2023年上半年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)運行分析

　　2023年上半年，全球經(jīng)濟處于脆弱的復蘇之中，雖然增長(cháng)前景有所改善，但仍然面臨高度不確定性；國內經(jīng)濟回升向好，但經(jīng)濟持續恢復發(fā)展的基礎仍不穩固。我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)繼續處于防疫物資需求爆發(fā)增長(cháng)再斷崖下降后的調整期，大幅投資的產(chǎn)能釋放沖擊供需體系，相關(guān)領(lǐng)域內競爭加??；防疫物資產(chǎn)業(yè)鏈以外的其他領(lǐng)域依然保持了較為穩定的發(fā)展。
 

　　2020年疫情發(fā)生以來(lái)，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)工業(yè)增加值出現大幅度振蕩。2020年行業(yè)工業(yè)增加值增速達到歷史高點(diǎn)，2021年迅速回落，2022年后開(kāi)始恢復增長(cháng)，2022年上半年達到全年最高點(diǎn)，此后增速開(kāi)始放緩，2023年以來(lái)再度進(jìn)入下降區間(圖1)。
 

數據來(lái)源：國家統計局
 

 

　　根據協(xié)會(huì )對樣本企業(yè)的調研，2023年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的景氣指數為51.7，處于微景氣區間，較2023年一季度下降3.3，較2022年同期上升4.8，遠低于2021年前的指標(圖2)。
 

數據來(lái)源：中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì )
 

 

　　一、市場(chǎng)需求與生產(chǎn)
 

　　根據協(xié)會(huì )對會(huì )員企業(yè)的調研，分別有45.9%和39.2%的受訪(fǎng)企業(yè)表示2023年上半年國內和國際市場(chǎng)的需求出現了不同程度的下降(圖3)，國內和國際市場(chǎng)需求指數分別為37.8和46.1，與一季度(42.9和50.0)相比分別下滑5.1和3.9。分領(lǐng)域看，交通工具用紡織品、結構增強用紡織品的內需市場(chǎng)持續復蘇，國內市場(chǎng)需求指數均處于榮枯線(xiàn)以上；國際訂單方面，非織造布、安全與防護用紡織品、過(guò)濾與分離用紡織品的國際市場(chǎng)需求指數均位于榮枯線(xiàn)以上，其中，海外市場(chǎng)對于非織造布的需求相比一季度明顯回暖。
 

數據來(lái)源：中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì )
 

 

　　企業(yè)在手訂單方面，32.2%的受訪(fǎng)企業(yè)擁有相對穩定、持續的訂單來(lái)源或在手訂單能夠支持三個(gè)月以上的生產(chǎn)，而28.3%的受訪(fǎng)企業(yè)在手訂單僅能夠支撐企業(yè)一個(gè)月以?xún)鹊纳a(chǎn)。根據企業(yè)規模，大企業(yè)的在手訂單更加穩定、充足，能夠支持更長(cháng)時(shí)間的生產(chǎn)；而中小企業(yè)的在手訂單大多只能夠支撐一個(gè)月以?xún)壬踔涟雮€(gè)月以?xún)鹊纳a(chǎn)(圖4)。
 

數據來(lái)源：中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì )
 

 

　　盡管市場(chǎng)需求出現下滑，但行業(yè)的產(chǎn)能利用率仍保持穩定。根據協(xié)會(huì )調研，2023年上半年行業(yè)的平均產(chǎn)能利用率達到71.7%，較一季度提高0.7個(gè)百分點(diǎn)，其中產(chǎn)能利用率達到70%以上的企業(yè)比例較一季度提高3.8個(gè)百分點(diǎn)。
 

　　根據國家統計局數據，2023年1～6月規模以上企業(yè)非織造布的產(chǎn)量同比下降2.2%，降幅自一季度后持續收窄；簾子布的產(chǎn)量同比增長(cháng)2.8%，扭轉了長(cháng)期下降的趨勢。
 

　　二、經(jīng)濟效益
 

　　根據國家統計局數據，2023年1～6月產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入與利潤總額分別同比下降7.6%和41.5%，利潤率2.9%，同比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。
 

　　分領(lǐng)域看，1～6月規模以上非織造布企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額分別同比下降5%和66%，但利潤率僅為1.2%，同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)，正處于歷史最低水平；繩、索、纜規模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額分別同比下降7.6%和60.5%，利潤率為2%，同比下降2.7個(gè)百分點(diǎn)；紡織帶、簾子布規模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額分別同比下降6.3%和48.6%，利潤率為2.9%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)；篷、帆布規模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額分別同比下降14.8%和13.5%，但毛利率同比增長(cháng)1.25個(gè)百分點(diǎn)，利潤率為5.8%，為當前行業(yè)最高水平；過(guò)濾、土工用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品規模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額分別同比下降9.6%和19.6%，但毛利潤率增加1.44個(gè)百分點(diǎn)達到17.6%，是行業(yè)最高水平，利潤率依舊維持在5%以上的水平，達到5.2%(表1)。
 

 

數據來(lái)源：據國家統計局數據整理
 

　　從協(xié)會(huì )問(wèn)卷調研看，30%的企業(yè)表示上半年收入有不同程度的增長(cháng)，23%的企業(yè)表示利潤有所增長(cháng)；分別有30%和26%的企業(yè)表示收入和利潤基本持平。2023年以來(lái)，行業(yè)的盈利狀況急劇下降，主要還是由于市場(chǎng)競爭加劇導致產(chǎn)成品價(jià)格持續走低，協(xié)會(huì )調研顯示行業(yè)上半年產(chǎn)成品價(jià)格指數僅為32.6，相比2022年年底和2023年一季度分別下降6.1和12.0。
 

　　三、國際貿易
 

　　根據中國海關(guān)數據，2023年1～6月我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額(海關(guān)8位HS編碼統計數據)為200.7億美元，同比下降12.5%，降幅有所加深；1-6月行業(yè)進(jìn)口額(海關(guān)8位HS編碼統計數據)為26億美元，同比下降17.3%。
 

　　2023年上半年，行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品(56、59章)對主要貿易伙伴的出口均出現不同程度的下降，但對俄羅斯的出口大幅增長(cháng)了50.1%；亞洲是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的出口市場(chǎng)，美國仍然是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品第二大單一出口市場(chǎng)。
 

　　從主要出口產(chǎn)品來(lái)看，氈布/帳篷、產(chǎn)業(yè)用涂層織物和非織造布是行業(yè)前三大出口產(chǎn)品，出口額分別同比下降12.7%、8.8%和5.4%，但從數量上看，出口非織造布62.2萬(wàn)噸，增長(cháng)1.9%；尿褲、衛生巾的出口額達到16.6億美元，同比增長(cháng)21.7%；線(xiàn)繩(纜)帶紡織品、革基布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品、包裝用紡織品的出口額降幅有不同程度的加深(表2)。
 

 

數據來(lái)源：據中國海關(guān)數據整理
 

　　盡管整體出口下降，但一些較高技術(shù)含量的細分市場(chǎng)產(chǎn)品的出口則保持了較高的增速，如安全氣囊出口4.3億美元，同比增長(cháng)14.2%；工業(yè)用氈毯出口2.1億美元，同比增長(cháng)8.3%；結構增強用紡織品出口1.1億美元，同比增長(cháng)6.5%；過(guò)濾與分離用紡織品出口1.1億美元，同比增長(cháng)13.2%(表3)。這些反映了近年來(lái)行業(yè)在技術(shù)創(chuàng )新、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)拓展方面取得了積極成效。
 

 

數據來(lái)源：據中國海關(guān)數據整理
 

　　四、全年發(fā)展預測
 

　　當前，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的各項運行指標正處于歷史低點(diǎn)?？谡?、防護服等防疫物資的需求斷崖式下降，帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)、內外銷(xiāo)和利潤都出現大幅回落，同時(shí)過(guò)快擴張的非織造布產(chǎn)能，對行業(yè)平穩運行產(chǎn)生了極大影響，但這些因素的影響正在逐漸減弱；非防疫物資相關(guān)的領(lǐng)域盡管面臨一些普遍的困難，但運行質(zhì)效還處于較為合理的區間。從長(cháng)期來(lái)看，行業(yè)的基本面并未改變，企業(yè)對未來(lái)的預期保持謹慎樂(lè )觀(guān)，依然愿意在先進(jìn)產(chǎn)能，數字化、綠色化發(fā)展等方面進(jìn)行投資。2023年下半年，隨著(zhù)國家各項積極政策的實(shí)施和疫情擾動(dòng)因素的減弱，預計行業(yè)情況會(huì )有所改善，主要經(jīng)濟指標的降幅會(huì )有所收窄，但不會(huì )改變低位運行的態(tài)勢。
 

　　原標題：【行業(yè)運行】2023年上半年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)運行分析