2024年一季度中國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行分析

　　2024年一季度，隨著(zhù)國家宏觀(guān)組合政策實(shí)施力度不斷加大，我國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行延續穩中向好的發(fā)展態(tài)勢，生產(chǎn)、銷(xiāo)售、效益等主要指標均保持恢復性增長(cháng)，市場(chǎng)活力和經(jīng)營(yíng)信心穩步提升，實(shí)現了行業(yè)經(jīng)濟平穩開(kāi)局。展望全年，全球經(jīng)濟和貿易正呈現回暖趨穩跡象，國內宏觀(guān)經(jīng)濟總體回升向好，積極因素不斷累積增多，尤其是國家出臺的《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》等政策落地顯效，均會(huì )有力拉動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但是，行業(yè)企業(yè)仍需努力化解國際經(jīng)濟環(huán)境的復雜性和不確定性、國內外市場(chǎng)終端消費需求偏弱以及行業(yè)整體供需失衡所造成的不利影響，加快產(chǎn)業(yè)轉型升級，積極培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，鞏固和增強行業(yè)經(jīng)濟回升向好態(tài)勢，持續推動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。
 

　　01 服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況
 

　　服裝生產(chǎn)平穩回升
 

　　一季度，我國服裝行業(yè)有序復工復產(chǎn)，在內銷(xiāo)市場(chǎng)活力回升及出口小幅增長(cháng)的帶動(dòng)下，行業(yè)生產(chǎn)平穩回升，規模以上企業(yè)工業(yè)增加值降幅較2023年有所收窄，服裝產(chǎn)量增速由降轉升。
 

　　根據國家統計局數據，1-3月，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降0.5%，降幅比2023年全年收窄7.1個(gè)百分點(diǎn)。服裝產(chǎn)量規模擴大，1-3月，規模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量47.94億件，同比增長(cháng)1.89%，比2023年全年提升10.58個(gè)百分點(diǎn)。從細分品類(lèi)來(lái)看，梭織服裝產(chǎn)量為14.65億件，同比下降10.45%，其中羽絨服裝產(chǎn)量同比增長(cháng)6.88%，西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降6.64%和8.26%；針織服裝產(chǎn)量為33.29億件，同比增長(cháng)8.47%。
 

圖1 2024年1-3月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

 

數據來(lái)源：國家統計局
 

　　內銷(xiāo)市場(chǎng)平穩增長(cháng)
 

　　一季度，在居民收入穩定增長(cháng)、以線(xiàn)上線(xiàn)下融合為特征的新型消費模式迅速發(fā)展、春節假期集中消費等因素推動(dòng)下，我國服裝消費需求不斷釋放，內銷(xiāo)市場(chǎng)實(shí)現平穩增長(cháng)。
 

　　根據國家統計局數據，1-3月，我國限額以上單位服裝商品零售額累計2732.3億元，同比增長(cháng)2.2%，增速比2023年全年放緩13.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，3月當月限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)3.6%，增速比1-2月加快2個(gè)百分點(diǎn)。直播帶貨、即時(shí)零售等電商新模式對線(xiàn)上消費增長(cháng)的拉動(dòng)作用明顯，1-3月，穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額累計同比增長(cháng)12.1%，增速比2023年全年加快1.3個(gè)百分點(diǎn)。
 

圖2 2024年1-3月國內市場(chǎng)服裝銷(xiāo)售情況

 

數據來(lái)源：國家統計局
 

　　服裝出口延續恢復態(tài)勢
 

　　一季度，受?chē)H市場(chǎng)需求逐步恢復、各大市場(chǎng)補庫存周期開(kāi)啟以及穩外貿政策落地顯效等積極因素影響，我國服裝出口由去年的負增長(cháng)轉為小幅正向增長(cháng)，但月度出口呈現較大波動(dòng)。1-2月服裝出口233.8億美元，同比增長(cháng)13.1%，3月服裝出口104.3億美元，在去年同期積壓訂單集中釋放導致高基數的影響下，出口降幅達17.6%，但與歷年3月相比，出口規模仍處于較高水平。
 

　　根據中國海關(guān)數據，1-3月，我國累計完成服裝及衣著(zhù)附件出口338.2億美元，同比增長(cháng)1.4%，比2023年全年增速提升9.2個(gè)百分點(diǎn)。從量?jì)r(jià)關(guān)系來(lái)看，服裝出口量升價(jià)跌，出口數量為71.9億件，同比增長(cháng)12.4%，出口平均單價(jià)3.9美元/件，同比下降9.9%。其中，針織服裝出口金額147.1億美元，同比增長(cháng)3.5%，出口數量同比增長(cháng)12.2%，出口單價(jià)同比下降7.7%；梭織服裝出口金額132.5億美元，同比下降1.0%，出口數量同比增長(cháng)12.9%，出口單價(jià)同比下降12.3%。
 

圖3 2024年1-3月我國服裝及衣著(zhù)附件出口情況

 

數據來(lái)源：中國海關(guān)
 

　　從出口品類(lèi)來(lái)看，我國對美國、歐盟棉制服裝出口增速有所回升。根據中國海關(guān)數據，1-3月，我國棉制服裝出口120.6億美元，同比增長(cháng)3.7%；其中，我國對美國棉制服裝出口19.4億美元，同比增長(cháng)11.4%，比2023年提升29.5個(gè)百分點(diǎn)；對歐盟棉制服裝出口15.1億美元，同比增長(cháng)3.0%，比2023年提升26個(gè)百分點(diǎn)。附加值較高的便服、襯衫等通勤、社交類(lèi)服裝以及T恤衫出口繼續保持增長(cháng)，其中便服套裝和襯衫出口金額同比分別增長(cháng)33.1%和9.9%，T恤衫出口金額同比增長(cháng)28.1%。
 

　　從主要市場(chǎng)來(lái)看，我國對美國、歐盟服裝出口增速由負轉正，對日本服裝出口降幅收窄，對東盟、一帶一路沿線(xiàn)國家和地區等新興市場(chǎng)保持較快增長(cháng)。根據中國海關(guān)數據，1-3月，我國對美國服裝出口金額68.2億美元，同比增長(cháng)2.9%，增速比2023年全年提升14.9個(gè)百分點(diǎn)；我國對歐盟服裝出口金額49.2億美元，同比增長(cháng)1.2%，增速比2023年全年提升20.7個(gè)百分點(diǎn)；我國對日本服裝出口金額28.6億美元，同比下降8.3%，降幅比2023年全年收窄4.9個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國對東盟、一帶一路沿線(xiàn)國家和地區等新興市場(chǎng)服裝出口同比增長(cháng)2.2%，拉動(dòng)我國服裝出口總額1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，我國對東盟服裝出口金額38.6億美元，同比增長(cháng)6.0%；對一帶一路沿線(xiàn)國家和地區服裝出口金額102.5億美元，同比增長(cháng)7.9%。
 

　　從出口省份來(lái)看，在服裝出口前五大省份中，廣東省出口持續下降，其他四省服裝出口增速均轉為正增長(cháng)，同時(shí)中西部地區出口保持較快增長(cháng)。根據中國海關(guān)數據，1-3月，廣東服裝出口同比下降11.4%，占全國服裝出口比重減少2.1個(gè)百分點(diǎn)；浙江、江蘇、山東和福建服裝出口同比分別增長(cháng)4.5%、4.1%、10.2%和2.7%，占全國服裝出口比重分別提升0.6、0.3、0.9和0.1個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國中西部地區服裝出口金額合計同比增長(cháng)4.5%，占全國服裝出口總額的21.2%，比上年同期提升0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中湖北、新疆、四川出口金額同比分別增長(cháng)58.9%、38.5%和3.8%；同時(shí)，湖南和江西服裝出口金額在去年高基數的影響下分別同比下降81.0%和43.7%。
 

　　企業(yè)效益逐步恢復
 

　　一季度，服裝企業(yè)效益水平繼續改善，營(yíng)業(yè)收入及利潤總額轉為正增長(cháng)，但受成本上漲、價(jià)格提升困難等因素影響，企業(yè)盈利能力減弱，營(yíng)業(yè)利潤率小幅降低。根據國家統計局數據，1-3月，我國服裝行業(yè)規模以上(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上)企業(yè)13624家，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2697.59億元，同比增長(cháng)1.37%，比2023年提升6.77個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額95.16億元，同比增長(cháng)5.69%，比2023年提升9.08個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)收入利潤率為3.53%，同比下降0.28個(gè)百分點(diǎn)，低于2023年1.54個(gè)百分點(diǎn)。
 

　　行業(yè)虧損面收窄，運行效率平穩恢復。1-3月，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)虧損面達33.13%，比2023年同期收窄0.18個(gè)百分點(diǎn)；三費比例為10.67%，低于2023年同期0.44個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)成品周轉率為10.17次/年，同比增長(cháng)0.19%；應收賬款周轉率和總資產(chǎn)周轉率分別為6.11次/年和1.06次/年，同比分別下降0.33%和0.02%。
 

圖4 2024年1-3月服裝行業(yè)主要效益指標情況

 

數據來(lái)源：國家統計局
 

　　投資保持較快增長(cháng)
 

　　一季度，隨著(zhù)產(chǎn)銷(xiāo)恢復、效益改善，企業(yè)經(jīng)營(yíng)信心明顯增強，疊加去年低基數因素，服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持較快增長(cháng)。根據國家統計局數據，1-3月，服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(cháng)17.5%，增速比2023年同期提升20.8個(gè)百分點(diǎn)，比2023年全年提升19.7個(gè)百分點(diǎn)。
 

圖5 2024年1-3月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

 

數據來(lái)源：國家統計局
 

　　02 一季度服裝行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及影響因素
 

　　政策推動(dòng)服裝新型消費模式加快發(fā)展，服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)實(shí)現平穩增長(cháng)
 

　　隨著(zhù)系列“擴內需”“促銷(xiāo)費”政策持續發(fā)力顯效，國內宏觀(guān)經(jīng)濟穩步向好為服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)平穩增長(cháng)創(chuàng )造了良好的條件和基礎。根據國家統計局數據，一季度，國內生產(chǎn)總值同比增長(cháng)5.3%，全國居民人均可支配收入和人均消費支出同比分別增長(cháng)6.2%和8.3%，人均衣著(zhù)消費支出同比增長(cháng)12.4%，均高于上年同期水平。3月，消費者信心指數為89.4，比2023年增長(cháng)2.52%。經(jīng)濟增長(cháng)帶動(dòng)就業(yè)擴大和居民收入提升，居民消費能力和消費信心持續回升，服裝消費需求不斷釋放，線(xiàn)上線(xiàn)下消費場(chǎng)景全面恢復。同時(shí)，2023年12月，工信部、國家發(fā)展改革委等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快傳統制造業(yè)轉型升級的指導意見(jiàn)》，旨在推動(dòng)傳統制造業(yè)轉型升級，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調創(chuàng )新，提升產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展水平。在政策環(huán)境趨好的背景下，服裝企業(yè)抓住消費新潮流興起的機遇，創(chuàng )新消費場(chǎng)景，發(fā)展直播電商等新業(yè)態(tài)新模式，在生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節進(jìn)行創(chuàng )新，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下協(xié)同發(fā)展。
 

　　國風(fēng)服飾融合傳統元素與現代設計，逐步成為品牌發(fā)展新潮流
 

　　國風(fēng)服飾將中華傳統文化元素與現代審美潮流元素相結合，伴隨著(zhù)文化自信的持續提升，借助微博、小紅書(shū)等新流量平臺，主流媒體報道、自媒體推薦、品牌及設計師的自我營(yíng)銷(xiāo)等渠道獲得了大批消費者的認同與喜愛(ài)，正成為我國服裝行業(yè)發(fā)展的重要力量。曹縣作為我國新漢服重要的產(chǎn)業(yè)基地，順應當下趨勢，憑借不斷優(yōu)化的新漢服產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng )意鏈和價(jià)值鏈，發(fā)展起了一批具有一定影響力的新漢服制造品牌、電商品牌，據曹縣電子商務(wù)服務(wù)中心數據顯示，曹縣新漢服產(chǎn)業(yè)春節期間銷(xiāo)售額已超3億元。同時(shí)，廣州白馬服裝市場(chǎng)馬面裙等國風(fēng)服飾銷(xiāo)售量自1月以來(lái)環(huán)比增長(cháng)了近5倍，新中式服裝占比大幅提升。國風(fēng)服飾的持續流行既為傳統服飾文化的傳播打開(kāi)了新窗口，也為中國品牌的發(fā)展提供了新思路。
 

　　服裝企業(yè)依托跨境電商加速出海步伐，持續拓寬國際市場(chǎng)
 

　　作為發(fā)展速度最快、潛力最大、帶動(dòng)作用最強的外貿新業(yè)態(tài)，跨境電商與服裝產(chǎn)業(yè)雙向賦能，愈加煥發(fā)新的發(fā)展動(dòng)力。例如，TEMU平臺通過(guò)“全托管”“半托管”服務(wù)模式，簡(jiǎn)化企業(yè)出海流程，降低外貿門(mén)檻，拓寬企業(yè)銷(xiāo)售渠道；SHEIN平臺自去年9月份推出“500城產(chǎn)業(yè)帶計劃”以來(lái)，加速吸引國內產(chǎn)業(yè)帶賣(mài)家入駐，目前通過(guò)SHEIN平臺出海的賣(mài)家已覆蓋了全國300多個(gè)不同城市產(chǎn)業(yè)帶。服裝企業(yè)一方面借助跨境電商平臺積極把握海外市場(chǎng)節奏，開(kāi)拓更多銷(xiāo)售渠道，帶動(dòng)我國服裝優(yōu)質(zhì)供應鏈直接面向國際消費者，打開(kāi)新的國際市場(chǎng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。同時(shí)，按需生產(chǎn)的柔性供應鏈模式幫助服裝產(chǎn)業(yè)通過(guò)數字化轉型升級，不斷提升市場(chǎng)需求和供應之間的匹配，增強市場(chǎng)競爭力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構。
 

　　03 2024年服裝行業(yè)發(fā)展趨勢展望
 

　　一季度，我國服裝行業(yè)經(jīng)濟平穩開(kāi)局，為全年實(shí)現穩中向好的發(fā)展目標奠定良好基礎。展望全年，全球經(jīng)濟呈現回暖跡象，經(jīng)合組織近期將2024年世界經(jīng)濟增長(cháng)預期上調至3.1%，同時(shí)我國宏觀(guān)經(jīng)濟平穩發(fā)展，各項促消費政策措施紅利持續釋放，服裝消費場(chǎng)景全面恢復，線(xiàn)上線(xiàn)下多場(chǎng)景、融合式消費模式不斷更新，支撐服裝行業(yè)經(jīng)濟運行穩中向好的積極因素持續累積增多。但也要看到，外部環(huán)境更趨錯綜復雜，我國服裝出口將面臨外需恢復勢頭尚未企穩、國際貿易保護主義加劇、地區政治局勢緊張以及國際航運物流不暢等諸多壓力和風(fēng)險，經(jīng)濟運行持續向好的基礎仍需加固。在產(chǎn)業(yè)變革、技術(shù)變革的大趨勢下，服裝企業(yè)需把握住國內外市場(chǎng)恢復機遇期，通過(guò)技術(shù)改造、數字化賦能、綠色化升級，推動(dòng)行業(yè)智能制造以及數字經(jīng)濟與實(shí)體經(jīng)濟的融合創(chuàng )新，助力產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化轉型，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，推進(jìn)服裝現代化產(chǎn)業(yè)體系建設。