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數據 | 2023年我國服裝電商行業(yè)運行數據分析
進(jìn)入21世紀以來(lái)，我國數字化浪潮風(fēng)起云涌，逐漸在全球商業(yè)領(lǐng)域確立了領(lǐng)先地位。歷經(jīng)二十余年的創(chuàng )新發(fā)展，我國電子商務(wù)行業(yè)規模領(lǐng)先全球。國家統計局數據顯示，2023年我國電商市場(chǎng)交易規模達47.15萬(wàn)億元，位居全球電商交易規模排行榜首位；我國網(wǎng)絡(luò )零售額15.43萬(wàn)億元，同比增長(cháng)11%，連續11年成為全球第一大網(wǎng)絡(luò )零售市場(chǎng)。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額13.02萬(wàn)億元，同比增長(cháng)8.4%，占社會(huì )消費品零售總額比重增至27.6%，創(chuàng )歷史新高。國家海關(guān)測算數據顯示，2023年，我國跨境電商進(jìn)出口總額2.38萬(wàn)億元，增長(cháng)15.6%。其中，出口1.83萬(wàn)億元，增長(cháng)19.6%；進(jìn)口5483億元，增長(cháng)3.9%。
服裝電商是我國電子商務(wù)第一品類(lèi)，是我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重點(diǎn)發(fā)力版塊，是推動(dòng)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展和滿(mǎn)足人民美好生活需求的重要商業(yè)業(yè)態(tài)。自2024年起，中國紡聯(lián)流通分會(huì )發(fā)布全新的“服裝電商行業(yè)運行數據”體系，旨在把握行業(yè)形勢變化，推動(dòng)行業(yè)智慧化轉型，為國家及行業(yè)決策貢獻數據支撐力量。
一、服裝網(wǎng)絡(luò )零售數據
我國服裝(B2C)網(wǎng)絡(luò )零售額，主要由各類(lèi)品牌電商自營(yíng)及供貨、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)渠道商戶(hù)為平臺商戶(hù)供貨以及電商平臺向集群中小企業(yè)組貨等幾部分組成。根據中國紡聯(lián)信息化部、流通分會(huì )測算數據，2023年，我國服裝(B2C)網(wǎng)絡(luò )零售額為23000億元，同比增長(cháng)11.11%(圖1)，占全國網(wǎng)絡(luò )零售額(15.43萬(wàn)億元)的14.91%。
圖1 2018-2023年服裝網(wǎng)絡(luò )零售額
數據來(lái)源：中國紡聯(lián)信息化部、流通分會(huì )
2018-2023年，我國服裝(B2C)網(wǎng)絡(luò )零售額從14400億元增長(cháng)到23000億元，六年間累計增幅達到94.92%；年度同比增幅由2018年22.03%的高速增長(cháng)轉為2023年11.11%的中速增長(cháng)。
二、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)渠道服裝電商數據
1、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)渠道服裝成交額
根據中國紡聯(lián)流通分會(huì )對全國萬(wàn)平米以上服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)調研測算數據，2023年，我國紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總成交額為23500億元，其中，專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)渠道服裝總成交額(含批發(fā)零售)為15030億元，同比增長(cháng)4.01%(圖2)，占專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總成交額的63.96%。2018-2023年六年間，專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)渠道服裝總成交額基本保持持平，但供貨渠道結構發(fā)生了深刻變化(圖3、4、5)，服裝電商在專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)渠道結構中占據越來(lái)越重要的地位。
圖2 2018-2023年專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)渠道服裝總成交額
數據來(lái)源：中國紡聯(lián)流通分會(huì )
2、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)渠道服裝電商供貨額
中國紡聯(lián)流通分會(huì )測算，2023年，我國服裝企業(yè)通過(guò)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)渠道為線(xiàn)上平臺服裝經(jīng)銷(xiāo)商家的供貨額(包括電商商家組貨)為5560億元，同比增長(cháng)10.10%(圖3)，占專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)渠道服裝總成交額的比重為36.99%。
圖3 2018-2023年專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)電商供貨額
數據來(lái)源：中國紡聯(lián)流通分會(huì )
2018-2023年，我國萬(wàn)平米以上服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)渠道服裝電商供貨額(包括電商商家組貨)從2018年的3770億元增長(cháng)至2023年的5560億元，六年間累計增幅為64.01%；服裝電商供貨額占專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總成交額的比例分別為25.00%、26.96%、29.99%、31.97%、34.95%、36.99%，占比逐年提升，說(shuō)明我國服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)渠道線(xiàn)上線(xiàn)下融合進(jìn)程進(jìn)一步加快，電商供貨正在成為專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的重要流通渠道之一。
3、傳統分銷(xiāo)渠道服裝零售額
中國紡聯(lián)流通分會(huì )測算，2023年，我國服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)傳統分銷(xiāo)渠道服裝零售額為8060億元，同比增長(cháng)1.13%(圖4)，占專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)渠道服裝總成交額比重為53.63%。
圖4 2018-2023年專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)傳統分銷(xiāo)渠道服裝零售額
數據來(lái)源：中國紡聯(lián)流通分會(huì )
2018-2023年，我國服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)傳統分銷(xiāo)渠道服裝零售額從2018年的9940億元下降至2023年的8060億元，六年間累計降幅為18.09%；傳統分銷(xiāo)渠道服裝零售額占專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)渠道服裝總成交額的比例分別為65.92%、64.01%、61.61%、58.75%、55.16%、53.63%，占比逐年下滑，顯示我國服裝流通集散渠道發(fā)生深刻變化，線(xiàn)上新渠道正在壓縮傳統分銷(xiāo)渠道的市場(chǎng)空間。
4、商超百貨渠道服裝供貨額
中國紡聯(lián)流通分會(huì )測算，2023年，我國服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)為商超百貨渠道供貨的服裝供貨額約為1410億元，同比下降1.40%(圖5)，占專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)渠道服裝總成交額的比重為9.38%。
圖5 2018-2023年專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)商超百貨渠道供貨額
數據來(lái)源：中國紡聯(lián)流通分會(huì )
2018-2023年，我國服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)對商超百貨供貨額，在專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)渠道服裝總成交額中的占比始終保持在8%-10%之間，供貨額波動(dòng)幅度與服裝市場(chǎng)總成交額波動(dòng)幅度基本一致。
三、跨境服裝電商數據
國家海關(guān)測算，2019-2023年，我國跨境電商出口總額分別為7981億元、10850億元、13918億元、15500億元和18300億元，實(shí)現五年連續增長(cháng)，跨境電商成為穩外貿重要力量。伴隨著(zhù)跨境電商獨立站SHEIN的爆發(fā)式增長(cháng)以及速賣(mài)通、Temu、Tik Tok Shop等跨境電商新平臺的接續發(fā)力，形成我國品牌跨境出海(B2C)“四小龍”矩陣，全面助力服裝成為跨境電商出口的主打品類(lèi)和重要分支。中國紡聯(lián)流通分會(huì )測算數據，2019-2023年，我國服裝跨境電商出口額分別為1455億元、2400億元、3480億元、4140億元和4870億元，實(shí)現跨越式增長(cháng)；服裝在我國跨境電商出口金額的占比也從2019年的18.23%進(jìn)一步提高到2023年的26.61%，服裝品類(lèi)影響力明顯提升(圖6)。
圖6 2019-2023年服裝跨境電商出口額
數據來(lái)源：國家海關(guān)總署、中國紡聯(lián)流通分會(huì )
綜合以上分析，我國服裝電商產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)二十多年的快速發(fā)展，業(yè)已成為各大電商平臺的交易規模最大、成交最活躍、消費者關(guān)注度最高的第一大品類(lèi)，并逐步發(fā)展成為跨境電商出口中最具增長(cháng)潛力和海外市場(chǎng)接受度最高的重要品類(lèi)。
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