2022年紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)運行分析

 

　　據流通分會(huì )統計，2022年我國萬(wàn)平米以上紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)854家，市場(chǎng)數量同比下降6.56%；市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積達到7,276.80萬(wàn)平米，同比下降3.92%；市場(chǎng)商鋪數量134.41萬(wàn)個(gè)，同比下降4.34%；市場(chǎng)商戶(hù)數量108.82萬(wàn)戶(hù)，同比下降4.71%；市場(chǎng)總成交額2.13萬(wàn)億元，同比下降8.54%。
 

　　總量規模方面。2016-2020年，我國萬(wàn)平米以上紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)數量、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積、市場(chǎng)商鋪數量、市場(chǎng)商戶(hù)數量連續增長(cháng)，增幅逐年收窄，自2021年開(kāi)始出現下滑，2022年繼續下滑。行業(yè)投資建設更加理性，新增市場(chǎng)數量逐年降低，歇業(yè)重裝、關(guān)停倒閉、轉變業(yè)態(tài)等市場(chǎng)數量增加，總量規模下滑。
 

　　成交額增速方面。2016-2022年，專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總成交額年同比增速依次為2.81%、5.12%、3.85%、-1.08%、-2.22%、1.98%、-8.54%，自2019年起出現連續兩年的下降，2021年，專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)成交額重新實(shí)現增長(cháng)，2022年，專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)成交額出現明顯下滑。
 

　　運行效率方面。2022年紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)商鋪效率為158.25萬(wàn)元/鋪，同比下降4.39%；商戶(hù)效率為195.46萬(wàn)元/戶(hù)，同比下降4.01%；市場(chǎng)效率為29229.77元/平米，同比下降4.80%。
 

　　景氣方面。2022年，紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)管理者景氣與商戶(hù)景氣走勢基本一致。從景氣走勢看，專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)全年景氣整體低迷，分別在上半年春裝銷(xiāo)售旺季和下半年夏裝旺季達到50榮枯線(xiàn)以上；四季度受疫情影響，景氣指數出現大幅下滑。從全年數值看，2022年專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)管理者景氣指數全年平均值為48.75，商戶(hù)景氣指數全年平均值為49.21，兩項平均數均低于50榮枯線(xiàn)，相較2021年有明顯下滑，管理者景氣略低于商戶(hù)景氣。
 

　　二、結構分析
 

　　從區域看，854家專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)中，東部地區515家，成交額18,119.98億元，占總成交額的85.19%，同比下降6.94%。中部地區187家市場(chǎng)成交額2,160.69億元，占總成交額的10.16%，同比下降15.35%，西部地區152家市場(chǎng)成交額989.26億元，占總成交額的4.65%，同比下降19.67%。
 

　　從品類(lèi)看，服裝和原、面(輔)料是我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的主營(yíng)商品，主營(yíng)服裝和原、面(輔)料的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)共602家，占市場(chǎng)總量的70.49%，成交額占總成交額的69.21%。其中，主營(yíng)服裝產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)449家，在各品類(lèi)中成交額最高，達7758.33億元，占總成交額的36.48%，同比下降17.54%；主營(yíng)原、面(輔)料的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)153家，成交額位列第二，達6962.97億元，占比32.74%，同比上升0.13%；主營(yíng)家紡、小商品的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)也實(shí)現了成交額的正增長(cháng)，其中，主營(yíng)小商品的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)成交額增速最高，同比上升2.14%；家紡類(lèi)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)運行穩中有進(jìn)，同比上升1.40%；綜合類(lèi)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)同比下降19.33%；其他類(lèi)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)同比下降10.60%。
 

　　三、重點(diǎn)監測市場(chǎng)分析
 

　　2022年1-12月，流通分會(huì )重點(diǎn)監測的44家紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)(含市場(chǎng)群)總成交額達到13,856.72億元，同比下降5.05%。其中，12家市場(chǎng)成交額同比上升，平均增幅為8.10%；32家市場(chǎng)成交額同比下降，平均降幅為-18.86%。
 

　　(一)運行效率分析
 

　　從市場(chǎng)運行效率看，44家重點(diǎn)監測市場(chǎng)平均運行效率為62,382.55元/平米，同比下降5.05%；平均商鋪效率為477.29萬(wàn)元/鋪，同比下降5.05%。
 

　　(二)市場(chǎng)區域結構分析
 

　　從區域結構看，1-12月，44家重點(diǎn)監測市場(chǎng)中，東部地區專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)成交額為12,388.87億元，同比下降3.62%，占專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總成交額的89.40%；中部地區專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)成交額為1,026.50億元，同比下降13.35%，占專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總成交額的7.41%；西部地區專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)成交額為441.35億元，同比下降16.34%，占專(zhuān)業(yè)場(chǎng)總成交額的3.19%。
 

　　(三)流通層級結構分析
 

　　從流通層級來(lái)看，44家重點(diǎn)監測市場(chǎng)單位中包括26家產(chǎn)地型專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)、18家銷(xiāo)地型專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)。2022年1-12月，26家產(chǎn)地型市場(chǎng)成交額達到12,583.81億元，占總成交額的90.81%，同比下降4.32%；18家銷(xiāo)地型市場(chǎng)成交額為1,272.92億元，占總成交額的9.19%，同比下降11.75%。
 

　　四、2022年紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)運行分析
 

　　(一)數據分析
 

　　1、紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總量規模下滑
 

　　2022年，我國萬(wàn)平米以上紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)數量、經(jīng)營(yíng)面積、商鋪數、商戶(hù)數、成交額等出現全面下滑?？偭恳幠５妮^大幅度下滑是多年來(lái)尤其是疫情以來(lái)市場(chǎng)運行的多種復雜情況累積形成的。近年來(lái)，我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)一直存在總量過(guò)剩、同質(zhì)化競爭嚴重、僵尸市場(chǎng)多、兩極分化等情況，三年疫情、渠道扁平化以及電商新經(jīng)濟等多重因素共振疊加，對傳統專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)形成較為明顯的沖擊和壓力，加速專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰，新增市場(chǎng)數量減少，關(guān)停市場(chǎng)數量增加，行業(yè)結構不斷優(yōu)化；專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)數量和規模的下滑，是專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)集約化發(fā)展的重要體現，會(huì )進(jìn)一步倒逼專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)不斷創(chuàng )新發(fā)展，堅持走結構優(yōu)化和水平提升的高質(zhì)量發(fā)展道路。
 

　　2、面輔料市場(chǎng)與服裝市場(chǎng)發(fā)展差異大
 

　　疫情以來(lái)，面輔料市場(chǎng)的成交額增幅和整體運營(yíng)情況整體好于服裝市場(chǎng)。2022年數據顯示，主營(yíng)服裝產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)成交額同比下降17.54%，主營(yíng)原、面(輔)料的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)成交額同比上升0.13%?？梢?jiàn)，在行業(yè)整體遇冷、不確定因素不斷疊加的大背景下，面輔料市場(chǎng)受到的沖擊相對較小，抗風(fēng)險能力更強。一是由于面輔料市場(chǎng)多數為產(chǎn)地型市場(chǎng)群，有強大的產(chǎn)業(yè)依托，供應鏈結構穩定、效率更高；二是紡織服裝行業(yè)對原面輔料的整體需求相對穩定，原面輔料市場(chǎng)受渠道端變革和消費方式改變的沖擊較小。
 

　　3、市場(chǎng)運行效率相對穩定
 

　　2022年，我國萬(wàn)平米以上紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)數量同比下降6.56%，成交額同比下降8.54%，而市場(chǎng)運行效率下降4.80%，降幅低于總量規模降幅，市場(chǎng)效率波動(dòng)相對較小，可見(jiàn)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)行業(yè)正在進(jìn)行結構性調整，隨著(zhù)落后市場(chǎng)的淘汰，前一階段規模性擴張帶來(lái)的市場(chǎng)同質(zhì)化和產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題正在消除。另一方面，我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)行業(yè)洗牌仍在繼續，馬太效應仍然明顯，優(yōu)秀的市場(chǎng)和商圈將吸引更多優(yōu)質(zhì)資源集聚。
 

　　4、東部地區龍頭市場(chǎng)群運營(yíng)穩健
 

　　2022年，東部地區專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)數量占全國總量的60.30%，成交額占全國總量的85.19%，成交額降幅低于中部、西部專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)?？梢?jiàn)，東部地區在我國紡織服裝行業(yè)的核心地位仍然穩固。從成交額看，東部地區市場(chǎng)成交額下滑幅度較小，是得益于東部幾大千億級、兩千億級龍頭市場(chǎng)集群的穩健發(fā)展，龍頭集群在我國專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)行業(yè)中的中流砥柱地位日益凸顯。
 

　　(二)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)運行壓力空前
 

　　1、疫情影響是總量規模下滑的核心原因
 

　　疫情是2022年我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)運行面臨的最大壓力，也是總量規模下滑的核心原因。2022年前三季度，我國紡織服裝行業(yè)先后面臨局部地區階段性停工停產(chǎn)、物流運轉不暢等問(wèn)題，第四季度，隨著(zhù)疫情政策的放開(kāi)，各地市場(chǎng)商戶(hù)因健康原因，導致近兩個(gè)月?tīng)I業(yè)額的空白。疫情影響直接截斷了商戶(hù)供應鏈上下游的多個(gè)節點(diǎn)，降低了生產(chǎn)流通的流暢性，打亂了商戶(hù)正常的全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)節奏。專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)方面，市場(chǎng)受周邊疫情和交通管控的連帶影響較大，散批客戶(hù)和零售客流銳減；貨源方面，部分產(chǎn)地型市場(chǎng)面臨工廠(chǎng)停工停產(chǎn)、熟練工返鄉或隔離、無(wú)法如期交貨等問(wèn)題；商戶(hù)方面，由于較長(cháng)時(shí)間無(wú)法恢復至正常經(jīng)營(yíng)水平，導致全國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)出現不同程度的商戶(hù)流失、商鋪空置現象。
 

　　2、流通渠道變化是專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)面臨的長(cháng)期挑戰
 

　　近年來(lái)，隨著(zhù)科技革命的不斷深入、全國交通基礎建設升級和新一代主力消費群體的壯大發(fā)展，我國紡織服裝行業(yè)的流通渠道發(fā)生著(zhù)重要而深刻的變革，渠道的變化是我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)面臨的長(cháng)期挑戰。新一代消費人群日常休閑方式更加多元化，消費者的消費習慣碎片化，消費渠道線(xiàn)上化，疫情的爆發(fā)加速催化了線(xiàn)上消費市場(chǎng)，實(shí)體商業(yè)受到巨大沖擊，層層分銷(xiāo)的空間受到擠壓，尤其是服裝等終端產(chǎn)品的中間流通環(huán)節被大幅壓縮，批發(fā)業(yè)態(tài)壓力加大。與此同時(shí)，紡織服裝產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了供應鏈之爭，全新的供應鏈分工正在建立，專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)流通集散場(chǎng)所功能的競爭力正在減弱，新的核心競爭力和新的定位有待建立。
 

　　(三)創(chuàng )新亮點(diǎn)
 

　　2022年，全國各地紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)面臨巨大的經(jīng)營(yíng)困境，也激發(fā)出無(wú)限的創(chuàng )新熱情與活力，在逆境中積極探索，敢于擔當，主動(dòng)作為，在市場(chǎng)定位、會(huì )展對接、線(xiàn)上線(xiàn)下融合、跨境貿易等方面銳意創(chuàng )新，亮點(diǎn)不斷，全力以赴確保紡織服裝流通領(lǐng)域暢通循環(huán)。
 

　　專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)尋求產(chǎn)業(yè)新定位。廣州國際輕紡城積極響應國家恢復和擴大消費的號召，攜手流通分會(huì )共建“中國紡織時(shí)尚中心”，全力打造紡織產(chǎn)業(yè)流通型消費新高地；通過(guò)18年緊緊圍繞消費需求快速變化的匠心打磨與創(chuàng )新升級，匯集3000多個(gè)國內外面輔料品牌商戶(hù)，常年展示數千萬(wàn)種最新、最潮面料，滿(mǎn)足更多樣化、個(gè)性化、高品質(zhì)的消費市場(chǎng)需求，現已發(fā)展成為最具影響力的面輔料批發(fā)零售兼具的主題商場(chǎng)，市場(chǎng)年交易額超過(guò)1,000億元；2022年煥新登場(chǎng)的廣州紅棉中大門(mén)積極布局新一輪優(yōu)化升級，建設“T11服裝設計師品牌中心”，舉辦紅棉國際時(shí)裝周X云尚周，打造有氛圍、有文化、有市場(chǎng)、有潮人的創(chuàng )意空間，紅棉國際時(shí)裝城榮列第二批“紡織服裝創(chuàng )意設計示范園區(平臺)名單”，盡顯專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的潮流風(fēng)向和時(shí)尚品位；廣州白馬服裝市場(chǎng)以“中國領(lǐng)先的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)運營(yíng)商”為發(fā)展定位，著(zhù)力構建“白馬+”生態(tài)體系，從“專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)運營(yíng)商”向“時(shí)尚產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)運營(yíng)商”轉型；意法商業(yè)集團杭州9意法女裝中心和株洲意法時(shí)尚中心盛裝亮相，打造一站式原創(chuàng )原產(chǎn)服裝服飾綜合體，推動(dòng)品牌不斷向上躍級，為服裝行業(yè)注入源源不斷的強勁動(dòng)力；九天商管集團全力打造新型未來(lái)工場(chǎng)，立足源頭廠(chǎng)貨和原創(chuàng )款式，加快提升制造業(yè)競爭力，成為杭州首批“聚能工廠(chǎng)”示范單位；中紡中心服裝城邀請專(zhuān)業(yè)團隊重裝升級，實(shí)現蛻變新生。
 

　　專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)大力推動(dòng)會(huì )展對接。專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)積極開(kāi)展展會(huì )、訂貨會(huì )、時(shí)尚周、采購節等交流對接活動(dòng)，柯橋紡博會(huì )、中國輕紡城·孔雀云展、廣州國際輕紡城面輔料采購節、海寧家紡布藝新品訂貨季、清河國際羊絨及絨毛制品交易會(huì )、南通國際家紡交易會(huì )、濮院針織機械及縫制設備展覽會(huì )等行業(yè)盛會(huì )成功舉辦；常熟天虹服裝城“品牌引進(jìn)工作領(lǐng)導小組”和“江蘇零售市場(chǎng)聯(lián)盟建設工作領(lǐng)導小組”，與杭州意法精英買(mǎi)手團隊、實(shí)力品牌廠(chǎng)家合作交流會(huì )；海城舉辦廣州紡織服裝產(chǎn)業(yè)對接會(huì )，為產(chǎn)業(yè)對接、區域經(jīng)濟一體化的發(fā)展注入新活力；鄭州銀基廣場(chǎng)冬季購物狂歡節、東方時(shí)尚季·青島時(shí)裝周、株洲蘆淞服飾消費節、大朗毛衣節等品牌活動(dòng)成功舉辦，不斷推進(jìn)優(yōu)供給促消費活動(dòng)深入開(kāi)展。
 

　　專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)推動(dòng)線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展。專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)推進(jìn)線(xiàn)上線(xiàn)下融合和智慧物流建設，發(fā)展直播探店、直播銷(xiāo)售、電商供貨、私域電商，實(shí)現專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售渠道多元化。廣州國際輕紡城打造了覆蓋各場(chǎng)景及終端的“5+1”電子商務(wù)基礎配套服務(wù)體系；常熟規劃建設直播電商“萬(wàn)千百十”工程；濮院以320創(chuàng )意廣場(chǎng)為基礎打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新服務(wù)綜合體，建設智慧物流平臺，推動(dòng)數字化、智慧化建設工作邁向新臺階；廣州紅棉中大門(mén)邀請來(lái)自韓國、廣州十三行、紅棉時(shí)裝城網(wǎng)紅大V們加入時(shí)裝周直播陣營(yíng)，掌握線(xiàn)上流量密碼；義烏小商品城重點(diǎn)打造“撥浪鼓”市場(chǎng)綜合服務(wù)平臺、“義烏購”線(xiàn)上展示交易平臺和“義采寶”移動(dòng)客戶(hù)端；柯橋輕紡城推動(dòng)建設數字輕紡城項目，舉辦“絲路柯橋·布滿(mǎn)全球”中亞紡織品專(zhuān)場(chǎng)網(wǎng)上交易會(huì )，完成一對一連線(xiàn)對接；東方絲綢市場(chǎng)搭建中國綢都網(wǎng)、云紡城、宜布網(wǎng)、跨境電商四位一體的電子商務(wù)矩陣；嘉興眾創(chuàng )毛衫精品市場(chǎng)建設“毛衫匯”平臺，實(shí)現產(chǎn)品設計撮合交易、產(chǎn)品及原輔料批發(fā)交易；南通建設家紡直播生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區，為家紡直播電商開(kāi)辟新通路；“數字漢正，潮新漢派”云尚產(chǎn)業(yè)發(fā)布暨新漢派招商會(huì )，用專(zhuān)業(yè)化、數字化新模式助力漢派服飾轉型升級；清河羊絨市場(chǎng)建設線(xiàn)上線(xiàn)下結合的羊絨制品銷(xiāo)售平臺“百絨匯”；朝天門(mén)大融匯搭建中心倉、集貨倉、流轉倉和智能物流方式，實(shí)現B2C、B2B全渠道的物流配送；沈陽(yáng)五愛(ài)市場(chǎng)建設五愛(ài)物流云倉，為零售商戶(hù)和電商企業(yè)提供“一站式”服務(wù)。
 

　　專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)積極拓展跨境貿易。持續疫情加速全球外貿和消費線(xiàn)上化趨勢，跨境電商逐漸“去中間化”，獨立站異軍突起；Shein自建平臺模式的成功讓行業(yè)看到獨立站的更多可能性；獲批市場(chǎng)采購貿易方式試點(diǎn)的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，將布局海外市場(chǎng)、拓展國際渠道作為新的增長(cháng)點(diǎn)，在外貿出口方面持續發(fā)力，實(shí)現突破性增長(cháng)。義烏小商品市場(chǎng)搶抓西方萬(wàn)圣節、圣誕節等銷(xiāo)售旺季，通過(guò)創(chuàng )新產(chǎn)品研發(fā)、優(yōu)化供應鏈流程、擴大商貿推廣、提高出口效率等一系列舉措，擴大出口貿易額；常熟舉辦TikTok跨境電商直播節，在直播電商的基礎上大力發(fā)展跨境電商；“遼寧西柳國際易貨貿易園區”落地國際物流園區，為市場(chǎng)采購貿易提供強大的物流支撐，實(shí)現出口金額36,173萬(wàn)美元，同比增長(cháng)64.5%，成績(jì)喜人；在第14屆中國-東盟金融合作與發(fā)展領(lǐng)袖論壇上，大商所建設RCEP框架下的中國-東盟金融合作價(jià)格信息中心與風(fēng)險管理中心，支持廣西打造RCEP框架下中國-東盟金融合作的“橋頭堡”。
 

　　(四)行業(yè)預判
 

　　2023年，隨著(zhù)防疫政策的全面放開(kāi)，我國紡織服裝流通領(lǐng)域將全面開(kāi)啟全新的發(fā)展階段，繼續在轉型升級創(chuàng )新發(fā)展道路上勇毅前行，未來(lái)將呈現三個(gè)方面的發(fā)展趨勢。一是在全國統一大市場(chǎng)建設的指引下，紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)將繼續呈現數量減少、結構優(yōu)化、水平提升的運行特點(diǎn)，優(yōu)質(zhì)資源將進(jìn)一步向重點(diǎn)商圈、重點(diǎn)市場(chǎng)集聚，不斷提升專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)集約化發(fā)展水平；二是紡織服裝流通領(lǐng)域將積極把握新一輪科技革命背景下，“產(chǎn)業(yè)革新、城市更新、市場(chǎng)煥新和主體創(chuàng )新”的發(fā)展新機遇，把握數字化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化發(fā)展方向，強化新平臺、新模式、新業(yè)態(tài)的探索和應用，持續構建“線(xiàn)上線(xiàn)下融合化、供應鏈協(xié)同化和內外貿一體化”的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，實(shí)現專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)新定位、新路徑、新價(jià)值；三是伴隨我國紡織服裝行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)轉移、產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新、產(chǎn)業(yè)升級三位一體發(fā)展新階段，將給專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)流通和地區布局帶來(lái)深刻影響。