2023年1-12月印染行業(yè)經(jīng)濟運行分析

　　2023年，世界經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)能不足，復蘇緩慢，主要發(fā)達經(jīng)濟體在高通脹壓力下實(shí)行緊縮性貨幣政策，導致國際市場(chǎng)需求下降，國內經(jīng)濟發(fā)展也面臨總需求不足的階段性考驗。面對復雜嚴峻的國內外發(fā)展環(huán)境，我國加大宏觀(guān)調控力度，著(zhù)力擴內需、優(yōu)結構、提信心、防風(fēng)險，推動(dòng)國民經(jīng)濟回升向好。在穩增長(cháng)促消費政策支持下及紡織品服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)持續回暖、國際市場(chǎng)需求年底短期恢復的帶動(dòng)下，我國印染行業(yè)生產(chǎn)形勢逐步好轉，1-12月，規模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量實(shí)現小幅增長(cháng)，增速較前三季度有所加快；主要產(chǎn)品出口數量保持穩定增長(cháng)，出口金額降幅有所收窄；營(yíng)業(yè)收入、利潤總額增速由負轉正，銷(xiāo)售利潤率穩步提升，企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益不斷改善，印染行業(yè)經(jīng)濟運行呈現持續恢復態(tài)勢。
 

　　終端消費持續回暖
 

　　行業(yè)生產(chǎn)恢復向好
 

　　根據國家統計局數據，2023年1-12月，印染行業(yè)規模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量558.82億米，同比增長(cháng)1.30%，增速自4月份由負轉正以來(lái)，維持在1%上下波動(dòng)，整體保持增長(cháng)態(tài)勢。下半年以來(lái)，印染行業(yè)生產(chǎn)逐步恢復，印染布產(chǎn)量逐月提高，11月規模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量重回50億米以上，12月印染布產(chǎn)量達到55.95億米，環(huán)比增長(cháng)9.48%，為4月份以來(lái)單月最高產(chǎn)量。隨著(zhù)國家穩增長(cháng)促消費政策持續發(fā)力顯效，以及國慶長(cháng)假、“雙十一”購物節、圣誕節促銷(xiāo)備貨等拉動(dòng)節日消費，紡織服裝終端需求持續回暖，印染行業(yè)生產(chǎn)恢復向好。數據顯示，1-12月，限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品商品零售額同比增長(cháng)12.9%，增速較前三季度提高2.3個(gè)百分點(diǎn)；12月當月同比增長(cháng)26.0%，連續兩個(gè)月增速保持在20%以上。實(shí)物類(lèi)商品網(wǎng)上零售額中，1-12月，穿類(lèi)商品同比增長(cháng)10.8%，增速較前三季度提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，國內紡織服裝消費呈現加快回暖態(tài)勢。

2023年1-12月規模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量及增速情況
 

　　運行質(zhì)量恢復緩慢
 

　　經(jīng)營(yíng)效益持續改善
 

　　根據國家統計局數據，1-12月，規模以上印染企業(yè)三費比例6.95%，同比提高0.19個(gè)百分點(diǎn)，其中，財務(wù)費用同比增長(cháng)13.25%；產(chǎn)成品周轉率13.83次/年，同比降低11.84%，降幅較前三季度擴大1.14個(gè)百分點(diǎn)；應收賬款周轉率8.01次/年，同比提高0.26%，與前三季度相比增速由負轉正；總資產(chǎn)周轉率0.97次/年，同比降低0.24%，降幅較前三季度收窄1.85個(gè)百分點(diǎn)。當前印染行業(yè)主要運行質(zhì)量指標仍處于低位，其中產(chǎn)成品周轉率下滑明顯，總資產(chǎn)周轉率仍未扭轉負增長(cháng)態(tài)勢，印染企業(yè)運行效率恢復進(jìn)程相對緩慢。
 

　　1-12月，規模以上印染企業(yè)營(yíng)業(yè)收入2986.15億元，同比增長(cháng)1.44%，增速較前三季度提高2.34個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現利潤總額139.15億元，同比增長(cháng)9.26%，增速較前三季度大幅提高21.49個(gè)百分點(diǎn)。成本費用利潤率5.03%，同比提高0.38個(gè)百分點(diǎn)；銷(xiāo)售利潤率4.66%，同比提高0.33個(gè)百分點(diǎn)。1781家規模以上印染企業(yè)虧損戶(hù)數為548戶(hù)，虧損面30.77%，較前三季度收窄4.69個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損總額32.49億元，同比降低9.71%。
 

　　2023年，受市場(chǎng)需求不足、市場(chǎng)競爭加劇等因素影響，印染企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益明顯承壓，但隨著(zhù)內需市場(chǎng)逐步回暖，國際市場(chǎng)積極拓展，印染行業(yè)效益水平穩步改善。前10個(gè)月，規模以上印染企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤總額同比降幅逐步收窄，11月累計增速實(shí)現由負轉正，12月累計增速進(jìn)一步提高。銷(xiāo)售利潤率逐月提升，行業(yè)虧損面持續收窄，虧損企業(yè)虧損狀況明顯好轉，行業(yè)恢復向好的基礎得到進(jìn)一步鞏固。
 

2023年1-12月規模以上印染企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤總額增速情況
 

2023年1-12月規模以上印染企業(yè)銷(xiāo)售利潤率變化情況
 

　　出口規模逐步回穩
 

　　出口市場(chǎng)表現分化
 

　　2023年，受?chē)H市場(chǎng)需求收縮、國際貿易風(fēng)險上升等因素影響，我國印染行業(yè)出口承壓開(kāi)局，二季度開(kāi)始出口增速保持基本平穩，主要產(chǎn)品出口呈現量升價(jià)跌態(tài)勢，四季度海外需求有所改善，推動(dòng)出口金額降幅持續收窄。根據中國海關(guān)數據，1-12月，我國印染八大類(lèi)產(chǎn)品出口數量311.86億米，同比增長(cháng)4.91%，增速較前三季度小幅提高0.09個(gè)百分點(diǎn)；出口金額301.25億美元，同比降低3.89%，降幅較前三季度收窄1.03個(gè)百分點(diǎn)；出口平均單價(jià)0.97美元/米，同比降低8.39%，降幅較前三季度收窄0.90個(gè)百分點(diǎn)。
 

　　印染產(chǎn)品間接出口仍然承壓，但短期壓力有所緩解。1-12月，我國累計完成服裝及衣著(zhù)附件出口1591.4億美元，同比下降7.8%，降幅較前三季度收窄1.0個(gè)百分點(diǎn)；出口家紡產(chǎn)品459.78億美元，同比下降2.29%，降幅較前三季度收窄0.93個(gè)百分點(diǎn)。

2023年1-12月我國印染八大類(lèi)產(chǎn)品出口增速情況
 

　　從主要出口市場(chǎng)來(lái)看，1-12月，我國印染八大類(lèi)產(chǎn)品對東盟出口70.52億米，同比增長(cháng)2.08%，占出口總量的22.61%；對以東盟為重要組成的RCEP成員國出口75.71億米，同比增長(cháng)1.33%。1-12月，我國印染八大類(lèi)產(chǎn)品對東盟和RCEP成員國的出口數量增速較前三季度分別提高1.11和0.98個(gè)百分點(diǎn)，但仍分別低于出口總量增速2.83和3.58個(gè)百分點(diǎn)，主要原因在于對菲律賓、泰國、馬來(lái)西亞、韓國等主要出口國家出口呈現不同程度下滑，對越南、緬甸出口增速低于出口總量增速。
 

　　從主要出口國家來(lái)看，我國印染八大類(lèi)產(chǎn)品對出口規模排名前10國家的出口表現呈現分化。1-12月，對前10國家出口數量達到133.38億米，占出口總量的42.77%，其中，對孟加拉國、巴基斯坦、菲律賓出口分別下滑6.05%、16.78%和12.58%，對尼日利亞、越南、緬甸出口實(shí)現小幅增長(cháng)，對印度、俄羅斯等新興市場(chǎng)的出口表現良好，同比分別增長(cháng)9.47%和12.54%。對前10國家的出口平均單價(jià)同比下降9.14%，降幅高于整體水平0.75個(gè)百分點(diǎn)，僅對越南出口單價(jià)小幅增長(cháng)0.12%，對尼日利亞、印度尼西亞、印度、緬甸、巴基斯坦出口平均單價(jià)降幅超10%。出口產(chǎn)品價(jià)格下降的原因，一是受2022年國內疫情擾動(dòng)，印染產(chǎn)品供應鏈銜接不暢，出口價(jià)格漲至近年來(lái)較高水平，導致同比基數抬高；二是2023年國際市場(chǎng)需求降低，業(yè)內競爭趨于激烈，價(jià)格內卷現象較為普遍，企業(yè)利潤空間受到擠壓；三是受人民幣對美元貶值影響，出口產(chǎn)品價(jià)格以美元計價(jià)出現下滑。
 

　　2023年1-12月我國印染八大類(lèi)產(chǎn)品出口前10國家情況

　　
       展望2024年，外部環(huán)境依然復雜嚴峻。全球經(jīng)濟增速放緩已成為普遍共識，盡管當前全球通脹問(wèn)題已得到階段性緩解，但導致全球經(jīng)濟下行的短期和長(cháng)期因素依然很多。烏克蘭危機、巴以沖突等對全球地緣政治格局產(chǎn)生持續性沖擊，紅海危機對全球貿易和供應鏈帶來(lái)破壞性影響；貿易保護主義依然盛行，美歐等推行所謂“脫鉤”和“去風(fēng)險”戰略，全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈格局將加速調整和重塑。2024年，印染行業(yè)外貿面臨的不穩定、不確定因素依然較多，行業(yè)在歐美等傳統市場(chǎng)或仍將面臨需求不足、訂單下降的挑戰。同時(shí)也要看到，印染企業(yè)不斷加大新興市場(chǎng)開(kāi)拓力度，依托出口市場(chǎng)多元化戰略的深入實(shí)施及我國跨境電商的蓬勃發(fā)展，我國印染產(chǎn)品出口也將迎來(lái)新的發(fā)展機遇。
 

　　國內積極因素的累積增多為行業(yè)恢復發(fā)展提供有力支撐。2023年我國國民經(jīng)濟持續回升向好，全年經(jīng)濟增長(cháng)5.2%，高于全球3%左右的預計增速，在世界主要經(jīng)濟體中保持領(lǐng)先，我國經(jīng)濟長(cháng)期向好的基本趨勢是印染行業(yè)平穩發(fā)展的重要基礎。2024年，隨著(zhù)國家擴內需促消費政策的深入推進(jìn)，居民消費能力和消費意愿有望持續改善，強大的內需市場(chǎng)潛力將逐步釋放，國內消費有望從疫后恢復轉向持續擴大。印染行業(yè)穩增長(cháng)、提質(zhì)量、增效益的基礎將進(jìn)一步夯實(shí)，預計2024年行業(yè)主要經(jīng)濟指標將進(jìn)一步修復，行業(yè)平穩發(fā)展的內生動(dòng)力將持續增強。