2022年1-12月中國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行簡(jiǎn)報

 

　　一、服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況
 

　　01　服裝生產(chǎn)明顯下滑
 

　　2022年，我國服裝行業(yè)生產(chǎn)增速持續回落，規模以上企業(yè)工業(yè)增加值和服裝產(chǎn)量均呈現小幅負增長(cháng)，降幅逐漸加深。根據國家統計局數據，2022年1-12月，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降1.9%，增速比2021年同期下滑10.4個(gè)百分點(diǎn)，7月以來(lái)各月服裝行業(yè)規模以上企業(yè)工業(yè)增加值降幅持續加深，12月當月同比下降11.4%。同期，規模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量232.42億件，同比下降3.36%，降幅比上半年擴大1.88個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期下滑11.74個(gè)百分點(diǎn)。從服裝主要品類(lèi)產(chǎn)量來(lái)看，2022年1-12月，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)梭織服裝產(chǎn)量為88.02億件，同比下降5.15%，針織服裝產(chǎn)量為144.4億件，同比下降2.24%，增速分別比2021年同期下滑10.0和13.1個(gè)百分點(diǎn)。
 

圖1 2022年1-12月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

 

數據來(lái)源：國家統計局
 

　　02　內銷(xiāo)市場(chǎng)持續疲軟
 

　　受?chē)鴥纫咔槎嗟厣l(fā)、需求減弱等因素影響，我國服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)明顯下滑，12月雖然全國防疫政策優(yōu)化寬松，但大部分地區居民處于病毒感染階段，服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)并未呈現較為明顯的復蘇趨勢。根據國家統計局數據，2022年1-12月，我國限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額累計9222.6億元，同比下降7.7%，增速比2021年同期下滑21.9個(gè)百分點(diǎn)；12月當月限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額同比下降14.2%。實(shí)體門(mén)店銷(xiāo)售大幅下降，根據中華全國商業(yè)信息中心統計，1-12月，全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝零售額和零售量同比分別下降14.79%和18.61%，12月當月服裝零售額和零售量同比分別下降34.32%和38.80%。線(xiàn)上服裝零售穩定增長(cháng)，1-12月穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額同比增長(cháng)3.5%，增速比1-11月加快0.1個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期放緩4.8個(gè)百分點(diǎn)。
 

圖2 2022年1-12月國內市場(chǎng)服裝銷(xiāo)售情況

 

數據來(lái)源：國家統計局
 

　　03　出口保持小幅增長(cháng)
 

　　2022年，我國服裝出口規模在高基數的基礎上繼續保持小幅增長(cháng)，但是從月度數據來(lái)看，服裝出口增速呈現了前升后降的變化趨勢，12月在圣誕季促銷(xiāo)刺激國際市場(chǎng)需求短期增加等積極因素的拉動(dòng)下，出口降幅有所收窄。根據中國海關(guān)數據，1-12月，我國累計完成服裝及衣著(zhù)附件出口1753.97億美元，同比增長(cháng)3.2%，增速比2021年放緩20.8個(gè)百分點(diǎn)；12月當月我國服裝出口同比下降10.1%，降幅比10月、11月分別收窄6.7和4.3個(gè)百分點(diǎn)。從量?jì)r(jià)關(guān)系來(lái)看，服裝出口量跌價(jià)升，價(jià)格拉動(dòng)作用顯著(zhù)增強。服裝出口數量為312.16億件，同比下降2.6%，出口平均單價(jià)4.65美元/件，同比增長(cháng)10.0%。
 

圖3 2022年1-12月我國服裝及衣著(zhù)附件出口情況

 

數據來(lái)源：中國海關(guān)
 

　　棉制服裝出口負增長(cháng)，附加值較高的通勤、大衣防寒服以及運動(dòng)服裝出口保持較快增長(cháng)。根據中國海關(guān)數據，1-12月，我國棉制服裝出口同比下降1.9%，12月棉制服裝出口同比下降16.6%；其中我國對美國和歐盟棉制服裝出口同比分別下降5.7%和0.5%，12月當月對美國和歐盟棉制服裝出口降幅分別為32.7%和35.0%。從出口品類(lèi)來(lái)看，大衣防寒服、西服套裝、便服套裝和連衣裙出口量?jì)r(jià)齊升，出口數量同比分別增長(cháng)16.0%、39.2%、24.1%和6.4%，出口單價(jià)同比分別增長(cháng)5.8%、17.2%、3.7%和3.4%；滑雪、游泳等運動(dòng)服裝出口在數量拉動(dòng)下保持較快增長(cháng)，出口數量同比增長(cháng)20.6%，出口單價(jià)同比下降1.5%。另外，羽絨服、褲子出口保持小幅增長(cháng)，但量跌價(jià)升，出口數量同比分別下降8.0%和5.6%，出口單價(jià)同比分別增長(cháng)11.2%和9.5%。
 

　　我國對傳統市場(chǎng)服裝出口持續下降，對東盟、一帶一路沿線(xiàn)國家和地區等新興市場(chǎng)保持較快增長(cháng)。根據中國海關(guān)數據，1-12月，我國對美國服裝出口金額386.1億美元，同比下降2.2%，增速比2021年放緩38.4個(gè)百分點(diǎn)，12月當月我國對美國服裝出口同比下降23.3%；我國對歐盟服裝出口金額333.17億美元，同比增長(cháng)3.0%，增速比2021年放緩18.3個(gè)百分點(diǎn)，12月當月我國對歐盟服裝出口同比下降30.2%；我國對日本服裝出口金額146.12億美元，同比下降0.3%，增速比2021年放緩6.6個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國對東盟、一帶一路沿線(xiàn)國家和地區等新興市場(chǎng)服裝出口同比增長(cháng)14.6%，其中我國對東盟服裝出口金額169.28億美元，同比增長(cháng)23.9%，東盟超過(guò)日本成為我國服裝出口的第三大貿易伙伴；我國對一帶一路沿線(xiàn)國家和地區、拉丁美洲服裝出口增幅分別為12.9%和17.8%，對RCEP除東盟和日本以外的其他成員國服裝出口同比增長(cháng)8.3%。另外，我國對英國服裝出口同比下降12.6%，對俄羅斯和加拿大服裝出口同比分別下降19.4%和16.0%。
 

　　廣東、江蘇和福建省服裝出口下降，浙江和新疆服裝出口逆勢增長(cháng)。根據中國海關(guān)數據，1-12月，在我國服裝出口前五大省中，浙江服裝出口金額348.8億美元，同比增長(cháng)13.1%；山東省服裝出口197.4億美元，同比增長(cháng)4.6%；廣東、江蘇和福建服裝出口同比分別下降7.4%、1.1%和9.8%，占全國服裝出口比重分別減少1.9、0.6和1.3個(gè)百分點(diǎn)。同期，在中西部省份中，新疆服裝出口繼續保持快速增長(cháng)，增幅高達71.8%；江西、湖南、廣西服裝出口同比分別增長(cháng)21.8%、36.4%和18.4%，而安徽、河北和湖北服裝出口同比分別下降6.0%、39.8%和9.2%。
 

　　04　企業(yè)效益降幅加深
 

　　12月，由于國內大部分地區進(jìn)入病毒感染階段，市場(chǎng)需求未見(jiàn)明顯改善，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力依然較大，營(yíng)業(yè)收入和利潤總額持續負增長(cháng)。根據國家統計局數據，1-12月，我國服裝行業(yè)規模以上(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上)企業(yè)13219家，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入14538.89億元，同比下降4.56%，降幅比1-11月擴大1.3個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額763.82億元，同比下降6.34%，降幅比1-11月收窄1.08個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)收入利潤率為5.25%，低于2021年同期0.1個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)虧損面擴大，運行效率放緩。1-12月，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)虧損面達19.37%，比2021年同期擴大2.52個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額同比增長(cháng)12.46%；產(chǎn)成品周轉率、應收賬款周轉率和總資產(chǎn)周轉率同比分別下降4.87%、4.50%和3.62%。
 

圖4 2022年1-12月服裝行業(yè)主要效益指標情況

 

數據來(lái)源：國家統計局
 

　　05　投資保持較快增長(cháng)
 

　　2022年以來(lái)，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持快速增長(cháng)態(tài)勢，但增速有所放緩。根據國家統計局數據，1-12月，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(cháng)25.3%，增速比上半年放緩8.5個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期提升21.2個(gè)百分點(diǎn)，高于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平20.6和16.2個(gè)百分點(diǎn)。
 

圖5 2022年1-12月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

 

數據來(lái)源：國家統計局
 

　　二、2023年服裝行業(yè)發(fā)展趨勢展望
 

　　2023年，全球經(jīng)濟增長(cháng)放緩，國際市場(chǎng)需求復蘇前景存在較高的不確定性，國內經(jīng)濟增長(cháng)內生動(dòng)力將不斷積聚增強，總體回穩向好的趨勢不會(huì )改變。同時(shí)，需求重塑、技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)調整、政策升級等多重變革力量交織匯聚，云計算、人工智能、5G、區塊鏈、元宇宙等新技術(shù)加速升級迭代，日益成為推動(dòng)生產(chǎn)力躍升的驅動(dòng)力量。在此背景和趨勢下，我國服裝行業(yè)在經(jīng)歷了階段性下降后將進(jìn)入恢復性、常態(tài)化發(fā)展周期，基于2022年行業(yè)運行的低基數效應和國內大循環(huán)的有力支撐，預計2023年行業(yè)經(jīng)濟運行整體好轉，“韌性增長(cháng)，穩步恢復”的發(fā)展趨勢明顯。
 

　　01　國際市場(chǎng)
 

　　從國際市場(chǎng)來(lái)看，在國際市場(chǎng)需求不足、海外訂單轉移、中美貿易摩擦、人民幣升值等因素的影響下，2023年我國服裝出口面臨較大的下行壓力，整體將呈現增速前降后平、規模明顯收縮的趨勢。但是也要看到，隨著(zhù)海外零售商和品牌集團的去庫存結束以及全球通脹得到遏制，市場(chǎng)消費需求和補庫需求逐漸修復，海外訂單或將在下半年有所回升，服裝出口形勢將隨之轉好。同時(shí)，“一帶一路”和RCEP等貿易合作協(xié)定持續推進(jìn)，“平臺引流+內容種草+直播帶貨”新型營(yíng)銷(xiāo)方式促進(jìn)跨境電商加速發(fā)展，將進(jìn)一步推動(dòng)服裝外貿出口實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。
 

　　02　國內市場(chǎng)
 

　　從國內市場(chǎng)來(lái)看，我國經(jīng)濟整體好轉為服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)復蘇創(chuàng )造了良好的條件和基礎，經(jīng)濟復蘇帶動(dòng)就業(yè)擴大和居民收入提升，線(xiàn)下接觸型、聚集性消費增加，居民消費能力和消費意愿不斷增強，消費需求加速釋放，疊加低基數因素，預計2023年我國服裝消費市場(chǎng)將持續恢復，消費規模將穩步提升。2023年，國家和各級政府還將繼續加大宏觀(guān)政策調控力度，堅定實(shí)施擴大內需戰略部署，存量政策和增量政策疊加發(fā)力促進(jìn)內需市場(chǎng)提質(zhì)擴容。工信部發(fā)布的《數字化助力消費品工業(yè)“三品”行動(dòng)方案(2022-2025年)》進(jìn)入推進(jìn)階段，這將持續推動(dòng)新業(yè)態(tài)、新場(chǎng)景、新產(chǎn)品、新品牌蓬勃發(fā)展，從供需兩端助力服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)回歸正增長(cháng)軌道。
 

　　總體來(lái)看，2023年，面對嚴峻復雜的外部環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩定任務(wù)，我國服裝行業(yè)保持恢復性增長(cháng)的壓力依然較大，堅持深化轉型升級，提高產(chǎn)業(yè)韌性和抗風(fēng)險能力，仍是行業(yè)發(fā)展的核心。在全球產(chǎn)業(yè)變革的大趨勢下，我國服裝行業(yè)將持續強化數字經(jīng)濟與實(shí)體經(jīng)濟的融合創(chuàng )新，全力推進(jìn)行業(yè)智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設，深度踐行文化自信與綠色發(fā)展，聚合新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)的發(fā)展勢能，驅動(dòng)行業(yè)加速向智能化、高端化、綠色化躍遷，推動(dòng)中國服裝行業(yè)邁向全球產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈新高度。