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整體來(lái)看，女性經(jīng)濟能力的提升和自我意識的加強，我國女性女性?xún)纫滦袠I(yè)相較其他國家而言正處于較快成長(cháng)階段，縱觀(guān)現代女性?xún)纫掳l(fā)展史已步入百年，但在國內市場(chǎng)的成長(cháng)時(shí)間卻不過(guò)30余年。
現階段我國女士?jì)纫滦袠I(yè)市場(chǎng)成長(cháng)空間相較美國等西方國家仍較大，市場(chǎng)競爭格局方面已基本穩定，但市場(chǎng)集中度有待進(jìn)一步提高。隨著(zhù)國內消費升級程度的加深，行業(yè)消費訴求發(fā)生了轉變，消費者更愿意選擇購買(mǎi)舒適度高的且價(jià)格處于中檔水平的內衣。市場(chǎng)融資方面，2018年進(jìn)行融資的平臺大都是網(wǎng)生品牌，但線(xiàn)下門(mén)店作為各內衣生產(chǎn)不可或缺的銷(xiāo)售渠道，也使得一些網(wǎng)生品牌開(kāi)始向線(xiàn)下布局，以提高自己的市場(chǎng)競爭力。
女士?jì)纫庐a(chǎn)業(yè)鏈：線(xiàn)下門(mén)店對行業(yè)廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)仍不可缺失
一般而言，女士?jì)纫滦袠I(yè)生產(chǎn)的主要原料是各類(lèi)織布或無(wú)紡布，成分有海綿、邊、定型紗、骨膠、肩帶等，布面料在內衣企業(yè)的生產(chǎn)成本中所占比重較大。其中，女士?jì)纫轮械奈男厥莾纫律a(chǎn)中工序多、用料雜、設計難度大的品種。因其結構的復雜性，各個(gè)部位用料不同，所以其組料相當繁雜，但一般情況下，其主要面料依然是棉布料、化學(xué)纖維布或者絲織布等。內衣行業(yè)下游則主要是指百貨、專(zhuān)賣(mài)等零售終端?，F階段，我國女生內衣制造行業(yè)競爭格局相對穩定，市占率排在前三的廠(chǎng)商分別為都市麗人、愛(ài)慕以及匯潔股份，除此之外行業(yè)其他領(lǐng)頭企業(yè)也在A(yíng)股和港股上市，且這些內衣生產(chǎn)企業(yè)主要集中在珠三角、長(cháng)三角等產(chǎn)業(yè)聚集區域。
市場(chǎng)仍有成長(cháng)空間，市場(chǎng)集中度提升潛力大
整體來(lái)看，女性經(jīng)濟能力的提升和自我意識的加強，我國女性女性?xún)纫滦袠I(yè)相較其他國家而言正處于較快成長(cháng)階段，縱觀(guān)現代女性?xún)纫掳l(fā)展史已步入百年，但在國內市場(chǎng)的成長(cháng)時(shí)間卻不過(guò)30余年。從國內女性?xún)纫率袌?chǎng)零售額和增速來(lái)看，于美國和日本。根據機構Euromonitor統計數據，2018年中國女士?jì)纫率袌?chǎng)零售額約為1613億元，同比增長(cháng)7.2%。且從2012-2018年間這6年復合增長(cháng)率為8.1%，根據Euromonitor預測到2022年中國女性?xún)纫率袌?chǎng)容量將達到1973億元。
從女性人均擁有內衣的件數來(lái)看，我國女性人均擁有內衣的件數在提升。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院根據《中國統計年鑒2018》和萬(wàn)得數據計算出的2014-2017年16-59歲的女性人口數量，以及Euromonitor的女性年均內衣總量測算出，中國女性人均擁有文胸的數量在逐年提升，從2014年的3.6件提升到2017年的4.87件，預計2018年中國女性人均擁有內衣件數將達到5.02件。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認為，對于女士?jì)纫滦袠I(yè)來(lái)說(shuō)，我國的人口紅利尚未完全發(fā)揮。首先，我國適齡女性人口基礎龐大，在16-59歲年齡區間的女性基本維持在4億人以上，可見(jiàn)國內內衣消費具備較好的人口基礎。其次，我國女性對內衣的消費整體呈現升級態(tài)勢，對不同場(chǎng)景的穿戴需求逐漸增長(cháng)，隨著(zhù)居民人均可支配收入的提升以及消費觀(guān)念的改變，我國內衣人均支出也有望繼續增長(cháng)。
然而，盡管中國女士?jì)纫滦袠I(yè)的在進(jìn)入21世紀以后得到了一定的發(fā)展，但是相對于其他發(fā)達國家還有巨大差距。從女士?jì)纫氯司M金額來(lái)看，目前中國女性?xún)纫氯司M仍處于較低水平，年人均消費金額僅為20.2美元，僅為部分歐美發(fā)達國家的1/4左右，隨著(zhù)國內女性對內衣消費意識的覺(jué)醒和消費觀(guān)念的化接軌，國內女性?xún)纫率袌?chǎng)將有巨大的發(fā)展空間。
中國現代內衣產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今30余年，內衣生產(chǎn)企業(yè)主要集中在珠三角、長(cháng)三角等產(chǎn)業(yè)聚集區域，目前都市麗人、匯潔股份、華歌爾、安莉芳等行業(yè)在A(yíng)股和港股上市。根據歐睿數據，中國女士?jì)纫滦袠I(yè)市占率排前三的分別為都市麗人、愛(ài)慕以及匯潔股份，這三家企業(yè)近幾年來(lái)一直保持穩定競爭格局。從行業(yè)集中度來(lái)看，行業(yè)CR3市占率僅在7%左右，仍有待進(jìn)一步提高。
消費訴求發(fā)生轉變，中內衣品牌迎來(lái)機遇
與此同時(shí)，中國經(jīng)濟的快速發(fā)展、居民收入的快速增長(cháng)帶動(dòng)了中內衣市場(chǎng)的需求，消費者對內衣的需求從款式、面料、工藝質(zhì)量等基本功能需求逐漸上升到對歸屬和情感價(jià)值的高層次需求。根據網(wǎng)易數讀獲取的女士?jì)纫孪M行為，可以看出當前我國女士?jì)纫孪M市場(chǎng)呈現出兩個(gè)重要特征，特征一是質(zhì)量和舒適度是內衣購買(mǎi)的關(guān)注重點(diǎn)，其中購買(mǎi)評論條數多的舒適度達到了3427條。
特征二是內衣價(jià)格敏感度低，中端價(jià)位內衣占比遠超和低端，從網(wǎng)易熟讀的統計數據可以看出價(jià)位在500元以上的內衣數量占比為3%，在100-500元之間的內衣數量占比達到60%，100元以下的占比36.7%。
參與者增加，市場(chǎng)熱度提升
現階段我國以?xún)纫聻橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司主要分為兩類(lèi)：一類(lèi)側重產(chǎn)品及渠道，如安莉芳、都市麗人、匯潔等;一類(lèi)側重中上游的面輔料供應，如超盈、維珍妮等。另外，還有部分規模效應較為突出、產(chǎn)業(yè)鏈相對比較完善的休閑、時(shí)尚服裝企業(yè)已拓展產(chǎn)品品類(lèi)，涉及或開(kāi)始涉及內衣領(lǐng)域，如優(yōu)衣庫、海瀾之家、太平鳥(niǎo)等。我國內衣市場(chǎng)規模仍有較大增長(cháng)空間，在新零售大背景下，一些基于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起來(lái)的垂直平臺、品牌開(kāi)始展現出強活力，部分品牌成功開(kāi)始線(xiàn)下經(jīng)營(yíng)，如內外、傾惟。
值得一提的是，現階段我國女性行業(yè)中品牌主要由國外品牌占據，國產(chǎn)品牌主要占據中低端市場(chǎng)。如安莉芳、黛安芬、芬怡、曼妮芬是我國內衣行業(yè)較為有名的品牌;我國許多內衣品牌如都市麗人、健將、浪莎等占據中端市場(chǎng);低端市場(chǎng)中的品牌主要以批發(fā)為主，如舒薇、珠密琪、黛莉安等;部分企業(yè)代做加工，替其他品牌掛牌生產(chǎn)。
目前國內內衣行業(yè)的市場(chǎng)集中度仍在提升，傳統企業(yè)偏向多品牌多品類(lèi)發(fā)展，細分領(lǐng)域的網(wǎng)生品牌崛起迅速，并展現出驚人活力。根據IT桔子不完全統計，2018年國內內衣行業(yè)就有約2億元的投融資金額。
而前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認為國內網(wǎng)生內衣品牌的崛起，離不開(kāi)以下四個(gè)原因：一是這些品牌在取名時(shí)多基于中文語(yǔ)境，讓國內的消費者產(chǎn)生了文化認同感;二是網(wǎng)生品牌間的競爭側重差異化發(fā)展，有側重輕奢和內衣時(shí)裝化的，也有側重數據定制的，也有側重單品的;三是這些品牌的產(chǎn)品迭代能力較強，支撐了品牌的延續;四是在于渠道和營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng )新，相較于傳統的內衣平臺，網(wǎng)生品牌的線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)多采取主題、熱點(diǎn)等場(chǎng)景化的文案，且這些新興網(wǎng)生品牌對營(yíng)銷(xiāo)的敏感度極高，尤其在宣傳上面比較注意調性和營(yíng)銷(xiāo)之間的平衡。
線(xiàn)下門(mén)店不可缺失，品牌享受自身渠道的線(xiàn)下流量紅利
由于內衣公司的版型都是自主研發(fā)，因此在尺碼系統也有所差異，這就給消費者選購造成不便，為了能選購到貼合自己胸型的內衣，試穿成為選購的重要環(huán)節，通過(guò)試穿不同型號和款式，體驗產(chǎn)品的支撐效果、貼合效果和舒適感，因此女士?jì)纫碌木€(xiàn)下門(mén)店不可或缺。
隨著(zhù)智能手機帶來(lái)的人口紅利的減弱，線(xiàn)上購物也逐漸轉變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)的競爭，流量獲取成本越來(lái)越高，甚至超過(guò)線(xiàn)下。內衣行業(yè)由于品牌忠誠度高，，女性在線(xiàn)上挑選內衣的時(shí)候，會(huì )直接搜索熟悉的內衣品牌，也會(huì )通過(guò)線(xiàn)下的試穿和體驗，在線(xiàn)上進(jìn)行購買(mǎi)。門(mén)店布局光，例如都市麗人在2018年末全國就擁有品牌直營(yíng)終端總計1406家，經(jīng)銷(xiāo)店5899家，遍布全國的門(mén)店成為寶貴的流量入口。
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