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【紡織服裝機械網(wǎng) 市場(chǎng)行情】據中國海關(guān)統計，今年1-8月，我國服裝(含衣著(zhù)附件，下同)累計出口1183.8億美元，同比增長(cháng)11.9%。8月，服裝出口184.9億美元，同比增長(cháng)5.1%，與7月18.5%的增幅相比明顯放緩。
1 前八月我國服裝出口情況
針織服裝出口量?jì)r(jià)齊升，梭織服裝價(jià)格大增
1-8月，針織服裝出口534.5億美元，同比增長(cháng)17.9%，出口數量148.8億件，同比增長(cháng)7.5%，出口價(jià)格同比增長(cháng)9.8%。梭織服裝出口499.2億美元，同比增長(cháng)18%，出口數量87.3億件，同比下降1.1%，出口價(jià)格大幅增長(cháng)19.3%。衣著(zhù)附件出口109.1億美元，同比增長(cháng)22.4%。價(jià)格增長(cháng)的主要原因是原材料價(jià)格上漲、高附加值品類(lèi)服裝出口增長(cháng)、低附加值產(chǎn)品訂單轉移、跨境電商出口放緩等。
受6月21日美國“涉疆法案”正式實(shí)施的影響，8月，棉制針織和梭織服裝出口分別下降8.5%和5.8%，化纖制針織和梭織服裝出口則分別增長(cháng)7.5%和19.3%。8月，對美國出口棉制針織和梭織服裝分別下降26.5%和19.7%，對美出口化纖制針織和梭織服裝分別增長(cháng)26.9%和35.4%。
戶(hù)外、通勤類(lèi)服裝出口快速增長(cháng)
戶(hù)外、運動(dòng)、社交、通勤類(lèi)服裝出口保持快速增長(cháng)。1-8月，大衣、防寒服出口同比增長(cháng)39.9%，連衣裙、襯衫、毛衫、運動(dòng)服/泳裝出口分別增長(cháng)20.6%、38.3%、24.8%和23.1%。圍巾、手套、襪類(lèi)等衣著(zhù)附件出口增幅均超20%。居家類(lèi)服裝由于去年出口基數較大，且今年需求減少，增長(cháng)明顯放緩，內衣、睡衣、胸衣出口增速在10%左右。
8月當月對美出口由增轉降
對日本出口反彈
1-8月，我對主要市場(chǎng)美國、歐盟、東盟、日本服裝出口分別為279億美元、243.5億美元、99.8億美元和93.9億美元，同比分別增長(cháng)11.3%、19.1%、31.4%和1.2%。在RCEP生效實(shí)施的利好作用下，中國對東盟出口在世界經(jīng)濟復蘇放緩的背景下逆勢上揚，服裝出口保持超30%的增長(cháng)率，東盟超過(guò)日本成為我國第三大服裝出口市場(chǎng)。
從主要出口地區來(lái)看，1-8月，對拉丁美洲出口大幅增長(cháng)31.5%，對非洲出口下降10%，對“一帶一路”沿線(xiàn)國家出口增長(cháng)16.7%，對RCEP成員國出口增長(cháng)14.5%。從主要單一國別市場(chǎng)來(lái)看，對韓國、英國、澳大利亞出口分別增長(cháng)9.2%、1.1%和21.2%；對加拿大、俄羅斯出口分別下降7.9%、23.5%。
從當月出口情況看，8月趨勢出現較大轉折。對美國出口出現較大降幅，對歐盟出口增幅明顯放緩，對日本和東盟出口則增長(cháng)較快。自今年二季度以來(lái)，我國對美國單月出口一直保持20%以上的增速，8月對美國出口由增轉降，降幅為11.1%。對歐盟8月當月出口增長(cháng)僅為5.4%，較上月30.4%的增幅明顯放緩。對東盟出口今年以來(lái)一直保持高速增長(cháng)，8月增長(cháng)35.7%，遠高于平均增幅。對日本出口自今年二季度開(kāi)始由負轉正，增幅逐漸提高，8月增長(cháng)13.8%。
浙江出口領(lǐng)跑，廣東下降明顯
1-8月，浙江服裝出口243.8億美元，同比大幅增長(cháng)25.4%，遠超全國出口平均增速，占全國服裝出口份額超過(guò)20%。廣東居第二位，出口下降6.6%，較上月降幅繼續擴大。江蘇、山東、福建和上海分列第三至六位，同比分別增長(cháng)12.3%、18.5%、1.6%和11.5%。新疆、江西和湖南等中西部地區出口增勢迅猛，同比分別增長(cháng)81.1%、49.1%和63.1%，河北、廣西、山西服裝出口降幅較大，下降40%左右。
從8月當月服裝出口情況看，主要出口省市增速明顯放緩或出現下降。浙江8月出口增幅僅3.8%，與上月34.6%的增幅相比明顯放緩。山東、上海出口增幅也較上月放緩，分別增長(cháng)2.1%和6.5%。江蘇、廣東、福建單月出口下降，降幅分別為0.7%、16.9%和14.8%。新疆單月出口同比大幅增長(cháng)123.8%，單月出口額超過(guò)福建和上海。
在美國、加拿大市場(chǎng)份額下滑
在日本、英國份額有所回升
1-7月，中國占美國、歐盟、英國、日本、加拿大、韓國、澳大利亞(6月數據)服裝進(jìn)口市場(chǎng)份額分別為23.2%、27.8%、24.4%、54.4%、30.2%、32.5%和61.5%。中國在美國、歐盟和加拿大市場(chǎng)份額同比分別減少4.6、0.3和4.6個(gè)百分點(diǎn)，在日本、英國、韓國和澳大利亞市場(chǎng)份額同比分別增加0.7、4.6、1.2和1個(gè)百分點(diǎn)。
2 國際市場(chǎng)情況
主要市場(chǎng)進(jìn)口持續增長(cháng)
各國普遍從疫情中解封，進(jìn)口需求尚保持韌性。1-7月，國際主要市場(chǎng)中，美國、歐盟、英國、韓國、加拿大服裝進(jìn)口均實(shí)現兩位數增長(cháng)，同比分別增長(cháng)17.2%、15%、18.9%、19%和12.7%。1-6月，澳大利亞服裝進(jìn)口實(shí)現6%的平穩增長(cháng)。
由于上半年歐元、日元兌美元大幅貶值，導致以美元計歐盟和日本進(jìn)口增幅收窄或下降。1-7月，日本服裝進(jìn)口以美元計雖然下降3.6%，但以日元計仍增長(cháng)11.3%。歐盟服裝進(jìn)口以歐元計增長(cháng)27.7%，遠高于以美元計15%的增幅。
主要供應國出口增勢強勁
1-6月，越南服裝出口173.8億美元，同比增長(cháng)13.3%，其中對美國出口增長(cháng)14.7%。1-7月，土耳其服裝出口115.5億美元，同比增長(cháng)12.6%，其中對歐盟出口增長(cháng)15.9%。1-7月，全球主要市場(chǎng)自孟加拉國進(jìn)口服裝達253億美元，同比增長(cháng)43.2%，歐盟、美國、英國自孟加拉進(jìn)口同比增幅分別為42.8%、53.8%和51.7%。
1-7月，越南、印度在美國市場(chǎng)份額同比分別增加2和1.5個(gè)百分點(diǎn)，孟加拉在美國、歐盟市場(chǎng)份額同比分別增加2.1和4.2個(gè)百分點(diǎn)。
3 趨勢展望
美國通脹放緩，服裝庫存增加
美國CPI增速繼續放緩，8月CPI同比增速放緩至8.3%。8月服裝CPI同比增長(cháng)5%，較上月5.1%的漲幅繼續放緩。美國服裝服飾商店1-8月累計零售額2064.7億美元，比去年同期增長(cháng)8.6%。7月，美國服裝服飾商店庫存/零售比率為2.22，比1月增長(cháng)11%。
歐元區通脹持續走高
受俄烏局勢影響，歐盟經(jīng)濟陷入“低增長(cháng)高通脹”的兩難境地，今年下半年經(jīng)濟增速將明顯放緩，2022年的平均通脹率預計創(chuàng )歷史新高。8月歐元區通脹率高達到9.1%，高于上月的8.9%。土耳其商會(huì )和商品交易所聯(lián)盟成衣行業(yè)協(xié)會(huì )主席法亞特表示，自歐洲陷入能源危機后，尤其是5月以來(lái)，歐盟訂單明顯減少，預計接下去幾個(gè)月出口還將繼續放緩。
日本服裝零售持續增長(cháng)
據日本總務(wù)省報告顯示，扣除物價(jià)影響，7月日本家庭平均消費支出同比增長(cháng)3.4%，已連續2個(gè)月增長(cháng)。近期，日本防疫措施逐漸放開(kāi)，出行客流量持續恢復，推動(dòng)旅游和交通等方面消費支出明顯增長(cháng)。7月日本全商品零售額較去年同期增長(cháng)2.4%，連續第五個(gè)月增長(cháng)。前7月，日本紡織服裝零售額累計4.9萬(wàn)億日元，同比增長(cháng)1.4%，較疫情前同期仍下降23%。
今年以來(lái)，我國服裝出口面對諸多國內外不利因素，仍保持了較快增長(cháng)，這一方面表現出國內供應鏈強大的韌性，另一方面也源于去年全球疫情影響下國外補庫存、訂單回流引發(fā)的滯后效應。當前，全球經(jīng)濟衰退風(fēng)險加劇，高通脹導致歐美去庫存壓力增大，疊加包括“去中國化”在內的各種不確定因素，加之去年四季度出口基數較高，今年四季度服裝出口出現拐點(diǎn)的可能性增強。展望2023年，我國服裝出口無(wú)疑將面臨更嚴峻挑戰。
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