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長(cháng)絲織造行業(yè)前三季度經(jīng)濟運行情況分析
2023年以來(lái)，全球經(jīng)濟下行壓力凸顯，緊縮貨幣政策對全球經(jīng)濟的負面影響加快顯現，外需總體回落。國內經(jīng)濟社會(huì )逐步恢復常態(tài)化運行，國家保經(jīng)濟保增長(cháng)決心堅定，宏觀(guān)政策協(xié)調發(fā)力，國家統計局發(fā)布今年前三季度GDP同比增長(cháng)5.2%，國民經(jīng)濟持續恢復向好。在此背景下，我國長(cháng)絲織造行業(yè)整體效益略有改善，內銷(xiāo)市場(chǎng)承壓緩進(jìn)，外貿出口量同比增長(cháng)，但盈利壓力較為突出，平穩運行仍面臨需求不足、訂單萎縮、成本上漲等諸多考驗。
一、行業(yè)經(jīng)濟運行壓力較大
據國家統計局統計，2023年1~9月，我國規模以上紡織全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降3.3%，營(yíng)業(yè)成本同比下降3.5%，利潤總額同比下降8.8%。分行業(yè)看，化纖織造及印染精加工業(yè)(規模以上)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)3%，營(yíng)業(yè)成本同比增長(cháng)3.4%，利潤總額同比下降13.8%。其中，化纖織造行業(yè)(規模以上)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)4.2%，營(yíng)業(yè)成本同比增長(cháng)4.6%，利潤總額同比下降12.2%；化纖織物染整行業(yè)(規模以上)營(yíng)業(yè)收入同比下降1.6%，營(yíng)業(yè)成本同比下降1.5%，利潤總額同比下降21.4%。
在全球市場(chǎng)需求萎靡的形勢下，長(cháng)絲織造行業(yè)整體承壓運行。2023年1~2月，規上長(cháng)絲織造行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤總額均為負增長(cháng)，一季度之后營(yíng)業(yè)收入同比實(shí)現正增長(cháng)，利潤總額降幅呈現收窄態(tài)勢，1~9月利潤總額降幅較年初收窄32.3個(gè)百分點(diǎn)，質(zhì)效略有改善。
二、生產(chǎn)形勢承壓
受需求低迷的影響，長(cháng)絲織造企業(yè)存在訂單不足、庫存增加等困難，滿(mǎn)負荷生產(chǎn)壓力較大。據協(xié)會(huì )統計，2023年上半年，盛澤、長(cháng)興、秀洲、龍湖、泗陽(yáng)、平望、七都、柯橋、小海九地化纖長(cháng)絲織物總產(chǎn)量為147億米，同比減少1.1%。進(jìn)入三季度以來(lái)，企業(yè)反映生產(chǎn)情況比上半年樂(lè )觀(guān)一些，自8月起，織造開(kāi)機率和坯布庫存值發(fā)展向好?？傮w來(lái)說(shuō)，生產(chǎn)形勢仍待全面恢復。
三、原材料價(jià)格上漲
2023年1~5月，布倫特原油價(jià)格回落，下調至72.1美元/桶，5月后，國際油價(jià)在全球需求增加、供應緊缺的局面下大幅上漲，9月已突破92美元/桶。整體來(lái)看，1~9月錦綸FDY價(jià)格波動(dòng)較大。滌綸DTY/FDY價(jià)格一季度上調，二季度短暫回落后再次上漲。對織造企業(yè)來(lái)說(shuō)，要警惕成本端價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險，可能會(huì )對生產(chǎn)造成一定程度影響。
四、出口價(jià)格壓力明顯
世界經(jīng)濟復蘇動(dòng)力不足，局部沖突和動(dòng)蕩頻發(fā)，外部環(huán)境不穩定、不確定、難預料因素增多，給紡織行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)巨大挑戰，當前全球市場(chǎng)需求不足仍是面臨的突出問(wèn)題。據中國海關(guān)統計，2023年1~9月，我國紡織品服裝出口額為2231.5億美元，同比減少9.5%。其中，服裝出口1212.3億美元，同比減少8.8%；紡織品出口1019.2億美元，同比減少10.3%。
2023年1~9月我國化纖長(cháng)絲織物累計出口金額150.8億美元，同比下降3.5%；累計出口數量171.1億米，同比增長(cháng)4.3%；出口單價(jià)0.88美元/米，同比下降7.5%，出口價(jià)格壓力較大。除去匯率的影響，以人民幣計，2023年1~9月我國長(cháng)絲織物累計出口金額實(shí)現同比增長(cháng)3.4%。
五、內銷(xiāo)市場(chǎng)逐步回溫
今年以來(lái)，我國生產(chǎn)生活秩序有序恢復、消費場(chǎng)景拓展、促消費政策落地帶動(dòng)紡織品服裝內需實(shí)現較好增長(cháng)。根據國家統計局數據，2023年1~9月我國限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)10.6%，增速較上年同期增加15個(gè)百分點(diǎn)；網(wǎng)上穿類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)9.6%，增速較上年同期增加5個(gè)百分點(diǎn)。
2023年春節后，我國市場(chǎng)景氣指數逐步回溫，之后小幅波動(dòng)，季節性明顯，說(shuō)明市場(chǎng)活躍度不高，但總體情況正在緩步改善。據協(xié)會(huì )調研，行業(yè)企業(yè)反映內銷(xiāo)訂單同比略有增長(cháng)。結合來(lái)看，內銷(xiāo)市場(chǎng)表現相對穩定。2023年1~9月我國化纖面料價(jià)格指數小幅微升，一定程度上反映化纖面料市場(chǎng)需求有所回暖，但主要原因還是成本端上漲的帶動(dòng)。
從中國輕紡城的交易量來(lái)看，因內需訂單回升，一季度紡織市場(chǎng)行情出現一定幅度上漲，交織類(lèi)產(chǎn)品成交量增加。二季度，化學(xué)纖維坯布、滌綸面料、滌氨面料成交價(jià)量小幅推升，日用家紡、窗紗類(lèi)面料市場(chǎng)較好，大提花窗簾、滌氨四面彈、滌塔夫銷(xiāo)量可觀(guān)。9月人棉、滌粘、天絲、人絲、功能性運動(dòng)面料等紡織流行面料局部暢銷(xiāo)?？傮w來(lái)說(shuō)，我國主要長(cháng)絲織物大眾產(chǎn)品、常規產(chǎn)品的競爭壓力較大，特色產(chǎn)品需求較旺。據協(xié)會(huì )調研和企業(yè)反映，中高端面料更容易獲得采購商青睞，自帶肌理感的面料受眾也很廣，另外兼具功能性、運動(dòng)性和舒適性的面料利潤相對可觀(guān)。
六、未來(lái)展望
當前國際形勢尚未完全明朗，世界經(jīng)濟仍面臨許多不確定因素，但我國經(jīng)濟整體回升向好的基本面沒(méi)有改變，中央加大對民營(yíng)經(jīng)濟支持力度、提振民營(yíng)企業(yè)信心活力的政策毫不動(dòng)搖。接下來(lái)紡織市場(chǎng)也將迎來(lái)雙11狂歡季、圣誕黑五備貨季等需求增長(cháng)新機遇。在政策利好的情況下，我國長(cháng)絲織造企業(yè)需持續關(guān)注國內外市場(chǎng)動(dòng)向、貿易環(huán)境變化、原料價(jià)格走勢和人民幣匯率等，把握機遇，向創(chuàng )新要動(dòng)力，向管理要效益，向人才要活力，充分挖掘內需市場(chǎng)潛力，努力拓展國際市場(chǎng)空間，實(shí)現行業(yè)經(jīng)濟運行率先整體好轉。
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