2024年1-12月中國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行簡(jiǎn)報

　　2024年1-12月
 

　　中國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行簡(jiǎn)報
 

　　2024年，面對復雜嚴峻的發(fā)展環(huán)境，我國服裝行業(yè)充分激發(fā)發(fā)展潛力，在國家系列存量增量政策效應持續釋放、國內外市場(chǎng)需求逐步恢復等積極因素的支撐下，內銷(xiāo)市場(chǎng)穩中承壓，出口壓力與韌性并存，行業(yè)生產(chǎn)、投資、效益等主要運行指標明顯改善，行業(yè)經(jīng)濟運行總體平穩。展望2025年，我國服裝行業(yè)平穩向好的基本盤(pán)日趨鞏固，行業(yè)需堅守“科技、時(shí)尚、綠色、健康”的產(chǎn)業(yè)新定位，持續優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，扎實(shí)推進(jìn)行業(yè)現代化產(chǎn)業(yè)體系建設和高質(zhì)量發(fā)展。
 

　　01
 

　　2024年服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況
 

　　01
 

　　服裝生產(chǎn)平穩回升?
 

　　2024年，在國內外市場(chǎng)需求有所恢復和產(chǎn)品結構調整等因素的帶動(dòng)下，我國服裝生產(chǎn)平穩回升。根據國家統計局數據，2024年1-12月，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(cháng)0.8%，增速比前三季度加快0.4個(gè)百分點(diǎn)，比2023年同期提升8.4個(gè)百分點(diǎn)；規模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量204.62億件，同比增長(cháng)4.22%，增速比前三季度放緩0.19個(gè)百分點(diǎn)，比2023年同期提升12.91個(gè)百分點(diǎn)。從服裝主要品類(lèi)產(chǎn)量來(lái)看，梭織服裝產(chǎn)量下降的同時(shí)，針織服裝產(chǎn)量保持較快增長(cháng)，占服裝總產(chǎn)量的比重持續上升。1-12月，針織服裝產(chǎn)量為139.86億件，同比增長(cháng)7.38%，占服裝總產(chǎn)量的68.35%，比重較2023年同期提高2.17個(gè)百分點(diǎn)。梭織服裝產(chǎn)量為64.76億件，同比下降1.99%，降幅比2023年同期收窄13.02個(gè)百分點(diǎn)。其中，羽絨服裝產(chǎn)量同比增長(cháng)17.80%，西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降2.92%和5.83%。
 

圖1 2024年1-12月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

 

數據來(lái)源：國家統計局
 

　　02
 

　　內銷(xiāo)市場(chǎng)穩中承壓?
 

　　2024年，在國家促消費政策逐步顯效、新型消費新業(yè)態(tài)新模式激發(fā)市場(chǎng)活力等因素支撐下，服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)保持增長(cháng)，但受消費意愿不足、市場(chǎng)競爭加劇等因素影響，終端消費內生動(dòng)力不足，內銷(xiāo)增速有所放緩。根據國家統計局數據，2024年1-12月，我國限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額累計10716.2億元，同比增長(cháng)0.1%，增速比2023年同期放緩15.3個(gè)百分點(diǎn)；穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額同比增長(cháng)1.5%，增速比2023年同期放緩9.3個(gè)百分點(diǎn)。
 

 

數據來(lái)源：國家統計局
 

　　03
 

　　出口壓力與韌性并存?
 

　　2024年，在國際市場(chǎng)需求復蘇動(dòng)能偏弱、地緣政治沖突加劇、貿易保護主義盛行及匯率波動(dòng)等風(fēng)險挑戰交織疊加的影響下，我國服裝出口仍保持韌性，產(chǎn)業(yè)鏈競爭力持續釋放。據中國海關(guān)數據，2024年1-12月，我國累計完成服裝及衣著(zhù)附件出口1591.4億美元，同比增長(cháng)0.3%，增速比2023年同期提升8.1個(gè)百分點(diǎn)。從量?jì)r(jià)關(guān)系來(lái)看，服裝出口量升價(jià)跌，出口數量為341.9億件，同比增長(cháng)12.9%；出口平均單價(jià)3.8美元/件，同比下降11.2%。其中，針織服裝出口金額712.3億美元，同比增長(cháng)3.8%，出口數量同比增長(cháng)12.5%，出口單價(jià)同比下降7.7%；梭織服裝出口金額598.9億美元，同比下降3.90%，出口數量同比增長(cháng)13.6%，出口單價(jià)同比下降15.4%。
 

圖3 2024年1-12月我國服裝及衣著(zhù)附件出口情況

 

數據來(lái)源：中國海關(guān)
 

　　從出口品類(lèi)來(lái)看，大部分品類(lèi)呈現量升價(jià)跌態(tài)勢，僅羽絨服出口量跌價(jià)升，出口數量同比下降35.7%，出口單價(jià)同比增長(cháng)13.5%。而便服套裝、裙子及裙褲和T恤衫盡管出口單價(jià)不同幅度下降，但在出口數量大幅增長(cháng)的帶動(dòng)下出口金額依然保持較快增長(cháng)，增幅分別為16.4%、11.4%和21.2%。同期，在去年低基數的基礎上，我國對美國、歐盟棉制服裝出口轉為正增長(cháng)。根據中國海關(guān)數據，2024年1-12月，我國棉制服裝出口504.3億美元，同比增長(cháng)0.3%；其中，我國對美國棉制服裝出口96.5億美元，同比增長(cháng)15.1%；對歐盟棉制服裝出口70.7億美元，同比增長(cháng)6.0%。
 

　　從主要市場(chǎng)來(lái)看，服裝出口市場(chǎng)多元化趨勢明顯。受益于歐美發(fā)達國家經(jīng)濟增長(cháng)好于預期，居民消費總體好轉，國際市場(chǎng)需求有所恢復，我國對傳統市場(chǎng)服裝出口呈現韌性，對美國、歐盟以及英國服裝出口實(shí)現增長(cháng)，對日本服裝出口降幅收窄。根據中國海關(guān)數據，2024年1-12月，我國對美國服裝出口金額361.9億美元，同比增長(cháng)8.7%，增速比2023年同期提升20.7個(gè)百分點(diǎn)；我國對歐盟服裝出口金額277.5億美元，同比增長(cháng)4.7%，增速比2023年同期提升30.2個(gè)百分點(diǎn)；我國對英國服裝出口金額52.2億美元，同比增長(cháng)7.4%，增速比2023年同期提升23.3個(gè)百分點(diǎn)；我國對日本服裝出口金額116.1億美元，同比下降7.8%，降幅比2023年同期收窄5.7個(gè)百分點(diǎn)。同期，由于市場(chǎng)空間有限，疊加去年高基數因素，我國對東盟、一帶一路沿線(xiàn)國家和地區出口轉為負增長(cháng)，但對哈薩克斯坦和拉丁美洲出口表現較為亮眼。根據中國海關(guān)數據，2024年1-12月，我國對東盟服裝出口金額153.3億美元，同比下降1.1%，降幅比2023年同期收窄3.2個(gè)百分點(diǎn)；對一帶一路沿線(xiàn)國家和地區服裝出口金額446.1億美元，同比下降3.3%，增速比2023年同期下滑4.9個(gè)百分點(diǎn)。另外，我國對哈薩克斯坦服裝出口同比增長(cháng)6.4%，對拉丁美洲服裝出口同比增長(cháng)9.9%。
 

　　從出口省份來(lái)看，東部地區仍是我國服裝出口主要集中地，中西部地區各省份出口表現差異較大，僅新疆、廣西服裝出口保持增長(cháng)。根據中國海關(guān)數據，2024年1-12月，東部地區服裝出口金額1269.3億美元，同比增長(cháng)2.3%，占全國服裝出口總額的79.8%。在服裝出口前五大省份中，浙江、江蘇和山東服裝出口同比分別增長(cháng)7.5%、4.4%和2.1%；廣東和福建服裝出口同比分別下降4.3%和1.4%。同期，我國中西部地區服裝出口金額322.1億美元，同比下降6.5%。其中，新疆和廣西服裝出口同比分別增長(cháng)2.4%和5.2%，增速分別比2023年同期放緩20.6和7.4個(gè)百分點(diǎn)；湖南、江西、四川、湖北服裝出口同比分別下降47.0%、17.9%、16.1%和7.8%。
 

　　04
 

　　投資保持較快增長(cháng)?
 

　　2024年，服裝企業(yè)投資信心逐步恢復，行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持較快增長(cháng)，產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新態(tài)勢持續增強，轉型升級不斷深化。根據國家統計局數據，2024年1-12月，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(cháng)18.0%，增速比2023年同期提升20.2個(gè)百分點(diǎn)，高于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平2.4和8.8個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)投資涉及智能化生產(chǎn)、商業(yè)模式創(chuàng )新、品牌建設、渠道布局等多領(lǐng)域，以提升供應鏈管理效率、優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低運營(yíng)成本。
 

 

數據來(lái)源：國家統計局
 

　　05
 

　　運行質(zhì)效溫和修復?
 

　　2024年，我國服裝行業(yè)努力克服消費需求不足、內卷式競爭加劇等困難和挑戰，在宏觀(guān)政策效應持續釋放、新質(zhì)生產(chǎn)力加速發(fā)展等因素的支撐下，行業(yè)運行質(zhì)效延續承壓恢復態(tài)勢，營(yíng)業(yè)收入和利潤總額實(shí)現恢復性增長(cháng)。根據國家統計局數據，2024年1-12月，我國服裝行業(yè)規模以上(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上)企業(yè)13820家，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入12699.15億元，同比增長(cháng)2.76%，增速比2023年提升8.16個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額623.81億元，同比增長(cháng)1.54%，增速比2023年提升4.93個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)收入利潤率為4.91%，低于2023年同期0.06個(gè)百分點(diǎn)，但比前三季度提高了0.67個(gè)百分點(diǎn)。
 

　　行業(yè)虧損面擴大，運行效率基本穩定。1-12月，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)虧損面達20.07%，比2023年同期擴大1.03個(gè)百分點(diǎn)；三費比例為9.81%，比2023年同期下降0.18個(gè)百分點(diǎn)；百元營(yíng)業(yè)收入含成本84.22元，比2023年同期提高0.11%；產(chǎn)成品周轉率、應收賬款周轉率和總資產(chǎn)周轉率分別為10.45次/年、6.26次/年和1.16次/年，同比分別下降5.07%、2.90%和0.30%，周轉速度放緩顯示行業(yè)運營(yíng)壓力加大。
 

 

數據來(lái)源：國家統計局
 

　　02
 

　　2025年中國服裝行業(yè)發(fā)展趨勢展望
 

　　從國際市場(chǎng)來(lái)看，服裝出口下行壓力加大，國際市場(chǎng)需求復蘇動(dòng)力不足，歐美等發(fā)達經(jīng)濟體補庫存周期進(jìn)入尾聲，疊加地緣政治沖突、貿易保護主義等不穩定不確定因素增加，將對我國服裝出口造成較大影響。一方面，美國新一屆政府對中國加征關(guān)稅的幅度和節奏是我國服裝出口所面臨的最大不確定性，也要警惕在此風(fēng)險情形下，特朗普政府貿易政策或將設限范圍增加東南亞、南亞等貿易轉口國家，或引發(fā)其他國家效仿，比如墨西哥對自中國進(jìn)口的成衣暫時(shí)征收35%的關(guān)稅，將對服裝外貿造成更大沖擊。另一方面，國際采購商將加速訂單轉移的步伐，國內服裝企業(yè)也將進(jìn)一步加快全球化產(chǎn)能布局，以規避貿易風(fēng)險。同時(shí)我們也要看到，受益于我國完善的服裝產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、現代化制造能力和多元化市場(chǎng)的強大韌性，以及跨境電商、海外倉等新模式新業(yè)態(tài)的有力拉動(dòng)，我國服裝出口仍然存在較強支撐。
 

　　從國內市場(chǎng)來(lái)看，隨著(zhù)國內經(jīng)濟回升向好、消費信心和市場(chǎng)活力逐漸增強，國內需求有望內生改善，預計2025年我國服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)將呈現平穩向好態(tài)勢，疊加2024年低基數因素，內銷(xiāo)增速或將有所回升，內銷(xiāo)市場(chǎng)對服裝行業(yè)發(fā)展的壓艙石作用進(jìn)一步增強。多重利好因素將支撐服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)持續回暖：一是擴內需、促消費、惠民生等政策持續發(fā)力，居民收入提升和資產(chǎn)價(jià)格企穩，有助于消費能力提升和消費意愿增強。二是以Z世代、新中產(chǎn)為代表的新消費群體崛起，運動(dòng)、國潮、綠色等新消費增長(cháng)點(diǎn)結合線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展的新零售模式持續激發(fā)市場(chǎng)活力，消費場(chǎng)景和消費品質(zhì)創(chuàng )新升級，成為滿(mǎn)足新時(shí)代更高層次精神文化追求及情緒價(jià)值的主引擎。三是縣域市場(chǎng)展現出巨大的消費潛力和消費變革需求，國貨品牌和電商平臺加速布局下沉市場(chǎng)，帶動(dòng)服裝消費需求持續釋放。四是隨著(zhù)促消費及改善營(yíng)商環(huán)境等政策協(xié)同發(fā)力，服裝品牌和企業(yè)將加強產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和場(chǎng)景創(chuàng )新，通過(guò)文化賦能、科技支撐等強化品牌價(jià)值創(chuàng )造，促進(jìn)產(chǎn)品價(jià)格回升和企業(yè)效益修復，激發(fā)企業(yè)內生動(dòng)力，助力服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)持續回暖。
 

　　總體來(lái)看，2025年，我國服裝行業(yè)仍將面臨消費需求不足、市場(chǎng)競爭激烈、兩極分化加劇等交織疊加的困難和問(wèn)題，尤其是以美國市場(chǎng)為主的出口制造型企業(yè)，經(jīng)營(yíng)壓力明顯加大。在復雜多變的形勢下，服裝行業(yè)需堅守“科技、時(shí)尚、綠色、健康”的產(chǎn)業(yè)新定位，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，加快培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，扎實(shí)推進(jìn)數轉智改、綠色發(fā)展、業(yè)態(tài)創(chuàng )新等轉型升級和現代化產(chǎn)業(yè)體系建設，努力推動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟延續平穩向好的發(fā)展態(tài)勢。