2024年上半年河南省紡織服裝企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析報告

 

　　為認真落實(shí)《紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈推進(jìn)專(zhuān)班工作機制》，深入分析上半年全省紡織服裝產(chǎn)業(yè)運行情況及存在的問(wèn)題，研究謀劃下半年重點(diǎn)工作措施，河南省服裝行業(yè)協(xié)會(huì )重點(diǎn)調研了省內264家不同類(lèi)型的紡織服裝企業(yè)，調研范圍覆蓋全省18地市，涉及品牌企業(yè)、加工企業(yè)、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)等類(lèi)型企業(yè)，調研數據具有普遍性，有一定參考意義。通過(guò)對企業(yè)所屬類(lèi)型、規模、主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況、成本變化、銷(xiāo)售情況、資金需求等方面進(jìn)行問(wèn)卷調查，了解各類(lèi)企業(yè)在當前經(jīng)濟環(huán)境下的經(jīng)營(yíng)狀況和面臨的挑戰，以及對未來(lái)發(fā)展的展望和需求，為政府和行業(yè)提供有力的數據參考，以便更好地制定相關(guān)政策和支持措施，共同促進(jìn)企業(yè)的可持續發(fā)展。
 

 

　　01
 

　　填寫(xiě)問(wèn)卷企業(yè)以加工為主，品牌企業(yè)較少；
 

　　從調查數據來(lái)看，加工企業(yè)占比最高，達到80.12%，其次是品牌企業(yè)占比為14.91%，專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)占比為3.73%，其他類(lèi)型企業(yè)占比為1.24%。
 

 

 

　　企業(yè)以民營(yíng)為主，國有及外資企業(yè)占比低；
 

　　民營(yíng)企業(yè)是最主要的企業(yè)類(lèi)型，占比達到69.57%，其次是個(gè)體經(jīng)營(yíng)，占比為24.22%。其他類(lèi)型的企業(yè)(國有企業(yè)、港澳臺資企業(yè)、外企企業(yè)、集體市場(chǎng))的占比較低，分別為2.48%以下。
 

 

 

　　經(jīng)營(yíng)品類(lèi)以梭織和針織為主，羽絨服、童裝也有一定比例；
 

　　經(jīng)營(yíng)品類(lèi)以梭織和針織為主，分別占比45.34%和34.78%。其次是女裝和男裝，分別占比35.4%和29.19%。此外，羽絨服也有較高的比例，占比26.09%。其他品類(lèi)的比例相對較低，如中老年裝、家居服、配飾等分別占比不超過(guò)15%。
 

 

 

　　企業(yè)經(jīng)營(yíng)年限以6-20年為主，小型企業(yè)居多；
 

　　參與填寫(xiě)調查問(wèn)卷企業(yè)超過(guò)20年的占比18.63%；10年到20年間的企業(yè)占比15.53%；6年到10年的企業(yè)占比26.09%；3年到5年的企業(yè)占比22.98%；不足3年的企業(yè)占比16.77%。我省企業(yè)年限主要集中在6-10年和3-5年之間，分別占比26.09%和22.98%，超過(guò)20年和11-20年的企業(yè)占比較少。
 

 

　　
       其中，小型企業(yè)占比42.24%，是最高的規模類(lèi)別，其次是中型企業(yè)26.09%，微型企業(yè)24.84%和大型企業(yè)6.83%占比相對較低。
 

 

       05

 

　　企業(yè)客戶(hù)以國內為主，更偏向于線(xiàn)下渠道，線(xiàn)上渠道力量薄弱；
 

　　服裝企業(yè)以國內客戶(hù)為主，占比高達79.5%。其次是海外客戶(hù)和線(xiàn)下客戶(hù)，分別占比37.27%和37.04%。企業(yè)客戶(hù)和線(xiàn)上客戶(hù)的比例相對較低，分別為24.22%。政府及公共部門(mén)、個(gè)人和其他客戶(hù)的比例相對較少，分別為9.32%、18.01%和4.35%。整體來(lái)看，國內客戶(hù)是我省服裝企業(yè)的主要客戶(hù)群體。
 

 

　　　　

       企業(yè)還是以傳統的線(xiàn)下渠道為主，企業(yè)數量占到54.66%，隨著(zhù)新興市場(chǎng)的興起，有40.99%的企業(yè)會(huì )選用線(xiàn)下渠道與電商渠道結合的銷(xiāo)售方式，企業(yè)也開(kāi)始嘗試新的銷(xiāo)售渠道。不過(guò)單獨電商渠道的企業(yè)占比還較少，僅為4.35%。
 

 

       06

 

　　我省服裝企業(yè)遍及全省18地市。
 

　　主要分布：以鄭州地區為主要產(chǎn)區的鄭州女褲、鄭州女裝和中老年女裝基地；以安陽(yáng)市及周邊地區、商丘睢陽(yáng)區、梁園區的針織童裝、針織內衣基地；長(cháng)垣市、項城市的職業(yè)裝制造基地；周口市、駐馬店市、商丘市、開(kāi)封市的外貿加工基地；信陽(yáng)市的光山縣、濮陽(yáng)市的臺前縣、清豐縣、南樂(lè )縣的羽絨服加工基地；南陽(yáng)鄧州市的褲業(yè)基地；鎮平縣、內鄉縣、鄧州市，固始縣的毛衫加工基地；新鄉國家經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區國家外貿轉型升級基地及其各縣區的外貿服裝加工基地等。
 

 

 

　　01
 

　　企業(yè)以中小型為主，人數主要在100人以下；
 

　　填寫(xiě)問(wèn)卷企業(yè)以中小型為主，工廠(chǎng)人數主要集中在50人以下至200人之間，其中50人以下和50-100人的比例較高，達到50%。同時(shí)，由于調研樣本局限，較大規模的企業(yè)(超過(guò)500人)在此次調研中占比較小，僅有8.07%的企業(yè)員工人數在501人以上，1000人以上的僅有3.09%。
 

 

       02

 

　　車(chē)間面積以10000平以下為主，規模企業(yè)較少；
 

　　本次調研企業(yè)車(chē)間面積3000平米以下占比為34.46%，3000-10000平米占比為33.89%，10000-20000平米占比為15.82%，20000-50000占比為平米11.87%，50000平米以上占比為3.96%。
 

　　03
 

　　企業(yè)設備數量300以下占比較高，服裝企業(yè)數智化程度有待提升；
 

　　企業(yè)設備數量：50臺(套)以下企業(yè)占比17.04%；50-100臺(套)企業(yè)占比14.77%；100-200臺(套)企業(yè)占比23.3%；200-300臺(套)企業(yè)占比14.77%；300-500臺(套)企業(yè)占比11.93%；500-1000(套)企業(yè)占比7.39%；1000-2000臺(套)企業(yè)占比10.8%。其中大部分企業(yè)的設備自動(dòng)化程度集中在10%-30%之間，而設備自動(dòng)化程度在50%以上的企業(yè)較少。雖然信息技術(shù)已滲透到我省服裝設計、研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)等價(jià)值鏈的各環(huán)節；智能化、數字化技術(shù)在研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、物流倉儲、經(jīng)營(yíng)管理、售后服務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節也有所應用，但整體企業(yè)設備自動(dòng)化程度還有待提升。
 

 

　　　　

       綜上所述，參與調研企業(yè)以加工為主，民營(yíng)企業(yè)居多。其中梭織、針織、男裝和女裝是我省企業(yè)生產(chǎn)的主要品類(lèi)，童裝、羽絨服也占一定比例。大部分企業(yè)成立年限在10年以上，以6-20年居多。企業(yè)以小型企業(yè)為主，調研數據有一定局限性，但能反映我省服裝產(chǎn)業(yè)基本情況。
 

 

　　01
 

　　與去年同期相比，2024上半年經(jīng)營(yíng)成本相對持平；
 

　　上半年我省服裝企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本持平的企業(yè)占45.68%，情況最為普遍，其中企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本升高的占42.59%，降低的僅為11.73%。
 

 

       02

 

　　企業(yè)更關(guān)注人力資源成本；
 

　　造成我省服裝企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本上升的主要因素在調研問(wèn)卷中為多選題，有89.86%的企業(yè)選填人力成本上升；填寫(xiě)原材料成本上升的企業(yè)占比為52.17%；物流占比為27.54%；其他原因，僅占2.9%?？梢钥闯?，我省人力成本也在逐年增加，企業(yè)數字化、智能化的需求被放大。
 

 

       03

 

　　多數企業(yè)營(yíng)收與去年同期相比呈持平狀態(tài)；
 

　　2024上半年營(yíng)業(yè)收入與2023年同期相比，營(yíng)收增長(cháng)比例為50%以上的占比較小，僅為2.48%。31%-50%的增長(cháng)比例為3.11%，增長(cháng)11%-30%的比例最高，達到15.53%，10%以下的增長(cháng)占比為11.8%，略高于30%以上的增長(cháng)。與上年持平的比例為32.92%，是最高的。減少方面，10%以下和11%-30%的比例分別為9.32%和12.42%。減少50%以上的占比最小，僅為1.24%。無(wú)法判斷的比例為7.45%。綜合來(lái)看，2024上半年營(yíng)業(yè)收入相比去年同期呈現出多數企業(yè)持平或有一定程度的增長(cháng)，少數企業(yè)出現了下降。
 

 

       04

 

　　與去年同期相比，2024上半年訂單呈現多樣化的變化趨勢，更多的企業(yè)面臨資金壓力，需要外部資金支持。
 

　　我省服裝企業(yè)2024上半年訂單量與2023年同期相比呈現多樣化的變化趨勢。相比去年同期，有30.43%的企業(yè)表示訂單量與去年持平，18.63%的企業(yè)表示訂單量增加11%-30%，而11.18%的企業(yè)表示訂單量減少10%以下。另外，有4.97%的企業(yè)表示訂單量增加31%-50%，有13.04%的企業(yè)表示訂單量減少11%-30%，總體來(lái)說(shuō)，2024上半年我省服裝企業(yè)訂單量表現出較為平穩的態(tài)勢，但也有一定比例的訂單出現了增加或減少的情況。
 

 

       當下，我省62.11%的企業(yè)存在資金缺口或融資需求，對外部資金的需求較高。

 

 

　　　　

       綜上所述，近一半的企業(yè)認為2024上半年經(jīng)營(yíng)成本持平，但有42.86%的企業(yè)表示經(jīng)營(yíng)成本上升。大部分企業(yè)的銷(xiāo)售渠道為線(xiàn)下渠道，但也有40.99%的企業(yè)同時(shí)擁有線(xiàn)下和電商渠道。超過(guò)一半的企業(yè)表示2024上半年營(yíng)業(yè)收入與去年同期相比持平，但也有一部分企業(yè)出現了不同程度的下滑，有62.11%的企業(yè)認為存在資金缺口或融資需求，表明部分企業(yè)面臨著(zhù)資金壓力。經(jīng)營(yíng)成本上升、大環(huán)境不景氣、員工工資壓力過(guò)大等問(wèn)題是企業(yè)普遍面臨的挑戰。企業(yè)對現金流、經(jīng)營(yíng)成本、貸款與稅費等方面的壓力較大，整體壓力指數較高。
 

 

　　01
 

　　經(jīng)營(yíng)成本上升、大環(huán)境不景氣、員工工資壓力過(guò)大等問(wèn)題是企業(yè)普遍面臨的挑戰，其中企業(yè)對現金流、經(jīng)營(yíng)成本、貸款與稅費等方面的壓力較大。
 

　　企業(yè)面臨的問(wèn)題主要集中在經(jīng)營(yíng)成本上升、員工工資、企業(yè)房租、稅費、銀行貸款等壓力過(guò)大、缺少訂單、大環(huán)境不景氣和市場(chǎng)需求減弱、拓展、銷(xiāo)售困難等方面。其中經(jīng)營(yíng)成本上升、員工工資、企業(yè)房租稅費、銀行貸款等壓力過(guò)大是最為突出的問(wèn)題，其次是缺少訂單和大環(huán)境不景氣。另外，原材料供應不足、擔心供貨不及時(shí)、客戶(hù)流失、合同違約、未來(lái)形勢難以判斷等問(wèn)題也受到一定關(guān)注。
 

 

       其中，企業(yè)在現金流、經(jīng)營(yíng)成本、貸款與稅費等方面的壓力較大，整體壓力指數較高。

 

 

       02

 

　　企業(yè)普遍打算根據實(shí)際情況調整經(jīng)營(yíng)策略、開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)渠道等應對措施，希望政府提供降低稅費、金融服務(wù)等支持。
 

　　面對眾多問(wèn)題和壓力，我省企業(yè)也在積極尋找應對措施。企業(yè)普遍預備采取根據實(shí)際情況調整經(jīng)營(yíng)策略(77.64%)、開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)渠道(59.63%)等多種應對措施。其中愿意組織員工學(xué)習培訓(28.57%)、減少出差、對外交流、往來(lái)等商務(wù)活動(dòng)(14.29%)、也存在準備向政府有關(guān)部門(mén)申請特別補貼的(26.09%)企業(yè)。而尋求專(zhuān)家或咨詢(xún)機構指導(9.32%)和其他應對措施(4.97%)的企業(yè)比例較低。
 

 

　　　　

       參與調查的企業(yè)希望政府或行業(yè)協(xié)會(huì )提供的幫助和支持主要集中在降低企業(yè)增值稅、所得稅稅率，提高起征點(diǎn)(45.96%)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游信息及時(shí)互通(45.34%)、積極樹(shù)立行業(yè)發(fā)展信心(44.1%)、實(shí)行部分稅費減免政策(44.72%)和提供貸款、紓困等金融服務(wù)(40.99%)等方面。相對而言，采取有力措施促進(jìn)線(xiàn)上銷(xiāo)售(24.22%)、降低社保費率(24.84%)和積極開(kāi)展線(xiàn)下促銷(xiāo)活動(dòng)(16.15%)等方面的支持需求相對較低。
 

 

       03

 

　　總體來(lái)說(shuō)，企業(yè)對2024年預期心態(tài)平和，對2025年較為樂(lè )觀(guān)。
 

　　調查問(wèn)卷反映出企業(yè)對2024年總體預期平常心占47.83%，樂(lè )觀(guān)占35.4%，悲觀(guān)占16.77%，可以看出，大部分企業(yè)認為2024年企業(yè)的總體表現會(huì )處于正常水平。對2025年總體預期，49.69%的企業(yè)持樂(lè )觀(guān)態(tài)度，認為會(huì )有所增長(cháng)；37.27%企業(yè)認為會(huì )跟今年一樣；13.04%的企業(yè)持下降態(tài)度。由此可以看出，大多數企業(yè)對未2025年總體預期為增長(cháng)或保持不變。
 

　　綜上所述，大部分企業(yè)對2024年總體預期持平常心，但對2025年總體預期較為樂(lè )觀(guān)，有49.69%的企業(yè)預期增長(cháng)。企業(yè)普遍預備采取根據實(shí)際情況調整經(jīng)營(yíng)策略、開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)渠道等多種應對措施。企業(yè)希望政府或行業(yè)協(xié)會(huì )提供的幫助和支持主要包括降低稅費、提供金融服務(wù)等。當前企業(yè)普遍面臨著(zhù)經(jīng)營(yíng)成本上升、資金壓力、市場(chǎng)需求不足等挑戰，但多數企業(yè)對未來(lái)持樂(lè )觀(guān)態(tài)度，并制定了相應的調整策略。政府和行業(yè)協(xié)會(huì )可在稅費減免、金融支持等方面提供更多幫助，以促進(jìn)企業(yè)的穩定發(fā)展。
 

　　2024年1月-7月份，河南省服裝行業(yè)協(xié)會(huì )持續推進(jìn)縣域服務(wù)工作，共走出去走訪(fǎng)對接商協(xié)會(huì )和企業(yè)237家，涉及中山、泉州、福州、晉江、桐鄉、杭州、上海、平湖、海寧、徐州、桐城、湖州、吳江區等地區；邀請中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )、中國紡織品進(jìn)出口商會(huì )、中國服裝協(xié)會(huì )、中國服裝設計師協(xié)會(huì )、中國針織協(xié)會(huì )等國家級協(xié)會(huì )領(lǐng)導走進(jìn)河南指導工作，請進(jìn)來(lái)長(cháng)三角、珠三角、環(huán)渤海企業(yè)126家，幫助地方政府招商，簽約落地企業(yè)31家；繼續深化“巧媳婦工程”，光山縣、息縣、淮濱縣、上蔡縣、西平縣、項城市、鄧州市、新野縣、葉縣等各縣域經(jīng)濟服務(wù)處陪同政府、企業(yè)多次到人多的鄉鎮、城區人口密集區域為企業(yè)宣發(fā)廣告、傳單十余萬(wàn)份，為新落地企業(yè)及原有企業(yè)招工做推動(dòng)宣傳，成功協(xié)助招工近萬(wàn)人，比去年同期新增產(chǎn)業(yè)工人輸送增長(cháng)25%，新增鄉鎮“巧媳婦共富工坊”微型服裝加工32家；幫助企業(yè)承接訂單80余萬(wàn)件（套）；與政府相關(guān)部門(mén)一起，為企業(yè)緩解資金壓力、處理訂單問(wèn)題、合同糾紛等紓難解困50余起；組織面輔料對接、電商對接活動(dòng)6次，帶領(lǐng)58家企業(yè)赴韓國、日本等地考察交流；組織省內集群參展中國國際服裝服飾博覽會(huì )、主辦626中國服裝品牌直播季、河南時(shí)尚周等大型活動(dòng)，組織百余名模特、15家河南女裝品牌集體發(fā)布，對促就業(yè)、促消費、促產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了行業(yè)組織應有的積極作用。