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越南、孟加拉國紡織品服裝出口保持增長(cháng)，土耳其出口趨弱
今年以來(lái)，全球經(jīng)濟在不確定性中緩慢前行。各國貨幣政策對抗通脹的努力逐步見(jiàn)效，但部分發(fā)達經(jīng)濟體的復蘇步伐仍較為乏力。在需求總體偏弱背景下，國際供應鏈繼續處于深度調整期，全球紡織品服裝出口市場(chǎng)呈現分化趨勢。越南和孟加拉國出口保持增長(cháng)態(tài)勢；印度棉制紡織品出口減少，但化纖制品和地毯出口表現良好；土耳其則受制于高通脹和加征關(guān)稅政策，紡織服裝出口表現趨弱。
越南紡織品服裝出口統計
根據越南海關(guān)統計數據顯示，今年1至9月越南紡織品服裝(不含紗線(xiàn))出口額273.4億美元，同比增長(cháng)8.9%；出口紗線(xiàn)32.6億美元，與去年同期基本持平。9月當月，越南出口紡織品服裝29.8億美元，同比增長(cháng)16.0%；出口紗線(xiàn)3.4億美元，同比減少9.9%。
2024年以來(lái)，越南紡織品服裝出口延續2023年下半年以來(lái)的良好勢頭，實(shí)現穩步增長(cháng)。1月出口額同比增幅高達39%，為2024年上半年最高增速，到6月累計出口增速放緩至4.6%。進(jìn)入三季度，增速開(kāi)始緩慢回升。從主要市場(chǎng)看，今年1~9月越南對美國、日本和中國出口的紡織品服裝金額實(shí)現增長(cháng)。其中，越南對美國出口120.1億美元，同比增加9.1%；對日本和中國分別出口31.3億美元和9.8億美元，分別同比增長(cháng)6.4%和18.3%。同期，越南對韓國出口紡織品服裝同比下降1.9%至23.8億美元。
圖 1 2024 年 1~9 月越南紗線(xiàn)及紡織品服裝出口金額累計同比
美國服裝零售業(yè)自2022年三季度以來(lái)持續處于壓縮庫存階段，補庫信號并不明顯，外貿訂單的競爭變得更加激烈。越南依托相對低廉的勞動(dòng)力成本和不斷擴大的供給能力，獲得了較多紡織服裝產(chǎn)品采購訂單，對美出口平穩增長(cháng)，已經(jīng)成為美國最大的服裝供應國。
今年1月，越南紗線(xiàn)出口額同比大幅增長(cháng)66%，此后該增長(cháng)勢頭急劇放緩。至今年9月，越南出口紗線(xiàn)3.4億美元，同比下降9.9%，環(huán)比減少11.6%。越南紗線(xiàn)主要出口至我國，受?chē)鴥让藜弿S(chǎng)運行壓力加大影響，我國對越南棉紗需求下降。
越南紡織品服裝出口面臨重要機遇和挑戰。越南紡織行業(yè)利用多項自貿協(xié)定推動(dòng)出口增長(cháng)，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中逐步占據重要地位，同時(shí)在多元化供應和技術(shù)創(chuàng )新方面展現了較強的適應力。但同時(shí)，歐美等主要出口市場(chǎng)日益嚴格的環(huán)保和可持續發(fā)展要求，給越南紡織企業(yè)帶來(lái)壓力?；谏习肽昙徔椘髽I(yè)的訂單恢復態(tài)勢，越南紡織服裝協(xié)會(huì )將本年度紡織品服裝出口目標定為440億美元。
印度紡織品服裝出口統計
印度商業(yè)工業(yè)部公布的2024年8月出口預估數據顯示，今年8月，印度向全球出口棉制紡織品10.1億美元，同比減少9.4%；出口服裝12.7億美元，同比增加11.9%。加上化纖制紡織品、黃麻制品以及地毯等產(chǎn)品，印度以上紡織品服裝8月出口額共計28.6億美元，同比增加1.8%。
印度是全球重要的棉纖維及棉制品生產(chǎn)和出口國，其棉花原料、棉紗產(chǎn)量較大。近年來(lái)，印度棉花產(chǎn)量受極端天氣、種植面積減少等因素影響持續縮減，年產(chǎn)量在2020財年(2020.4~2021.3)達到3600萬(wàn)包峰值后逐漸下降，棉制紡織品出口相應出現下滑。
孟加拉國紡織品服裝出口統計
根據孟加拉國服裝制造及出口商協(xié)會(huì )(BGMEA)數據，2023/24財年前11個(gè)月(2023.7~2024.5)，孟加拉國對全球出口服裝438.5億美元，同比增加2.9%。其中，針織服裝出口247.1億美元，同比增長(cháng)6.2%；機織服裝出口191.4億美元，同比減少1.1%。同期，孟加拉國對全球出口紡織品27億美元，同比下降4.1%。
從主要市場(chǎng)看，2023/24財年前11個(gè)月孟加拉國對歐盟、英國和澳大利亞等發(fā)達經(jīng)濟體市場(chǎng)出口實(shí)現較快增長(cháng)。其中，孟加拉國對歐盟出口服裝216.5億美元，同比增長(cháng)2%，占對全球出口比重的49.4%；對英國出口服裝51.6億美元，同比上升12.3%，占比11.8%。同期孟加拉國對美國出口服裝74.7億美元，同比減少3.4%，占其服裝出口總額的17%；對中國出口服裝3.1億美元，同比增長(cháng)23.2%，占比0.7%。
今年年初，孟加拉國政局動(dòng)蕩引發(fā)社會(huì )不安，頻繁的抗議和罷工活動(dòng)導致港口關(guān)閉和供應鏈受阻，嚴重影響原材料供應以及訂單交付，對其紡織行業(yè)造成沖擊。據BGMEA統計，約有超過(guò)30%的出口訂單被延遲或取消，約150家中小型紡織工廠(chǎng)被迫關(guān)?；驎簳r(shí)停產(chǎn)，5月孟加拉國服裝出口金額同比減少17.2%。盡管到8月左右孟加拉國局勢已趨穩，但該國紡織行業(yè)受到的影響或將持續整個(gè)下半年。
土耳其紡織品服裝出口統計
根據土耳其統計局9月27日公布的數據顯示，2024年1~8月土耳其對全球出口紡織品服裝207.2億美元，同比下降3.7%。其中，紡織品出口87.4億美元，較去年同期基本持平；服裝出口119.8億美元，同比減少6.3%。
土耳其紡織服裝企業(yè)以其供應鏈的靈活性以及在高質(zhì)量面料和技術(shù)紡織品領(lǐng)域的較強生產(chǎn)能力受到許多歐洲品牌的青睞，該國超過(guò)60%的成衣和服裝制品銷(xiāo)往歐洲市場(chǎng)。然而，近年來(lái)歐美市場(chǎng)消費需求縮減、土耳其通脹高企導致成本上升等因素，削弱了土耳其紡織品服裝出口的競爭優(yōu)勢。此外，去年年底土耳其政府宣布對數百種進(jìn)口紡織品加征關(guān)稅，增幅達到 30%-100%。新稅收政策進(jìn)一步擠壓紡織行業(yè)的利潤空間，土耳其織服裝行業(yè)面臨挑戰。
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