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據中國海關(guān)統計，今年1-9月，我國服裝(含衣著(zhù)附件，下同)累計出口1216.7億美元，同比下降9.3%。9月當月出口145.6億美元，同比下降8.8%，較上月12.7%的降幅有所收窄?？傮w來(lái)看，在世界經(jīng)濟復蘇乏力的大環(huán)境下，我國外貿頂住壓力，穩規模、優(yōu)結構持續推進(jìn)。隨著(zhù)我國經(jīng)濟運行持續好轉、穩外貿各項務(wù)實(shí)舉措效用持續發(fā)揮，服裝出口態(tài)勢將趨于穩健、質(zhì)量效益將進(jìn)一步提升。
01 1-9月我國服裝出口情況
前三季度出口均下降
從各季度服裝出口情況來(lái)看，自去年四季度以來(lái)，服裝出口持續負增長(cháng)態(tài)勢，今年一季度至三季度出口降幅逐漸增大。服裝出口持續下降，一方面是受到國際需求不振、“去中國化”加劇等因素影響，另一方面是由于2022年前三季度出口增幅高、基數大，從而導致今年前三季度出口同比降幅較大。與疫情前2019年相比，服裝出口規模仍處高位，今年前三季度累計出口與2019年同期相比增長(cháng)11.5%。由于去年四季度基數較低，預計今年四季度出口降幅將收窄。
梭織和針織服裝出口金額和單價(jià)均下降
梭織服裝出口同比降幅小于針織服裝，出口平均價(jià)格也高于針織服裝。1-9月，梭織服裝出口521.2億美元，同比下降8.1%；出口數量93.5億件，同比下降4.5%；出口價(jià)格同比下降3.6%。針織服裝出口537.1億美元，同比下降11%；出口數量158.6億件，同比下降4.8%；出口價(jià)格同比下降6.4%。衣著(zhù)附件出口121.6億美元，同比下降2.9%。
棉制服裝對美歐日出口持續下降
1-9月，我國棉制針織服裝出口189.4億美元，同比下降19%；棉制梭織服裝出口155.9億美元，同比下降7.4%。棉制針織、梭織服裝對美國出口分別下降28%和21.4%，對歐盟分別下降32.1%和22.1%，對日本分別下降26%和22.3%?；w服裝已經(jīng)成為我國服裝出口的優(yōu)勢產(chǎn)品，出口金額是棉制服裝近2倍，且降幅低于棉制服裝。1-9月，化纖針織服裝出口283.4億美元，同比下降5.5%；化纖梭織服裝出口306.1億美元，同比下降7.4%。
主要品類(lèi)出口不同幅度下降
1-9月，主要服裝出口品類(lèi)中，除圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口增長(cháng)9.3%，其他服裝品類(lèi)出口均有不同幅度下降。大衣/防寒服、毛衫、內衣/睡衣、運動(dòng)服、嬰兒服裝出口雙位數下降，降幅分別為18%、13.1%、10.6%、14.2%和23.4%。
對“一帶一路”市場(chǎng)出口逆勢增長(cháng)
我國服裝出口市場(chǎng)正在經(jīng)歷結構性調整，對美國、歐盟、日本等傳統市場(chǎng)出口持續下降，對東盟、韓國、俄羅斯、中亞、非洲等新興市場(chǎng)出口則持續增長(cháng)。
1-9月，我國對西方發(fā)達經(jīng)濟體(美加歐日澳新)出口服裝705.9億美元，同比下降16.4%；占比58%，同比減少4.8個(gè)百分點(diǎn)。對美國出口259.1億美元，同比下降16.4%；占比21.3%，同比減少1.8個(gè)百分點(diǎn)。對歐盟出口208.3億美元，同比下降22%；占比17.1%，同比減少2.8個(gè)百分點(diǎn)。對日本出口98.3億美元，同比下降10.9%；占比8.1%，同比減少0.1個(gè)百分點(diǎn)。東盟是我四大服裝出口市場(chǎng)中唯一實(shí)現正增長(cháng)的市場(chǎng)，對東盟出口116.2億美元，同比增長(cháng)1.7%，其中對越南、新加披出口分別增長(cháng)57.5%和23.4%；占比9.6%，同比增加1.1個(gè)百分點(diǎn)。
從主要區域市場(chǎng)來(lái)看，1-9月，對“一帶一路”沿線(xiàn)國家出口350.6億美元，同比增長(cháng)3.7%。對RCEP成員國出口309.4億美元，同比下降4.1%。對中東海合會(huì )六國出口41.2億美元，同比下降6.7%。對拉丁美洲出口67.8億美元，同比下降7.1%。對非洲出口68.1億美元，同比大幅增長(cháng)15.4%。對中亞五國出口96.8億美元，增長(cháng)15%，其中對哈薩克斯坦出口大幅增長(cháng)72.2%。從主要單一國別市場(chǎng)來(lái)看，對韓國、俄羅斯分別出口49.7、32.5億美元，分別增長(cháng)1.2%和19.9%；對澳大利亞、英國、加拿大分別出口40.2、37.7、19.6億美元，分別下降7.8%、20.6%和23.1%。
9月當月，我對美服裝出口30.5億美元，同比增長(cháng)4.7%，顯示出在國際市場(chǎng)曠日持久的去庫存進(jìn)程中，疊加去年基數處于低位，我對美出口開(kāi)始呈現企穩跡象。
東部省市出口下降，中西部地區快速增長(cháng)
1-9月，東部前五大出口地區均呈下降態(tài)勢，中西部出口省市出口增長(cháng)較快。浙江、廣東、江蘇、山東、福建分別出口263、187.5、153.3、135.8、104.6億美元，同比分別下降4.1%、14.6%、18.8%、6.9%和16.4%。前五大出口省市合計占全國比重為69.4%，同比減少1.6個(gè)百分點(diǎn)。中西部20省市出口合計255.3億美元，同比增長(cháng)3.5%，占總出口比重為21%，占比增加2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，新疆、湖北、廣西、四川分別出口94.8、23.2、20.7、18億美元，分別增長(cháng)21.3%、14.1%、47.3%、33.4%。
從單月出口數據來(lái)看，浙江自8月起，出口連續兩個(gè)月正增長(cháng)，9月同比增長(cháng)6%，山東自9月恢復正增長(cháng)，增幅為5.6%。廣東、江蘇、福建單月出口降幅仍較大，分別下降18.2%、10.7%、11.5%。
中國占發(fā)達國家市場(chǎng)份額繼續下滑
美西方國家強調供應鏈“去風(fēng)險化”，降低對我國供應鏈的依賴(lài)度，美西方國家訂單轉移趨勢明顯，中國占發(fā)達國家市場(chǎng)的服裝進(jìn)口份額逐步下滑。1-8月，中國占美國服裝進(jìn)口份額為22.4%，同比減少2個(gè)百分點(diǎn)；占歐盟份額為27.5%，減少1.6個(gè)百分點(diǎn)；占日本份額為51%，減少4個(gè)百分點(diǎn)；占英國份額為23.1%，減少2個(gè)百分點(diǎn)；占韓國份額為32.7%，減少0.1個(gè)百分點(diǎn)；占澳大利亞份額為58.8%，減少3.4個(gè)百分點(diǎn)；占加拿大份額為29.9%，減少1.3個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)達國家市場(chǎng)中，僅在瑞士市場(chǎng)份額有所增長(cháng)，占瑞士進(jìn)口份額為25.9%，微增0.1個(gè)百分點(diǎn)。
02 國際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
發(fā)達市場(chǎng)進(jìn)口持續下降
美國、歐盟服裝進(jìn)口持續低迷，同比均雙位數下降。1-8月，美國進(jìn)口服裝613億美元，同比降幅高達24.1%。歐盟進(jìn)口服裝645.8億美元，同比下降11.3%。日本進(jìn)口服裝171.5億美元，同比下降2.8%。英國進(jìn)口服裝142.7億美元，同比下降13.5%。加拿大進(jìn)口服裝81.1億美元，同比下降7.8%。澳大利亞進(jìn)口服裝57.7億美元，同比下降9.3%。主要發(fā)達市場(chǎng)中，僅韓國、瑞士進(jìn)口服裝有小幅增長(cháng)，分別進(jìn)口83.6、65.9億美元，同比分別增長(cháng)0.1%、3.1%。
主要服裝出口國大幅放緩
受?chē)H主要消費市場(chǎng)需求不振影響，主要服裝供應國出口普遍不理想，部分國家下滑速度超過(guò)中國。據越南海關(guān)數據顯示，今年1-8月越南紡織品服裝出口225億美元，同比下降14.4%。1-8月，土耳其服裝出口127.8億美元，下降3.6%；印度服裝出口108.8億美元，下降13.8%；印尼服裝出口58.5億美元，下降18.8%。
主要服裝供應國依賴(lài)從中國進(jìn)口面料，1-9月中國對周邊國家面料出口持續下降，從側面反映出主要服裝供應國出口短期內難有起色。1-9月，對越南出口面料下降12.2%，對孟加拉國出口下降24.1%，對柬埔寨出口下降12.3%，對印尼出口下降14.6%，對緬甸出口下降17.9%。
03 趨勢展望
WTO在10月5日發(fā)布的最新貿易預測中表示，由于2022年第四季度開(kāi)始的全球貿易持續低迷，WTO經(jīng)濟學(xué)家對2023年全球商品貿易增長(cháng)的預測有所縮減。預計今年全球商品貿易量將增長(cháng)0.8%，不到四月份預測(增長(cháng)1.7%)的一半。
國際貨幣基金組織(IMF)在最新的10月《世界經(jīng)濟展望報告》中預計，全球經(jīng)濟增速將從2022年的3.5%放緩至2023年的3.0%和2024年的2.9%，低于3.8%的歷史(2000~2019年)平均水平。
IMF認為，考慮到美國債務(wù)上限的緊張問(wèn)題得以化解，經(jīng)濟硬著(zhù)陸的可能性已經(jīng)下降，但全球增長(cháng)面臨的風(fēng)險仍偏向下行。IMF還強調，地緣經(jīng)濟割裂的加劇可能會(huì )導致大宗商品價(jià)格出現更多波動(dòng)。巴以沖突驟然升級，已導致國際油價(jià)和歐洲天然氣價(jià)格走高。在通脹方面，IMF預計全球通脹率將穩步下降，但仍預計多數經(jīng)濟體的通脹要到2025年才能回到目標水平。
美國經(jīng)濟增速加快
在消費支出激增的推動(dòng)下，美國三季度經(jīng)濟增速創(chuàng )下近兩年來(lái)的最快紀錄。美國三季度GDP同比增長(cháng)2.9%，環(huán)比1.2%，居民消費和私人投資是驅動(dòng)美國三季度實(shí)際GDP超預期的主要因素。超額儲蓄、財政支撐促使美國居民消費支出走熱。9月，美國消費者物價(jià)指數(CPI)環(huán)比增長(cháng)0.4%，但核心通脹壓力穩步放緩，9月核心CPI同比上漲4.1%，是2021年9月以來(lái)的最小漲幅。
美國批發(fā)庫存在8月實(shí)現連續第六個(gè)月下降。美國8月批發(fā)庫存較上月下降0.1%，服裝庫存下跌2.6%。9月美國服裝服飾商店零售額260.2億美元，較上月下降0.8%，為6個(gè)月以來(lái)的首次下降，比去年同期增長(cháng)0.1%。本年度圣誕假日購物季(11月1日至12月31日)美國在線(xiàn)假日銷(xiāo)售額將達到2218億美元，同比增長(cháng)4.8%。預計將帶動(dòng)170億美元的在線(xiàn)支出(2022年為145億美元，增長(cháng)16.9%)，將有力推動(dòng)本季度的消費。
歐元區經(jīng)濟增長(cháng)疲弱
據歐盟統計局數據，歐元區10月消費者物價(jià)指數同比上升2.9%，低于9月的4.3%，降至兩年多來(lái)最低水平。三季度歐元區國內生產(chǎn)總值環(huán)比下降0.1%，歐盟GDP環(huán)比增長(cháng)0.1%。歐洲經(jīng)濟最大的弱點(diǎn)是其最大經(jīng)濟體德國，三季度德國經(jīng)濟產(chǎn)出萎縮0.1%，其GDP一年來(lái)幾乎未有增長(cháng)，存在衰退的切實(shí)可能。歐盟統計局數據顯示，8月歐元區零售業(yè)銷(xiāo)售額環(huán)比下降1.2%，其中線(xiàn)上零售額下降4.5%，高通脹仍在抑制消費者購買(mǎi)力。
日本通脹持續，消費支出持續下滑
日本總務(wù)省調查顯示，由于通貨膨脹持續，工薪家庭實(shí)際收入下降，扣除物價(jià)因素影響后日本8月實(shí)際家庭消費連續6個(gè)月同比下滑。專(zhuān)家認為，在家庭實(shí)際收入持續下降的情況下，很難期待實(shí)際消費增加。1-8月，日本紡織服裝零售額累計5.5萬(wàn)億日元，同比增長(cháng)0.9%，較疫情前同期下降22.8%。8月單月日本紡織服裝零售額5910億日元，同比增長(cháng)0.5%。
今年以來(lái)，世界經(jīng)濟復蘇乏力，全球貿易發(fā)展面臨多重壓力，尤其是外部需求持續低迷對服裝出口形成了直接沖擊。國家出臺了一系列穩外貿政策措施，有效地幫助企業(yè)紓困解難。同時(shí)，廣大企業(yè)在積極應對國際需求變化，抓訂單、優(yōu)結構、不斷開(kāi)辟新市場(chǎng)。面臨困難和挑戰，我國服裝出口一方面在向疫情前的下行規模和趨勢回歸，另一方面也保持了較強韌性，總體國際市場(chǎng)份額保持穩定。
短期來(lái)看，今年第四季度，全球經(jīng)濟增速將繼續回落，國際需求難以改善，但我國出口綜合競爭優(yōu)勢仍然穩固。四季度服裝出口勢頭趨穩，降幅預計收窄，一是去年出口高基數效應帶來(lái)的同比增速壓力，將在四季度改善，二是人民幣匯率較大貶值，提升了我國的出口產(chǎn)品價(jià)格競爭力。長(cháng)期來(lái)看，地緣政治沖突、全球經(jīng)濟增長(cháng)乏力、美西方推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈“去中國化”等不確定性因素仍然掣肘中國服裝出口。面對各種挑戰，一方面需要在穩住傳統市場(chǎng)的同時(shí)積極開(kāi)拓新興市場(chǎng)，另一方面要不斷提升供應鏈反應速度和價(jià)值鏈整合能力，增加產(chǎn)品附加值，實(shí)現外貿出口的高質(zhì)量可持續發(fā)展。
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