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根據海關(guān)數據，2023年7月，我國紗線(xiàn)進(jìn)出口總額16.8億美元，同比增長(cháng)1.3%。其中，出口11.1億美元，同比下降16.2%，約占我紡織服裝出口額的4.3%；進(jìn)口5.6億美元，同比增長(cháng)72.9%。2023年1-7月，紗線(xiàn)進(jìn)出口總額113.5億美元，同比下降13.4%。其中，出口82.6億美元，同比下降12.9%，約占我紡織服裝出口額的4.5%；進(jìn)口30.9億美元，同比下降14.7%。
一、出口情況
（一）中間品出口下降幅度較大
1-7月紡織服裝累計出口1816.7億美元，同比下降10.5%。其中紡織品累計出口額下降12.2%，服裝出口額下降8.8%。四大類(lèi)商品出口額全部下降，家用紡織品和針梭織服裝跌幅相對較小，分別為3.8%和8.9%，其中中間品紗線(xiàn)和面料跌幅較大，分別為12.9%和12.2%，中間品拉低了紡織服裝整體出口。
（二）我對東南亞、南亞中間品出口動(dòng)能減弱，對中亞、中東出口上升
1、對東盟出口呈下降趨勢
東盟是我紗線(xiàn)出口第一大市場(chǎng)，占我出口總額的比重超過(guò)20%。外需不足是影響終端和中間品貿易的重要因素，此外，7月份極端天氣對出口造成較大影響，東盟各國自我進(jìn)口中間品需求減弱，導致我對東盟紗線(xiàn)出口增幅逐月回落。7月當月，我對東盟出口紡織服裝38億美元，同比下降19.2%。中間品的紗線(xiàn)面料出口18.1億美元，下降20.8%，其中紗線(xiàn)出口2.0億美元，同比下降24.5%。1-7月，我對東盟累計出口紗線(xiàn)15.5億美元，占比19.2%，同比下降20.1%。從商品結構看，對東盟出口以化纖紗線(xiàn)為主，占比超過(guò)75%，棉紗線(xiàn)出口約12%。
越南：越南在我紗線(xiàn)出口市場(chǎng)排名中從第一位降至第三，占比跌至8.3%，位列印度和孟加拉兩國之后。1-7月，我對越南出口紗線(xiàn)6.9億美元，同比下降27.5%。
越南外貿依存度較高，出口大幅下滑拖累GDP增速。根據越南協(xié)會(huì )數據顯示，今年一季度越南出口下降11.9%，其中，紡織業(yè)出口訂單下滑了70%—80%，導致4.29萬(wàn)家工廠(chǎng)停工。二季度，越南紡織業(yè)出口訂單下降80%，約20萬(wàn)名產(chǎn)業(yè)工人失業(yè)。從進(jìn)口國情況看，1-6月美國、歐盟自越南進(jìn)口紡織服裝分別下降27.2%和5.7%。
越南當前資金成本和人工成本均處于高位，與周邊競爭國家相比，成本為主導的優(yōu)勢正在逐步下降。當前越南國家銀行貸款利率約為9%—11%。越南紡織工人的平均月工資約為300美元，高于孟加拉國的95美元、柬埔寨的190美元以及印度的145美元。
印度尼西亞和柬埔寨：1-7月，我對印度尼西亞和柬埔寨紗線(xiàn)出口分別為2.8和2.0億美元，同比分別下降9.5%和7.8%。兩國對我紗線(xiàn)需求減少主要源于其對美出口服裝等制成品的下降。根據美國海關(guān)統計，2023年1-6月美國自印度尼西亞和柬埔寨服裝進(jìn)口降幅均超過(guò)30%。
緬甸：1-7月，我對緬出口紗線(xiàn)0.8億美元，同比下降14.9%。緬甸主要出口市場(chǎng)為歐盟。由于當前歐盟不承認緬甸軍政府，采購商下單謹慎，緬甸對歐盟出口始終未能完全恢復。
2、南亞三國紗線(xiàn)需求回落，漲跌不一
受本國通貨膨脹、美歐需求減弱等因素影響，南亞紡織服裝出口下滑嚴重，國內大量紡織廠(chǎng)停產(chǎn)。1-6月歐盟自南亞三國進(jìn)口跌幅均超過(guò)10%，美國自南亞三國進(jìn)口跌幅接近30%。7月單月，我對孟加拉紗線(xiàn)出口下降30%，對印度紗線(xiàn)降10.8%，降幅較四月以來(lái)有所收窄，對巴基斯坦紗線(xiàn)出口回升，為7.5%。
孟加拉國：孟是服裝出口最廉價(jià)的生產(chǎn)地之一，其國內通脹目前達到11年來(lái)最高水平，且面臨美元流動(dòng)性危機和電力、天然氣供應短缺，不少服裝廠(chǎng)面臨停工停產(chǎn)，導致難以?xún)斶€銀行貸款，進(jìn)一步引發(fā)違約風(fēng)險。1-7月，我對孟加拉紗線(xiàn)出口為7.1億美元，降幅達30.5%。
印度：一、二季度，我對印度出口紗線(xiàn)降幅均超過(guò)20%，7月對印出口有所收窄。美歐在重塑全球供應鏈的過(guò)程中，印度成為最大的獲益方，大量西方的投資和訂單自中國轉向印度，推動(dòng)了印度制造業(yè)的提升。
巴基斯坦：巴國內消費和投資大幅下滑，通貨膨脹率加速攀升，2月突破30%，已升至50年來(lái)的最高水平。此外，其外匯儲備已降至不足100億美元規模的水平，對外償付能力很弱。1-7月，我對巴基斯坦出口紗線(xiàn)4.2億，降幅達28.1%。
3、對中東、中亞紗線(xiàn)出口保持增長(cháng)
中東：中東國家在我紗線(xiàn)出口中占比8.2%。1-7月，我對中東國家紗線(xiàn)出口6.8億美元，增長(cháng)7.9%，成為亮點(diǎn)。中東國家因其石油資源豐富，匯率與美元直接掛鉤，隨著(zhù)7月后人民幣對美元的持續走低，在一定程度上提升了我對中東國家出口。
中亞：中亞國家地理位置獨特，是“一帶一路”上的節點(diǎn)國家，連結西亞和東歐，大量紡織服裝產(chǎn)品通過(guò)中亞轉口至歐洲和俄羅斯。1-7月，我對中亞出口紗線(xiàn)1.3億美元，同比增長(cháng)7.3%。其中對土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦紗線(xiàn)出口均大幅增長(cháng)。
美洲：1-7月我對中北美洲(不含美加)紗線(xiàn)出口同比下降19.4%。對拉丁美洲地區紗線(xiàn)出口同比下降11.7%，其中對巴西、墨西哥、哥倫比亞以及秘魯均呈不同程度下降。
歐洲：1-7月我對歐洲紗線(xiàn)出口同比下降3.3%。排名前十的國家和地區中，對俄羅斯、波蘭和英國出口呈兩位數增長(cháng)，出口額分別為1.7、0.9和0.4億美元，同比分別增長(cháng)31.4%、69.5%和34.4%。意大利、葡萄牙、德國等傳統紡織服裝生產(chǎn)國均出現不同程度的下降。7月單月，對土耳其出口0.7億美元，同比增長(cháng)22.6%，高于對全球出口38.8個(gè)百分點(diǎn)。
（三）紗線(xiàn)出口量?jì)r(jià)背離，企業(yè)利潤受?chē)乐財D壓
1-7月，紗線(xiàn)出口357萬(wàn)噸，同比增8.7%；單價(jià)2.31美元/公斤，下降20.1%。1-7月，出口數量上升，出口單價(jià)明顯回落。
中下游行業(yè)企業(yè)作為成本的主要承擔者，利潤一再被擠壓。為了維持客戶(hù)和市場(chǎng)，近年來(lái)企業(yè)承接大量低價(jià)訂單維持出口業(yè)務(wù)，但供應鏈成本始終居高，企業(yè)無(wú)法長(cháng)期承受虧損壓力。
按具體產(chǎn)品看，2023年1-7月，棉紗線(xiàn)出口14萬(wàn)噸，下降14.1%；出口額5.7億美元，下降33%?；w紗線(xiàn)出口340萬(wàn)噸，出口額68.5億美元，數量增長(cháng)10.3%，金額下降11.7%。絲紗線(xiàn)出口額為1.0億美元，同比增長(cháng)6.3%；羊毛動(dòng)物毛紗線(xiàn)出口額為6.1億美元，同比增長(cháng)8.9%。
（四）主要省市出口均下降
沿海各省市是紗線(xiàn)出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東和廣東，合計占比80%。五大省市紗線(xiàn)出口均下降。浙江、江蘇、福建、山東、廣東5省市出口額分別為34.2、17.0、7.7、4.2和3.4億美元，降幅分別為3.1%、18.9%、15.4%、29.7%和21.1%。
二、進(jìn)口概況
（一）7月紗線(xiàn)進(jìn)口大幅增長(cháng)
7月，紡織品服裝年內首次實(shí)現進(jìn)口增長(cháng)，當月增長(cháng)2.3%，其中主要由紡織品增長(cháng)拉動(dòng)。本月，紡織品進(jìn)口10.6億美元，同比增長(cháng)16.1%。其中，紗線(xiàn)進(jìn)口額同比增長(cháng)72.8%，主要由進(jìn)口量拉動(dòng)，當月紗線(xiàn)進(jìn)口量猛增98.6%，而棉紗線(xiàn)是進(jìn)口量大增的主力。7月單月，棉紗線(xiàn)進(jìn)口大幅增長(cháng)125.5%。前五大主要進(jìn)口來(lái)源國均大幅增長(cháng)，自印度進(jìn)口棉紗線(xiàn)大幅增長(cháng)2830.1%，自巴基斯坦和烏茲別克斯坦增幅超過(guò)100%，自越南和馬來(lái)西亞進(jìn)口均呈兩位數增長(cháng)。
主要原因如下：
1、內外棉價(jià)差自4月底以來(lái)由負轉正，且在6月中旬擴大到2000元/噸左右，較大的內外棉價(jià)差使得進(jìn)口紗部分品種出現了一定的訂貨利潤，打開(kāi)了棉紗的進(jìn)口空間。
2、進(jìn)口棉紗數量從去年下半年起大幅下降且持續位于低位，進(jìn)口紗港口庫存也多處于6-9萬(wàn)噸的低位，貿易商補庫心態(tài)較為積極。
3、東南亞紗廠(chǎng)開(kāi)機逐漸從低位反彈，目前印度和越南的紡紗開(kāi)機已恢復到7成左右。產(chǎn)能逐漸提升下，紗廠(chǎng)銷(xiāo)售意愿較強。
2023年1-7月，我進(jìn)口紗線(xiàn)30.9億美元，同比下降14.7%，進(jìn)口103.3萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.1%。我國紗線(xiàn)進(jìn)口以棉紗線(xiàn)為主，占紗線(xiàn)進(jìn)口總額的70%。1-7月進(jìn)口棉紗線(xiàn)21.9億美元，同比下降15.2%，進(jìn)口數量83.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5.7%；進(jìn)口化纖7.7億美元，同比下降12.4%；進(jìn)口絲線(xiàn)和羊毛、動(dòng)物紗線(xiàn)分別為132.7萬(wàn)美元和0.8億美元，同比下降12.9%和增長(cháng)0.9%。
進(jìn)口棉紗的前5大來(lái)源地全部來(lái)自亞洲地區，前五大來(lái)源地合計占比90%。越南一直位居我棉紗線(xiàn)進(jìn)口來(lái)源地首位，2023年1-7月，自越南進(jìn)口棉紗線(xiàn)41.1萬(wàn)噸，同比下降5.5%，占棉紗線(xiàn)進(jìn)口總量50%，進(jìn)口金額達11億，同比降24.9%，占進(jìn)口總額的50.1%。前三大棉紗進(jìn)口市場(chǎng)中，越南、巴基斯坦降幅較上月有所收窄，越南下降24.9%，巴基斯坦下降5.5%，排名第三的印度進(jìn)口增長(cháng)66.8%。
2023年1-7月我國棉紗線(xiàn)主要進(jìn)口來(lái)源地排名
三、主要紗線(xiàn)生產(chǎn)國進(jìn)出口情況
越南、印度和巴基斯坦作為我國紗線(xiàn)出口的主要競爭對手。近年來(lái)受中國紡織服裝供應鏈加速轉移的影響，相比2021年紗線(xiàn)出口有較大增長(cháng)。
1、印度
印度2023年1-6月出口至孟加拉的紗線(xiàn)量達5億美元，同比下降55.8%，中國在印度出口市場(chǎng)中排名第3，出口額3.3億美元，同比增長(cháng)271.9%。
孟加拉國是印度最大的紗線(xiàn)出口國，占比超過(guò)20%。孟加拉國自印度進(jìn)口人造纖維紗線(xiàn)和織物，完成美國和歐洲的服裝訂單。印度憑借其具有競爭力的價(jià)格、高質(zhì)量的原料、改善的交貨時(shí)間、2個(gè)新陸路港口開(kāi)放，贏(yíng)得市場(chǎng)份額。2022年12月孟加拉國政府允許通過(guò)貝納波爾和另外2個(gè)新的陸路港口，即薩特基拉的姆拉和查派納瓦布甘的紹納瑪斯基德進(jìn)口人造纖維紗線(xiàn)和織物，以節省時(shí)間按期滿(mǎn)足全球訂單。
2023年 1-6月印度紗線(xiàn)出口市場(chǎng)統計
金額單位：美元
從進(jìn)口情況看，印度1-6月自紗線(xiàn)進(jìn)口10.1億美元。中國在印度紗線(xiàn)進(jìn)口來(lái)源地中排名第一，占比接近70%，是最主要的進(jìn)口來(lái)源地之一。其余四國分別為印度尼西亞、越南、尼泊爾和孟加拉國。
2023年 1-6月印度紗線(xiàn)進(jìn)口來(lái)源地統計
金額單位：美元
2、巴基斯坦
巴基斯坦海關(guān)統計，2023年1月巴基斯坦對全球出口紗線(xiàn)0.7億美元，同比下降14.9%。中國是巴基斯坦紗線(xiàn)第一大出口國占總額的30%，出口額0.43億美元，同比增長(cháng)72%。對其余各國出口均下降，對孟加拉下降72.4%，對意大利降56.8%。
巴基斯坦國內稅基狹小，外債依賴(lài)度很高，財政和對外償付實(shí)力長(cháng)期處于很弱水平。2022年，經(jīng)濟在發(fā)展過(guò)程中，巴基斯坦又遭受了俄烏沖突帶來(lái)的嚴重的輸入性通脹和歷史性洪水災害，其債務(wù)總規模進(jìn)一步攀升。巴基斯坦債務(wù)和經(jīng)濟結構性問(wèn)題較為突出，債務(wù)負擔很重且再融資需求很高。目前，巴基斯坦外匯儲備已降至不足100億美元規模的水平，對外償付能力很弱。所以，巴基斯坦國別主權債務(wù)違約風(fēng)險突出，IMF貸款從根本上扭轉債務(wù)的可持續性難題。根據相關(guān)數據，截至2023年1月，巴基斯坦外匯儲備不足100億美元，約80億美元。而到今年3月3日，巴基斯坦官方外匯儲備規模僅為43.01億美元，又進(jìn)一步下降了50%。
2023年 1月巴基斯坦紗線(xiàn)出口市場(chǎng)統計
金額單位：美元
從進(jìn)口情況看，紗線(xiàn)進(jìn)口0.6億美元。中國在巴基斯坦進(jìn)口紗線(xiàn)進(jìn)口來(lái)源地中位列第一，占83%，進(jìn)口額0.5億美元，同比降24%。
2023年 1月巴基斯坦紗線(xiàn)進(jìn)口來(lái)源地統計
金額單位：美元
3、越南
從越南紗線(xiàn)出口情況看，1-6月對全球出口累計出口20.5億美元，同比降4.6%。中國是越南最大的出口市場(chǎng)，占比43.9%，1-6月，越南對中國出口紗線(xiàn)產(chǎn)品9億美元，同比降16.8%。與2021、2022年同期相比，中國在越南出口目的地中的占比下降超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)。
前5大出口目的國家(地區)中，越南對中國香港、中國澳門(mén)出口金額增長(cháng)迅速，對香港出口增長(cháng)28倍，對澳門(mén)從無(wú)出口，迅速升至目標市場(chǎng)第四位。從中國香港海關(guān)的出口看，4月后，香港對中國出口棉紗線(xiàn)快速增長(cháng)。6月當月，對中國出口棉紗線(xiàn)增速達150%，說(shuō)明其中大量紗線(xiàn)經(jīng)由香港海關(guān)進(jìn)入國內市場(chǎng)。但7月后，香港轉口紗線(xiàn)有所回落，為112.8%。
2023年 1-6月越南紗線(xiàn)出口市場(chǎng)統計
金額單位：美元
從進(jìn)口情況看，越南自全球進(jìn)口8.5億美元，同比增8.6%，其中中國是最大的進(jìn)口來(lái)源國，占比64.8%。自中國進(jìn)口5.5億美元，增長(cháng)12.8%。
2023年 1-6月越南紗線(xiàn)進(jìn)口來(lái)源地統計
金額單位：美元
四、紗線(xiàn)和面料1-7月產(chǎn)量及同比變化情況
據國家統計局數據，我國1-7月累計生產(chǎn)紗1290.1萬(wàn)噸，同比減少2%，累計生產(chǎn)布175.9億米，同比減少5.4%。
紗線(xiàn)和面料1-7月產(chǎn)量及增長(cháng)速度
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