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今年以來(lái)，全球經(jīng)濟緩慢復蘇，貿易活動(dòng)小幅回暖，國內經(jīng)濟環(huán)境總體平穩，但經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)能略顯不足，消費、投資等拉動(dòng)經(jīng)濟的主要因素增長(cháng)較為乏力。在宏觀(guān)環(huán)境影響下，家紡行業(yè)今年前三季度運行總體穩中放緩，規模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、內外貿易實(shí)現小幅增長(cháng)，但增速較前幾個(gè)月有所回落，從而對行業(yè)效益造成影響。隨著(zhù)國家穩增長(cháng)系列政策釋放流動(dòng)性，預期四季度市場(chǎng)活力將進(jìn)一步恢復顯現，行業(yè)全年有望保持平穩運行。
一、家紡運行總體穩中趨緩
據國家統計局數據測算，今年1-9月全國規模以上家紡企業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)2.27%，增速較前幾個(gè)月有所放緩。自三季度以來(lái)，企業(yè)當月的營(yíng)業(yè)成本增幅普遍高于營(yíng)業(yè)收入增幅，利潤總額呈下降趨勢，1-9月規模以上企業(yè)利潤總額同比下降7.43%，較前8個(gè)月累計降幅繼續加深3.47個(gè)百分點(diǎn)(圖1)。
圖1. 1-9月規模以上家紡企業(yè)主要經(jīng)濟指標走勢
數據來(lái)源：國家統計局
家紡主要子行業(yè)也體現這一態(tài)勢，床上用品規模以上企業(yè)1-9月?tīng)I業(yè)收入同比增長(cháng)3.30%，增幅較前幾個(gè)月有所放緩；利潤總額同比大幅下降18.93%，利潤率為3.75%，低于上年同期0.9個(gè)百分點(diǎn)。毛巾規模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降4.70%，受棉花價(jià)格回落的利好因素影響，規模以上毛巾企業(yè)利潤總額同比增長(cháng)11.62%。布藝規模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)6.42%，利潤總額增速在上年較高的基數上出現回落，1-9月同比下降1.06%。
二、行業(yè)出口保持增長(cháng)
進(jìn)入2024年，依靠我國家紡行業(yè)完善的產(chǎn)業(yè)鏈和全球領(lǐng)先的制造優(yōu)勢，以及我國穩外貿政策的實(shí)施，家紡行業(yè)抓住主要出口市場(chǎng)需求回升時(shí)機，扭轉了2023年的下降局勢，出口額實(shí)現增長(cháng)。據海關(guān)數據顯示，1-9月我國出口家用紡織品357.18億美元，同比增長(cháng)3.75%。
從出口品類(lèi)看，床品、布藝、地毯和餐廚用紡織品增速高于平均水平(圖2)。
圖2. 2024年1-9月我國6大類(lèi)主要家用紡織品出口額及同比情況
來(lái)源：中國海關(guān)總署
1-9月，我國出口床上用品113.41億美元，同比增長(cháng)4.45%。其中化纖材質(zhì)出口起到有力帶動(dòng)作用。1-9月，我國出口件套39.75億美元，同比增長(cháng)6.77%，其中化纖材質(zhì)出口額同比增長(cháng)9.56%，而棉質(zhì)出口額同比下降7.37%；出口芯被類(lèi)產(chǎn)品中只有化纖材質(zhì)出口額同比實(shí)現增長(cháng)(表1)。
表1. 2024年1-9月我國出口件套及芯被產(chǎn)品分材質(zhì)情況
數據來(lái)源：中國海關(guān)總署
布藝成品出口增速優(yōu)于面輔料。1-9月，我國出口布藝產(chǎn)品128.35億美元，同比增長(cháng)4.45%，其中出口成品窗簾22.51億美元，同比增長(cháng)7.13%，出口裝飾用織物制品13.85億美元，同比增長(cháng)5.07%；出口布藝面輔料82.31億美元，同比增長(cháng)4.81%。
毛巾出口延續降勢。1-9月，我國出口毛巾產(chǎn)品16.08億美元，同比下降12.65%，降幅較上年同期水平擴大4.77個(gè)百分點(diǎn)。主要出口市場(chǎng)表現欠佳，其中對東盟市場(chǎng)出口額同比下降達26.51%，歐盟市場(chǎng)出口額下降6.5%，日本市場(chǎng)出口額下降12.18%。
從出口市場(chǎng)看，美、歐市場(chǎng)增長(cháng)顯著(zhù)。1-9月我國對美國和歐盟出口家紡產(chǎn)品分別為87.35億美元和48.92億美元，同比分別增長(cháng)9.98%和7.8%。拉丁美洲市場(chǎng)雖然規模不大，但增幅顯著(zhù)：占拉丁美洲總量78%的前五市場(chǎng)墨西哥、巴西、智利、哥倫比亞和秘魯均實(shí)現較好增長(cháng)(表2)。
表2. 2024年1-9月我國家用紡織品對拉丁美洲前五市場(chǎng)出口情況
數據來(lái)源：中國海關(guān)總署
亞洲市場(chǎng)方面，傳統日本市場(chǎng)增長(cháng)乏力，1-9月出口同比下降6.58%，延續上年降勢。東盟市場(chǎng)保持增長(cháng)，主要靠面輔料拉動(dòng)。1-9月對東盟出口家紡產(chǎn)品同比增長(cháng)4.74%，其中出口面輔料30.73億美元，同比增長(cháng)17.99%，而家紡成品出口30.97億美元，同比下降5.77%。
行業(yè)外貿總體盈利承壓。三季度出口增速減弱，出口額較二季度增速收窄3.02個(gè)百分點(diǎn)，其中9月份出口額同比顯示負值，下降1.95%。出口量增價(jià)減，1-9月我國家紡產(chǎn)品出口數量同比增長(cháng)13.58%，單價(jià)同比下降8.65%，利潤空間被壓縮。同時(shí)，行業(yè)外貿環(huán)境不確定性上升，中美貿易摩擦風(fēng)險或將加劇，從而引發(fā)對歐盟等發(fā)達經(jīng)濟體產(chǎn)生連帶影響風(fēng)險(圖3)。
圖3. 2024年Q1-Q3我國家用紡織品出口額及同比情況
數據來(lái)源：中國海關(guān)總署
三、行業(yè)內銷(xiāo)增速放緩
進(jìn)入三季度后，受內生消費動(dòng)力不足影響，人均消費支出持續回落。據紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者問(wèn)卷調查結果顯示，家紡企業(yè)認為國內訂單不足仍然是首要問(wèn)題的占比最大。據國家統計局數據顯示，社會(huì )消費品零售總額9月當月同比增長(cháng)3.2%，增速低于上年同期水平。1-9月全國服裝、鞋帽、針紡織品(含家紡類(lèi))與上年基本持平，同比略增長(cháng)0.2%。家紡規模以上企業(yè)1-9月同比增長(cháng)1.56%，增幅較前幾個(gè)月進(jìn)一步放緩(圖4)。
圖4. 2024年1-9月規模以上家紡企業(yè)內銷(xiāo)產(chǎn)值增長(cháng)走勢
數據來(lái)源：國家統計局
子行業(yè)中床上用品規模以上企業(yè)1-9月內銷(xiāo)產(chǎn)值同比增長(cháng)2.38%；而毛巾規模以上企業(yè)內銷(xiāo)同比下降5.42%，且自三季度以來(lái)各月累計降幅持續加深；布藝規模以上企業(yè)內銷(xiāo)保持穩定增長(cháng)，增幅為7.88%。
四季度是家紡行業(yè)的傳統旺季，家紡企業(yè)對四季度的預期也較為有信心。紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)卷調查中，家紡企業(yè)預計四季度內外貿訂單有所增加的比重均高于三季度，且企業(yè)的主要產(chǎn)品產(chǎn)量預期增加的整體情況也好于三季度水平。
展望全年，全球貿易整體處于復蘇進(jìn)程中，全球通脹總體趨于緩和，然而貿易摩擦等外部環(huán)境不確定因素仍然較多，易對發(fā)達經(jīng)濟體產(chǎn)生連帶影響；新興市場(chǎng)需求不穩，給行業(yè)開(kāi)拓新市場(chǎng)帶來(lái)風(fēng)險。但是我國經(jīng)濟長(cháng)期穩定向好的基本面沒(méi)有改變，隨著(zhù)國家穩外貿政策持續推進(jìn)，國內市場(chǎng)方面，隨著(zhù)國家穩增長(cháng)系列政策釋放流動(dòng)性，“兩新”政策進(jìn)一步落地助力企業(yè)投資和居民消費，“雙十一”、年末等窗口也將釋放潛力拉動(dòng)消費回暖，從而有望保障全年實(shí)現平穩運行。家紡行業(yè)還應積極進(jìn)行合理全球布局，開(kāi)拓市場(chǎng)新增長(cháng)點(diǎn)，加速推進(jìn)兩化融合，開(kāi)展技術(shù)創(chuàng )新，在變化中尋求突破。
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