8月紡織服裝出口降幅收窄，后續出口機遇和挑戰并存

　　形勢綜述
 

　　多因素助推8月出口降幅收窄。
 

　　8月，我國經(jīng)濟發(fā)展恢復向好，外貿出口降幅收窄，好于預期。紡織服裝本月出口下降10.2%，降幅較上月大幅收窄8.1個(gè)百分點(diǎn)。主要原因有：一是國家保經(jīng)濟保增長(cháng)的決心堅定。8月以來(lái)央行等機構通過(guò)釋放流動(dòng)性、降息降準、下調股市印花稅和優(yōu)化房地產(chǎn)金融政策等為經(jīng)濟回穩保駕護航，有效帶動(dòng)8月經(jīng)濟數據回升。二是8月以來(lái)，由于國內經(jīng)濟基本面壓力仍然較大以及央行降息導致10年期中美國債利差倒掛程度加深，人民幣對美元匯率重新出現走軟跡象，8月人民幣對美元即期匯率整體貶值2%，客觀(guān)上有利于我出口。三是同比基數走低。去年8月，紡織服裝出口額310億美元，比去年7月縮小22億美元，低基數為出口降幅收窄提供了支撐。
 

　　下階段，紡織服裝出口機遇和挑戰并存。
 

　　從機遇看，一是我國經(jīng)濟總體回穩向好，為行業(yè)和企業(yè)發(fā)展奠定良好基礎，積累信心；二是國家重視穩外貿工作，一系列政策密集出臺，商務(wù)部召開(kāi)全國穩外貿穩外資電視電話(huà)會(huì )議，強調幫助企業(yè)穩訂單拓市場(chǎng)、進(jìn)一步優(yōu)化外商投資環(huán)境等十項重點(diǎn)工作，其中特別強調要對傳統產(chǎn)品挖掘新增長(cháng)點(diǎn)，培育新優(yōu)勢，對紡織服裝產(chǎn)業(yè)加以支持。三是近期我國恢復和加強與歐盟、美國的經(jīng)濟對話(huà)與溝通，有利于穩定外貿行業(yè)信心。美國高官近期接連訪(fǎng)華，中美成立經(jīng)濟領(lǐng)域工作組商討兩國經(jīng)貿、金融領(lǐng)域合作，第十次中歐經(jīng)貿高層對話(huà)會(huì )9月在京召開(kāi)。四是我與發(fā)展中國家經(jīng)貿聯(lián)系日益緊密為企業(yè)出口帶來(lái)新的增長(cháng)機遇。金磚國家峰會(huì )剛在南非召開(kāi)，我國又將于10月召開(kāi)第三屆一帶一路合作峰會(huì )，料將出臺一系列務(wù)實(shí)舉措，密切我與沿線(xiàn)國家的貿易投資合作，為企業(yè)帶來(lái)新的機遇。
 

　　但同時(shí)，外需不足、國際貿易環(huán)境不佳仍將是我們面臨的主要挑戰。國際貨幣基金組織預測今年全球經(jīng)濟僅增長(cháng)3%，比去年低0.5%；世界貿易組織預計今年全球商品貿易量?jì)H將增長(cháng)1.7%。國際貿易環(huán)境不佳是我們面臨的另一挑戰，美歐進(jìn)一步加快友岸和近岸外包的速度，加速“去中國化”，不僅減少自我直接進(jìn)口，甚至縮減自越南等我產(chǎn)業(yè)轉移目的地的進(jìn)口，對我終端服裝產(chǎn)品和紡織中間品的出口都造成了較大影響。
 

　　面對機遇和挑戰，將各項政策落到實(shí)處，在稅收、信保、國際航班恢復、人員外來(lái)等方面切實(shí)幫助企業(yè)解決遇到的實(shí)際問(wèn)題，才能穩定行業(yè)預期和企業(yè)信心。企業(yè)應苦練內功，提高自身經(jīng)營(yíng)管理水平，不斷適應信息化數字化發(fā)展要求，加強研發(fā)和設計水平，著(zhù)力培育自有品牌，堅持“走出去”和“請進(jìn)來(lái)”，增加和新老客戶(hù)面對面線(xiàn)下交流的機會(huì )，在穩住老市場(chǎng)的同時(shí)，不斷開(kāi)拓新市場(chǎng)、新客戶(hù)。唯由政府、企業(yè)共同努力，才能克服困難、抓住機遇，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
 

　　貿易數據
 

　　2023年1-8月，全國貨物貿易進(jìn)出口總值38932.3億美元，同比(下同)下降6.5%，其中出口22233.2億美元，下降5.6%，進(jìn)口16699.2億美元，下降7.6%，累計貿易順差5534億美元。
 

　　8月，全國貨物貿易進(jìn)出口總值5013.8億美元，同比(下同)下降8.2%，其中出口2848.7億美元，下降8.8%，進(jìn)口2165.1億美元，下降7.3%，貿易順差683.6億美元。
 

　　1-8月，紡織品服裝貿易額2116.5億美元，同比下降10.3%，其中出口1976.6億美元，下降10.4%，進(jìn)口139.9億美元，下降9.7%，累計貿易順差1836.6億美元，下降10.4%。
 

　　8月，紡織品服裝貿易額299.8億美元，同比下降9.8%，其中出口278.6億美元，下降10.2%，進(jìn)口21.2億美元，增長(cháng)4%，當月貿易順差257.4億美元，下降11.2%。
 

　　貿易特點(diǎn)
 

　　2023年1-8月紡織品服裝貿易呈現如下特點(diǎn)：
 

　　一、去年同期基數降低疊加歐美企業(yè)去庫存推進(jìn)，8月紡織服裝出口降幅收窄
 

　　8月，全球經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)能依舊較弱，外需不足問(wèn)題未得到根本緩解，疊加國內洪水等自然災害影響交貨速度，外貿出口延續負增長(cháng)，但受去年同期基數降低、歐美企業(yè)庫存逐漸消化、人民幣貶值以及美國經(jīng)濟有所恢復等因素影響，出口降幅收窄。8月全國外貿出口同比下降8.8%，降幅收窄5.7個(gè)百分點(diǎn)。紡織服裝出口形勢基本與外貿出口整體形勢同步，本月紡織服裝出口額同比下降10.2%，相比上月降幅收窄8.1個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長(cháng)2.8%。去年7月后，紡織服裝出口持續下滑，9-12月出口額均低于300億美元，在去年同期相對較低基數影響下，加上歐美企業(yè)去庫存推進(jìn)，未來(lái)幾個(gè)月我國紡織服裝出口降幅有望繼續收窄，觸底反彈。
 

       二、對美出口有所恢復，中亞和西亞非洲等“一帶一路”沿線(xiàn)國家仍是增長(cháng)主要動(dòng)力

 

　　8月，市場(chǎng)格局總體仍保持“東升西降”的演變態(tài)勢，但相比前幾個(gè)月有細微變化。對美出口同比降幅收窄至1.4%，重點(diǎn)出口商品針梭織服裝出口數量實(shí)現增長(cháng)；對東盟出口降幅收窄近8個(gè)百分點(diǎn)；對歐盟、日本出口則繼續下滑，本月同比降幅均超過(guò)20%。中亞和西亞非洲等“一帶一路”國家仍是增長(cháng)的主要動(dòng)力，其中阿爾及利亞已經(jīng)連續四個(gè)月同比增幅超過(guò)100%，對中亞五國出口同比增長(cháng)9%。從份額看，四大市場(chǎng)美國、東盟、歐盟和日本占我出口的份額分別為18.36%、14.3%、13%和5.87%，四者合計約占我國出口的51.5%，相比2022年全年，下降近3個(gè)百分點(diǎn)；其中，美歐日三大發(fā)達市場(chǎng)占比37.23%，與2022年基本持平，比上月(38.95%)縮小1.72個(gè)百分點(diǎn)。
 

       (一)對美出口創(chuàng )年內月度新高，環(huán)比連續六個(gè)月保持增長(cháng)。

 

　　近期，美國經(jīng)濟復蘇勢頭向好，需求擴大，2023 年8 月美國服飾及配飾店零售額同比上升3.6%，高于7月的1.7%，增速持續提升，紡織品和服裝進(jìn)口額自3月以來(lái)降幅逐步收窄。受美國市場(chǎng)需求上升推動(dòng)，我對美出口有所回升。8月，我對美國出口紡織服裝51.2億美元，創(chuàng )年內新高。雖然同比仍下降1.4%，但相比上月，降幅收窄了22.7個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比則增加8.9%。自今年2月創(chuàng )下18.6億美元的低記錄以來(lái)，我對美紡織服裝出口逐步企穩，環(huán)比已連續6個(gè)月增長(cháng)。我對美主要出口產(chǎn)品針梭織服裝8月出口額33.2億美元，同比下降3.1%，其中出口量同比增加12.7%，出口單價(jià)同比下降14%。
 

　　
       從美國進(jìn)口數據看，7月美國自全球進(jìn)口紡織服裝107.7億美元，同比下降17.4%，其中自中國進(jìn)口下降25.7%，自東盟10國進(jìn)口下降16.7%，自南亞3國(印度、孟加拉、巴基斯坦)進(jìn)口額下降12.2%。根據美方統計，中國、東盟10國和南亞3國在美國進(jìn)口中的占比分別為27.2%、24.5%和17.7%，三者合計約占美國進(jìn)口的70%。7月，美國自墨西哥進(jìn)口4.7億美元，占比4.4%，同比下降3%。
 

　　(二)對東盟出口繼續下跌，除文萊外，對其余9個(gè)成員國出口全部下降。
 

　　8月我對東盟出口紡織服裝39.8億美元，同比下降11.5%，相比上月降幅收窄7.8個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上漲4.7%。分國別看，在東盟10個(gè)成員國中，除體量最小的文萊外，我對另外9個(gè)成員國的出口同比均下降。越南仍是我在東盟最大的出口市場(chǎng)，8月對越出口額15.4億美元，同比下降1.4%，降幅繼續大幅收窄。分產(chǎn)品看，8月份我對東盟出口紗線(xiàn)面料20.1億美元，下降10.3%，占對東盟紡織服裝出口額的50.5%；出口服裝12.1億美元，同比下降9.6%，占出口額的約30%。
 

       (三)歐盟經(jīng)濟持續走弱，我對歐盟出口繼續下滑。

 

　　歐盟經(jīng)濟持續走弱，歐盟委員會(huì )公布的數據顯示，歐元區8月經(jīng)濟景氣指數從7月的94.5下滑至93.3，連續第四個(gè)月下降，采購經(jīng)理人指數(PMI)從7月的48.6進(jìn)一步降至47，創(chuàng )下2020年11月以來(lái)最低水平。我對歐盟出口延續跌勢。8月，我對歐盟出口紡織服裝36.1億美元，同比下降24.7%，環(huán)比下降17.2%，是歐美日三大傳統市場(chǎng)中唯一一個(gè)同比和環(huán)比均下降的，歐盟在我出口市場(chǎng)中的份額由去年的14.4%下滑至不足13%。在27個(gè)成員國中，除對羅馬尼亞、拉脫維亞和塞浦路斯三個(gè)體量較小的國家外，對其余24國出口全部下降。重點(diǎn)商品針梭織服裝本月出口量?jì)r(jià)齊跌，出口額22.7億美元，大幅下降29.5%，其中出口量下降18.6%，出口均價(jià)下跌13.4%。
 

　　
       從歐盟進(jìn)口數據看，7月歐盟進(jìn)口紡織服裝110.9億美元，下降5.6%。前三大進(jìn)口來(lái)源地依次為中國、孟加拉和土耳其，進(jìn)口額分別為36.3、17.9和12.4億美元，同比分別下降7.1%、6%和11.3%，三者占比分別為32.7%、16.1%和11.2%。
 

　　(四)對日本出口降幅擴大，日本采購商現轉移趨勢。
 

　　8月，我對日出口16.4億美元，同比下降25.4%，降幅相比上月擴大11.6個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比則增加9.3%。大類(lèi)商品針梭織服裝對日出口11.3億美元，下降25.7%，其中出口量同比下降21.5%，出口單價(jià)下降5.3%。
 

　　
       從日本進(jìn)口數據看，7月日本進(jìn)口紡織服裝26.5億美元，下降6.8%。中國、越南和孟加拉為前三大進(jìn)口來(lái)源國，7月進(jìn)口額分別為13、4.4和1.1億美元，自中國進(jìn)口同比下降16.7%，自越南和孟加拉則分別增長(cháng)2.7%和1.6%，三者占比分別為49.3%、16.6%和4.2%。近段時(shí)間以來(lái)，部分原來(lái)在華投資設廠(chǎng)的日本企業(yè)將生產(chǎn)線(xiàn)轉移至東南亞、南亞，投資帶動(dòng)貿易，日本企業(yè)采購也有部分向東南亞、南亞轉移的趨勢。
 

　　(五)中亞和西亞非洲等“一帶一路”沿線(xiàn)國家仍是出口主要增長(cháng)點(diǎn)，對阿爾及利亞出口額連續四個(gè)月同比增幅超過(guò)100%。
 

　　8月出口數據顯示，中亞和西亞非洲等“一帶一路”沿線(xiàn)國家仍是我紡織服裝出口的亮點(diǎn)地區。8月，我對中亞五國(哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦和土庫曼斯坦)合計出口紡織服裝21.8億美元，同比增長(cháng)9%；1-8月累計對中亞五國出口紡織服裝112.5美元，同比增長(cháng)26.1%，對五個(gè)國家均為正增長(cháng)。對伊拉克、土耳其、阿爾及利亞和坦桑尼亞等西亞非洲國家也保持增長(cháng)，對上述國家本月出口額同比分別增長(cháng)5.2%、7.1%、115.9%和6%。值得一提的是對阿爾及利亞紡織服裝出口已經(jīng)連續4個(gè)月同比漲幅超過(guò)100%，5-8月分別增長(cháng)113%、110.2%、118.2%和115.9%。1-8月我累計向阿爾及利亞出口紡織服裝9.6億美元，同比增長(cháng)74.8%，是出口額超過(guò)3億的市場(chǎng)中增長(cháng)最快的。阿爾及利亞是地區大國，國土面積位列非洲第一，人口超過(guò)4500萬(wàn)，擁有豐富的石油天然氣資源。近期，阿油氣收入穩定，阿爾及利亞第納爾兌美元、歐元持續升值，帶動(dòng)了阿爾及利亞擴大進(jìn)口。
 

       三、四大類(lèi)商品出口量均增長(cháng)，但國際市場(chǎng)供需格局尚未根本逆轉

 

　　隨著(zhù)歐美企業(yè)去年下半年開(kāi)始的“去庫存”逐步推進(jìn)，企業(yè)庫存逐漸消化，以及美國消費市場(chǎng)的好轉，8月，紡織品服裝市場(chǎng)有所回暖，四大類(lèi)商品紗線(xiàn)、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口量全部上漲，漲幅分別為30.4%、8.1%、20.5%和6.2%。但出口價(jià)格在同比基數較大，以及出口競爭壓力下持續下降，本月四大類(lèi)商品出口單價(jià)全部下跌，跌幅分別為22%、13.2%、15.3%和18.7%，客觀(guān)上反應國際市場(chǎng)供需格局尚未發(fā)生根本逆轉。在量升價(jià)跌的作用下，紗線(xiàn)和家用紡織品出口額實(shí)現上漲，其中，紗線(xiàn)出口額12億美元，同比上漲1.7%；家用紡織品出口額19.7億美元，增長(cháng)2.1%。面料和針梭織服裝出口額則繼續下跌，但降幅較上月已收窄，8月面料出口額55.5億美元，下降6.1%；針梭織服裝出口額140億美元，同比下降13.7%。
 

　　從1-8月數據看，紡織品累計出口額905.4億美元，同比下降11.4%；服裝出口額1071.1億美元，同比下降9.4%。四大類(lèi)商品中，紗線(xiàn)和面料出口額分別下降11.3%和11.5%；家用紡織品和針梭織服裝出口額分別下降3%和9.6%。出口數量方面，紗線(xiàn)和家用紡織品分別上漲8.5%和2.8%，面料和針梭織服裝則分別下降3.3%和5.6%。出口價(jià)格方面，四大類(lèi)商品全部下降，其中紗線(xiàn)跌幅最大，為18.2%，面料、家紡和針梭織服裝則分別下降8.4%、5.6%和4.3%。
 

       四、8月主要省市出口降幅收窄，浙江逆勢增長(cháng)1.4%

 

　　8月，在人民幣兌美元匯率貶值和去年同期低基數因素的作用下，除山東下降14.6%降幅擴大外，其他主要省市紡織服裝出口降幅縮小8至18個(gè)百分點(diǎn)。其中，浙江逆勢增長(cháng)1.4%，和上月(-13.8%)相比恢復15個(gè)百分點(diǎn)，江蘇、廣東、福建、上海和安徽分別下降14.1%、5%、19.2%、20.5%和4.1%。
 

　　1-8月，全國31個(gè)省(市、區，不含港、澳、臺)中有10個(gè)省保持增長(cháng)，其中新疆(38%)、廣西(78%)、四川(24%)、黑龍江(53%)、貴州(57%)增幅較大。排名前六的重點(diǎn)地區中浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海分別下降6.8%、18.3%、13.7%、10.9%、21.3%和15.5%，降幅較上月略有縮小。
 

       五、8月紡織品進(jìn)口增長(cháng)19%，拉動(dòng)整體進(jìn)口增長(cháng)4%

 

　　8月，紡織服裝進(jìn)口連續兩個(gè)月保持增長(cháng)，同比增長(cháng)4%，增幅較上月擴大1.7個(gè)百分點(diǎn)，主要由紡織品增長(cháng)拉動(dòng)。8月，進(jìn)口紡織品11.1億美元，同比增長(cháng)19%。其中紗線(xiàn)進(jìn)口額6.3億美元，同比增長(cháng)79.5%，進(jìn)口量增長(cháng)108.3%，而棉紗線(xiàn)受?chē)鴥韧饷迌r(jià)倒掛、補庫需求帶動(dòng)進(jìn)口快速恢復，成為拉動(dòng)整體增長(cháng)的主要因素。面料和制成品進(jìn)口額分別下降21.3%和13.9%。8月，進(jìn)口服裝10.1億美元，同比下降8.6%，降幅較上月收窄3個(gè)百分點(diǎn)。其中，針梭織服裝進(jìn)口額下降7.5%，進(jìn)口量下降7.8%，單價(jià)同比增長(cháng)0.3%。
 

　　1-8月，紡織服裝累計進(jìn)口140億美元，同比下降9.7%。其中紡織品進(jìn)口75.1億美元，下降11.6%，服裝進(jìn)口64.9億美元，下降7.3%。大類(lèi)商品中，紗線(xiàn)累計進(jìn)口額下降6.4%，進(jìn)口量增長(cháng)4.6%，進(jìn)口單價(jià)同比下降10.5%。面料進(jìn)口額下降19%，進(jìn)口量下降6.9%，進(jìn)口單價(jià)下降13%。針梭織服裝進(jìn)口額下降5%，進(jìn)口量下降11.6%，進(jìn)口單價(jià)上升7.5%。
 

　　六、棉花需求有所增加，國內棉價(jià)再創(chuàng )年度新高
 

　　8月，我國進(jìn)口棉花17.5萬(wàn)噸，環(huán)比增長(cháng)59.6%，同比增長(cháng)62.3%。其中美棉進(jìn)口量仍居首位，占比為47%；澳大利亞排第二，占比29%；巴西排第三，占比10%。進(jìn)口均價(jià)連續第三個(gè)月下降，每噸2100美元，同比下降26.3%，環(huán)比上漲0.5%。1-8月，我國累計進(jìn)口棉花85.8萬(wàn)噸，同比下降37.1%；進(jìn)口均價(jià)2220美元/噸，下降14.9%。
 

　　化學(xué)纖維進(jìn)口量升價(jià)跌，8月進(jìn)口量同比上升17.2%，進(jìn)口均價(jià)同比下跌16.9%。進(jìn)口量前8個(gè)月累計下降9%，進(jìn)口價(jià)格下降6.5%。
 

　　
       根據中國棉花協(xié)會(huì )發(fā)布的信息，近期棉花需求有所增加，棉價(jià)震蕩上行。新棉播種以來(lái)，受不利天氣影響減產(chǎn)預期增強，國內棉花價(jià)格上行態(tài)勢明顯，屢創(chuàng )年度新高，8月31日中國棉花價(jià)格指數(CCIndex3128B)收于18294元/噸，是本年度最高點(diǎn)，同比上漲2310元；月均價(jià)為18109元/噸，環(huán)比上漲352元，同比上漲2276元；同期，Cotlook A指數為98美分/磅，環(huán)比上漲3.2%，同比下跌25%，折1%關(guān)稅價(jià)格為17194元/噸，低于國內棉價(jià)1100元，較上月縮小162元。