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2023年中國長(cháng)絲織造行業(yè)運行“穩中有進(jìn)”
【紡織服裝機械網(wǎng) 市場(chǎng)行情】 2023年，我國長(cháng)絲織造行業(yè)堅持“穩中求進(jìn)”的工作總基調，內需市場(chǎng)持續回溫，外貿市場(chǎng)承壓前行，利潤總額增速由負轉正，總體呈現穩定修復態(tài)勢。2024年，雖然內外環(huán)境依舊復雜嚴峻，但行業(yè)發(fā)展面臨的有利條件強于不利因素，平穩向好的基本面沒(méi)有改變。
2023年中國長(cháng)絲織造行業(yè)經(jīng)濟運行情況
一、行業(yè)運行持續修復
據國家統計局統計，2023年我國規模以上紡織全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降0.8%，利潤總額同比增長(cháng)7.2%。分行業(yè)來(lái)看，2023年我國化纖織造及印染精加工業(yè)(規模以上)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)3.7%，利潤總額同比增長(cháng)2.8%，利潤率為2.8%(同比微減)。其中，化纖織造行業(yè)(規模以上)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)4.1%，利潤總額同比增長(cháng)2.7%，利潤率為2.8%；化纖織物染整行業(yè)(規模以上)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)1.8%，利潤總額同比增長(cháng)3.6%，利潤率為2.6%。(表1)
表1 2023年我國化纖織造及印染精加工業(yè)主要經(jīng)濟指標同比增減情況
單位：%
資料來(lái)源：國家統計局
2023年我國長(cháng)絲織造行業(yè)(規模以上)主要經(jīng)濟指標呈現回升向好的復蘇曲線(xiàn)。(圖1、2)
圖1 2023年長(cháng)絲織造行業(yè)(規上)營(yíng)業(yè)收入、利潤總額同比增速(%)
資料來(lái)源：國家統計局、中國長(cháng)絲織造協(xié)會(huì )
圖2 2023年長(cháng)絲織造行業(yè)(規上)利潤率、虧損面變化情況(%)
資料來(lái)源：國家統計局、中國長(cháng)絲織造協(xié)會(huì )
二、產(chǎn)量穩步增長(cháng)
據中國長(cháng)絲織造協(xié)會(huì )統計，截至2023年底，我國長(cháng)絲織造行業(yè)織機規模達到92.7萬(wàn)臺，其中噴水織機85.5萬(wàn)臺，同比增長(cháng)11%。2023年全年總產(chǎn)量達到631億米，同比增長(cháng)6.1%。(圖3)新興產(chǎn)業(yè)集群織機產(chǎn)能占總產(chǎn)能的65.3%，比重較2022年擴大了5.7個(gè)百分點(diǎn)。
圖3 2014~2023年中國化纖長(cháng)絲織物產(chǎn)量(億米)及增速(%)
資料來(lái)源：中國長(cháng)絲織造協(xié)會(huì )
三、原料價(jià)格震蕩起伏
圖4為我國主要化纖長(cháng)絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油價(jià)格走勢變化情況。2023年1~5月，布倫特原油基本保持在70~90美元/桶的價(jià)格區間；5~9月，在市場(chǎng)供應緊張和需求增加的局面下，原油價(jià)格持續上漲突破90美元/桶；9月后，受美聯(lián)儲加息預期升溫以及高利率環(huán)境對經(jīng)濟帶來(lái)的實(shí)質(zhì)性壓力，加之歐佩克深化減產(chǎn)的力度并沒(méi)有得到市場(chǎng)認可，原油價(jià)格一路下調至77美元/桶。
2023年我國化纖長(cháng)絲價(jià)格以震蕩起伏、成本支撐邏輯為主，全年基本呈現兩次先震蕩上漲、隨后震蕩回落的走勢，2023年價(jià)格中樞低于2022年。常用滌綸DTY價(jià)格同比下降3.5%，滌綸FDY價(jià)格同比下降1.3%，錦綸FDY價(jià)格同比下降3.6%，此外宏觀(guān)風(fēng)險、存量供應情況、季節性需求也對化纖市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生一定影響。
圖4 2022年1月~2023年12月我國化纖長(cháng)絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油價(jià)格走勢
單位：美元/桶、元/噸
資料來(lái)源：中國長(cháng)絲織造協(xié)會(huì )
四、內銷(xiāo)市場(chǎng)加速回溫
根據國家統計局數據，2023年全國限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)12.9%，增速較2022年大幅回升19.4個(gè)百分點(diǎn)；網(wǎng)上穿類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)10.8%，增速較2022年增加7.3個(gè)百分點(diǎn)，我國紡織品服裝內需保持較好回暖勢頭。
具體到長(cháng)絲面料市場(chǎng)，2023年一季度新風(fēng)格面料成交量明顯增加。二季度化學(xué)纖維坯布、滌綸面料、滌氨面料成交價(jià)量小幅推升，日用家紡、窗紗類(lèi)面料市場(chǎng)較好，大提花窗簾、滌氨四面彈、滌塔夫銷(xiāo)量可觀(guān)。三季度秋冬創(chuàng )新產(chǎn)品訂單增加，中厚度保暖面料、四面彈有不同程度熱銷(xiāo)。進(jìn)入四季度，整體市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)相比前三季度呈現震蕩小跌走勢，但冰雪經(jīng)濟釋放活力，尼絲紡面料大量出貨。
總體來(lái)看，在網(wǎng)上消費體驗提升、電商蓬勃發(fā)展、節日備貨季等積極因素帶動(dòng)下，內銷(xiāo)市場(chǎng)總景氣程度同比上升。我國主要化纖長(cháng)絲織物個(gè)性化、特色化產(chǎn)品消費需求較旺，中高端面料、國風(fēng)國潮產(chǎn)品、大提花馬面裙面料市場(chǎng)認可度提升，兼具功能性、運動(dòng)性和舒適性的科技面料利潤相對可觀(guān)。
五、外貿市場(chǎng)承壓前行
2023年，我國長(cháng)絲織造行業(yè)出口量增價(jià)跌，產(chǎn)品價(jià)格壓力突出。據中國海關(guān)數據，2023年我國化纖長(cháng)絲織物累計出口金額198.8億美元，同比下降2.7%；累計出口數量225.9億米，同比增長(cháng)4.4%；出口單價(jià)0.9美元/米，同比下降6.8%。除去匯率的影響，以人民幣計，2023年我國長(cháng)絲織物出口單價(jià)同比下降1.4%。我國長(cháng)絲織物出口價(jià)格下降一是由于2022年出口價(jià)格漲幅較大，導致當年基數較高；二是受成本端價(jià)格影響，所用原料價(jià)格同比均有所下調；三是由于人民幣匯率影響。此外，我國錦綸長(cháng)絲織物出口量?jì)r(jià)齊跌，反映出海外市場(chǎng)消費能力弱，對中高端產(chǎn)品購買(mǎi)力不足。(表2)
表2 2023年1~12月我國長(cháng)絲織物累計出口情況
資料來(lái)源：中國海關(guān)
從全年情況來(lái)看，2023年我國長(cháng)絲織造行業(yè)全年出口情況好于年初預期，但增速較2022年放緩6.9個(gè)百分點(diǎn)。(圖5)
圖5 2023年我國長(cháng)絲織物累計出口金額、出口數量增速(%)
資料來(lái)源：中國海關(guān)、中國長(cháng)絲織造協(xié)會(huì )
從化纖長(cháng)絲織物終端市場(chǎng)制成品出口表現來(lái)看，中國海關(guān)數據顯示，2023年，化纖機織服裝出口額同比下降5.5%，產(chǎn)業(yè)用紡織品出口額同比下降11.7%，家用紡織品出口額同比增長(cháng)4.2%。從終端市場(chǎng)出口占比情況來(lái)看，化纖機織家紡、產(chǎn)業(yè)用制成品占紡織制成品出口總額比重39.8%，化纖機織服裝占機織服裝出口總額比重61.4%。
中國海關(guān)數據顯示，2023年，我國化纖長(cháng)絲織物累計進(jìn)口9.3億美元，同比下降14.9%；累計進(jìn)口數量為3.7億米，同比下降11.9%；進(jìn)口平均價(jià)格為2.3美元/米，同比下降3.5%。
2024年中國長(cháng)絲織造行業(yè)運行展望
2024年，外部環(huán)境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升，我國長(cháng)絲織造行業(yè)運行進(jìn)一步保持穩中向好恢復態(tài)勢仍將面臨諸多挑戰。
從外貿市場(chǎng)來(lái)看，開(kāi)年國際貨幣基金組織(IMF)對2024年全球經(jīng)濟增長(cháng)預期上調至3.1%，但仍低于3.8%的歷史年均增速，全球經(jīng)濟復蘇緩慢且不均衡，消費能力和消費信心仍受抑制。加之國際政治環(huán)境錯綜復雜，可能給長(cháng)絲織造行業(yè)穩外貿造成干擾和阻礙。
從內需市場(chǎng)來(lái)看，我國經(jīng)濟回升向好、長(cháng)期向好的基本趨勢沒(méi)有改變。隨著(zhù)國家擴內需促消費政策的“走深走實(shí)”，居民消費能力和消費意愿有望持續改善。長(cháng)絲織造行業(yè)作為支撐服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品的基礎性產(chǎn)業(yè)，將立足超大規模、不斷升級的內需市場(chǎng)，以滿(mǎn)足人民日益增長(cháng)的美好生活需要為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，圍繞大健康、綠色生態(tài)、銀發(fā)經(jīng)濟、國貨潮品等新消費熱點(diǎn)持續發(fā)力，夯實(shí)“穩增長(cháng)、提質(zhì)量、增效益”的發(fā)展基礎，把發(fā)展成果不斷轉化為人民生活品質(zhì)。
長(cháng)絲織造企業(yè)要時(shí)刻關(guān)注國內外市場(chǎng)動(dòng)向、貿易環(huán)境變化、原料價(jià)格走勢和人民幣匯率等，堅持穩中求進(jìn)、以進(jìn)促穩、先立后破。要不斷加強科技創(chuàng )新，加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數字化進(jìn)程，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，持續擴大產(chǎn)品研發(fā)投入，推動(dòng)發(fā)展方式綠色轉型，加大人才儲備和水平提升力度，實(shí)行現代化企業(yè)管理，從而實(shí)現更高水平、更可持續的高質(zhì)量發(fā)展，鞏固和增強行業(yè)運行回升向好態(tài)勢。
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