2024年上半年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)運行分析

　　2024年上半年，外部環(huán)境復雜性嚴峻性不確定性明顯上升、國內結構調整持續深化等帶來(lái)新挑戰，但宏觀(guān)政策效應持續釋放、外需有所回暖、新質(zhì)生產(chǎn)力加速發(fā)展等因素也形成新支撐。我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的市場(chǎng)需求總體回暖，新冠肺炎疫情帶來(lái)的需求大幅波動(dòng)的影響已經(jīng)基本消退，行業(yè)工業(yè)增加值增速自2023年年初以來(lái)重回上升通道，但部分應用領(lǐng)域需求的不確定性和各類(lèi)潛在風(fēng)險影響著(zhù)行業(yè)當前的發(fā)展和對未來(lái)的預期。根據協(xié)會(huì )調研，2024年上半年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)景氣指數為67.1，較2023年同期(51.7)顯著(zhù)回升(圖1)。
 

數據來(lái)源：中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì )
 

 

　　part1、市場(chǎng)需求與生產(chǎn)
 

　　根據協(xié)會(huì )對會(huì )員企業(yè)的調研，2024年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的市場(chǎng)需求明顯恢復，國內外訂單指數分別達到57.5和69.4，相比2023年同期(37.8和46.1)大幅回升(圖2)。分領(lǐng)域看，醫療與衛生用紡織品、特種紡織品、線(xiàn)帶產(chǎn)品的內需市場(chǎng)持續復蘇，過(guò)濾與分離用紡織品、非織造布、醫療與衛生用紡織品的國際市場(chǎng)需求回暖跡象明顯。
 

數據來(lái)源：中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì )
 

 

　　市場(chǎng)需求的恢復帶動(dòng)行業(yè)生產(chǎn)穩步增長(cháng)。根據協(xié)會(huì )調研，2024年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)的產(chǎn)能利用率約75%，其中紡粘、水刺非織造布企業(yè)的產(chǎn)能利用率在70%左右，均好于2023年同期水平。根據國家統計局數據，2024年1～6月規模以上企業(yè)非織造布的產(chǎn)量同比增長(cháng)11.4%；簾子布的產(chǎn)量同比增長(cháng)4.6%，但增速有所放緩(圖3)。
 

數據來(lái)源：國家統計局
 

 

　　part2、經(jīng)濟效益
 

　　受防疫物資帶來(lái)的高基數影響，2022年至2023年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額一直處于下降區間。2024年上半年，由于需求推動(dòng)和疫情因素消退，行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額分別同比增長(cháng)6.4%和24.7%，重新步入增長(cháng)通道。根據國家統計局數據，2024年上半年行業(yè)營(yíng)業(yè)利潤率為3.9%，同比增加0.6個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)盈利狀況有所改善，但與疫情前相比仍有較大差距。根據協(xié)會(huì )調研，企業(yè)2024年上半年的訂單情況普遍好于2023年，但由于中低端市場(chǎng)競爭激烈，產(chǎn)品價(jià)格下行壓力較大；部分聚焦細分市場(chǎng)、高端市場(chǎng)的企業(yè)表示，功能化、差異化的產(chǎn)品仍能保持一定盈利能力。
 

　　分領(lǐng)域看，1～6月規模以上非織造布企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額在低基數效應下分別同比增長(cháng)4%和19.5%，但營(yíng)業(yè)利潤率僅為2.5%，紡粘、水刺非織造布企業(yè)普遍反映一般產(chǎn)品的價(jià)格已下降到盈虧平衡點(diǎn)邊緣；繩、索、纜行業(yè)回暖跡象顯著(zhù)，規模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額分別同比增長(cháng)14.8%和90.2%，營(yíng)業(yè)利潤率為3.5%，同比增長(cháng)1.4個(gè)百分點(diǎn)；紡織帶、簾子布規模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額分別同比增長(cháng)8.7%和21.6%，營(yíng)業(yè)利潤率為2.8%，同比增長(cháng)0.3個(gè)百分點(diǎn)；篷、帆布規模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)0.2%，利潤總額同比下降3.8%，營(yíng)業(yè)利潤率保持了5.6%的較好水平；過(guò)濾、防護、土工用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品規模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額分別同比增長(cháng)12%和41.9%，6.6%的營(yíng)業(yè)利潤率是行業(yè)最高水平，在疫情期間出現大幅波動(dòng)后，目前已恢復至疫情前水平(表1)。
 

 

數據來(lái)源：國家統計局，中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì )
 

　　part3、國際貿易
 

　　根據中國海關(guān)數據，2024年1～6月我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額(海關(guān)8位HS編碼統計數據)為205.9億美元，同比增長(cháng)3.3%，扭轉了自2021年以來(lái)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)出口下降的局面，但增長(cháng)勢頭較弱；行業(yè)進(jìn)口額(海關(guān)8位HS編碼統計數據)為24.6億美元，同比下降5.2%，降幅有所收窄(表2)。
 

　　2024年上半年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的重點(diǎn)產(chǎn)品(56、59章)對主要市場(chǎng)的出口都保持了較高增速，如對越南、美國的出口額分別增長(cháng)24.4%、11.8%，對柬埔寨的出口額增長(cháng)近35%；但對印度、俄羅斯的出口均下降超過(guò)10%。發(fā)展中國家在我國產(chǎn)業(yè)用紡織品出口市場(chǎng)中的份額正在增加。
 

　　從主要出口產(chǎn)品來(lái)看，產(chǎn)業(yè)用涂層織物、氈布/帳篷、非織造布、尿褲衛生巾、線(xiàn)繩纜帶、帆布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品等重點(diǎn)出口產(chǎn)品的出口額在2024年上半年都保持了一定的增長(cháng)；濕巾、結構增強用紡織品、其他工業(yè)用紡織品的出口額保持了較高的增長(cháng)速度；尿褲、衛生巾等一次性衛生用品的海外需求收縮，盡管出口額繼續保持增長(cháng)，但增速已較2023年同期降低了20個(gè)百分點(diǎn)。
 

　　從出口價(jià)格來(lái)看，除產(chǎn)業(yè)用涂層織物、安全氣囊、過(guò)濾與分離用紡織品和其他工業(yè)用紡織品的價(jià)格出現上漲外，其余產(chǎn)品價(jià)格都出現不同程度的下降。
 

 

數據來(lái)源：中國海關(guān)，中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì )
 

　　part4、全年發(fā)展預測
 

　　當前，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)正逐步走出新冠肺炎疫情后的下行期，主要經(jīng)濟指標進(jìn)入增長(cháng)通道，但由于供需存在結構性矛盾，價(jià)格成為最直接的競爭手段，行業(yè)主要產(chǎn)品在國內外市場(chǎng)的價(jià)格持續下降，企業(yè)盈利能力下降，是當前行業(yè)面臨的主要挑戰。行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)應積極應對，一方面加快老舊設備更新、節能改造，降低經(jīng)營(yíng)成本；另一方面有效制定市場(chǎng)戰略、避免低價(jià)競爭，集中優(yōu)勢資源打造拳頭產(chǎn)品，提高盈利能力。從長(cháng)期來(lái)看，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的競爭優(yōu)勢和市場(chǎng)依然存在，企業(yè)對未來(lái)保持信心，綠色化、差異化和高端化發(fā)展成為行業(yè)共識。
 

　　展望全年，隨著(zhù)我國經(jīng)濟運行中積極因素和有利條件的不斷積累，國際貿易增長(cháng)的平穩恢復，預計我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將保持上半年穩定增長(cháng)的局面，行業(yè)盈利能力有望繼續好轉。