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    誰(shuí)牛？滬深兩市176家紡織服裝類(lèi)上市公司2019年業(yè)績(jì)大盤(pán)點(diǎn)

    2020-05-12 09:00:32中國紡織規劃研究會(huì )閱讀量：7659 我要評論


    2019年我國紡織工業(yè)在對外貿易環(huán)境更趨復雜、內外市場(chǎng)需求放緩、綜合成本持續提升等多重壓力下，經(jīng)受住了嚴峻考驗。全行業(yè)堅持深化供給側結構性改革，努力克服下行風(fēng)險壓力，加速產(chǎn)業(yè)轉型升級。從相關(guān)經(jīng)濟運行統計數據看，工業(yè)生產(chǎn)情況大體平穩，行業(yè)綜合景氣度仍在正常區間運行。但主要經(jīng)濟運行指標均呈現放緩態(tài)勢，投資增長(cháng)動(dòng)力偏弱，效益水平有所下滑。

     


    一直以來(lái)，紡織服裝類(lèi)上市公司在行業(yè)發(fā)展進(jìn)程中對全行業(yè)創(chuàng )新發(fā)展和保持紡織經(jīng)濟平穩運行做出了重要貢獻。隨著(zhù)4月底滬深兩市年報披露結束和中國紡織規劃研究會(huì )近日完成的《2019年度紡織服裝業(yè)上市公司發(fā)展報告》初稿，紡織服裝類(lèi)上市公司2019年度業(yè)績(jì)表現成績(jì)單已有初步結論。

    一、基本概況

    1、據不完全統計，截止到2019年底，我國滬深兩市以紡織服裝為主營(yíng)的A股上市公司共有176家。較之上年度166家的統計基數，新增公司主要來(lái)自2019年IPO新上市企業(yè)以及因增加或變更為紡織服裝主營(yíng)業(yè)務(wù)的等。

    在這176家紡織服裝類(lèi)上市公司統計基數中，主板占82家，中小板占73家，創(chuàng )業(yè)板有21家，三板塊占比分別為46.59%、41.48%和11.93%。

    2、截止2019年底滬深兩市176家主營(yíng)紡織服裝類(lèi)上市公司市值規模約13975.61億元，較上年同比增加29.48%，占滬深兩市A股總市值的2.05%。

    恒力石化（600346.SH）、榮盛石化（002493.SZ）、浙江龍盛（600352.SH）分別以1131.89億元、779.47億元和470.76億元位列前三。

    3、根據統計梳理，2019年度蘇州龍杰（603332.SH）、中簡(jiǎn)科技（300777.SZ）、錦雞股份（300798.SZ）和七彩化學(xué)（300758.SZ）等4家紡織服裝類(lèi)企業(yè)獲批IPO上市，占滬深兩市2019年度新上市企業(yè)的1.97%。這4家新上市的紡織服裝類(lèi)上市公司專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域主要集中在化纖和染料生產(chǎn)。IPO上市共募集到資金14.39億元，較上年度紡織服裝類(lèi)新上市企業(yè)募集資金額減少了25.54%。

    4、統計數據顯示，隨著(zhù)近年來(lái)國內資本市場(chǎng)的市場(chǎng)化改革進(jìn)一步深化，紡織服裝類(lèi)上市公司增發(fā)募資、并購重組以及發(fā)行可轉債等需求持續得到釋放。2019年度滬深兩市共8家紡織服裝上市公司通過(guò)增發(fā)募集資金250億元（包括增發(fā)募集配套融資35.03億元）；有6家企業(yè)實(shí)際完成重組，14家紡織服裝類(lèi)上市公司發(fā)布重組*公告；有5家紡織服裝類(lèi)上市公司通過(guò)發(fā)行可轉債方式募集到22.73億元資金。

    5、滬深兩市紡織服裝類(lèi)上市公司行業(yè)地位與作用

    相關(guān)數據統計顯示，數量占比僅為0.51%、資產(chǎn)規模占比卻達到47.16%的滬深兩市紡織服裝類(lèi)上市公司，2019年全年營(yíng)收總額約占全行業(yè)規模以上企業(yè)的25.85%，利潤占比36.36%。各主要項情況見(jiàn)下表：

    滬深兩市紡織服裝類(lèi)上市公司在紡織工業(yè)經(jīng)濟運行中地位
    （數據來(lái)源：國統局、上市公司年報、中紡聯(lián)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究院）

    二、依據Asys.16評估測評系統，2019年度紡織服裝類(lèi)上市企業(yè)運營(yíng)發(fā)展綜合測評情況和健康度指數評估結論  

    1、2019年度紡織服裝類(lèi)上市公司測評總分505.06，比上年度提高了2.72%。其中，收益質(zhì)量與盈利能力測評分47.81（比上年降低了0.64%），營(yíng)運質(zhì)量與管控能力測評分56.38（比上年提高了3.09%），資本結構與償債能力測評分59.56（比上年提高了3.03%），發(fā)展潛力測評分36.69（比上年提高了8.45%）。 



    2、2019年度滬深兩市紡織服裝類(lèi)上市公司健康度指數（HIS分值）74.22，比上年提高了2.42分，但仍處亞健康狀態(tài)（HIS分值在60~75分）。表明滬深兩市紡織服裝類(lèi)上市公司還可能存在一定的潛在隱患風(fēng)險或不穩定因素。與上年度相比，2019年度健康指數分值高于76分的企業(yè)家數占比為64.20%（113家），高于2018年度的59.64%（提高了4.56個(gè)百分點(diǎn)）。這表明，2019年紡織服裝類(lèi)上市公司整體運營(yíng)發(fā)展態(tài)勢朝健康方向轉好。


    三、2019年度紡織服裝類(lèi)上市公司運營(yíng)發(fā)展情況概要

    1、營(yíng)收情況

    2019年滬深兩市176家主營(yíng)紡織服裝類(lèi)紡織服裝上市公司共實(shí)現營(yíng)業(yè)收入12782.27億元，比上年度增長(cháng)22.60%，增速比上年減少了8.81個(gè)百分點(diǎn)。其中：有28家（占比15.9%）營(yíng)收超過(guò)100億元，恒力石化（600346.SH）以1007.82億元位居。

    從營(yíng)收分布情況來(lái)看，占比15.9%、營(yíng)收過(guò)百億的紡織服裝類(lèi)上市公司營(yíng)收總計9143.77億元，占據了營(yíng)收總量近2/3的份額。數量占2/3左右的紡織服裝類(lèi)上市公司2019年營(yíng)業(yè)收入主要集中在50億元以下。

    2、盈利情況

    2019年滬深兩市176家紡織服裝類(lèi)上市公司共實(shí)現凈利潤628.45億元，同比增長(cháng)了15.69%。其中，有82家（占比46.59%）實(shí)現凈利潤同比增長(cháng)，高增幅約達850.23%；94家（占比53.41%）凈利潤同比下滑。

    從凈利潤分布情況看，凈利潤過(guò)10億元的共21家（占比11.93%），恒力石化（600346.SH）、浙江龍盛(600352.SH)、恒逸石化(000703.SZ)分別以實(shí)現凈利潤101.12億元、53.06億元和40.21億元名列前三。近半成的上市企業(yè)凈利潤在0~1億元區域。有26家企業(yè)虧損（虧損面14.77%）。

    3、盈利能力和質(zhì)量情況

    （1）銷(xiāo)售凈利率是衡量企業(yè)銷(xiāo)售收入的收益水平。2019年紡織服裝類(lèi)上市公司銷(xiāo)售凈利率4.92%，較上年下降了0.42個(gè)百分點(diǎn)。其中，高于行業(yè)均值4.92%的有100家（占比56.82%），有26家凈利潤率為負（占比14.77））。中簡(jiǎn)科技（300777.SZ）以?xún)衾?8.26%位居，輕紡城（600790.SH）和建新股份（300107.SZ）分別以36.79%和35.18%位列第二、三名。

    （2）銷(xiāo)售毛利率是衡量一家企業(yè)競爭力基本、重要的一個(gè)指標。統計數據顯示，2019年紡織服裝類(lèi)上市公司盈利能力維持在“銷(xiāo)售毛利率50%”這條“暴利線(xiàn)”以上的共有19家公司。中簡(jiǎn)科技（300777.SZ）、地素時(shí)尚（603587.SH）、比音勒芬（002832.SZ）分別以82.35%、75.00%和67.78傲居前三位。毛利率在40%~50%區間的有17家（占比9.66%）；毛利率低于10%的有24家（占比13.64%）。

    4、運營(yíng)及現金流情況，統計數據顯示：

    （1）2019年度紡織服裝上市企業(yè)現金創(chuàng )收能力、存貨周轉、應收賬款周轉、流動(dòng)資產(chǎn)周轉等情況與上年度基本相當。

    （2）有107家（占比60.80%）企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~較上年度實(shí)現正增長(cháng)，表明有6成以上的紡織服裝類(lèi)上市公司在現金流量創(chuàng )收方面的表現優(yōu)于上年。

    （3）2019年度企業(yè)運行成本持續上升。其中，銷(xiāo)售費用759.54億元，管理費用471.00億元，財務(wù)費用220.24億元。分別比上年度增長(cháng)了15.63%，20.57%和27.75%。

    5、資產(chǎn)規模與資本結構

    （1）截止到2019年底，滬深兩市176家紡織服裝類(lèi)上市公司凈資產(chǎn)總額8258.96億元，比上年增長(cháng)了15.61%，增速同比增加了5.89個(gè)百分點(diǎn)?？傎Y產(chǎn)規模19183.06億元，比上年增長(cháng)24.42%，增速同比下降了1.01個(gè)百分點(diǎn)。

    （2）2019年滬深兩市176家紡織服裝類(lèi)上市公司資產(chǎn)負債率（均值）39.37%，比上年減少了1.63個(gè)百分點(diǎn)。其中，七成以上紡織服裝上市企業(yè)負債率在20-60%區域；負債率高于70%的有9家（占比5.11%）。多喜愛(ài)（002761.SZ）、*ST貴人（603555.SH）、*ST尤夫（002427.SZ）和拉夏貝爾（603157.SH）等四家企業(yè)負債率超過(guò)80%，分別達到了92.46%、87.20%、86.34%和85.59%。

    （3）流動(dòng)資產(chǎn)比重（均值）55.16%，流動(dòng)負債比重（均值）83.20%，分別比上年度減少了0.35和1.37個(gè)百分點(diǎn)，均在合理安全區間內。

    6、短期借款與償債能力

    （1）統計數據顯示，2019年度滬深兩市176家紡織服裝類(lèi)上市公司實(shí)現短期借款2920.53億元，比上年度增長(cháng)了31.63%。保持了繼2017年以來(lái)紡織服裝類(lèi)上市公司年度短期借款增幅持續在30%左右的高增長(cháng)態(tài)勢。

    （2）2019年度紡織服裝類(lèi)上市公司流動(dòng)比率、速動(dòng)比率和現金比率分別是2.41、1.82和0.80，與上年情況基本相當，都在合理安全區間內。

    7、研發(fā)投入情況

    （1）2019年紡織服裝類(lèi)上市公司全年研發(fā)實(shí)際支出總計206.66億元，比上年增長(cháng)了22.36%。行業(yè)研發(fā)投入強度3.08，比上年度回落1.21個(gè)百分點(diǎn)。

    （2）2019年度紡織服裝上市類(lèi)企業(yè)全年平均投入研發(fā)1.30億元/家。統計數據顯示，有近3成紡織服裝類(lèi)上市企業(yè)全年研發(fā)投入超過(guò)1億元。桐昆股份（601233.SH）、榮盛石化（002493.SZ）和恒力石化（600346.SH）分別以11.18億元、9.81億元和9.58億元位列前三名。

    （3）研發(fā)投入強度（均值）3.08。有52家紡織服裝上市企業(yè)（占比29.55%）研發(fā)投入強度超過(guò)3。

    津膜科技（300334.SZ）、大豪科技（603025.SH）和光威復材（300699.SZ）研發(fā)投入強度分別以12.63、11.43和11.08榮列前三。

    據悉，中國紡織規劃研究會(huì )即將編撰完成《2019年度紡織服裝行業(yè)上市公司發(fā)展報告》。報告包括有關(guān)紡織服裝類(lèi)上市公司更詳細的2019年度統計分析和Asys.16業(yè)績(jì)綜合測評和10組單項指標TOP30排名，以及2016~2019年5年間各公司運營(yíng)發(fā)展12組48單項指標縱覽比較分析，在香港和美國上市的紡織服裝類(lèi)上市企業(yè)2019年度運營(yíng)發(fā)展情況概述與分析等內容。

     

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