歐盟及英國紡織品服裝市場(chǎng)消費近況分析

　　歐盟是我國紡織行業(yè)重要的出口市場(chǎng)之一，我國對歐盟出口紡織品服裝金額占全行業(yè)出口的比重曾于2009年達到21.6%的峰值，規模超過(guò)美國。此后，歐盟在我國紡織品服裝出口額中的占比逐漸下降，直至2021年被東盟超越，2022年比重已降至14.4%。2023年以來(lái)，我國對歐盟出口紡織品服裝規模繼續減少，根據中國海關(guān)數據，1~4月我國對歐盟出口紡織品服裝107億美元，同比下降20.5%，出口額占全行業(yè)的比重降至11.5%。
 

　　英國曾是歐盟市場(chǎng)的重要組成部分，2020年底正式完成脫歐。英國脫歐后，歐盟的紡織品服裝進(jìn)口總額縮減了約15%，2022年我國共對英國出口紡織品服裝76.3億美元。2023年1~4月，我國對英國出口紡織品服裝18.2億美元，同比減少13.4%。
 

　　今年以來(lái)，我國紡織行業(yè)對歐盟及英國市場(chǎng)出口均有所下滑，與其宏觀(guān)經(jīng)濟走勢及進(jìn)口采購格局關(guān)系密切。
 

 

　　貨幣數次加息，加劇經(jīng)濟疲弱，個(gè)人收入增長(cháng)欠佳，消費基礎不穩。
 

　　2023年以來(lái)，歐洲央行加息三次，基準利率從3%增加至3.75%，與2022年年中時(shí)的零利率相比提升顯著(zhù)；英國央行今年也已兩度加息，基準利率升至4.5%，均已達到2008年國際金融危機以來(lái)的最高利率水平。利率升高增加借貸成本，使得投資和消費兩大需求復蘇受到制約，引發(fā)經(jīng)濟疲弱，個(gè)人收入增長(cháng)隨之放緩。2023年一季度，德國GDP同比下降0.2%，英國和法國GDP同比分別僅增長(cháng)0.2%、0.9%，增速分別較上年同期下降4.3、10.4、3.6個(gè)百分點(diǎn)。一季度，德國家庭可支配收入同比增長(cháng)4.7%，英國員工名義薪酬同比增長(cháng)5.2%，分別較上年同期下降4和3.7個(gè)百分點(diǎn)，法國家庭實(shí)際購買(mǎi)力環(huán)比下降0.4%。此外，根據英國阿斯達連鎖超市的報告，5月份有80%的英國家庭可支配收入下降，40%的英國家庭陷入負收入狀況，實(shí)際收入不足以支付賬單和生活必需品消費。
 

 

數據來(lái)源：國際清算銀行
 

　　物價(jià)整體高位，服裝服飾產(chǎn)品消費價(jià)格震蕩走高，削弱實(shí)際購買(mǎi)力。
 

　　受到流動(dòng)性過(guò)剩及供給短缺等因素影響，2022以來(lái)，歐洲國家普遍面臨較為嚴重的通貨膨脹壓力，盡管歐元區及英國自2022年以來(lái)頻繁通過(guò)加息抑制物價(jià)上漲，近期歐盟和英國的通貨膨脹率也從2022年下半年高點(diǎn)的10%以上回落至7%~9%，但仍遠遠高于2%左右的正常通脹水平。高物價(jià)明顯抬高生活成本，抑制了消費需求的增長(cháng)。2023年一季度，德國家庭最終消費同比下降1%，英國家庭實(shí)際消費支出無(wú)增長(cháng)；法國家庭最終消費環(huán)比下降0.1%，剔除價(jià)格因素后的個(gè)人消費數量環(huán)比下降0.6%。
 

　　而從服裝消費價(jià)格來(lái)看，法國、德國和英國不但沒(méi)有隨通脹壓力緩解而逐步回落，反而呈現震蕩上行走勢，在家庭收入增長(cháng)欠佳背景下，高物價(jià)對于服裝消費的抑制作用明顯。2023年一季度，德國家庭服裝鞋履消費支出同比增長(cháng)0.9%，法國、英國家庭服裝鞋履消費支出分別同比下降0.4%、3.8%，增速較上年同期分別回落48.4、6.2、27.4個(gè)百分點(diǎn)。2023年3月，法國服裝相關(guān)產(chǎn)品零售額同比減少0.1%，4月德國服裝相關(guān)產(chǎn)品零售額同比減少8.7%；前4個(gè)月英國服裝相關(guān)產(chǎn)品零售額同比增長(cháng)13.4%，增速較上年同期放緩45.3個(gè)百分點(diǎn)，如果剔除價(jià)格上漲因素，實(shí)際零售量基本為零增長(cháng)。
 

 

數據來(lái)源：法國國家統計與經(jīng)濟研究所、德國聯(lián)邦統計局、英國國家統計局
 

 

數據來(lái)源：法國國家統計與經(jīng)濟研究所、德國聯(lián)邦統計局、英國國家統計局
 

 

數據來(lái)源：法國國家統計與經(jīng)濟研究所、德國聯(lián)邦統計局、英國國家統計局
 

 

　　當前歐盟內部貿易紡織品服裝進(jìn)口額有所增長(cháng)，自外部進(jìn)口則有所減少。
 

　　歐盟紡織服裝產(chǎn)品消費市場(chǎng)容量較大，且由于歐盟在紡織品服裝方面的自主供給逐步減少，自外部進(jìn)口是歐盟滿(mǎn)足消費需求的重要途徑。1999年，自外部進(jìn)口占歐盟紡織品服裝進(jìn)口總額的比重尚不足一半，僅為41.8%，此后逐年提升，2010年起占比超過(guò)50%，直至2021年再次回落到50%以下。自2016年起，歐盟每年從外部進(jìn)口紡織品服裝金額均超過(guò)1000億美元，2022年進(jìn)口金額為1539億美元。
 

　　2023年以來(lái)，歐盟自外部進(jìn)口紡織品服裝的需求有所下滑，內部貿易則保持增長(cháng)，一季度共自外部進(jìn)口紡織品服裝330億美元，同比減少7.9%，所占比重下降至46.8%；歐盟內部貿易紡織品服裝進(jìn)口額為375億美元，同比增長(cháng)6.9%。分國別看，一季度，德國、法國從歐盟內部進(jìn)口紡織品服裝同比分別增長(cháng)3.7%、10.3%，自歐盟外部進(jìn)口紡織品服裝同比分別減少0.3%、9.9%。
 

　　英國自歐盟進(jìn)口紡織品服裝降幅明顯小于自歐盟外進(jìn)口。
 

　　英國的紡織品服裝進(jìn)口貿易以對歐盟外部的貿易為主。2022年，英國共進(jìn)口紡織品服裝276.1億英鎊，其中自歐盟進(jìn)口僅占32%，68%為自歐盟外部進(jìn)口，比2010年70.5%的峰值略有降低。從數據來(lái)看，脫歐對于英國與歐盟之間的紡織品服裝貿易往來(lái)并沒(méi)有產(chǎn)生明顯影響。
 

　　2023年1~4月，英國共進(jìn)口紡織品服裝71.6億英鎊，其中從歐盟進(jìn)口紡織品服裝的金額同比減少4.7%，從歐盟外部進(jìn)口紡織品服裝的金額同比減少14.5%，從歐盟外部的進(jìn)口額占比也同比下降3.8個(gè)百分點(diǎn)降至63.5%。
 

 

數據來(lái)源：歐盟統計局
 

 

數據來(lái)源：法國國家統計與經(jīng)濟研究所、德國聯(lián)邦統計局、英國國家統計局
 

　　近年來(lái)，我國在歐盟及英國紡織品服裝進(jìn)口市場(chǎng)中占比逐年下降。
 

　　2020年以前，我國在歐盟紡織品服裝進(jìn)口市場(chǎng)中占比于2010年達到42.5%的峰值，此后逐年下降，2019年已降至31.1%。新冠肺炎疫情爆發(fā)，引發(fā)歐盟口罩、防護服等產(chǎn)品需求迅速增長(cháng)，防疫物資大量進(jìn)口將我國在歐盟紡織品服裝進(jìn)口市場(chǎng)中所占份額重新拉升至42.7%的高位。但此后，隨著(zhù)防疫物資需求從峰值回落，加上國際貿易環(huán)境日趨復雜，我國出口的紡織品服裝在歐盟所占市場(chǎng)份額重回下降軌道，2022年為32.3%。在我國市場(chǎng)份額下降的同時(shí)，孟加拉、印度、巴基斯坦等南亞三國市場(chǎng)份額提升最為明顯。2010年，上述南亞三國紡織品服裝僅占歐盟進(jìn)口市場(chǎng)的18.5%，2022年該比重提升至26.7%。
 

　　自美國所謂“涉疆法案”生效以來(lái)，我國紡織行業(yè)對外貿易環(huán)境更加復雜嚴峻。2022年9月，歐盟委員會(huì )通過(guò)所謂“強迫勞動(dòng)禁令”草案，建議歐盟采取措施禁止在歐盟市場(chǎng)上使用強迫勞動(dòng)制造的產(chǎn)品。盡管目前歐盟仍未公布該草案的進(jìn)展及生效時(shí)間，但很多采購商出于規避風(fēng)險考慮，調整削減了自我國的直接進(jìn)口規模，同時(shí)間接促使我國紡織企業(yè)增加海外產(chǎn)能，影響了我國紡織品服裝的直接出口規模。
 

　　2023年1~4月，在歐盟進(jìn)口的紡織品服裝中，我國所占市場(chǎng)份額僅為26.9%，較上年同期下降4.1個(gè)百分點(diǎn)，已被南亞三國合計占比反超2.3個(gè)百分點(diǎn)。從國別角度看，我國在歐盟主要成員國法國、德國紡織品服裝進(jìn)口市場(chǎng)中所占的份額均有所下降，在英國的進(jìn)口市場(chǎng)占比也呈相同走勢。2023年1~4月，我國出口的紡織品服裝在法國、德國和英國進(jìn)口市場(chǎng)中所占比重分別為27.5%、23.5%和26.6%，較上年同期分別下降4.6、4.6和4.1個(gè)百分點(diǎn)。
 

 

數據來(lái)源：歐盟統計局
 

 

數據來(lái)源：歐盟統計局、法國國家統計與經(jīng)濟研究所、德國聯(lián)邦統計局、英國國家統計局
 

　　小貼士：
 

　　歐盟約有4.5億人口，人均GDP3.8萬(wàn)美元，每年個(gè)人服裝鞋履消費支出金額超過(guò)3600億美元，是全世界最為重要的紡織品服裝消費市場(chǎng)之一。其中，德國、法國、西班牙、荷蘭是規模較大的紡織品服裝消費和進(jìn)口市場(chǎng)，德國與法國家庭服裝鞋履消費支出金額合計約占歐盟的40%。歐盟有一定的紡織品服裝生產(chǎn)供給能力，但消費市場(chǎng)容量更大，除歐盟內部貿易循環(huán)滿(mǎn)足部分需求外，每年還需從歐盟外部進(jìn)口約1500億美元的紡織品服裝。
 

　　英國于2020年完成脫歐，其服裝相關(guān)產(chǎn)品消費容量與德國相當，從歐盟外部進(jìn)口紡織品服裝金額與法國相當。