采購貿易方式試點(diǎn)政策在紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)不斷深入，我國各地專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)積極開(kāi)辟新通路，通過(guò)資本合作、模式輸出、貿易對接等方式，以海外分市場(chǎng)、海外倉、海外商超經(jīng)銷(xiāo)渠道商、海外貿易對接會(huì )、海外展會(huì )等各類(lèi)形式，增加了外貿訂單，取得了良好的拓展效果。

今年年初，新冠肺炎蔓延全國，對我國各地生產(chǎn)和人民生活產(chǎn)生巨大影響，紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)面臨著(zhù)*的考驗。未來(lái)，我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)應加速拉長(cháng)轉型升級半徑，加深創(chuàng )新發(fā)展內涵，進(jìn)一步以發(fā)展平臺經(jīng)濟為旗幟，不斷優(yōu)化采購、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、物流等資源配置，積極拓展職能、加快技術(shù)應用和管理創(chuàng )新，發(fā)展“市場(chǎng)+平臺+服務(wù)”模式，增強定制化生產(chǎn)、一體化服務(wù)功能，打造開(kāi)放、高效、綠色的供應鏈平臺，積極構建線(xiàn)上線(xiàn)下融合、上下游協(xié)作的可持續循環(huán)體系，積極推動(dòng)紡織服裝行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。