美又要對3250億美元中國商品加關(guān)稅？這一年我國紡織品服裝還碰到哪些貿易摩擦？

　　中美貿易摩擦起伏跌宕，又出新雜音！不久前，美國剛剛宣布停止對中國加征新關(guān)稅，雙方經(jīng)貿團隊將按照兩國元首大阪會(huì )晤共識的要求，在平等和互相尊重基礎上重啟經(jīng)貿磋商。但7月16日，又在白宮內閣會(huì )議上稱(chēng)，美國要與中國達成貿易協(xié)議，還有很長(cháng)的路要走，但如果有必要，美國可能會(huì )對價(jià)值3250億美元的中國商品加征關(guān)稅。
 

　　我國*發(fā)言人耿爽對此回應表示，如果美方加征新的關(guān)稅，無(wú)異于給雙方的經(jīng)貿磋商設置新的障礙，只會(huì )使中美達成經(jīng)貿協(xié)議的路途更為漫長(cháng)。
 

　　過(guò)去一年來(lái)，中美貿易摩擦無(wú)疑是令人關(guān)注的熱點(diǎn)事件。與此同時(shí)，我國紡織服裝產(chǎn)品遭遇的貿易摩擦整體情況也值得盤(pán)點(diǎn)和關(guān)注。
 

　　2018年全年，在中美貿易摩擦以及經(jīng)濟形勢持續走低的背景下，我國產(chǎn)品共遭遇106起貿易救濟調查，其中反傾銷(xiāo)60起、反補貼29起、保障措施17起。與2017年發(fā)起數量75起相比，案件數量上升了41.3%。我國紡織服裝產(chǎn)品遭遇貿易救濟形勢基本與2017年持平，微增4起案件。
 

　　2018年紡織服裝行業(yè)貿易救濟案件遭遇14起新立案件，其中原審案件10起，涉案總金額近約2.5億美元。與2017年同期新立案件11起相比，案件數量增長(cháng)了27.2%，涉案金額降低了51%。貿易摩擦形勢持續嚴峻。
 

　　近5年我國遭遇紡織服裝貿易救濟案件統計
 

　　回顧2018年，年度新立14起案件為：墨西哥聚酯短纖反傾銷(xiāo)調查、印度亞麻紗線(xiàn)反傾銷(xiāo)調查、阿根廷牛仔布反傾銷(xiāo)調查、土耳其腈綸雙反調查(注：雙反調查為反傾銷(xiāo)、反補貼同時(shí)調查，因此按照兩起案件計算)、埃及密封條反傾銷(xiāo)調查、馬達加斯加旅行毯保障措施調查、美國DTY聚酯加工絲雙反調查、土耳其尼龍變形紗保障措施調查；日落復審調查4起，分別是：印尼聚酯短纖反傾銷(xiāo)日落復審調查、土耳其人造合成短纖維織物第三次日落復審調查、土耳其合成聚酯短纖第二次日落復審調查、巴西尼龍長(cháng)絲日落復審調查。
 

　　貿易救濟調查形勢嚴峻
 

　　2018年貿易救濟調查案件整體具有如下特點(diǎn)：案件金額有所下降，立案數量亞洲國家較多，南美洲國家持續發(fā)力。
 

　　2018年的立案數量雖與2017年全年總體持平，但涉案金額大幅下降。2017年新立案件涉案金額5.1億美元。2018年新立案件涉案金額僅為約2.6億美元。涉案產(chǎn)品多為原材料、面料產(chǎn)品，出口金額均不大。
 

　　14起新案中，立案國別分別為土耳其5起，美國2起，其他國家各1起。亞洲國家立案數量較多，南美和非洲作為新興發(fā)起國別持續發(fā)力。拉美國家自1994年開(kāi)始對中國使用貿易救濟措施，其中為多見(jiàn)的調查手段為反傾銷(xiāo)調查。隨著(zhù)我國與拉美國家經(jīng)貿往來(lái)規模的不斷增長(cháng)，拉美國家頻頻使用反傾銷(xiāo)調查和措施，抑制進(jìn)口產(chǎn)品搶占其國內市場(chǎng)。這些調查嚴重影響了中國對拉美出口貿易，并對中國出口企業(yè)生存發(fā)展產(chǎn)生重大影響。拉美國家自2017年開(kāi)始重啟對紡織服裝貿易救濟調查。巴西、哥倫比亞、阿根廷、秘魯、墨西哥成為主要發(fā)起國別。
 

　　個(gè)案中，我國企業(yè)應訴積極性普遍不高。由于2018年新立案件整體涉案金額不高，個(gè)案涉案金額多在1000萬(wàn)美元以下，加之立案國家為南美等發(fā)展中國家，程序不嚴謹、非常規渠道通關(guān)、應訴成本高、結果不確定等因素導致企業(yè)應訴積極性不高，也加大了行業(yè)應對工作的難度。不應訴將導致終裁中裁定懲罰性高關(guān)稅，繼而難以向目的市場(chǎng)繼續出口。同時(shí)，放棄應訴也導致調查國家調查程序演進(jìn)停滯，造成應訴難的惡性循環(huán)。
 

　　行業(yè)磋商是化解摩擦的有力渠道
 

　　目前，行業(yè)組織是成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟下促進(jìn)市場(chǎng)秩序良性發(fā)展的主要力量。由于WTO貿易救濟調查的發(fā)起多有一定的限制，特別是行業(yè)代表性的限制。因此，以商協(xié)會(huì )提出申請就基本上解決了代表性的問(wèn)題，即使商協(xié)會(huì )內部有不同意見(jiàn)，但從整體申請立案來(lái)講，協(xié)會(huì )只能發(fā)出統一的聲音代表全體成員的意見(jiàn)。在提交評論階段，申請方多是以行業(yè)協(xié)會(huì )來(lái)發(fā)表支持意見(jiàn)和聲音的。有些行業(yè)組織還專(zhuān)門(mén)游說(shuō)政府和有關(guān)機構要求對中國企業(yè)設限。如果應訴方只是中國單個(gè)企業(yè)或者雖然有很多企業(yè)應訴，但只是各自應訴本企業(yè)的答卷，往往造成攻防態(tài)勢不對等，單個(gè)企業(yè)也無(wú)法表達中國行業(yè)的整體意見(jiàn)和訴求，更無(wú)法提供有利于自己的行業(yè)數據。只有企業(yè)團結起來(lái)以行業(yè)的身份參加到應訴中來(lái)，使行業(yè)協(xié)會(huì )作為應訴主體之一發(fā)表評論、參與答辯，才能更好地形成對等態(tài)勢，獲得相應的話(huà)語(yǔ)權。
 

　　貿易救濟案件的發(fā)起和調查需要符合法定程序，但結果往往取決于各方利益的博弈。這種博弈不僅僅體現在抗辯方面，也體現在游說(shuō)和交涉方面，這一點(diǎn)上單獨應訴的企業(yè)沒(méi)有了任何優(yōu)勢。因此，行業(yè)組織的參與將加大游說(shuō)和交涉力度，與對方商協(xié)會(huì )和政府談判并提出交換條件。此外，如果中國企業(yè)應訴家數過(guò)多，只有行業(yè)組織才能代表企業(yè)發(fā)出統一的聲音。
 

　　企業(yè)通過(guò)商會(huì )抱團應訴，發(fā)揮行業(yè)組織的優(yōu)勢，通過(guò)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)應對和有效的交涉溝通，可以實(shí)現在案前案外化解摩擦，規范進(jìn)出口貿易；案中磋商談判，降低措施影響程度；案后跟蹤進(jìn)出口形勢，對企業(yè)出口做良性提示。
 

　　中美貿易摩擦增大案件應對難度
 

　　美國是世界上對中國發(fā)起貿易救濟案件多的世貿成員國，從2016年到2018年連續三年對我紡織服裝發(fā)起雙反調查案件。分別為：2016年玻璃棉織物雙反調查、2017年聚酯短纖(PSF)雙反調查，和2018年聚酯加工絲(DTY)雙反調查。
 

　　聚酯加工絲雙反調查涉案金額約1000萬(wàn)美元。接到預警信息后，中國紡織品進(jìn)出口商會(huì )相關(guān)部門(mén)立刻組織主營(yíng)企業(yè)應訴事宜。由于本案涉案產(chǎn)品屬于美國301調查2000億征稅范圍，已加征10%關(guān)稅。部分出口微量企業(yè)表示出口已經(jīng)面臨巨大困難，因此放棄了應訴。
 

　　針對美國301調查應對，商會(huì )及時(shí)密切跟蹤美國301調查及進(jìn)展，積極引導企業(yè)做好產(chǎn)品排除工作，派出工作組分赴我國對美紡織品出口生產(chǎn)企業(yè)集中的省、市，與地方商務(wù)主管部門(mén)和企業(yè)交流，向企業(yè)介紹產(chǎn)品排除法律程序，聽(tīng)取企業(yè)意見(jiàn)。在美國政府舉行聽(tīng)證會(huì )的環(huán)節，出席并遞交評論意見(jiàn)，積極表明我方立場(chǎng)。聽(tīng)證會(huì )期間，團組與美國紡織服裝行業(yè)組織代表、律師事務(wù)所以及相關(guān)專(zhuān)家廣泛交流，及時(shí)了解并交換相互的產(chǎn)業(yè)意見(jiàn)。經(jīng)過(guò)多方努力，在去年9月美方公布的終征稅名單中，PVC手套成功被美方排除在征稅范圍之外。
 

　　重點(diǎn)應對案件回顧
 

　　14起新立案件中，商會(huì )根據涉案金額、國別、應對效果重點(diǎn)組織了印度亞麻紗線(xiàn)反傾銷(xiāo)調查、馬達加斯加旅行毯保障措施調查、墨西哥聚酯短纖反傾銷(xiāo)調查、阿根廷牛仔布反傾銷(xiāo)調查以及2017年立案的哥倫比亞牛仔布反傾銷(xiāo)調查等案件。
 

　　案例1 印度亞麻紗線(xiàn)反傾銷(xiāo)調查
 

　　2017年印度對中國紡織服裝產(chǎn)品發(fā)起7起貿易救濟調查案件，2018年僅發(fā)起1起。立案數量雖然有所下降，但應對難度持續增加。印度近5年持續對中國紡織服裝產(chǎn)品發(fā)起貿易救濟調查，在2017年達到。在案件類(lèi)型上，印度慣用反傾銷(xiāo)調查的形式，近年來(lái)開(kāi)始采用反傾銷(xiāo)調查合并反補貼調查的形式。由于印度莫迪總理執政后鼓勵印度制造，著(zhù)力發(fā)展印度傳統產(chǎn)業(yè)，抵制進(jìn)口產(chǎn)品。印度國內稅制改革后，國內產(chǎn)業(yè)更加積極申請發(fā)起貿易救濟調查。
 

　　本案收到印度商工部立案通知的涉案產(chǎn)品金額8000萬(wàn)美元，幾乎涵蓋了中國全部亞麻紗線(xiàn)出口企業(yè)。8家主營(yíng)出口企業(yè)代表及律師參加應訴工作會(huì )，會(huì )上企業(yè)一致決定應訴，并參加由中國紡織品進(jìn)出口商會(huì )組織的行業(yè)損害抗辯。隨后，商會(huì )代表行業(yè)向印方遞交了抗辯意見(jiàn)，并開(kāi)展行業(yè)交涉，赴印度參加印度商工部舉行的聽(tīng)證會(huì )，代表中國亞麻發(fā)言，希望印方根據中印企業(yè)合作的實(shí)際情況作出無(wú)損害終裁。在8月的終裁中，印方政府不顧中方提供的事實(shí)證據及印方進(jìn)口商的陳述意見(jiàn)，決定對中國應訴企業(yè)征收1%~40%關(guān)稅，未應訴企業(yè)征收110%~120%關(guān)稅。本案中，雖然經(jīng)我會(huì )帶領(lǐng)企業(yè)做了充分而全面的抗辯，終裁依然對中國公司征收了較高的稅率。中印兩國在紡織品領(lǐng)域的競爭并未隨著(zhù)兩國關(guān)系的緩解而平息，預計“龍象之爭”在未來(lái)將*存在。
 

　　案例2 墨西哥聚酯短纖反傾銷(xiāo)調查
 

　　此案是墨西哥自2013年以來(lái)的首起紡織品貿易救濟調查。墨西哥對華紡織品案件多為調查原材料、面料產(chǎn)品，涉案金額通常不大。由于墨西哥至今仍采用一國一稅的做法，導致應訴情況不佳，終裁稅率也持續偏高。本案涉案金額4900萬(wàn)美元。在收到立案通知后，中國紡織品進(jìn)出口商會(huì )及時(shí)與江蘇省*在南京聯(lián)合召開(kāi)應訴會(huì )，組織5家主營(yíng)企業(yè)參加行業(yè)無(wú)損害抗辯，在應訴中，相關(guān)部門(mén)與律師積極配合，協(xié)助聯(lián)系主營(yíng)企業(yè)和主管*門(mén)提供產(chǎn)業(yè)數據。
 

　　案件已于2018年12月做出初裁，墨西哥調查當局拒絕給予中國聚酯短纖行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟地位，給予中國應訴企業(yè)0.46~0.52美元/公斤的初裁稅率，暫不征收臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅。
 

　　案例3 阿根廷牛仔布反傾銷(xiāo)調查
 

　　近年來(lái)，阿根廷共對我國紡織品服裝發(fā)起8起貿易救濟調查，在調查中從未改變一國一稅的做法。目前，阿已放棄使用替代國計算傾銷(xiāo)幅度，并在個(gè)案中接受部分企業(yè)價(jià)格承諾。自2015年開(kāi)始，阿根廷政府對敏感產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)口許可制度，為保護勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，對紡織品實(shí)施非自動(dòng)許可制度。在該制度框架下，政府與進(jìn)口商協(xié)會(huì )討論進(jìn)口配額數量等事宜。近年來(lái)，阿國內消費水平不斷下降，同時(shí)政府各項稅費持續攀升，國內生產(chǎn)商面臨較大壓力。為了緩解壓力，國內產(chǎn)業(yè)不得不以發(fā)起貿易救濟調查的方式打壓進(jìn)口產(chǎn)品的競爭力。
 

　　牛仔布在阿根廷國內需求持續旺盛，但其國內產(chǎn)量只能滿(mǎn)足需求的30%~60%，主要進(jìn)口產(chǎn)品來(lái)自中國、越南、巴西和秘魯，中國產(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià)格較占優(yōu)勢。如果阿根廷繼哥倫比亞之后就牛仔布征收關(guān)稅，極易導致南美其他國家跟風(fēng)而動(dòng)，造成我國此類(lèi)產(chǎn)品在南美市場(chǎng)的淪陷。
 

　　為摸清本案立案背景，嘗試通過(guò)業(yè)界交涉化解摩擦。中國紡織品進(jìn)出口商會(huì )相關(guān)負責人帶隊，在立案前赴阿根廷與阿進(jìn)口商協(xié)會(huì )以及十余家牛仔布進(jìn)口商企業(yè)代表進(jìn)行了會(huì )談，并就本案立案背景、產(chǎn)品進(jìn)口限制等問(wèn)題與進(jìn)口商代表做了交流，并就可能即將立案的牛仔布反傾銷(xiāo)調查案件向阿方表達了中國業(yè)界的關(guān)注。阿根廷生產(chǎn)部表示，將慎重對待涉及中國出口商的案件。2018年2月21日，調查當局發(fā)布的立案通知中，中國產(chǎn)品涉案金額約1500萬(wàn)美元。鑒于終涉案金額較小，阿根廷對涉案產(chǎn)品堅持使用隱性配額制度管理，企業(yè)終放棄應訴。
 

　　案例4 哥倫比亞牛仔布反傾銷(xiāo)案
 

　　哥倫比亞牛仔布反傾銷(xiāo)案于2017年8月立案，涉案金額為1.3億美元。本案也是2017年拉美國家對我國發(fā)起貿易救濟調查的大案件之一，得到了我國*貿易救濟局、涉案產(chǎn)品主產(chǎn)地浙江蘭溪市*和當地企業(yè)的高度關(guān)注，先后組織9家企業(yè)參與無(wú)損害抗辯。經(jīng)過(guò)商會(huì )與浙江省*聯(lián)合組團赴哥展開(kāi)交涉和多方拜會(huì )，在各方努力下終裁取得了每公斤3.25美元/公斤的低限價(jià)，90%以上的中國出口產(chǎn)品不會(huì )受到反傾銷(xiāo)稅的影響。不過(guò)該案應對十分曲折，終裁后哥方COLTEJER S.A.和 FABRICA.TO S.A.兩家公司對終裁上訴，要求調查機關(guān)變更稅率。哥倫比亞貿易實(shí)務(wù)委員會(huì )收到上訴后決定對稅率修改為4.12美元/公斤。該程序類(lèi)似于行政復議，但并沒(méi)有通知包括中國企業(yè)在內的利益相關(guān)方。因此，中方認為哥方?jīng)Q定明顯違反法律，將通過(guò)*進(jìn)行行政訴訟。
 

　　貿易摩擦形勢前景預測
 

　　由于中美貿易摩擦前景尚無(wú)定論，經(jīng)濟形勢艱難突圍，中國產(chǎn)品積極尋求市場(chǎng)突破，勢必將引發(fā)目的地國家國內產(chǎn)業(yè)的抵制。綜上所述，2019年的貿易救濟形勢將審慎樂(lè )觀(guān)。
 

　　首先，美國將繼續合并使用多種貿易政策和貿易制約手段抵制進(jìn)口。美國對華紡織品調查在2009年~2011年達到一個(gè)小高潮，近年來(lái)幾乎每年有1~2起案件。政府高舉貿易保護主義大旗，美國不再單以貿易救濟手段進(jìn)行進(jìn)口限制，而是轉向合并多種制約手段全面發(fā)力，貿易救濟案件也將繼續走高。此外，美國貿易救濟調查案件的應對難度加大，單個(gè)企業(yè)獲得低稅率需要付出更多的投入和應對準備工作。行業(yè)集體抗辯將成為獲得較低應訴稅率的突破可能。
 

　　其次，南美將繼續成為立案主力國家。從1995年至2017年拉美主要國家對中國發(fā)起反傾銷(xiāo)調查情況看，拉美共有12個(gè)國家，對中國發(fā)起反傾銷(xiāo)調查總計335起，其中阿根廷對華立案106起，巴西對華立案96起，哥倫比亞46起，墨西哥對華立案52起，秘魯對華立案22起。
 

　　從1995年~2017年拉美國家反傾銷(xiāo)調查發(fā)起數量統計可以看出，約92%拉美國家貿易救濟案件的發(fā)起形式為反傾銷(xiāo)調查。反傾銷(xiāo)調查易造成產(chǎn)品在各個(gè)國家遭到圍追堵截，這種多米諾骨牌效應在拉美國家的反傾銷(xiāo)調查中更為明顯。
 

　　在紡織服裝產(chǎn)品上，拉美國家是牛仔類(lèi)產(chǎn)品的主要加工國和消費國。1994年1月委內瑞拉對產(chǎn)自中國的牛仔褲發(fā)起反傾銷(xiāo)調查，調查還未終裁，秘魯在10月即對中國的牛仔褲同樣發(fā)起反傾銷(xiāo)調查。2010年墨西哥再次對牛仔布發(fā)起反傾銷(xiāo)調查。2011年秘魯的牛仔布調查再次進(jìn)行反傾銷(xiāo)日落復審調查，終裁仍然繼續采取5年的反傾銷(xiāo)措施。
 

　　拉美國家對反傾銷(xiāo)規則制定中普遍吸收了歐美國家的法律特點(diǎn)，在反傾銷(xiāo)調查法律規定上有嚴格的程序界定。但在實(shí)踐中法律執行自由度較大，調查當局的自由裁量權過(guò)大，解釋法律及創(chuàng )造程序的案例眾多。鑒于此，我國企業(yè)應在單個(gè)應對的同時(shí)，更多地依靠政府和行業(yè)組織的力量合力出擊，以期在個(gè)案中得到突破。
 

　　第三，土耳其累積案件陸續進(jìn)入日落復審案件期。WTO《反傾銷(xiāo)協(xié)定》和各國反傾銷(xiāo)法律均規定反傾銷(xiāo)措施執行不超過(guò)5年，同時(shí)也規定了在原審調查措施到期時(shí)，如有必要，可以對反傾銷(xiāo)措施取消對后續進(jìn)口影響申請審查的程序。
 

　　多數國家的反傾銷(xiāo)日落復審調查不改變原審的終裁稅率，只是決定是否繼續沿用原有的反傾銷(xiāo)措施。但土耳其在日落復審中對涉案企業(yè)的傾銷(xiāo)幅度和稅率重新計算。
 

　　2007至2008年間，土耳其對華集中發(fā)起了9個(gè)反傾銷(xiāo)調查案件，疊加陳年持續復審的案件，這些案件在2019年陸續進(jìn)入日落復審程序。企業(yè)應抓住復審的機會(huì )，通過(guò)積極遞交答卷，爭取在未來(lái)5年得到一個(gè)較低的出口稅率，獲得市場(chǎng)占有機會(huì )。