運行分析 | 2023年紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)運行分析

　　2023年是三年新冠疫情防控轉段后經(jīng)濟恢復發(fā)展的一年，紡織服裝行業(yè)圍繞擴大內需、優(yōu)化結構、提振信心、防范化解風(fēng)險等方面扎實(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在復雜的外部環(huán)境中保持回升向好態(tài)勢。2023年，我國萬(wàn)平米以上紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)860家，市場(chǎng)總成交額2.35萬(wàn)億元，同比增長(cháng)10.11%；中國紡聯(lián)流通分會(huì )重點(diǎn)監測的44家市場(chǎng)(含專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)群)總成交額為1.61萬(wàn)億元，同比增長(cháng)15.86%；專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)成交總額基本恢復至疫情前水平。
 

　　2023年，我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)數量860家，與2019年的922家相比，下降6.72%；市場(chǎng)成交額2.35萬(wàn)億元，與2019年的2.33萬(wàn)億元相比，增長(cháng)0.86%。與疫情前相比，萬(wàn)平米以上紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)數量下滑，市場(chǎng)成交額卻基本持平，我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了總量縮減、結構優(yōu)化的新階段。
 

　　一、總體情況
 

　　據流通分會(huì )統計，2023年我國萬(wàn)平米以上紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)860家，同比增長(cháng)0.70%；市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積7308.30萬(wàn)平米，同比增長(cháng)0.43%；市場(chǎng)商鋪數量134.80萬(wàn)個(gè)，同比增長(cháng)0.29%；市場(chǎng)商戶(hù)數量109.10萬(wàn)戶(hù)，同比增長(cháng)0.26%；市場(chǎng)總成交額2.35萬(wàn)億元，同比增長(cháng)10.11%。
 

　　總量規模方面。在三年疫情的影響下，我國新增紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)數量逐年減少，歇業(yè)重裝、關(guān)停倒閉、轉變業(yè)態(tài)等市場(chǎng)數量增加，總量規模下滑。我國萬(wàn)平米以上紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)數量由2018年的915家下降至2022年的854家(圖表1)。2023年，市場(chǎng)總量規模小幅回升，全國出現了小部分新開(kāi)業(yè)市場(chǎng)，投資建設更加理性。
 

　　成交增速方面。2018-2023年，專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總成交額年同比增速依次為3.85%、-1.08%、-2.22%、1.98%、-8.54%、10.11%。2023年，市場(chǎng)成交額實(shí)現10%以上的高速增長(cháng)，恢復至疫情前水平，達到近五年來(lái)的最高值(圖表1)。
 

圖表1 2018-2023年紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)
數量與成交額

 

數據來(lái)源：中國紡聯(lián)流通分會(huì )
 

　　運行效率方面。2023年紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)商鋪效率為173.95萬(wàn)元/鋪，同比增長(cháng)9.92%；商戶(hù)效率為214.93萬(wàn)元/戶(hù)，同比增長(cháng)9.96%；市場(chǎng)效率為32086.56元/平米，同比增長(cháng)9.77%。2023年，紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)運行效率、商鋪效率、商戶(hù)效率均達到近六年的最高值(圖表2)。

 

圖表2 2018-2023年紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)
 運行效率

 

數據來(lái)源：中國紡聯(lián)流通分會(huì )
 

　　景氣指數方面。2023年，紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)管理者景氣與商戶(hù)景氣走勢基本一致，整體向好，管理者景氣略高于商戶(hù)景氣。從全年數值看，2023年專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)管理者景氣指數全年平均值為51.59，商戶(hù)景氣指數全年平均值為51.26，兩項平均數均高于50榮枯線(xiàn)，相較2022年有明顯回升(圖表3)?？梢?jiàn)，2023年我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)管理者與商戶(hù)商業(yè)活躍度較高，整體處于擴張區間。
 

圖表3 2023年全年景氣指數一覽

 

數據來(lái)源：中國紡聯(lián)流通分會(huì )
 

　　二、結構分析
 

　　區域結構方面。860家專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)中，東部地區519家，成交額19830.88億元，占總成交額的84.56%，同比增長(cháng)9.28%；中部地區188家市場(chǎng)成交額2468.66億元，占總成交額的10.53%，同比增長(cháng)14.25%；西部地區153家市場(chǎng)成交額1150.29億元，占總成交額的4.91%，同比增長(cháng)16.28%(圖表4、5)。
 

圖表4 東中西部地區市場(chǎng)數量占比

 

數據來(lái)源：中國紡聯(lián)流通分會(huì )
 

　圖表5 東中西部地區市場(chǎng)成交額占比、增速表

 

數據來(lái)源：中國紡聯(lián)流通分會(huì )
 

　　品類(lèi)結構方面。服裝和原、面(輔)料是我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的主營(yíng)商品，主營(yíng)服裝和原、面(輔)料的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)共608家，占市場(chǎng)總量的70.70%，成交額占總成交額的69.11%。其中，主營(yíng)服裝產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)452家，在各品類(lèi)中成交額最高，達8784.58億元，占總成交額的37.46%，同比增長(cháng)13.15%；主營(yíng)原、面(輔)料的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)156家，成交額位列第二，達7421.38億元，占比31.65%，同比增長(cháng)6.25%；綜合類(lèi)市場(chǎng)增速最高，達23.58%；小商品、家紡類(lèi)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)也均實(shí)現了正增長(cháng)，其中小商品市場(chǎng)同比增長(cháng)12.54%，家紡市場(chǎng)同比增長(cháng)2.76%；其他類(lèi)市場(chǎng)成交額小幅下降-0.52%(圖表6、7)。
 

圖表6 各品類(lèi)市場(chǎng)數量占比

 

數據來(lái)源：中國紡聯(lián)流通分會(huì )
 

圖表7 各品類(lèi)市場(chǎng)成交額占比、增速表

 

數據來(lái)源：中國紡聯(lián)流通分會(huì )
 

　　三、重點(diǎn)監測市場(chǎng)分析
 

　　2023年1-12月，流通分會(huì )重點(diǎn)監測的44家紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)(群)總成交額達到1.61萬(wàn)億元，同比上升15.86%。其中，36家市場(chǎng)(群)成交額同比上升，平均增幅為16.57%；8家市場(chǎng)(群)成交額同比下降，平均降幅為-9.13%。
 

　　（一）運行效率分析
 

　　從市場(chǎng)運行效率看，44家重點(diǎn)監測市場(chǎng)(群)平均運行效率為72416.64元/平米，同比上升15.86%；平均商鋪效率為554.06萬(wàn)元/鋪，同比上升15.86%。
 

　　（二）市場(chǎng)區域結構分析
 

　　從區域結構看，1-12月，44家重點(diǎn)監測市場(chǎng)(群)中，東部地區專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)(群)成交額為14015.43億元，同比上升12.88%，占總成交額的87.13%；中部地區專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)(群)成交額為1479.32億元，同比上升44.11%，占總成交額的9.20%；西部地區專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)(群)成交額為590.80億元，同比上升33.86%，占總成交額的3.67%(圖表8)。
 

圖表8 44家重點(diǎn)監測市場(chǎng)(群)東中西部地區成交額占比、增速表

 

數據來(lái)源：中國紡聯(lián)流通分會(huì )
 

　　（三）流通層級結構分析
 

　　從流通層級來(lái)看，44家重點(diǎn)監測市場(chǎng)(群)單位中包括26家產(chǎn)地型專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)(群)、18家銷(xiāo)地型專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)(群)。2023年1-12月，26家產(chǎn)地型市場(chǎng)(群)成交額達到14520.00億元，占總成交額的90.27%，同比上升15.14%；18家銷(xiāo)地型市場(chǎng)(群)成交額為1565.55億元，占總成交額的9.73%，同比上升22.99%。
 

　　四、2023年紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)
 

　　運行分析
 

　　（一）數據分析
 

　　1、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)成交額恢復至疫情前水平
 

　　2020-2022年，我國紡織服裝流通領(lǐng)域遭受疫情沖擊，專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)承壓運行，總成交額與疫情前相比存在一定差距。2023年，紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)成交額重回疫前水平，行業(yè)龍頭市場(chǎng)為成交額的整體復蘇做出巨大貢獻；流通分會(huì )重點(diǎn)監測的44個(gè)市場(chǎng)(群)創(chuàng )造了1.61萬(wàn)億元的成交額，占全國總成交額的68.51%。
 

　　2、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總量精簡(jiǎn)與結構優(yōu)化并行
 

　　近年來(lái)，我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)一直存在總量過(guò)剩、同質(zhì)化競爭嚴重、僵尸市場(chǎng)較多、兩極分化等狀況，經(jīng)過(guò)三年疫情的沖擊，我國萬(wàn)平米以上紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)數量、經(jīng)營(yíng)面積、商鋪數、商戶(hù)數、成交額等相應減少；總量減少的同時(shí)，專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)成交額卻實(shí)現了回升，基本恢復至疫前水平，可見(jiàn)，我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)正加速走上總量精簡(jiǎn)、結構優(yōu)化的高質(zhì)量發(fā)展道路。
 

　　3、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)運行效率達六年間最高值
 

　　2023年，我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)運行效率、商鋪效率、商戶(hù)效率均達到近六年的最高值，超過(guò)了疫情前的水平。行業(yè)效率的提升，體現出更少的市場(chǎng)創(chuàng )造了更大的價(jià)值，這是市場(chǎng)結構優(yōu)化的直觀(guān)呈現，也是高質(zhì)量發(fā)展的意義所在。我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)行業(yè)洗牌仍在繼續，馬太效應依然明顯，優(yōu)秀的市場(chǎng)和商圈將持續吸引更多優(yōu)質(zhì)資源集聚。
 

　　4、東部地區專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)抗風(fēng)險能力較強

 

圖表9 東中西部地區市場(chǎng)成交額
增速曲線(xiàn)圖

 

數據來(lái)源：中國紡聯(lián)流通分會(huì )
 

　　自2020年以來(lái)，東部地區專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)成交額波動(dòng)相對較小，而中、西部地區專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)成交額則在疫情期間出現了多次15%以上的下滑；可見(jiàn)，東部地區紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)擁有更強的抗風(fēng)險能力，在外部市場(chǎng)環(huán)境的巨變中，保持著(zhù)相對穩健的發(fā)展態(tài)勢。另一方面，中西部地區專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)充滿(mǎn)發(fā)展韌性，在2022年經(jīng)歷較大幅度下滑之后，于2023年實(shí)現了顯著(zhù)增長(cháng)，市場(chǎng)成交規?；净氐揭咔八?；其中，漢正街市場(chǎng)商圈、蘆淞市場(chǎng)商圈、朝天門(mén)市場(chǎng)商圈等龍頭市場(chǎng)，發(fā)揮了中流砥柱的作用，對中西部市場(chǎng)的整體成交額恢復增長(cháng)起到了巨大的引領(lǐng)帶動(dòng)作用(圖表9)。
 

　　（二）專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入全新發(fā)展階段
 

　　1、消費市場(chǎng)恢復向好，消費結構深刻變化
 

　　2023年，隨著(zhù)一系列擴大內需、提振信心的穩增長(cháng)政策舉措落地生效，居民就業(yè)和收入穩步修復，對消費構成重要支撐，我國內需消費潛力繼續釋放，給專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)帶來(lái)更大的市場(chǎng)空間。2023年消費規模再創(chuàng )新高，據國家統計局數據，2023年全國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)12.9%，增速較2022年大幅回升19.4個(gè)百分點(diǎn)，整體零售規模超過(guò)疫情前水平；2023年全國網(wǎng)上穿類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)10.8%，增速較2022年大幅回升7.3個(gè)百分點(diǎn)。消費規模的增長(cháng)，伴隨著(zhù)消費結構的變化，我國消費者經(jīng)歷了三年疫情，對服裝價(jià)格的敏感度明顯提高，對品牌知名度的關(guān)注度正在下降，對性?xún)r(jià)比的追求則逐年提升，與專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的產(chǎn)品定位精準匹配，獲得了新的發(fā)展空間。
 

　　2、降低傳統路徑依賴(lài)，深度參與電商分工
 

　　近年來(lái)，我國物流運輸行業(yè)快速發(fā)展、直播電商爆發(fā)式增長(cháng)、主力消費人群換代，給層層分銷(xiāo)式傳統服裝流通模式帶來(lái)挑戰，三年疫情更加速催化了服裝行業(yè)的消費變革與模式迭代，在我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)積極降低傳統路徑依賴(lài)，在新的行業(yè)分工中，確立新定位。
 

　　2023年，紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)積極推動(dòng)線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展，在自營(yíng)直播賦能和專(zhuān)業(yè)電商供貨兩個(gè)方面持續發(fā)力。
 

　　一方面，專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)建設直播基地，為線(xiàn)下商戶(hù)的線(xiàn)上化轉型賦能。如常熟建設常熟易購跨聯(lián)男裝店播供貨基地，中國輕紡城服裝市場(chǎng)直播電商基地正式開(kāi)園，全國各地專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)積極建設直播電商基地，賦能線(xiàn)下實(shí)體商業(yè)，打造線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展的全新平臺。
 

　　另一方面，電商供貨也成為專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)成交額的主要增長(cháng)點(diǎn)。全國各地紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)商圈紛紛打造專(zhuān)業(yè)的電商供貨市場(chǎng)，如虎門(mén)市場(chǎng)商圈的大瑩市場(chǎng)、石獅市場(chǎng)商圈的中國青創(chuàng )城市場(chǎng)、清河羊絨小鎮市場(chǎng)群等，這些服裝電商領(lǐng)先集群已率先發(fā)展出為電商提供服裝供應鏈的特色單體市場(chǎng)。在我國部分產(chǎn)地型服裝市場(chǎng)中，電商供貨規模已占總成交額的50%以上。
 

　　3、商戶(hù)反應速度提升，冬裝產(chǎn)品迎來(lái)熱銷(xiāo)
 

　　2023年上半年，我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)商戶(hù)敏銳覺(jué)察消費市場(chǎng)的復蘇，預判了冬裝銷(xiāo)售的良好前景。商戶(hù)積極儲備羽絨服、棉服所需的面輔料和填充材料，頂住成本和庫存的雙重壓力下，積極備貨，實(shí)現了冬裝首輪銷(xiāo)售的良好開(kāi)局。進(jìn)入第四季度，冬裝市場(chǎng)需求再次爆發(fā)，一方面，全國異常天氣頻發(fā)，各地進(jìn)入冷冬；另一方面，冬季冰雪旅游在全國掀起熱潮，短時(shí)間內產(chǎn)生了大批冬季服裝、保暖用品、冰雪運動(dòng)服飾裝備的消費需求。專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)商戶(hù)敏銳捕捉市場(chǎng)需求，快速整合供應鏈，充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)中小企業(yè)、中小商戶(hù)的靈動(dòng)性和敏捷性，打造優(yōu)質(zhì)快反鏈條，成功承接井噴式的消費需求，實(shí)現了成交額的明顯提升。
 

　　4、疫后行業(yè)活動(dòng)增加，地區交流愈加密切
 

　　2023年是疫情政策全面放開(kāi)的第一年，紡織服裝行業(yè)活動(dòng)數量明顯增加，各地積極舉辦行業(yè)活動(dòng)，點(diǎn)燃流通熱情。
 

　　展覽展會(huì )方面，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )春季、秋季聯(lián)展盛大開(kāi)幕，輻射帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)資源加速聚集，持續為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。第30屆中國•清河國際羊絨及絨毛制品交易會(huì )、廣州國際輕紡城2023 面輔料(秋冬)采購節、2023廣州白馬服裝采購節、2023第十二屆中國(洪合)毛衫文化節、第二十屆中國(大朗)國際毛織產(chǎn)品交易會(huì )、2023海寧中國·國際家用紡織品(秋季)博覽會(huì )、第二十三屆中國江蘇(常熟)服裝服飾博覽會(huì )、第六屆中國·漢正街服裝服飾博覽會(huì )等連續舉辦，展現了我國紡織服裝集群市場(chǎng)的雄厚實(shí)力，對成交額的提升起到巨大的拉動(dòng)作用。
 

　　時(shí)尚活動(dòng)方面，各地紛紛舉辦時(shí)尚周、時(shí)裝周活動(dòng)，整合產(chǎn)業(yè)資源，聚合設計人才，托舉紡織服裝時(shí)尚產(chǎn)業(yè)做強做大，將時(shí)裝周、時(shí)尚周活動(dòng)打造成為本土品牌的重要孵化器。SS2024紅棉國際時(shí)裝周、SS24東方時(shí)尚季·青島時(shí)裝周、2023廣東時(shí)裝周、2023海寧中國國際時(shí)裝周、2023蘇州國際時(shí)裝周連續舉辦，展現了我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群的設計水平和時(shí)尚魅力。
 

　　行業(yè)交流方面，我國紡織服裝集群市場(chǎng)密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展前景，舉辦了一場(chǎng)場(chǎng)精彩的高峰論壇，打造行業(yè)專(zhuān)家深度交流平臺，共謀產(chǎn)業(yè)發(fā)展新未來(lái)。2023中國(天門(mén))服裝電商產(chǎn)業(yè)峰會(huì )在天門(mén)市召開(kāi)，2023中國紡織服裝電商產(chǎn)業(yè)大會(huì )在虎門(mén)召開(kāi)，2023第六屆世界布商大會(huì )主題大會(huì )在柯橋召開(kāi)，2023中國產(chǎn)業(yè)轉移發(fā)展對接活動(dòng)(廣西)在南寧舉行，2023中國襪業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展圓桌會(huì )議在諸暨舉行，2023新疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì )在烏魯木齊召開(kāi)，2023中國服裝產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng )新發(fā)展高峰論壇在海城召開(kāi)。經(jīng)歷了三年疫情的承壓前行，我國各地紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)商圈更加意識到產(chǎn)業(yè)合作的重要性，不斷在行業(yè)活動(dòng)中擴大“朋友圈”，建立新關(guān)系、成立新聯(lián)盟，為加速行業(yè)內生產(chǎn)、流通以及消費各環(huán)節的暢通循環(huán)貢獻力量。
 

　　結  語(yǔ)
 

　　2023年，中國紡聯(lián)提出開(kāi)啟建設紡織現代化產(chǎn)業(yè)體系的新征程。紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)應強化科技創(chuàng )新支撐，提升先進(jìn)制造水平，完善產(chǎn)業(yè)數字化生態(tài)體系；厚植文化建設水平，構建中國特色的時(shí)尚價(jià)值體系，打造具有國際影響力的中國服裝品牌；激活綠色發(fā)展動(dòng)能，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展，深度履行社會(huì )責任。為建設紡織現代化產(chǎn)業(yè)體系，貢獻專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的力量。