2023年前三季度紡織機械行業(yè)運行情況

　　2023年前三季度，世界經(jīng)濟增長(cháng)趨緩態(tài)勢明顯,全球市場(chǎng)需求疲弱,盡管?chē)鴥仁袌?chǎng)表現出較強的韌性，但行業(yè)競爭加劇、運行壓力不減。從國家統計局的數據來(lái)看，前三季度行業(yè)主要經(jīng)濟運行指標持續處于小幅下降區間，由于紡織機械出口受海外市場(chǎng)需求疲軟及高基數影響，出口承壓明顯，行業(yè)運行依然面臨較大壓力。
 

　　紡機各細分行業(yè)中，從銷(xiāo)量看，織造機械總體增長(cháng)，紡紗和針織機械相對平穩，化纖、非織造、印染機械銷(xiāo)量下滑。
 

　　運行質(zhì)效
 

　　行業(yè)收入繼續承壓，盈利水平下降。據國家統計局統計，2023年1-9月，規模以上紡機企業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入同比減少1.12%，較1-6月縮小0.38個(gè)百分點(diǎn)。2023年以來(lái)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)始終處于負增長(cháng)區間，但降幅波動(dòng)收窄。規模以上紡機企業(yè)實(shí)現利潤總額同比減少2.18%，較1-6月下降8.61個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)收入利潤率6.56%，較上年同期減少0.13個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)虧損額同比增長(cháng)12.20%；虧損面為23.10%，較上年同期擴大2.76個(gè)百分點(diǎn)。
 

　　行業(yè)成本費用降幅大于營(yíng)收降幅，三費比例略降。據國家統計局統計，2023年1-9月，規模以上紡機企業(yè)成本費用總額同比減少1.29%，降幅高于營(yíng)業(yè)收入降幅0.17個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)成本同比減少1.94%，占成本費用總額的比重為89.96%；全行業(yè)三費比例為9.13%，較去年同期減少0.39個(gè)百分點(diǎn)，其中：銷(xiāo)售費用同比增加2.37%，占成本費用總額的比重為3.68%；管理費用同比增長(cháng)3.52%，占成本費用總額的比重為5.83%；財務(wù)費用同比增長(cháng)52.73%，占成本費用總額的比重為0.53%。
 

　　行業(yè)資產(chǎn)負債率小幅下降。據國家統計局統計，2023年1-9月，規模以上紡機企業(yè)資產(chǎn)總額同比減少1.12%，資產(chǎn)負債率57.6%，與上年同期相比縮小1.22個(gè)百分點(diǎn)，與規模以上工業(yè)企業(yè)57.6%的資產(chǎn)負債率持平。
 

　　行業(yè)應收賬款與產(chǎn)成品存貨減少。據國家統計局統計，2023年1-9月規模以上紡機企業(yè)應收賬款同比減少3.03%，較上年同期減少16.48個(gè)百分點(diǎn)。2023年1-9月規模以上紡機企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比減少5.92%，較上年同期降低8.29百分點(diǎn)。
 

　　行業(yè)企業(yè)調查情況
 

　　紡機協(xié)會(huì )對111家紡機企業(yè)進(jìn)行了2023年前三季度經(jīng)營(yíng)情況調查。從匯總結果來(lái)看，企業(yè)經(jīng)營(yíng)總體承壓明顯。經(jīng)調查，34.6%企業(yè)訂單超過(guò)去年同期水平，60%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在80%以上。目前企業(yè)面臨的首要問(wèn)題是國內外市場(chǎng)需求不足。盡管受整體經(jīng)濟下行影響，但對2023年前三季度行業(yè)形勢判斷好于上半年判斷。
 

　　進(jìn)出口情況
 

　　據海關(guān)統計，2023年1-9月我國紡織機械進(jìn)出口累計總額為56.35億美元，同比減少15.54%。其中：紡織機械進(jìn)口22.53億美元，同比減少10.36%；出口33.82億美元，同比減少18.67%。
 

　　紡織機械產(chǎn)品進(jìn)口概況
 

　　2023年1-9月，共從64個(gè)國家和地區進(jìn)口紡織機械，進(jìn)口總額22.53億美元，同比減少10.36%。
 

　　從進(jìn)口產(chǎn)品類(lèi)別看，化纖機械進(jìn)口總額排在第一位，進(jìn)口總額為8.71億美元，同比增長(cháng)32.03%，占進(jìn)口總額的38.67%；除化纖機械外，其他大類(lèi)產(chǎn)品均有不同幅度的下降，非織造布機械降幅最大。
 

　　紡織機械產(chǎn)品出口概況
 

　　2023年1-9月，我國共向195個(gè)國家及地區出口紡織機械33.82億美元，同比減少18.67%。
 

　　從出口產(chǎn)品類(lèi)別看，針織機械出口額為8.79億美元，同比減少14.53%，占比25.98%，位居第一，七大類(lèi)產(chǎn)品均呈不同幅度下降。
 

　　從出口國家和地區看，2023年1-9月，出口到印度、越南、土耳其、孟加拉國和美國的合計金額占全部出口額的53.49%，同比減少19.91%，是我國紡織機械出口的主要國家和地區。
 

　　出口到“一帶一路”沿線(xiàn)國家和地區的紡織機械金額25.29億美元，同比減少19.89%，占全部出口的74.79%，其中出口到東北亞、中東歐及中亞地區均有增長(cháng)。
 

　　行業(yè)形勢展望
 

　　今年以來(lái)，全球經(jīng)濟繼續緩慢復蘇并展現出韌性，但增速持續下降，經(jīng)濟增長(cháng)仍面臨多重風(fēng)險挑戰，大宗商品價(jià)格波動(dòng)、地緣政治分裂趨勢加劇、通貨膨脹居高不下、生產(chǎn)力和人口增長(cháng)過(guò)低等風(fēng)險仍在阻礙全球經(jīng)濟復蘇。國際貨幣基金組織(IMF)預計，全球經(jīng)濟增速將從2022年的3.5%放緩至2023年的3.0%。我國經(jīng)濟增長(cháng)面臨較大壓力，投資、消費、出口增速放緩，經(jīng)濟恢復呈曲折前進(jìn)，前兩個(gè)季度我國經(jīng)濟運行前低中高，三季度呈現運行穩定且持續在好轉。IMF也因第三季度經(jīng)濟增長(cháng)表現強于預期以及最近發(fā)布的一系列政策上調中國2023年增長(cháng)預期至5.4%，較10月預測值上調0.4個(gè)百分點(diǎn)，積極信號已開(kāi)始顯現。
 

　　當前我國紡織行業(yè)面臨外需收縮，效益修復壓力，同時(shí)國際競爭不斷加劇，紡織行業(yè)的韌性和抵御下行風(fēng)險的能力受到考驗。但我國紡織業(yè)正處于新舊動(dòng)能轉換加快，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，蘊含著(zhù)巨大的發(fā)展機遇。隨著(zhù)我國各項政策措施持續顯效、轉型升級潛力持續釋放、經(jīng)營(yíng)主體動(dòng)力持續增強，我國超大規模、不斷升級迭代的內需市場(chǎng)將為紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供重要支撐，國內紡織市場(chǎng)是我國紡機行業(yè)的發(fā)展基礎，內需市場(chǎng)將為紡機行業(yè)提供穩定的市場(chǎng)空間，盡管今年以來(lái)全球市場(chǎng)需求不足，但長(cháng)遠看海外市場(chǎng)仍是我國紡機行業(yè)的重要增長(cháng)點(diǎn)。綠色、循環(huán)、數字化是紡織行業(yè)的發(fā)展方向，紡織機械行業(yè)作為紡織業(yè)的重要支撐，應適時(shí)把握機遇，推動(dòng)行業(yè)向數字化、智能化、綠色化和融合化方向轉型升級，實(shí)現行業(yè)向更高水平發(fā)展。
 

　　各分行業(yè)情況
 

　　紡紗機械
 

　　從統計數據看，2023年前三季度紡紗機械整體運行基本平穩，國內環(huán)錠細紗機銷(xiāo)量，同比增加32.4%，其中新疆等地區新增及技改項目較多，帶動(dòng)了各類(lèi)環(huán)錠紡設備的需求。而轉杯紡紗機及噴氣渦流紡紗機在國內的銷(xiāo)量繼去年創(chuàng )新高后今年開(kāi)始回落，但與歷年同期相比，僅低于去年同期水平，說(shuō)明市場(chǎng)對短流程設備的需求依舊保持熱度。環(huán)錠細紗機和轉杯紡紗機出口下降明顯，其中環(huán)錠細紗機金額同比減少62.2%，轉杯紡紗機金額同比減少41.8%，表明我國紡紗設備的主要出口市場(chǎng)如東南亞等國家和地區的新增及改造項目需求明顯下降。紡紗機械類(lèi)主機主要出口國家為越南、印度、土耳其、巴基斯坦、孟加拉國等。
 

　　今年以來(lái)，受全球高通脹和地緣政治風(fēng)險等因素影響，經(jīng)濟持續低迷，國際市場(chǎng)需求不足，出口將持續處于疲弱態(tài)勢。國內出臺了各項穩經(jīng)濟政策，但整體改善效果尚未完全顯現，企業(yè)目前新增訂單減少，預計四季度仍將面臨較大的下行壓力。
 

　　織造機械
 

　　2023年三季度織造機械產(chǎn)銷(xiāo)量穩步提升，外貿出口情況好于預期，產(chǎn)銷(xiāo)量同比持續增加。一是流行趨勢及織物風(fēng)格的不斷變化對織造設備的需求逐漸恢復向好；二是新疆、河南、安徽等產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展對織造機械的銷(xiāo)量起到支撐作用；三是出口形勢仍以印度和孟加拉國市場(chǎng)為主，俄羅斯、烏茲別克斯坦、巴基斯坦、土耳其等市場(chǎng)對織造機械需求不斷增加。但面對產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈、銷(xiāo)售價(jià)格及付款方式等復雜局面，企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤被壓縮。下游市場(chǎng)方面，服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用等行業(yè)前三季度生產(chǎn)形勢仍然承壓，但均較上半年有所好轉，用戶(hù)企業(yè)產(chǎn)能利用率逐季回升，毛紡織、絲綢、長(cháng)絲織造等行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比實(shí)現正增長(cháng)。
 

　　展望2023年四季度，受終端需求不足及紡織市場(chǎng)供應鏈格局持續發(fā)生復雜變動(dòng)的影響，除印度和孟加拉市場(chǎng)外，企業(yè)可關(guān)注俄羅斯、中亞、非洲等新興市場(chǎng)；隨著(zhù)國內紡織集群轉移進(jìn)程推進(jìn)，可關(guān)注新疆、河北、山東、安徽、湖北等市場(chǎng)?？椩鞕C械企業(yè)在當下窗口期需不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量以提升國產(chǎn)設備國際競爭力，同時(shí)針對細分市場(chǎng)需求，擴展設備應用領(lǐng)域，實(shí)現差異化發(fā)展。在國家穩增長(cháng)擴內需和產(chǎn)業(yè)集群建設政策協(xié)同發(fā)力支撐下，加之在雙節銷(xiāo)售旺季來(lái)臨，市場(chǎng)需求較三季度穩步回升。
 

　　針織機械
 

　　2023年前三季度針織機械三大類(lèi)機型中，圓緯機行業(yè)運行保持平穩，橫機行業(yè)回升向好，經(jīng)編機行業(yè)運行整體穩中略增、細分行業(yè)表現分化。
 

　　圓緯機行業(yè)前三季度保持平穩的運行態(tài)勢。一季度，圓緯機企業(yè)在生產(chǎn)年前訂單產(chǎn)品后，市場(chǎng)進(jìn)入平淡期。二季度開(kāi)始，受益于針織細針距織物產(chǎn)品多樣化應用，國內細針距圓緯機市場(chǎng)需求增加，銷(xiāo)量上升明顯。三季度，隨著(zhù)市場(chǎng)新增機臺的增加，圓緯機銷(xiāo)量有所回落。海外市場(chǎng)方面，在世界經(jīng)濟波動(dòng)下行、外需總體收縮的背景下，圓緯機出口下降幅度較大。圓緯機傳統出口重點(diǎn)市場(chǎng)中，出口印度、印度尼西亞同比增加，其余如越南、土耳其、孟加拉均有所下降。圓緯機企業(yè)正繼續加大新技術(shù)研發(fā)力度，立足細分領(lǐng)域，走差異化競爭道路。
 

　　橫機行業(yè)在經(jīng)歷去年的沉寂后，市場(chǎng)開(kāi)始復蘇，前三季度運行回升向好。一方面，橫機下游市場(chǎng)需求逐步恢復，同時(shí)市場(chǎng)部分存量電腦橫機設備已處于更新?lián)Q代的周期，尤其是更高性?xún)r(jià)比的雙系統電腦橫機投入市場(chǎng)，促進(jìn)了橫機銷(xiāo)量的快速增長(cháng)。另一方面，全成型技術(shù)逐步完善，越來(lái)越多的企業(yè)不斷加大全成型電腦橫機的推廣力度，國產(chǎn)全成型電腦橫機已經(jīng)形成批量銷(xiāo)售。海外市場(chǎng)由于全球經(jīng)濟不穩定因素影響，出口下降明顯，尤其是橫機出口的傳統重點(diǎn)國家孟加拉，同比下降幅度較大。
 

　　經(jīng)編機行業(yè)各細分機型表現各不相同。雙針床經(jīng)編機受益于市場(chǎng)周期，絨類(lèi)家紡、鞋材等產(chǎn)品的需求使得雙針床經(jīng)編機產(chǎn)銷(xiāo)量有所增長(cháng)。高速經(jīng)編機由于經(jīng)編彈力織物應用領(lǐng)域的拓展，小眾產(chǎn)品兩梳高速特里科經(jīng)編機較好的行情持續了一段時(shí)期，但多梳高速特里科經(jīng)編機市場(chǎng)需求持續放緩?；ㄟ厵C行情受市場(chǎng)需求所限，產(chǎn)銷(xiāo)量有所下滑。多軸向經(jīng)編機受風(fēng)電材料、基建工程等下游市場(chǎng)影響明顯，未能取得較大突破。
 

　　印染及后整理機械
 

　　2023年前三季度，全球地緣政治沖突不斷，外部貿易環(huán)境更加復雜嚴峻，我國紡織行業(yè)貿易壓力升級，產(chǎn)銷(xiāo)形勢較去年同期壓力加大。行業(yè)面臨下游用戶(hù)消費信心不足，消費需求疲軟，國內外市場(chǎng)需求不足的情況，我國染整機械行業(yè)多數產(chǎn)品品類(lèi)銷(xiāo)售呈現下降趨勢。隨著(zhù)秋冬傳統銷(xiāo)售旺季來(lái)臨，三季度市場(chǎng)情況由于季節性需求環(huán)比二季度略微好轉，但同比去年仍不樂(lè )觀(guān)，整體來(lái)說(shuō)，前三季度我國染整機械行業(yè)整體持續承壓運行。1-9月，國際市場(chǎng)壓力較往年明顯加劇，連續三個(gè)季度我國進(jìn)口和出口均呈下降態(tài)勢。
 

　　整體來(lái)看，今年前三季度行業(yè)企業(yè)面臨國內外市場(chǎng)需求偏弱、國際市場(chǎng)風(fēng)險加大、企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加劇等挑戰。出口方面，我國對越南和俄羅斯市場(chǎng)仍保持逆勢增長(cháng)，行業(yè)企業(yè)應充分關(guān)注。從中國紡織機械協(xié)會(huì )問(wèn)卷調研結果顯示，前三季度企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中普遍面臨訂單不足、生產(chǎn)成本增加和不良市場(chǎng)競爭等問(wèn)題，對前三季度行業(yè)總體運行狀況評價(jià)和對四季度的市場(chǎng)預估均為一般。
 

　　化纖機械
 

　　從統計數據可以看出，2023年前三季度化纖機械行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨較大壓力，滌綸長(cháng)絲市場(chǎng)與去年同期相比有較大幅度下降。受?chē)H形勢和資金壓力增加等問(wèn)題，行情再探低點(diǎn)。目前長(cháng)絲新增產(chǎn)能基本以去年簽訂設備開(kāi)車(chē)形成的產(chǎn)能，長(cháng)絲設備主要銷(xiāo)售以龍頭企業(yè)采購進(jìn)口設備為主，部分少量合同采購國產(chǎn)設備，均為現有產(chǎn)業(yè)鏈正常發(fā)展需要擴充產(chǎn)能部分。究其原因，一方面部分小企業(yè)減產(chǎn)、停線(xiàn)情況普遍存在；另一方面下游化纖市場(chǎng)需求減弱，導致企業(yè)生產(chǎn)為虧損狀態(tài)，預計四季度增長(cháng)緩慢。
 

　　加彈機市場(chǎng)銷(xiāo)售情況與去年同期相比有明顯下降趨勢。企業(yè)生產(chǎn)及供貨極為困難，由于用戶(hù)企業(yè)開(kāi)工率較低，出現延期提貨、減少原有訂單等。且目前來(lái)看，下游開(kāi)機率呈持續下降趨勢，四季度加彈機形式不容樂(lè )觀(guān)。
 

　　非織造機械
 

　　在當前宏觀(guān)經(jīng)濟下行的大環(huán)境中，與防疫物資生產(chǎn)緊密相關(guān)的紡熔和水刺非織造布生產(chǎn)線(xiàn)面臨著(zhù)嚴峻的市場(chǎng)形勢。產(chǎn)能大量釋放，市場(chǎng)消化仍需時(shí)日，加上房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)對土工、防水材料生產(chǎn)線(xiàn)的需求抑制，使得相關(guān)裝備企業(yè)的處境更為嚴峻。這是多年來(lái)未曾見(jiàn)過(guò)的外部環(huán)境，許多企業(yè)正積極應對，努力擺脫當前的經(jīng)營(yíng)困境。為適應國際循環(huán)經(jīng)濟規范，企業(yè)著(zhù)眼于技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)品升級，力求實(shí)現與智能制造的融合發(fā)展。同時(shí)，打造原創(chuàng )技術(shù)和差別化產(chǎn)品，以滿(mǎn)足市場(chǎng)對高品質(zhì)、多樣化產(chǎn)品的需求，成為企業(yè)共同的選擇。還有企業(yè)與下游用戶(hù)加強協(xié)作，積極探索新的應用領(lǐng)域，以拓展業(yè)務(wù)邊界。這包括尋找新興市場(chǎng)和應用領(lǐng)域，以滿(mǎn)足多元化的需求。企業(yè)在適應多變市場(chǎng)的同時(shí)，也傾向于建立更加穩健的經(jīng)營(yíng)模式，以更好地應對外部環(huán)境的不確定性。通過(guò)創(chuàng )新和多元化戰略，實(shí)現企業(yè)的可持續發(fā)展，開(kāi)創(chuàng )新的市場(chǎng)機遇，行業(yè)在未來(lái)可能會(huì )發(fā)生新一輪的洗牌和重組。