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同比增長(cháng)24%！2023年1-9月中國紗線(xiàn)進(jìn)出口快訊
形勢綜述
9月單月出口持續增長(cháng)
根據海關(guān)數據，2023年9月，我國紗線(xiàn)進(jìn)出口總額18.3億美元，同比增長(cháng)24%。其中，出口額12億美元，同比增長(cháng)9.4%。其中對印度、埃及和土耳其出口同比大幅增長(cháng)，分別為74.6%、97.2%以及32.3%。市場(chǎng)較前幾個(gè)月有所回暖，隨著(zhù)海外去庫存進(jìn)入尾聲，疊加即將迎來(lái)四季度銷(xiāo)售旺季，客戶(hù)對于新項目的洽談興致較高。
9月單月進(jìn)口大幅增長(cháng)
9月單月我國紗線(xiàn)主要進(jìn)口量同比增長(cháng)78.9%，帶動(dòng)進(jìn)口額同比增長(cháng)66.4%。其中棉紗線(xiàn)是進(jìn)口的主要增長(cháng)力，自7月以來(lái)，棉紗線(xiàn)持續大幅增長(cháng)超100%，9月單月，棉紗線(xiàn)進(jìn)口同比增長(cháng)107%，但較上月有所回落。前五大進(jìn)口來(lái)源國，除自馬來(lái)西亞以外，全部大幅增長(cháng)，自印度進(jìn)口棉紗線(xiàn)增長(cháng)45倍，較上個(gè)月增幅有所回落，自巴基斯坦和烏茲別克斯坦增長(cháng)分別超過(guò)100%和200%。自越南進(jìn)口兩位數持續增長(cháng)。
增長(cháng)主要原因包括： 內外棉價(jià)差由負轉正，使進(jìn)口紗出現訂貨利潤，打開(kāi)棉紗的進(jìn)口空間；歐美需求持續回暖，去庫存進(jìn)入尾聲，訂單數量回升；進(jìn)口紗進(jìn)口棉紗數量從去年下半年起大幅下降且持續位于低位； 進(jìn)口紗港口庫存也多處于 6-9 萬(wàn)噸的低位，貿易商補庫心態(tài)較為積極。
廣交會(huì )參展人數超預期，訂單回暖
第134界廣交會(huì )境外采購商線(xiàn)下到會(huì )超10萬(wàn)人，來(lái)自全球210個(gè)國家和地區。第一期廣交會(huì )來(lái)自共建“一帶一路”國家采購商近7萬(wàn)人，比第133屆同期增長(cháng)65.2%。境外到展人數超預期，正值歐美去庫存逐漸進(jìn)入尾聲，疊加四季度銷(xiāo)售旺季，多數訂單回升。
蘇伊士運河運費上漲，企業(yè)運輸成本增加
埃及蘇伊士運河管理局發(fā)表聲明稱(chēng)，從2024年1月中旬開(kāi)始，將上調部分船舶途經(jīng)蘇伊士運河的通行費。通過(guò)運河航行的承運商的過(guò)境費上漲，各紡織企業(yè)的運輸成本增加，進(jìn)一步擠壓企業(yè)利潤。目前，隨著(zhù)地緣緊張局勢推動(dòng)能源價(jià)格再度走高，全球多個(gè)主要經(jīng)濟體的通脹數據已有再度攀升的苗頭。
一、出口情況
2023年1-9月，紗線(xiàn)進(jìn)出口總額150.2億美元，同比下降6.8%。其中，出口106.6億美元，同比下降9.3%，降幅有所收窄，占我紡織服裝出口額的4.7%；進(jìn)口43.5億美元，同比下降0.06%。
(一)中間品出口下降幅度仍較大，有輕微收縮
1-9月紡織服裝累計出口2238.5億美元，同比下降10%。其中紡織品累計出口額下降10.6%，服裝出口額下降9.3%。四大類(lèi)商品出口額全部下降，只有家用紡織品降幅較小為1.7%，針梭織服裝跌幅為9.6%，其中中間品紗線(xiàn)和面料跌幅較大，分別為9.3%和10.9%。
(二)我對東亞中間品出口動(dòng)能減弱，對南亞出口回升，對中亞、中東出口上升
1、對東盟出口呈下降趨勢
東盟是我紗線(xiàn)出口第一大市場(chǎng)，占我出口總額的比重超過(guò)20%。發(fā)達經(jīng)濟體服裝進(jìn)口持續下滑，東南亞紡織市場(chǎng)疲軟暫難緩解，東盟各國自我進(jìn)口中間品需求減弱，導致我對東盟紗線(xiàn)出口增幅逐月回落。9月當月，我對東盟出口紡織服裝41.9億美元，同比下降11.9%。中間品的紗線(xiàn)面料出口20.8億美元，下降6.6%，其中紗線(xiàn)出口2.2億美元，同比下降2.1%。1-9月，我對東盟累計出口紗線(xiàn)20億美元，占比18.7%，同比下降17.2%。從商品結構看，對東盟出口以化纖紗線(xiàn)為主，占比超過(guò)75%，棉紗線(xiàn)出口約12%。
越南：前9月，越南在我紗線(xiàn)出口市場(chǎng)排名中從第一位降至第二，占比跌至8.4%，位列印度之后。1-9月，我對越南出口紗線(xiàn)9.0億美元，同比下降23.4%。從進(jìn)口國情況看，1-8月美國、歐盟自越南進(jìn)口紡織服裝分別下降26.2%和6.4%。
越南紡織品出口額已由四月底32億美元的谷底反彈回升，2023年第四季度的訂單已出現明顯復蘇跡象。根據越南海關(guān)數據，前8月對日本出口紡織服裝額達30.7億美元，同比增長(cháng)2.5%；8月，紡織服裝出口達42.3億美元，為近8個(gè)月來(lái)最高。
印度尼西亞和柬埔寨：1-9月，我對印度尼西亞和柬埔寨紗線(xiàn)出口分別為3.6和2.4億美元，同比分別下降8.3%和1%。兩國對我紗線(xiàn)需求減少主要源于其對美出口服裝等制成品的下降。根據美國海關(guān)統計，2023年1-8月美國自印度尼西亞和柬埔寨服裝進(jìn)口降幅為28.4%和28%。
緬甸：1-9月，我對緬出口紗線(xiàn)0.9億美元，同比下降12%。緬甸主要出口市場(chǎng)為歐盟。由于當前歐盟不承認緬甸軍政府，采購商下單謹慎，緬甸對歐盟出口始終未能完全恢復。
2、對南亞三國出口升降不一，對印度出口大幅增長(cháng)
9月，我對孟加拉、印度和巴基斯坦紗線(xiàn)出口漲跌不一，對印度、巴基斯坦出口上升，對孟加拉出口下降。本月，我對孟加拉出口紗線(xiàn) 0.8億美元，同比下降9.3%；1-9月對孟出口紗線(xiàn)8.6 億美元，同比下降 27.1 %。歐盟占孟加拉服裝出口市場(chǎng)近50%的份額，歐盟經(jīng)濟復蘇緩慢、消費不振嚴重影響孟加拉紗線(xiàn)進(jìn)口需求；9月，我對印度出口紗線(xiàn)1.9億美元，同比大幅增長(cháng)74.6%。1-9月，對印出口紗線(xiàn)11.6億美元，同比11.1%，印度超越越南已成為我最大的紗線(xiàn)出口市場(chǎng)，占我出口的份額達 10.9 %；9月，我對巴基斯坦出口紗線(xiàn)0.7億美元，同比增長(cháng)12.6%；1-9月對巴出口紗線(xiàn)5.5億美元，同比下降19.1%。巴國內經(jīng)濟困難、通貨膨脹加劇，外匯儲備不足，對外償付能力較弱是對巴紗線(xiàn)出口下降的主要原因。
3、對中東紗線(xiàn)出口保持增長(cháng)，對中亞出口下降
中東：中東國家在我紗線(xiàn)出口中占比8.3%。1-9月，我對中東國家紗線(xiàn)出口8.9億美元，增長(cháng)13.8%，成為亮點(diǎn)。中東國家因其石油資源豐富，匯率與美元直接掛鉤，隨著(zhù)8月人民幣對美元的持續走低，在一定程度上提升了我對中東國家出口。
中亞：中亞國家地理位置獨特，是“一帶一路”上的節點(diǎn)國家，連結西亞和東歐，大量紡織服裝產(chǎn)品通過(guò)中亞轉口至歐洲和俄羅斯。1-9月，我對中亞出口紗線(xiàn)1.6億美元，同比下降2.9%。其中對土庫曼斯坦紗線(xiàn)出口大幅增長(cháng)。
美洲：1-9月我對中北美洲(不含美加)紗線(xiàn)出口同比下降15.5%。對拉丁美洲地區紗線(xiàn)出口同比下降13.7%，其中對巴西、墨西哥、哥倫比亞以及秘魯均呈不同程度下降。
歐洲：1-9月我對歐洲紗線(xiàn)出口同比下降3.9%。排名前十的國家和地區中，對俄羅斯、波蘭和英國出口呈兩位數增長(cháng)，出口額分別為2.2、1.0和0.6億美元，同比分別增長(cháng)15%、57.3%和29.4%。意大利、葡萄牙、德國等傳統紡織服裝生產(chǎn)國均出現不同程度的下降。9月單月，對土耳其出口0.6億美元，同比增長(cháng)32.3%，高于對全球出口41.6個(gè)百分點(diǎn)。
(三)紗線(xiàn)出口量?jì)r(jià)背離，企業(yè)利潤受?chē)乐財D壓
1-9月，紗線(xiàn)出口469萬(wàn)噸，同比增13.7%；單價(jià)2.27美元/公斤，下降20.4%。1-9月，出口數量上升，出口單價(jià)明顯回落。
中下游行業(yè)企業(yè)作為成本的主要承擔者，利潤一再被擠壓。為了維持客戶(hù)和市場(chǎng)，近年來(lái)企業(yè)承接大量低價(jià)訂單維持出口業(yè)務(wù)，但供應鏈成本始終居高，企業(yè)無(wú)法長(cháng)期承受虧損壓力。
按具體產(chǎn)品看，2023年1-9月，棉紗線(xiàn)出口18萬(wàn)噸，下降14%；出口額7.3億美元，下降31%?；w紗線(xiàn)出口447萬(wàn)噸，出口額88.9億美元，數量增長(cháng)15.6%，金額下降7.7%。絲紗線(xiàn)出口額為1.2億美元，同比增長(cháng)3.2%；羊毛動(dòng)物毛紗線(xiàn)出口額為7.3億美元，同比增長(cháng)9.4%。
(四)主要省市出口均下降
沿海各省市是紗線(xiàn)出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東和廣東，合計占比80%。五大省市紗線(xiàn)出口均下降。浙江、江蘇、福建、山東、廣東5省市出口額分別為43.9、21.9、10.2、5.4和4.4億美元，降幅分別為0.7%、14.1%、8.4%、27.3%和17.3%。
二、進(jìn)口概況
(一)9月紗線(xiàn)進(jìn)口大幅增長(cháng)
9月，紡織服裝進(jìn)口繼續增長(cháng)，當月增長(cháng)2.3%，其中主要由紡織品增長(cháng)拉動(dòng)。本月，紡織品進(jìn)口11億美元，同比增長(cháng)21.6%。其中，紗線(xiàn)進(jìn)口額同比增長(cháng)66.4%，主要由進(jìn)口量拉動(dòng)，當月紗線(xiàn)進(jìn)口量猛增78.9%，而棉紗線(xiàn)是進(jìn)口量大增的主力。
主要原因如下：
根據企業(yè)反映，印度等東南亞地區紗廠(chǎng)開(kāi)機率恢復，棉紗價(jià) 格低廉，今年二季度開(kāi)始，貿易商大量訂貨，但由于國內紗價(jià)走 弱，匯率大幅波動(dòng)，導致部分紗線(xiàn)延遲裝運，7-8 月密集抵港清關(guān)， 因此在紗線(xiàn) 9月進(jìn)口數據上集中得以體現。業(yè)內人士預測， 由于貿易商融資盤(pán)托底，預計四季度進(jìn)口仍將保持增長(cháng)態(tài)勢。
2023年1-9月，我進(jìn)口紗線(xiàn)43.5億美元，同比下降0.06%，進(jìn)口146.3萬(wàn)噸，同比增長(cháng)18.5%。我國紗線(xiàn)進(jìn)口以棉紗線(xiàn)為主，占紗線(xiàn)進(jìn)口總額的70%。1-9月進(jìn)口棉紗線(xiàn)31.7億美元，同比增長(cháng)4.2%，進(jìn)口數量120.9萬(wàn)噸，同比增長(cháng)26.55%；進(jìn)口化纖10.3億美元，同比下降7.8%；進(jìn)口絲線(xiàn)和羊毛、動(dòng)物紗線(xiàn)分別為164.1萬(wàn)美元和0.9億美元，同比下降9.1%和增長(cháng)2.6%。
進(jìn)口棉紗的前5大來(lái)源地全部來(lái)自亞洲地區，前五大來(lái)源地合計占比90%。越南一直位居我棉紗線(xiàn)進(jìn)口來(lái)源地首位，2023年1-9月，自越南進(jìn)口棉紗線(xiàn)56.7萬(wàn)噸，同比增加6.1%，占棉紗線(xiàn)進(jìn)口總量46.9%，進(jìn)口金額達15.1億，同比降13%，占進(jìn)口總額的47.8%。前三大棉紗進(jìn)口市場(chǎng)中，我進(jìn)口巴基斯坦棉紗線(xiàn)由降轉增，同比增長(cháng)16%，我對印度進(jìn)口棉紗線(xiàn)大幅增長(cháng)，增長(cháng)187.7%。
越南、印度和巴基斯坦作為我國紗線(xiàn)出口的主要競爭對手。近年來(lái)受中國紡織服裝供應鏈加速轉移的影響，相比2021年紗線(xiàn)出口有較大增長(cháng)。
1、印度
印度2023年1-8月出口至孟加拉的紗線(xiàn)量達7億美元，同比下降46.5%，中國在印度出口市場(chǎng)中排名升至第二，出口額5.7億美元，同比增長(cháng)498.6%。
孟加拉國是印度最大的紗線(xiàn)出口國，占比超過(guò)20%。孟加拉國自印度進(jìn)口人造纖維紗線(xiàn)和織物，完成美國和歐洲的服裝訂單。印度憑借其具有競爭力的價(jià)格、高質(zhì)量的原料、改善的交貨時(shí)間、2個(gè)新陸路港口開(kāi)放，贏(yíng)得市場(chǎng)份額。 2022年12月孟加拉國政府允許通過(guò)貝納波爾和另外2個(gè)新的陸路港口，即薩特基拉的姆拉和查派納瓦布甘的紹納瑪斯基德進(jìn)口人造纖維紗線(xiàn)和織物，以節省時(shí)間按期滿(mǎn)足全球訂單。
2023年 1-8月印度紗線(xiàn)出口市場(chǎng)統計
從進(jìn)口情況看，印度1-8月自全球紗線(xiàn)進(jìn)口13.4億美元。中國在印度紗線(xiàn)進(jìn)口來(lái)源地中排名第一，占比接近70%，是最主要的進(jìn)口來(lái)源地之一。其余四國分別為印度尼西亞、越南、尼泊爾和孟加拉國。
2、巴基斯坦
巴基斯坦海關(guān)統計，2023年1-2月巴基斯坦對全球出口紗線(xiàn)1.3億美元，同比下降40.9%。中國是巴基斯坦紗線(xiàn)第一大出口國占總額的59.5%，出口額0.78億美元，同比下降16.5%。對其余各國出口均下降，對孟加拉下降73.7%，對意大利降47.4%。
巴基斯坦國內稅基狹小，外債依賴(lài)度很高，財政和對外償付實(shí)力長(cháng)期處于很弱水平。2022年，經(jīng)濟在發(fā)展過(guò)程中，巴基斯坦又遭受了俄烏沖突帶來(lái)的嚴重的輸入性通脹和歷史性洪水災害，其債務(wù)總規模進(jìn)一步攀升。巴基斯坦債務(wù)和經(jīng)濟結構性問(wèn)題較為突出，債務(wù)負擔很重且再融資需求很高。目前，巴基斯坦外匯儲備已降至不足100億美元規模的水平，對外償付能力很弱。所以，巴基斯坦國別主權債務(wù)違約風(fēng)險突出，IMF貸款從根本上扭轉債務(wù)的可持續性難題。根據相關(guān)數據，截至2023年1月，巴基斯坦外匯儲備不足100億美元，約80億美元。而到今年3月3日，巴基斯坦官方外匯儲備規模僅為43.01億美元，又進(jìn)一步下降了50%。
從進(jìn)口情況看，紗線(xiàn)進(jìn)口1.1億美元。中國在巴基斯坦進(jìn)口紗線(xiàn)進(jìn)口來(lái)源地中位列第一，占85.5%，進(jìn)口額0.9億美元，同比降24%。
3、越南
從越南紗線(xiàn)出口情況看，1-8月對全球出口累計出口28.6億美元，同比降13.9%。中國是越南最大的出口市場(chǎng)，占比64.9%，1-8月，越南對中國出口紗線(xiàn)產(chǎn)品13.2億美元，同比降16%。與2021、2022年同期相比，中國在越南出口目的地中的占比下降超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)。
前5大出口目的國家(地區)中，1-8月越南對中國香港、中國澳門(mén)出口金額增長(cháng)迅速，對香港出口同比增長(cháng)2153.9%，對澳門(mén)從無(wú)出口，迅速升至目標市場(chǎng)第四位。從中國香港海關(guān)的出口看，4月后，香港對中國出口棉紗線(xiàn)快速增長(cháng)。6月當月，對中國出口棉紗線(xiàn)增速達150%，說(shuō)明其中大量紗線(xiàn)經(jīng)由香港海關(guān)進(jìn)入國內市場(chǎng)。但7月后，香港轉口棉紗線(xiàn)有所回落，為112.8%，8月，轉口棉紗線(xiàn)，增幅回落至50.7%。
從進(jìn)口情況看，越南自全球進(jìn)口9.8億美元，同比增7.2%，其中中國是最大的進(jìn)口來(lái)源國，占比64.6%。自中國進(jìn)口6.3億美元，增長(cháng)11%。
四、紗線(xiàn)和面料1-9月產(chǎn)量及同比變化情況
據國家統計局數據，我國1-9月累計生產(chǎn)紗1674.1萬(wàn)噸，同比減少1.2%，累計生產(chǎn)布229.6億米，同比減少3.4%。
原標題：2023年1-9月中國紗線(xiàn)進(jìn)出口快訊
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