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外貿出口｜上半年紡織服裝出口實(shí)現1.6%的恢復性增長(cháng)
形勢綜述
二季度，國內經(jīng)濟回升向好，我國穩外貿政策綜合效能持續發(fā)揮，重點(diǎn)市場(chǎng)補庫存周期延續，我國紡織服裝出口活力不斷釋放，4-6月紡織服裝出口額逐月增長(cháng)，整體保持穩中有進(jìn)的態(tài)勢。6月單月出口額超270億美元，環(huán)比第四個(gè)月保持增長(cháng)。
上半年，我國紡織服裝行業(yè)克服全球外匯市場(chǎng)波動(dòng)、貿易壁壘增多、國際航運不暢等影響，出口成績(jì)好于預期，供應鏈加速轉型升級，對海外市場(chǎng)變化適應能力不斷增強。我國紡織服裝累計出口1432.4億美元，同比增長(cháng)1.6%。其中，對美國出口增長(cháng)5.1%，對東盟出口增長(cháng)9.5%。
展望三季度及未來(lái)一段時(shí)間，我國紡織服裝出口仍面臨外需增勢并不穩固、地緣政治風(fēng)險加劇、貿易壁壘增多等不確定因素，復雜嚴峻的外部形勢仍給我國紡織行業(yè)外貿帶來(lái)較大不確定性與風(fēng)險挑戰。但隨著(zhù)國家一系列宏觀(guān)調控政策的落地，下半年我國紡織行業(yè)外貿仍有望延續平穩恢復態(tài)勢，初步預計三季度出口在較低基數的基礎上仍保持增長(cháng)。
貿易數據
2024年1-6月，全國貨物貿易進(jìn)出口總值29809.8億美元，同比(下同)增長(cháng)3%，其中出口17086.2億美元，增長(cháng)3.7%，進(jìn)口12723.6億美元，增長(cháng)2%，累計貿易順差4362.4億美元。
6月，全國貨物貿易進(jìn)出口總值5166.6億美元，同比增長(cháng)3.9%，其中出口3078.5億美元，增長(cháng)8.6%，進(jìn)口2088.1億美元，下降2.3%，貿易順差990.4億美元。
1-6月，紡織品服裝貿易額1535.7億美元，同比增長(cháng)1.7%，其中出口1432.4億美元，增長(cháng)1.6%，進(jìn)口103.3億美元，增長(cháng)3.8%，累計貿易順差1329.1億美元，增長(cháng)1.4%。
6月，紡織品服裝貿易額290.5億美元，同比增長(cháng)2.0%，其中出口274億美元，增長(cháng)2.5%，進(jìn)口16.5億美元，下降6.5%，貿易順差257.5億美元，增長(cháng)3.2%。
貿易特點(diǎn)
2024年1-6月紡織品服裝貿易呈現如下特點(diǎn)：
一、上半年紡織服裝出口同比增長(cháng)1.7%，二季度出口額逐月增長(cháng)。
1-6月，我國紡織服裝累計出口1432.4億美元，同比增長(cháng)1.6%，其中紡織品出口同比增長(cháng)3.3%，服裝出口持平。二季度紡織服裝出口總體呈現逐月增長(cháng)，穩中有進(jìn)的態(tài)勢。其中，5月單月出口額超260億美元，同比增長(cháng)4.5%。6月出口額274億美元，環(huán)比連續四個(gè)月保持增長(cháng)，同比實(shí)現2.5%的增長(cháng)。
二、上半年對美國、東盟出口增長(cháng)，對歐盟、日本出口降幅收窄。
1-6月，我累計對美出口紡織服裝同比增長(cháng)5.1%，對東盟出口同比增長(cháng)9.5%，對歐盟出口同比下降0.8%，對日本出口同比下降7.6%。四大市場(chǎng)美國、東盟、歐盟和日本占我出口的份額分別為16%、18.9%、12.9%和5.2%，四者合計占比為53%。對152個(gè)“一帶一路”共建國家出口額為792.1億美元，同比增長(cháng)1.9%，占總體出口的55.3%。
(一)1-6月對美出口額增長(cháng)5.1%，針梭織服裝出口量增長(cháng)16.5%。
根據美國商務(wù)部經(jīng)濟分析局(BEA)的數據，2024年二季度美國實(shí)際GDP環(huán)比折年率為2.8%，高于市場(chǎng)預期的2%，并較前值1.4%有顯著(zhù)提升。同比來(lái)看，美國二季度實(shí)際GDP同比增長(cháng)3.0%至3.12%，增長(cháng)得益于消費和投資領(lǐng)域的有力支撐，企業(yè)補庫對GDP的增長(cháng)有明顯支撐作用。1-6月，我累計對美出口紡織服裝228.7億美元，同比增長(cháng)5.1%，其中主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額138.5億美元，同比增長(cháng)3.5%，出口數量增長(cháng)16.5%。
6月，對美出口額49.2億美元，同比增長(cháng)8.8%。我對美主要出口產(chǎn)品針梭織服裝出口額31.2億美元，同比增長(cháng)5.3%，其中出口量增長(cháng)20.6%。
從美國進(jìn)口數據看，5月美國自全球進(jìn)口紡織服裝94.6億美元，同比下降2.5%，其中自中國進(jìn)口下降4.1%，自越南進(jìn)口下降6.4%，自印度進(jìn)口增長(cháng)10.4%，自孟加拉國進(jìn)口下降0.2%，中、越、印、孟四國占比分別為24.3%、12.2%、10.1%和6.7%。
(二)1-6月對東盟出口增長(cháng)9.5%，中間品出口增長(cháng)11.6%。
二季度東盟經(jīng)濟形勢呈現出穩健復蘇的態(tài)勢，越南、泰國等區內前沿經(jīng)濟體表現亮眼。1-6月，我對東盟出口紡織服裝271.2億美元，同比增長(cháng)9.5%；對越南出口紡織服裝92.3億美元，同比增長(cháng)11.4%。分產(chǎn)品看，1-6月我對東盟出口紗線(xiàn)面料138.6億美元，同比增長(cháng)11.6%；出口服裝79.1億美元，同比增長(cháng)5.4%。
6月，我對東盟出口紡織服裝46.6億美元，同比增長(cháng)10.4%。分國別看，我對越南、馬來(lái)西亞、柬埔寨、印度尼西亞、新加坡、菲律賓、泰國和老撾出口同比分別增長(cháng)7%、2.2%、32.8%、4.2%、17.4%、15.4%、18.9%和2.3%。我對東盟出口紗線(xiàn)面料22.9億美元，增長(cháng)13.2%；出口服裝14.8億美元，增長(cháng)5.4%。
(三)1-6月對歐盟出口下降0.8%，6月出口同比恢復增長(cháng)。
二季度，歐元區經(jīng)濟增長(cháng)勢頭呈逐步減弱的態(tài)勢。歐元區最新綜合采購經(jīng)理指數(PMI)顯示，6月PMI數據由5月的52.2下滑至50.9，低于預期的52.5。1-6月，我對歐盟出口紡織品服裝185.4億美元，同比下降0.8%；其中主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額107億美元，下降4%，出口數量增長(cháng)5.2%。
6月，我對歐盟出口紡織服裝45.5億美元，同比增長(cháng)1.1%，對德國出口下降0.8%。針梭織服裝出口額30.1億美元，下降2.8%，出口量增長(cháng)9%。
從歐盟進(jìn)口數據看，5月歐盟進(jìn)口紡織服裝99.6億美元，同比增長(cháng)0.2%。前三大進(jìn)口來(lái)源地分別為中國、孟加拉國和土耳其，進(jìn)口額分別為24.4、17.6和12.8億美元，三者占比分別為24.4%、17.7%和12.9%。同比來(lái)看，中國和土耳其進(jìn)口額分別下降9%和4.9%，孟加拉國增長(cháng)18.7%。
(四)1-6月對日本出口同比下降7.6%，6月出口降幅收窄。
日本財務(wù)省18日公布的初步統計結果顯示，在連續兩個(gè)月出現貿易逆差后，6月日本實(shí)現貿易順差約2240億日元，二季度日本宏觀(guān)經(jīng)濟回暖。1-6月，我對日本出口紡織服裝74.3億美元，同比下降7.6%；其中，出口針梭織服裝47.4億美元，同比下降7.9%。
6月，我對日本出口紡織服裝11.4億美元，同比下降0.2%，降幅較上月收窄3個(gè)百分點(diǎn)，企穩向好。主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額7億美元，同比增長(cháng)0.1%。
從日本進(jìn)口數據看，5月日本進(jìn)口紡織服裝22.9億美元，同比持平。中國、越南和意大利為前三大進(jìn)口來(lái)源地，紡織服裝進(jìn)口額分別為12.2、3.4和1億美元，自中國進(jìn)口同比增長(cháng)0.4%，自越南進(jìn)口下降3.8%，自意大利進(jìn)口增長(cháng)3.6%，三者占比分別為53%、15%和4%。
(五)1-6月我對“一帶一路”共建國家出口同比增長(cháng)1.9%。
1-6月，我對152個(gè)“一帶一路”共建國家出口額為792.1億美元，同比增長(cháng)1.9%，占總體出口的55.3%。其中，對吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦等中亞五國出口82.5億美元，同比上升12.6%，其中哈薩克斯坦出口額同比增長(cháng)53.4%，達43.2億美元，是我第六大單一出口國。對澳大利亞出口33億美元，同比下降10.3%；對俄羅斯出口29.6億美元，下降13.2%；對印度出口26億美元，同比下降13.3%；對阿聯(lián)酋出口22.6億美元，同比下降1.9%。
6月，我對美國、東盟、歐盟和日本四大傳統市場(chǎng)出口額152.7億美元，占比為55.7%。非傳統市場(chǎng)出口額占比44.3%。對152個(gè)“一帶一路”共建國家出口額139.6億美元，同比下降0.4%，占比為50.9%。
三、四大類(lèi)商品出口數量增長(cháng)，出口價(jià)格下降。
1-6月，紡織品累計出口額693.8億美元，同比增長(cháng)3.3%；服裝出口額738.6億美元，同比持平。四大類(lèi)商品中，紗線(xiàn)出口額下降1.7%，面料出口額增長(cháng)3.8%；家用紡織品和針梭織服裝出口額分別增長(cháng)3.7%和0.3%。出口數量方面，紗線(xiàn)、面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長(cháng)2.3%、10.3%、19.6%和12.5%。出口價(jià)格方面，四大類(lèi)商品全部下降，其中家用紡織品跌幅最大，為13.3%，紗線(xiàn)、面料和針梭織服裝分別下降3.9%、5.8%和10.9%。
6月，紡織服裝出口額同比保持增長(cháng)，紗線(xiàn)、面料和家用紡織品出口額同比增長(cháng)4.6%、5.6%和10.7%，針梭織服裝出口額下降1.2%。紗線(xiàn)、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口量分別增長(cháng)7%、10.7%、27.4%和14.4%。由于主要國家經(jīng)濟復蘇不及預期，四大類(lèi)商品出口單價(jià)延續跌勢，分別下降2.2%、4.6%、13.2%和13.7%。
四、上半年主要省市出口保持增長(cháng)。
1-6月，主要省市累計出口保持增長(cháng)，其中浙江、江蘇、山東和新疆分別增長(cháng)3.7%、5.4%、1%和28.5%，廣東、福建和上海同比微增0.1%、0.4%和0.1%。全國31個(gè)省(市、區，不含港、澳、臺)中的16個(gè)實(shí)現出口增長(cháng)，其中廣西(28%)、陜西(40%)、黑龍江(31%)、西藏(106%)、貴州(47%)增幅較大。
6月，排名前7的重點(diǎn)地區中浙江、江蘇、廣東、福建和上海分別增長(cháng)5.8%、5%、19.4%、0.5%和5.4%。山東和新疆出口同比下降14.3%和4%。
五、上半年紡織服裝進(jìn)口增長(cháng)3.8%，6月紗線(xiàn)、面料進(jìn)口量?jì)r(jià)齊跌。
1-6月，紡織服裝累計進(jìn)口103.3億美元，同比增長(cháng)3.8%。其中紡織品進(jìn)口54.8億美元，增長(cháng)2.6%，服裝進(jìn)口48.5億美元，增長(cháng)5.2%。大類(lèi)商品中，紗線(xiàn)累計進(jìn)口額增長(cháng)7.9%，進(jìn)口量增長(cháng)13.7%，進(jìn)口額、進(jìn)口量增幅回落，單價(jià)同比下降5.1%。面料進(jìn)口額同比下降1.7%，進(jìn)口量下降0.5%，單價(jià)下降1.2%。針梭織服裝進(jìn)口額增長(cháng)6.2%，進(jìn)口量下降2%，單價(jià)增長(cháng)8.4%。
6月，我國進(jìn)口紡織服裝16.6億美元，同比下降6.5%。紡織品進(jìn)口8.9億美元，下降11.7%。紗線(xiàn)進(jìn)口額下降17.9%，進(jìn)口量下降16%，單價(jià)下降2.3%。面料進(jìn)口額下降8.5%，進(jìn)口量下降7.1%，單價(jià)下降1.5%。服裝進(jìn)口額7.7億美元，增長(cháng)0.2%。針梭織服裝進(jìn)口額下降2%，進(jìn)口量下降8.6%，單價(jià)增長(cháng)7.3%。
六、新疆棉花長(cháng)勢良好，紡織新增訂單不足。
2024年1-6月，我國累計進(jìn)口棉花約179.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.1倍。2023/24年度前十個(gè)月共進(jìn)口288.7萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.5倍。
6月，根據中國棉花協(xié)會(huì )發(fā)布的信息，紡織市場(chǎng)淡季持續，需求不振，銷(xiāo)售量不見(jiàn)好轉，企業(yè)對市場(chǎng)信心不足，原料采購以補庫為主，開(kāi)機率小幅下調。我國棉花進(jìn)口量環(huán)比下降，美棉仍居首位。據海關(guān)數據顯示，我國進(jìn)口棉花15.5萬(wàn)噸，環(huán)比下降40.3%，同比增長(cháng)86.9%。其中，美棉占比達五成，排第一；巴西排第二，占比四成。
6月，國內棉花現貨價(jià)格震蕩下跌，需求不足，棉價(jià)缺乏支撐，24日現貨價(jià)格跌至15772元/噸，創(chuàng )年度新低。國際市場(chǎng)棉價(jià)下跌后上漲，月初美聯(lián)儲宣布維持利率不變，疊加外圍市場(chǎng)美元指數走高、USDA月報調增全球產(chǎn)量，國際棉價(jià)震蕩下跌；中下旬受美元指數走低、美棉簽約裝運數據較好，國際棉價(jià)小幅反彈；月底USDA報告顯示美國棉花實(shí)播面積增幅超預期，國際棉價(jià)小幅回落，全月跌幅小于國內，內外棉價(jià)差收窄。中國棉花價(jià)格指數(CCIndex3128B)月均價(jià)為16029元/噸，環(huán)比下跌413元，同比下跌1251元。Cotlook A指數月均價(jià)為83.2美分/磅，環(huán)比下跌3.3美分，同比下跌10.1%，折1%關(guān)稅價(jià)格為14544元/噸，低于國內棉價(jià)1485元，價(jià)差較上期縮小158元。
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