直播回放
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據中國海關(guān)統計，今年1-11月，我國服裝(含衣著(zhù)附件，下同)累計出口1460.3億美元，同比下降8.3%，但仍比疫情前的2019年同期增長(cháng)9.6%。受?chē)H需求不振、地緣政治、全球供應鏈調整加速、產(chǎn)業(yè)轉移等因素影響，服裝出口總體放緩，出口市場(chǎng)走勢分化，結構性新亮點(diǎn)持續凸顯。
1、
1-11月我國服裝出口情況
傳統貿易項下服裝出口據估已低于疫情前水平
我國服裝出口在經(jīng)歷了疫情三年的增長(cháng)紅利期后，今年下半年加速向疫情前規?；貧w。今年上半年，我國服裝出口累計同比下降6.1%，但仍比疫情前的2019年同期增長(cháng)17.6%，總體保持較高的歷史水平。下半年，服裝出口進(jìn)一步放緩，在去年同期基數偏低的情況下，7-11月出口同比降幅擴大至-10.6%，比2019年同期僅增長(cháng)2.4%。11月當月出口125.5億美元，同比下降3%，雖降幅趨緩，但原因一是去年同期基數較低，二是黑五圣誕季跨境電商勢頭帶動(dòng)?？紤]到服裝類(lèi)跨境電商出口的迅猛勢頭，初步估算我國傳統貿易項下的服裝出口規模應已低于疫情前水平。
出口下降主要由價(jià)格下降所拉動(dòng)
梭織與針織服裝出口價(jià)格均有一定幅度下降。1-11月，梭織服裝出口620.3億美元，同比下降7.7%；出口數量112.7億件，下降2.7%；出口價(jià)格同比下降5.1%。針織服裝出口647.5億美元，下降9.2%；出口數量192億件，下降1.8%；出口價(jià)格同比下降7.6%。衣著(zhù)附件出口146.9億美元，下降3%。
分析出口價(jià)格下降的原因，一是2022年受供應鏈瓶頸等因素影響，出口價(jià)格漲幅較大；二是市場(chǎng)需求降低，價(jià)格敏感度增強；三是國內PPI連續14個(gè)月負增長(cháng)；四是中美利差擴大、年內人民幣匯率貶值較大；五是單價(jià)較低的跨境電商出口比重提高。
棉制服裝出口降幅大于化纖服裝
美國“涉疆法案”實(shí)施已一年半，我國棉制產(chǎn)品對主要發(fā)達市場(chǎng)出口持續大幅下降。1-11月，我國棉制服裝出口412.1億美元，同比下降12.7%，其中對美國、歐盟和日本出口分別下降20.2%、25.9%和24.1%，降幅均超20%?；w服裝已經(jīng)成為我國服裝出口的優(yōu)勢產(chǎn)品，出口金額約為棉制服裝的1.7倍，且降幅低于棉制服裝。1-11月，化纖服裝出口709.5億美元，同比下降5.8%。
主要品類(lèi)出口均呈下降態(tài)勢
1-11月，主要服裝出口品類(lèi)中，除圍巾/領(lǐng)帶/手帕等服飾類(lèi)產(chǎn)品出口增長(cháng)8.7%外，其他服裝品類(lèi)出口均有不同幅度下降。大衣/防寒服、毛衫、運動(dòng)服、嬰兒服裝等大類(lèi)商品出口呈雙位數下降，降幅分別為17.5%、10.8%、14%和21.6%。其他大類(lèi)商品則呈個(gè)位數下降態(tài)勢，褲類(lèi)下降7.2%，裙類(lèi)下降6.1%，襯衫下降6.6%，內衣下降8.5%，T恤下降3.6%。
對發(fā)達市場(chǎng)出口全面下降
俄羅斯與中亞市場(chǎng)逆勢增長(cháng)
1-11月，我國對西方發(fā)達經(jīng)濟體（美加歐英日澳新）出口全面下降，出口金額795.7億美元，同比下降15.7%；占比54.5%，減少4.8個(gè)百分點(diǎn)。對美國出口311.3億美元，下降12.8%；占比21.3%，減少1.1個(gè)百分點(diǎn)。對歐盟出口244.1億美元，下降21.1%；占比16.7%，減少2.7個(gè)百分點(diǎn)。對日本出口117.8億美元，下降13.3%；占比8.1%，減少0.5個(gè)百分點(diǎn)。對澳大利亞、英國和加拿大分別出口48.5、45和23.2億美元，分別下降5.1%、17.5%和21.8%。主要發(fā)達經(jīng)濟體中，僅對韓國和新加坡出口增長(cháng)，金額分別為63.5和22.9億美元，分別增長(cháng)1.1%和8.8%。
從新興市場(chǎng)看，對中亞、俄羅斯和非洲出口大幅增長(cháng)。1-11月，對“一帶一路”沿線(xiàn)國家出口420.4億美元，同比增長(cháng)2.1%；占比28.8%，增加3個(gè)百分點(diǎn)。對東盟出口138億美元，下降3.2%；占比9.4%，增加0.5個(gè)百分點(diǎn)。對中亞五國出口119.5億美元，增長(cháng)19.2%，其中對哈薩克斯坦、塔吉克斯坦出口分別大幅增長(cháng)71.4%和48.3%。對俄羅斯出口38.7億美元，增長(cháng)14.5%。對非洲出口81.3億美元，增長(cháng)15.7%。對海合會(huì )六國出口48.5億美元，同比下降7.1%。對拉丁美洲出口80.3億美元，同比下降7.4%。
8月以來(lái)，我對美國服裝月度出口分別回升-2.7%、+4.3%、+5.3%、+1.0%，連續四個(gè)月實(shí)現企穩或正增長(cháng)，顯示美國市場(chǎng)去庫存已近尾聲，加之黑五圣誕季商品跨境出海勢頭強勁，我對美出口有復蘇跡象。
東部省市出口下降，中西部地區比重穩步提升
1-11月，東部“五省一市“出口均呈下降態(tài)勢，中西部出口省市出口占比提升。浙江、廣東、江蘇、山東、福建和上海出口同比分別下降3.9%、17.5%、18%、8.2%、14.6%和13.3%，合計占全國比重為74.1%，同比減少2.5個(gè)百分點(diǎn)。中西部20省市出口合計增長(cháng)4.3%，占總出口比重為21.8%，占比增加3.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，新疆、湖北、廣西、四川分別大增25.9%、26%、24%、54.2%。
中國占發(fā)達國家市場(chǎng)份額繼續下滑
1-10月，我在西方發(fā)達經(jīng)濟體(美加歐英日澳新)服裝進(jìn)口整體份額為23.7%，同比減少2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，占美國份額為22.9%，同比減少1.2個(gè)百分點(diǎn)；占歐盟份額為28.3%，減少2個(gè)百分點(diǎn)；占日本份額為51.4%，減少3.7個(gè)百分點(diǎn)；占英國份額為24.7%，減少1.9個(gè)百分點(diǎn)；占澳大利亞份額為58.5%，減少3個(gè)百分點(diǎn)；占加拿大份額為30.6%，減少1.3個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)達國家市場(chǎng)中，僅在韓國、瑞士市場(chǎng)份額有所增長(cháng)，占韓國份額為33.9%，增加0.8個(gè)百分點(diǎn)；占瑞士進(jìn)口份額為26.3%，微增0.1個(gè)百分點(diǎn)。今年，我在美加市場(chǎng)份額降幅較上年有所放緩，在歐盟、日本、英國、澳大利亞份額則較上年加速下滑。
2、
國際市場(chǎng)情況
發(fā)達市場(chǎng)進(jìn)口普遍下降
今年以來(lái)，美、加、歐、英、澳等發(fā)達經(jīng)濟體服裝進(jìn)口持續走弱，同比均雙位數下降，日韓市場(chǎng)個(gè)位數下降。1-10月，美國進(jìn)口服裝772.2億美元，同比降幅高達23.8%。歐盟進(jìn)口803億美元，下降14.5%。英國進(jìn)口182.2億美元，下降14.4%。加拿大進(jìn)口101.6億美元，下降12.6%。澳大利亞進(jìn)口72.2億美元，下降10.2%。日本進(jìn)口217.6億美元，下降4.2%。韓國進(jìn)口110億美元，下降2%。
主要服裝出口國中僅墨西哥實(shí)現增長(cháng)
東南亞和南亞國家出口均雙位數下降，降幅超過(guò)中國。主要服裝出口國中，僅墨西哥實(shí)現增長(cháng)。1-10月，孟加拉國(估算)出口345.2億美元，下降15.2%；越南出口服裝259.2億美元，同比下降13.2%；印度服裝出口128.8億美元，下降13.1%；柬埔寨(估算)出口101.9億美元，下降14.1%；印尼出口70.6億美元，下降17.8%。對比之下，表現較好的出口國有：墨西哥出口45.1億美元，增長(cháng)5.6%；土耳其出口159億美元，下降5.1%。
3、
趨勢展望
展望 2024 年，從宏觀(guān)層面看，全球經(jīng)濟增速放緩已成共識。國際貨幣基金10月預測，全球經(jīng)濟增速在2024年較2023年進(jìn)一步下滑，從2023年的3.0%降至2024年的2.9%。相比之下，經(jīng)合組織對世界經(jīng)濟前景較為悲觀(guān)，其預測明年全球經(jīng)濟增速將放緩至2.7%，這意味著(zhù)2024年或將成為自2020年以來(lái)全球經(jīng)濟增速最低的一年。結構上，發(fā)達經(jīng)濟體的增長(cháng)放緩比新興經(jīng)濟體更加明顯，地區間分化加劇。美國經(jīng)濟減速確定但衰退未必，韌性強于歐洲。歐洲經(jīng)濟仍將持續低迷，并于年中開(kāi)啟回暖。日本經(jīng)濟將在2024年保持溫和復蘇。全球通脹趨于回落，整體呈現“軟著(zhù)陸”狀態(tài)。美元指數將逐步走弱，新興經(jīng)濟體貨幣匯率有望回升，經(jīng)濟有望加快恢復。
美國假日季服裝消費支出強勁
萬(wàn)事達卡(Mastercard)調查顯示，今年假日季美國零售額增長(cháng)3.1%，其中餐飲消費同比增長(cháng)7.8%，服裝和食品雜貨相關(guān)消費分別增長(cháng)2.4%和2.1%。與實(shí)體店購物相比，消費者更愿意在網(wǎng)上購物，今年假日季網(wǎng)上銷(xiāo)售額增長(cháng)了6.3%，而實(shí)體店銷(xiāo)售額只增長(cháng)2.2%。但對許多消費者來(lái)說(shuō)，節日消費的增加也可能帶來(lái)更多的債務(wù)，大約每3個(gè)美國人中就有2人表示他們的家庭支出在過(guò)去一年中有所增加，而只有大約每4人中有1人表示他們的收入在同期有所增加。隨著(zhù)美國經(jīng)濟進(jìn)入溫和衰退期，預計2024年下半年消費者支出將出現下降。高盛預測，2023年和2024年第四季度的實(shí)際支出增長(cháng)率分別為2.7%和2.0%，高于共識水平。
歐元區消費者支出適度改善
歐元區經(jīng)濟今年以來(lái)一個(gè)顯著(zhù)疲軟的領(lǐng)域是其消費者支出。2023年前三季度，歐元區消費者支出同比依次為1.6%、0.3%與-0.6%，呈下降趨勢。但同時(shí)，隨著(zhù)歐元區整體通脹的回落，歐元區零售的“至暗時(shí)刻”或已過(guò)去，歐元區10月零售銷(xiāo)售環(huán)比增長(cháng)0.1%，結束3個(gè)月跌勢。11月歐元區通脹壓力進(jìn)一步減輕，CPI同比增長(cháng)2.4%，創(chuàng )2021年7月以來(lái)新低。
日本消費低迷態(tài)勢有望緩解
日本政府12月21日在內閣會(huì )議上確認了2024年度實(shí)際增長(cháng)率為1.3%的經(jīng)濟預測，較7月份上調0.1個(gè)百分點(diǎn)。從實(shí)際金額來(lái)看，國內生產(chǎn)總值將創(chuàng )出歷史新高。該預測描繪了日本個(gè)人消費和設備投資增長(cháng)、經(jīng)濟緩慢復蘇的前景。在日本經(jīng)濟持續增長(cháng)的情況下，2024年度工資將繼續上漲，再加上納入經(jīng)濟對策的定額減稅將支撐收入，預計2024年個(gè)人消費將增長(cháng)1.2%。
從今年整體情況看，服裝出口對主要市場(chǎng)的大幅下降一定程度上被對跨境電商出口和部分新興市場(chǎng)的增長(cháng)所彌補。展望明年，從積極方面看，美國經(jīng)濟雖然明年下行可能性大，但市場(chǎng)隨著(zhù)庫存的消化進(jìn)入尾聲，進(jìn)口需求有望回升；歐盟和日本明年的經(jīng)濟增長(cháng)預測值均有望超出今年。從負面因素看，一是今年的熱門(mén)市場(chǎng)俄羅斯和中亞市場(chǎng)由于需求不穩、今年基數較高，明年的勢頭將大大減弱；二是對發(fā)達國家的直接出口將繼續受所謂供應鏈“去風(fēng)險”調整策略的影響加速轉移，對發(fā)展中國家的出口、尤其是中間產(chǎn)品的出口，也可能受到來(lái)自最終消費市場(chǎng)的限制和制約；三是人民幣升值、“紅海危機”等黑天鵝事件導致的運力、運價(jià)等問(wèn)題，對出口接單、利潤和貨物出運都可能帶來(lái)一定影響。
展望未來(lái)，風(fēng)平浪靜、高速發(fā)展、受益于全球化紅利的歷史時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，國際經(jīng)貿摩擦和地緣政治風(fēng)險將成為常態(tài)。新的一年，面對重重不利因素，我國服裝出口行業(yè)將一如既往積極應對國際市場(chǎng)和供應鏈變化，加快轉型升級，踐行綠色發(fā)展，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，穩步開(kāi)展全球布局，增強外貿創(chuàng )新動(dòng)能，提升核心競爭優(yōu)勢，實(shí)現服裝外貿行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
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