2023年1-6月中國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行簡(jiǎn)報

　　2023年以來(lái)，我國宏觀(guān)經(jīng)濟恢復向好，居民收入平穩增長(cháng)，市場(chǎng)需求和生產(chǎn)供給逐步恢復。同時(shí)，國際環(huán)境復雜多變，世界經(jīng)濟增速持續放緩，不穩定、不確定性因素增多，國際市場(chǎng)需求不足的問(wèn)題依然明顯。在此背景下，我國服裝行業(yè)整體處于承壓修復期，僅內銷(xiāo)在消費需求回暖的支撐下轉為正增長(cháng)，行業(yè)生產(chǎn)、出口、效益、投資等主要運行指標均呈現不同幅度的下降。展望全年，面對嚴峻復雜的發(fā)展形勢，我國服裝行業(yè)持續穩定恢復性增長(cháng)依然存在較大壓力，行業(yè)企穩向好的基礎仍待鞏固。
 

　　01 服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況
 

　　生產(chǎn)增速持續回落服裝產(chǎn)量負增長(cháng)
 

　　上半年，受市場(chǎng)需求復蘇乏力的影響，春季傳統旺季訂單低于預期，二季度訂單不足問(wèn)題更為突出，行業(yè)生產(chǎn)增速持續回落，規模以上企業(yè)工業(yè)增加值和服裝產(chǎn)量均呈現負增長(cháng)，降幅較2022年繼續加深。
 

　　根據國家統計局數據，1-6月，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降8.2%，增速比2022年同期下滑12.6個(gè)百分點(diǎn)。6月當月規模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降6.9%，降幅比5月加深0.6個(gè)百分點(diǎn)。1-6月，規模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量96.3億件，同比下降7.84%，降幅比2022年同期加深6.36個(gè)百分點(diǎn)，比1-5月加深5.93個(gè)百分點(diǎn)，(見(jiàn)圖1)。從細分品類(lèi)來(lái)看，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)梭織服裝產(chǎn)量為34.29億件，同比下降9.92%，比2022年同期下滑6.95個(gè)百分點(diǎn)，其中羽絨服裝、西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降28.76%、8.23%和8.73%，比2022年同期分別下滑38.42、16.04和9.98個(gè)百分點(diǎn)；針織服裝產(chǎn)量為62.02億件，同比下降6.65%，比2022年同期下滑6.09個(gè)百分點(diǎn)。
 

圖1 2023年1-6月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

 

數據來(lái)源：國家統計局
 

　　內銷(xiāo)市場(chǎng)加速回暖線(xiàn)上零售穩定增長(cháng)
 

　　上半年，國內社會(huì )經(jīng)濟全面恢復常態(tài)化運行，居民收入增長(cháng)快于國民經(jīng)濟，就業(yè)形勢大體穩定，疊加一系列擴內需促消費政策落地顯效，為消費回暖提供保障。我國服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)實(shí)現由降轉增的變化，限額以上單位服裝類(lèi)零售額回歸正增長(cháng)，市場(chǎng)活力持續提升，消費需求逐漸釋放。
 

　　根據國家統計局數據，1-6月，我國社會(huì )消費品零售總額227587.6億元，同比增長(cháng)8.2%，增速比1-3月加快2.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額累計5016.7億元，同比增長(cháng)15.5%，增速比1-3月加快4.1個(gè)百分點(diǎn)。消費回暖疊加低基數因素，今年3月、4月、5月限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額增速連續三個(gè)月保持20%以上的高速增長(cháng)，6月增速有所下降，但仍同比增長(cháng)7.2%(見(jiàn)圖2)。
 

　　在消費方式加速轉變、物流迅速恢復、市場(chǎng)持續下沉等有利因素的支撐下，服裝線(xiàn)上零售增長(cháng)明顯加快。1-6月，穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額同比增長(cháng)13.3%，增速比2022年全年加快9.8個(gè)百分點(diǎn)，比1-3月加快4.7個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售增速明顯快于吃類(lèi)和用類(lèi)商品，吃類(lèi)和用類(lèi)商品的網(wǎng)上零售額增速分別為8.9%和10.3%。
 

圖2 2023年1-6月國內市場(chǎng)服裝銷(xiāo)售情況

 

數據來(lái)源：國家統計局
 

　　國際市場(chǎng)下行壓力加劇服裝出口量?jì)r(jià)齊跌
 

　　2023年以來(lái)，行業(yè)外貿形勢嚴峻，發(fā)達經(jīng)濟體宏觀(guān)經(jīng)濟不振，居民收入增長(cháng)放緩，國際市場(chǎng)消費需求減弱，疊加國際政治影響、采購商庫存壓力仍未緩解、訂單轉移等因素影響，我國服裝出口規模小幅下降。
 

　　根據中國海關(guān)數據，1-6月，我國累計完成服裝及衣著(zhù)附件出口749.8億美元，同比下降5.9%，6月當月服裝出口同比下降13.9%。盡管同比增速呈現下降態(tài)勢，但6月服裝出口環(huán)比增長(cháng)15.9%，出口仍保持一定的韌性。從月度看，出口呈現較大波動(dòng)。1月、2月受疫情以及國外經(jīng)濟增速放緩等原因，再加上正值春節期間訂單積壓，出口降幅分別為10.5%和21.6%；3月、4月，隨著(zhù)國內供應鏈恢復、春節后訂單加快交付，增速達32.3%和14.3%。5月以來(lái)，服裝出口轉為負增長(cháng)，5月、6月同比分別下降12.3%和13.9%。從量?jì)r(jià)關(guān)系來(lái)看，服裝出口量?jì)r(jià)齊跌。1-6月，服裝出口數量同比下降6.0%，出口平均單價(jià)同比下降0.4%。其中，針織服裝出口數量同比下降7.7%，出口單價(jià)同比下降2.2%；梭織服裝出口數量同比下降2.3%，出口單價(jià)同比下降0.4%(見(jiàn)圖3)。
 

圖3 2023年1-6月服裝及衣著(zhù)附件出口情況

 

數據來(lái)源：中國海關(guān)
 

　　從出口品類(lèi)來(lái)看，1-6月，附加值較高的西服、便服、裙子及褲裙等通勤、社交類(lèi)服裝以及滑雪等運動(dòng)服裝出口繼續保持增長(cháng)，其中西服套裝、便服套裝出口金額同比增幅高達30.1%和24.8%，滑雪等運動(dòng)服裝、褲子及褲裙類(lèi)服裝出口金額同比分別增長(cháng)18.3%和5.9%。除此之外，大衣、羽絨服等防寒服裝、睡衣等家居服裝出口轉為小幅負增長(cháng)，出口金額同比分別下降8.9%和11.4%；針織類(lèi)T恤衫和毛衫出口金額同比分別下降4.5%和12.7%。“涉疆法案”實(shí)施已整整一年，不僅嚴重影響我對美棉制品出口，對其他主要市場(chǎng)也產(chǎn)生負面連鎖效應。1-6月，我國棉制服裝出口242.8億美元，同比下降11.8%；其中，棉制針織服裝出口139.7億美元，同比下降15.3%；棉制梭織服裝出口103.1億美元，同比下降6.7%。另外，我國對美國棉制服裝出口55.4億美元，同比下降39.3%；對歐盟棉制服裝出口44.7億美元，同比下降32.2%；對日本棉制服裝出口20.9億美元，同比下降15.9%。
 

　　從主要市場(chǎng)來(lái)看，上半年，我國對美國、歐盟和日本三大傳統市場(chǎng)服裝出口延續下降態(tài)勢，對俄羅斯、非洲以及一帶一路沿線(xiàn)國家和地區保持較快增長(cháng)。根據中國海關(guān)數據，1-6月，我國對美國、歐盟和日本三大傳統市場(chǎng)服裝出口金額合計341.7億美元，同比下降17.9%，占我國服裝出口總額的45.5%，比2022年同期減少6.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，我國對美國服裝出口同比下降19.5%，降幅比2022年全年加深17.3個(gè)百分點(diǎn)；對歐盟服裝出口同比下降19.6%，降幅比2022年全年加深22.6個(gè)百分點(diǎn)；對日本服裝出口同比下降9.1%，降幅比2022年全年加深8.8個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國對東盟、一帶一路沿線(xiàn)國家和地區等新興市場(chǎng)服裝出口同比增長(cháng)9.6%，拉動(dòng)服裝出口增長(cháng)4.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，我國對東盟服裝出口金額78.6億美元，同比增長(cháng)9.4%，拉動(dòng)我國服裝出口增長(cháng)0.8個(gè)百分點(diǎn)；對非洲、一帶一路沿線(xiàn)國家和地區服裝出口同比分別增長(cháng)24.1%和12.1%，分別拉動(dòng)我國服裝出口增長(cháng)1.1和2.9個(gè)百分點(diǎn)；而對拉丁美洲和大洋洲服裝出口則同比下降4.4%和1.6%。另外，我國對俄羅斯服裝出口同比增長(cháng)42.7%，對英國、智利和加拿大服裝出口同比分別下降22.9%、24.4%和19.8%。
 

　　從出口省份來(lái)看，東部地區仍是我國服裝出口主要集中地，中西部地區服裝出口小幅下降。根據中國海關(guān)數據，1-6月，我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計占服裝出口總額的69.3%，比2022年同期減少3.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，浙江服裝出口同比下降4.6%，占全國服裝出口比重提升0.4個(gè)百分點(diǎn)。廣東、江蘇、山東和福建服裝出口同比分別下降13.2%、19.1%、9.8%和13.6%，占全國服裝出口比重分別減少1.3、1.9、0.4和0.8個(gè)百分點(diǎn)。同期，中西部地區服裝出口金額合計同比下降27.9%，占全國服裝出口總額的21.3%，比上年同期減少6.3個(gè)百分點(diǎn)。另外，中西部省份服裝出口形勢明顯分化，廣西、四川和新疆服裝出口迅猛增長(cháng)，增幅高達139.3%、56.1%和49.4%，而江西、湖南和安徽服裝出口降幅分別為13.9%、5.6%和8.3%。
 

　　企業(yè)效益降幅小幅收窄運行仍嚴重承壓
 

　　2023年以來(lái)，市場(chǎng)需求疲弱引發(fā)供給端競爭加劇，產(chǎn)品價(jià)格整體處于弱勢，企業(yè)為緩解庫存累升、現金流趨緊壓力，低價(jià)出貨現象增多，較高的原材料成本沿產(chǎn)業(yè)鏈向消費端傳導受阻，我國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行嚴重承壓。
 

　　根據國家統計局數據，1-6月，我國服裝行業(yè)規模以上(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上)企業(yè)13640家，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入5616.7億元，同比下降8.1%，降幅比1-5月加深0.58個(gè)百分點(diǎn)，但比1-3月收窄1.01個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額244.8億元，同比下降3.11%，降幅比1-5月收窄5.09個(gè)百分點(diǎn)，比1-3月收窄10.43個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖4)。
 

　　成本上漲，企業(yè)盈利難度加大。行業(yè)規模以上企業(yè)虧損面達30.38%，比上年同期擴大12.44個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)利潤率為4.36%，同比增長(cháng)5.43%，比1-5月提升0.58個(gè)百分點(diǎn)，但低于1-3月0.55個(gè)百分點(diǎn)。
 

　　運行效率有所下降。產(chǎn)成品周轉率、應收賬款周轉率和總資產(chǎn)周轉率分別為19.83次/年、12.81次/年和2.14次/年，同比分別下降5.22%、7.85%和6.08%。
 

圖4 2023年1-6月服裝行業(yè)主要效益指標情況

 

數據來(lái)源：國家統計局
 

　　投資呈現小幅下降投資信心略顯不足
 

　　在企業(yè)效益下滑、經(jīng)營(yíng)壓力增大，需求整體疲弱，市場(chǎng)預期不穩以及上年同期高基數等制約因素的影響下，我國服裝行業(yè)投資規模呈現小幅下降，投資信心略顯不足。
 

　　根據國家統計局數據，1-6月，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比下降5.3%，增速比2022年同期下滑39.1個(gè)百分點(diǎn)，比1-3月下滑2個(gè)百分點(diǎn)，比1-5下滑1.1個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖5)。
 

　　受多重因素影響，今年全球外國直接投資仍然面臨下行壓力，疊加2022年同期高基數因素，上半年我國實(shí)際使用外資金額同比下降2.7%，但整體規模保持穩定。
 

圖5 2023年1-6月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

 

數據來(lái)源：國家統計局
 

　　02 上半年服裝行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
 

　　數字化進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型升級
 

　　面對目前復雜的發(fā)展形勢，今年以來(lái)企業(yè)將智能化、數字化改造作為轉型升級的重要抓手，通過(guò)數字技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)在產(chǎn)業(yè)中的應用和延伸，提升產(chǎn)業(yè)柔性化制造水平。眾多服裝企業(yè)在數字化研發(fā)設計取得長(cháng)足進(jìn)展，自動(dòng)化、數字化生產(chǎn)水平大幅提升，兩化深度融合綜合應用水平穩步提高。雅瑩以顧客為中心，構建了全面的數字化能力，在零售端強化私域與公域新零售戰場(chǎng)，用數字化賦能持續推進(jìn)“五大在線(xiàn)”能力建設。鴨鴨從原材料、生產(chǎn)產(chǎn)能和產(chǎn)地倉配三個(gè)重點(diǎn)環(huán)節切入，以數字化驅動(dòng)構建頭部產(chǎn)能+快反供應鏈體系，實(shí)現了從原料端到生產(chǎn)履約的數字化協(xié)同。同時(shí)，杰克股份推出成套智聯(lián)解決方案，以整體的軟硬件一體化，真正實(shí)現數字化的小單快反；凌迪Style 3D推出技術(shù)新范式下的Style3D技術(shù)解決方案，解構時(shí)尚品牌的數字孿生與數字原生長(cháng)期遠景。
 

　　國風(fēng)品牌興起推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
 

　　目前，我國服裝品牌正以各種新的營(yíng)銷(xiāo)方式拉近與消費者的距離，涌現出品牌模式多元化、企業(yè)渠道多元創(chuàng )新等特點(diǎn)，特別是國風(fēng)文化興起使得消費者對本土服裝品牌的價(jià)值認同感大幅提高。一方面，企業(yè)立足于現代生活方式，從品牌定位出發(fā)，注重挖掘中國傳統時(shí)尚文化元素及背后的時(shí)尚精神，積極構建適合品牌發(fā)展的現代時(shí)尚美學(xué)表達方式，一大批以承載中華文化、引領(lǐng)時(shí)尚消費的國風(fēng)品牌不斷發(fā)展壯大。同時(shí)，隨著(zhù)內容平臺與社交電商、興趣電商、直播電商等消費渠道形成商業(yè)閉環(huán)，國風(fēng)服飾融合視頻平臺種草、社交平臺分享等新模式新方式，開(kāi)始逐步從旅游游園、拍攝寫(xiě)真向文創(chuàng )市集演化，穿著(zhù)場(chǎng)景不斷得到豐富和延伸，文化影響范圍進(jìn)一步拓寬。重回漢唐、十三余、漢尚華蓮、明華堂、蘭若庭等國風(fēng)品牌均已形成規?；?，周邊產(chǎn)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷延伸。“國風(fēng)”“國潮”盛行是文化自信與自覺(jué)增強的表征，“中國消費者首屆中國長(cháng)城國風(fēng)服飾文化節高峰論壇”等活動(dòng)順利召開(kāi)，以服飾作為文化載體，向世界傳遞中國元素，中國時(shí)尚與中國文化。行業(yè)深入挖掘中華優(yōu)秀文化價(jià)值，通過(guò)文化創(chuàng )意賦予品牌和產(chǎn)品新的精神與情感共鳴，促進(jìn)時(shí)尚文化與　產(chǎn)業(yè)深度融合。
 

　　綠色創(chuàng )新推進(jìn)產(chǎn)業(yè)可持續發(fā)展
 

　　在后疫情時(shí)代，眾多服裝企業(yè)積極適應健康環(huán)保、綠色消費意識的快速提升，強化年輕化、個(gè)性化與生態(tài)化時(shí)尚設計，圍繞服用功能、自然健康等方面拓展和優(yōu)化產(chǎn)品結構，豐富時(shí)尚供給。在此基礎上，通過(guò)可降解助劑等方式把綠色低碳理念融入生產(chǎn)管理的各環(huán)節，開(kāi)展產(chǎn)品全生命周期綠色管理，強化全產(chǎn)業(yè)鏈系統化、定量化、規范化的綠色評價(jià)和環(huán)境管理，逐步探索和建立以資源節約、環(huán)境友好為導向的設計、制造、使用、回收到再制造閉環(huán)體系，具有生產(chǎn)清潔、綠色發(fā)展等特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)正在加快形成。今年上半年，紅豆、森馬、歌力思和九牧王等品牌紛紛主動(dòng)披露ESG報告，明確相應的可持續發(fā)展目標，顯示了企業(yè)積極踐行綠色轉型，堅持綠色生產(chǎn)、低碳發(fā)展的決心和信心。
 

　　03 2023年下半年服裝市場(chǎng)研判
 

　　從全球經(jīng)濟來(lái)看，受貨幣政策收緊、物價(jià)高位侵蝕實(shí)際購買(mǎi)力、消費恢復性反彈周期結束等因素影響，實(shí)物商品消費需求仍將低迷，難以支撐制造業(yè)景氣及商品貿易明顯改善，制約全球經(jīng)濟復蘇力度。6月6日，世界銀行發(fā)布最新《全球經(jīng)濟展望報告》，預計全球經(jīng)濟增速將從2022年的3.1%下降至2023年的2.1%。行業(yè)面臨的發(fā)展形勢更趨錯綜復雜，不穩定因素增多，行業(yè)保持恢復性增長(cháng)的壓力進(jìn)一步加大。
 

　　從國際市場(chǎng)來(lái)看，在國際市場(chǎng)需求回暖動(dòng)力不足、海外訂單轉移以及原材料價(jià)格波動(dòng)等因素影響下，下階段我國服裝出口仍將面臨較大的外部壓力。由于發(fā)達經(jīng)濟體持續加息負面作用顯現、通脹仍然高位、金融體系風(fēng)險上升、國際供應鏈合作效率下降等不確定因素增加世界經(jīng)濟衰退風(fēng)險，制約市場(chǎng)消費能力與消費意愿的提升。市場(chǎng)供求需要時(shí)間恢復平衡，庫存需要時(shí)間消化，消費需求很難在短期內快速恢復，外部環(huán)境仍然嚴峻復雜。同時(shí)，國際服裝供應鏈在我國采購比重減低，分散化、近地化布局趨向日漸明顯，合理構建供應鏈布局體系任務(wù)艱巨。在努力穩定和爭取傳統發(fā)達經(jīng)濟體訂單的基礎上，我國服裝外貿企業(yè)可積極開(kāi)拓“一帶一路”沿線(xiàn)國家市場(chǎng)，把握RCEP生效實(shí)施機遇，深入挖掘多元化市場(chǎng)的貿易增長(cháng)潛力，推動(dòng)行業(yè)完善產(chǎn)業(yè)鏈、整合供應鏈、提升價(jià)值鏈，打造核心競爭優(yōu)勢，增強外貿創(chuàng )新動(dòng)能，努力實(shí)現我國紡織服裝外貿的高質(zhì)量發(fā)展。
 

　　從國內市場(chǎng)來(lái)看，隨著(zhù)我國社會(huì )經(jīng)濟全面恢復，宏觀(guān)經(jīng)濟穩步向好為服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)復蘇創(chuàng )造了良好的條件和基礎。上半年，國內生產(chǎn)總值同比增長(cháng)5.5%，人均可支配收入同比增長(cháng)6.5%。經(jīng)濟增長(cháng)帶動(dòng)就業(yè)擴大和居民收入提升，居民消費能力和消費意愿不斷增強，消費需求加速釋放。加之國家圍繞保民生、促消費、支持民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展壯大等領(lǐng)域出臺的一系列政策措施，為服裝行業(yè)市場(chǎng)需求和營(yíng)商環(huán)境改善優(yōu)化提供了重要保障。在國內環(huán)境趨好的背景下，服裝企業(yè)將繼續盤(pán)整經(jīng)營(yíng)，創(chuàng )新思路，加大線(xiàn)上渠道建設、內容轉化等營(yíng)銷(xiāo)力度，不斷挖掘市場(chǎng)潛力、激發(fā)運行活力，持續推動(dòng)新業(yè)態(tài)、新場(chǎng)景、新產(chǎn)品、新品牌蓬勃發(fā)展，助力服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)平穩恢復。
 

　　數據來(lái)源：中國海關(guān)、國家統計局
 

　　(來(lái)源：中國服裝協(xié)會(huì ))