9月出口降幅繼續收窄，紡織服裝出口整體向好

　　01  形勢綜述
 

　　9月出口降幅收窄。
 

　　隨著(zhù)國內各項政策的精準發(fā)力、走深走實(shí)，紡織服裝企業(yè)主動(dòng)求新求進(jìn)、應變克難，9月紡織服裝出口整體趨穩，降幅收窄，呈現出積極向好的發(fā)展態(tài)勢。當月紡織服裝出口同比下降6.5%，降幅較上月收窄3.7個(gè)百分點(diǎn)，連續第二個(gè)月收窄。前三季度，紡織服裝出口2231億美元，累計降幅收窄至9.5%。按季度看，今年一季度、二季度和三季度出口分別為651、776和811億美元，同比分別下降9.7%、7.8%和12%。
 

　　9月，我國紡織服裝貿易具有如下亮點(diǎn)：
 

　　一是對美出口止跌回升。本月對美出口同比上升6.8%，是本年度截至目前第二次單月上漲以及漲幅最大的一次。二是市場(chǎng)多元化持續推進(jìn)，本月美國、歐盟和日本占我出口額的比重下降至35.1%，其他市場(chǎng)占比接近65%，152個(gè)“一帶一路”共建國家的占比達52.3%；三是紗線(xiàn)、面料、家用紡織品和針梭織服裝等四大主要出口產(chǎn)品出口量全部上升，出口價(jià)格雖然仍在下跌，但跌幅較上月有所收窄；四是三季度進(jìn)口在連續6個(gè)季度下跌后首次恢復正增長(cháng)，當季增長(cháng)2.9%，9月增長(cháng)2.3%。其中主要是紡織中間品進(jìn)口保持持續、迅速增長(cháng)，且主要由數量增長(cháng)帶動(dòng)，說(shuō)明企業(yè)用于生產(chǎn)的補庫需求正在逐步恢復，預示下游產(chǎn)品出口將進(jìn)一步回穩。
 

　　展望今年第四季度及未來(lái)一段時(shí)期，我國紡織服裝出口仍具有以下積極因素。
 

　　一是國家對外開(kāi)放的力度和步伐不斷加大，穩經(jīng)濟、穩外貿政策加速落地將為紡織服裝出口提供有力保障；二是近期中美兩國高層交流和互動(dòng)頻繁，對于雙方有效管控分歧，防止雙邊關(guān)系繼續滑落具有重要意義，也將為兩國企業(yè)和市場(chǎng)帶來(lái)信心，有助于企業(yè)穩住老市場(chǎng)、老客戶(hù)。三是“一帶一路”八項舉措的出臺和落實(shí)將為出口市場(chǎng)多元化提供強大動(dòng)力，有助于企業(yè)開(kāi)拓新市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)。10月召開(kāi)的第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇出臺的八項舉措包括加快推進(jìn)中歐班列高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng )建“絲路電商”合作先行區、同更多國家商簽自由貿易協(xié)定等，這些務(wù)實(shí)舉措將為企業(yè)帶來(lái)廣闊機會(huì )。四是傳統市場(chǎng)，尤其美國市場(chǎng)經(jīng)濟仍具韌性，核心通脹壓力減輕，非耐用品持續去庫存，進(jìn)口需求有所恢復。
 

　　影響下階段出口增長(cháng)的不利因素仍應引起重視。
 

　　宏觀(guān)總需求不足、微觀(guān)主體信心欠缺的問(wèn)題還沒(méi)有得到根本性解決，出口企業(yè)面臨的實(shí)際困難依然較多。歐洲仍未走出經(jīng)濟低谷、日本經(jīng)濟恢復力度放緩，消費意愿不足。外部局勢不穩定，俄烏戰爭硝煙未散，巴以沖突烽火又起，國際經(jīng)貿形勢再生變局，美元匯率走強與國際能源價(jià)格上漲同步，帶動(dòng)紡織服裝上游原材料價(jià)格震蕩走高，增加制造業(yè)企業(yè)成本。近期美國加速供應鏈“近岸”布局，擴大對美墨加協(xié)定國及加勒比地區國家的采購，進(jìn)一步壓制我出口份額。
 

　　02  貿易數據
 

　　2023年1-9月，全國貨物貿易進(jìn)出口總值44103.1億美元，同比(下同)下降6.4%，其中出口25203.1億美元，下降5.7%，進(jìn)口18900億美元，下降7.5%，累計貿易順差6303億美元。
 

　　9月，全國貨物貿易進(jìn)出口總值5205.5億美元，同比(下同)下降6.2%，其中出口2991.3億美元，下降6.2%，進(jìn)口2214.2億美元，下降6.2%，貿易順差777億美元。
 

　　1-9月，紡織品服裝貿易額2398.3億美元，同比下降9.8%，其中出口2231.5億美元，下降9.5%，進(jìn)口159.8億美元，下降8.3%，累計貿易順差2071.7億美元，下降10%。
 

　　9月，紡織品服裝貿易額281.9億美元，同比下降5.9%，其中出口262億美元，下降6.5%，進(jìn)口19.9億美元，增長(cháng)2.3%，當月貿易順差242.1億美元，下降7.2%。
 

　　03  貿易特點(diǎn)
 

　　2023年1-9月紡織品服裝貿易呈現如下特點(diǎn)：
 

　　一、受低基數效應影響，9月紡織服裝出口同比降幅繼續收窄
 

　　2022年，我國紡織品服裝出口在7月達到332億美元的單月出口頂峰后，8-11月連續四個(gè)月下滑，2022年9月降至280億美元。受去年同期基數降低影響，本月紡織服裝出口同比降幅收窄至6.5%，相比上月縮小3.7個(gè)百分點(diǎn)，為連續第二個(gè)月收窄。10月和11月，去年同期基數繼續降低，降幅有望繼續收窄。
 

       二、對美出口止跌回升，印度、埃及、土耳其等服裝制造國自我進(jìn)口上升

 

　　9月，我出口紡織服裝262億美元，其中出口額超過(guò)1億美元的單一市場(chǎng)有47個(gè)。在這47個(gè)出口市場(chǎng)中，出口額同比上升的有美國、哈薩克斯坦、英國、印度、柬埔寨、埃及、伊拉克、以色列、土耳其和坦桑尼亞等10個(gè)國家。在四大傳統市場(chǎng)中，對美出口同比上升6.8%，是六個(gè)月來(lái)首次實(shí)現同比增長(cháng)；對東盟出口同比下降逾10個(gè)百分點(diǎn)，主要出口產(chǎn)品紗線(xiàn)面料降幅收窄；對歐盟出口延續跌勢，同比、環(huán)比均下滑，單月出口額降至30億美元以下；對日本出口最近三個(gè)月起伏較大，上個(gè)月降幅擴大至25%，本月降幅又大幅收窄至6.3%。四大市場(chǎng)美國、東盟、歐盟和日本占我出口的份額分別為16.53%、15.99%、11%和7.56%，四者合計約占我國出口的51.22%，相比2022年全年下降近3個(gè)百分點(diǎn)。四大傳統市場(chǎng)以外，本月我對中亞五國出口額總體回落，對印度、埃及和土耳其等服裝制造國出口上升，對摩洛哥、多哥、塞內加爾等中等規模非洲國家出口上升較快。
 

 

       (一)9月對美出口止跌回升，1-9月對美出口降幅收窄。

 

　　近期，美國經(jīng)濟復蘇勢頭向好，消費需求擴大，2023 年9月美國零售銷(xiāo)售額環(huán)比上漲0.7%，好于預期，連續第六個(gè)月增長(cháng)。我對美紡織品服裝出口止跌回升。9月，對美出口額43.3億美元，同比上升6.8%，繼今年3月錄得2.2%的同比漲幅后，本年度第二次實(shí)現單月上漲，止住了連續5個(gè)月下跌的勢頭。我對美主要出口產(chǎn)品針梭織服裝9月出口額26億美元，同比上升3.2%，其中出口量同比增加23.8%，出口單價(jià)同比下降16.7%。1-9月，我累計對美出口紡織品服裝361.2億美元，同比下降15.6%；其中主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額225.3億美元，同比下降16.3%。
 

　　
       從美國進(jìn)口數據看，8月美國自全球進(jìn)口紡織服裝113.3億美元，同比下降23.9%，其中自中國進(jìn)口下降31%，自東盟10國進(jìn)口下降22.9%，自南亞3國(印度、孟加拉、巴基斯坦)進(jìn)口下降22.5%。自墨西哥和加拿大進(jìn)口降幅較低，分別下降3.8%和0.7%。
 

　　(二)9月對東盟出口延續跌勢，紗線(xiàn)面料出口降幅收窄。
 

　　9月我對東盟出口紡織服裝41.9億美元，同比下降11.9%，環(huán)比上漲5.3%。分國別看，在東盟10個(gè)成員國中，我對柬埔寨、老撾和文萊三國出口同比上升，對其余7個(gè)成員國的出口同比均下降，其中，對越南出口15.4億美元，同比下降8.8%。分產(chǎn)品看，9月份我對東盟出口紗線(xiàn)面料20.8億美元，下降6.6%，降幅較上月收窄3.7個(gè)百分點(diǎn)，占對東盟紡織服裝出口額的49.6%；出口服裝13億美元，同比下降17.1%，占出口額的約31.3%。1-9月，我對東盟出口紡織服裝373.5億美元，同比下降10%，是我最大出口市場(chǎng)；其中出口紗線(xiàn)面料184.5億美元，同比下降14.6%。
 

       (三)9月對歐盟出口同比、環(huán)比雙下跌，歐盟占我出口比重持續走低。
 

　　歐盟經(jīng)濟復蘇緩慢，歐盟委員會(huì )近期下調今明兩年歐盟經(jīng)濟增長(cháng)預期，將2023年經(jīng)濟增長(cháng)預期由1%下調至0.8%，將2024年經(jīng)濟增長(cháng)預期從1.7%下調至1.4%。歐盟委員會(huì )發(fā)布的歐元區經(jīng)濟景氣指數持續下降，9月為93.3，低于上個(gè)月修正后的93.6，連續第五個(gè)月下降；9月歐元區消費者信心指數終值降至-17.8。我對歐盟出口延續跌勢。9月，我對歐盟出口紡織服裝29.2億美元，同比下降12%，環(huán)比下降19.1%，其中對歐盟領(lǐng)頭羊德國出口同比下降近20%。我對歐盟出口延續同比、環(huán)比雙下跌的趨勢，是歐美日三大傳統市場(chǎng)中唯一同比和環(huán)比均下降的。重點(diǎn)商品針梭織服裝本月出口量?jì)r(jià)齊跌，出口額17.2億美元，大幅下降18.1%，其中出口量下降5.1%，出口均價(jià)下跌13.8%。1-9月，我對歐盟出口紡織品服裝297億美元，同比下降20.5%；其中出口針梭織服裝181.5億美元，同比下降23%。
 

　　
       從歐盟進(jìn)口數據看，8月歐盟進(jìn)口紡織服裝112.7億美元，下降22.2%。前三大進(jìn)口來(lái)源地依次為中國、孟加拉和土耳其，進(jìn)口額分別為38.2、17.1和13.2億美元，同比分別下降28.6%、26.3%和14.6%，三者占比分別為33.9%、15.2%和11.7%。
 

　　(四)9月對日本出口降幅大幅收窄，對日針梭織服裝出口數量回升。
 

　　9月，我對日出口19.8億美元，同比下降6.3%，降幅相比上月收窄19.1個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比則增加20.7%。大類(lèi)商品針梭織服裝對日出口13.8億美元，下降4.2%，其中出口量同比上升2.7%，出口單價(jià)下降6.7%。1-9月，我對日出口紡織品和服裝132.1億美元，同比下降12.3%；其中，出口針梭織服裝86.8億美元，同比下降11.1%。
 

　　
       從日本進(jìn)口數據看，8月日本進(jìn)口紡織服裝32.2億美元，同比下降15.8%。中國和越南依舊是日本前兩大進(jìn)口來(lái)源地，緬甸超越孟加拉成為當月日本第三大進(jìn)口來(lái)源地。
 

　　8月，日本自中國、越南和緬甸進(jìn)口額分別為17.5、5.1和1.2億美元，自中國進(jìn)口同比下降20.8%，自越南進(jìn)口下降8.5%，自緬甸進(jìn)口則增長(cháng)7.3%，三者占比分別為54.2%、15.9%和3.8%。
 

　　(五)出口市場(chǎng)多元化持續推進(jìn)，對印度、土耳其、埃及等服裝制造國出口上升。
 

　　9月，美國、歐盟和日本以外的市場(chǎng)占我出口市場(chǎng)的比重已提升至約65%，我對152個(gè)“一帶一路”共建國家的出口額達137億美元，占我出口總額的52.3%。非傳統發(fā)達市場(chǎng)重要性日益凸顯，我紡織服裝出口市場(chǎng)多元化戰略成效顯著(zhù)，特別是一些規模中等的市場(chǎng)對我出口起到了一定的支撐作用。從數據看，中亞五國市場(chǎng)保持了較長(cháng)時(shí)期的高速增長(cháng)后，本月略顯疲態(tài)，9月我對中亞五國出口16.8億美元，同比下降11.3%。我對印度、埃及、土耳其等服裝制造國出口上升，特別是紗線(xiàn)面料上升較快，9月我對上述三國出口同比分別上升7.2%、22.9%和14.3%，其中對印度和埃及的紗線(xiàn)出口數量上漲均超過(guò)150%，金額同比分別上升74%和97%。除此之外，摩洛哥、多哥、塞內加爾、吉布提、利比亞等月進(jìn)口額介于5000萬(wàn)美元和1億美元的中等規模非洲市場(chǎng)本月自我進(jìn)口上升較快，漲幅20-50%不等。
 

　　三、市場(chǎng)繼續回暖，四大類(lèi)商品出口數量均增長(cháng)，但價(jià)格復蘇尚需時(shí)日
 

　　9月，紡織品服裝市場(chǎng)繼續回暖，四大類(lèi)商品紗線(xiàn)、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口量繼上月后，再次全部上漲，漲幅分別為36.4%、4.4%、26.2%和8.7%。但出口價(jià)格在同比基數較大，以及出口競爭壓力下持續下降，本月四大類(lèi)商品出口單價(jià)全部下跌，跌幅分別為20.1%、9.8%、14.3%和16.5%，降幅相比上月略微收窄。在量升價(jià)跌的作用下，紗線(xiàn)和家用紡織品出口額實(shí)現上漲，其中，紗線(xiàn)出口額12億美元，同比上漲9.4%；家用紡織品出口額19.9億美元，增長(cháng)8.2%。面料和針梭織服裝出口額則繼續下跌，但降幅較上月繼續收窄，9月面料出口額54.7億美元，下降5.9%；針梭織服裝出口額125.5億美元，同比下降9.2%。
 

　　從1-9月數據看，紡織品累計出口額1021.8億美元，同比下降10.6%；服裝出口額1216.7億美元，同比下降9.3%。四大類(lèi)商品中，紗線(xiàn)和面料出口額分別下降9.3%%和10.9%；家用紡織品和針梭織服裝出口額分別下降1.7%和9.6%。出口數量方面，紗線(xiàn)和家用紡織品分別上漲13.7%和4.7%，面料和針梭織服裝則分別下降2.4%和4.1%。出口價(jià)格方面，四大類(lèi)商品全部下降，其中紗線(xiàn)跌幅最大，為20.4%，面料、家紡和針梭織服裝則分別下降8.7%、6.1%和5.7%。
 

       四、9月主要省市出口降幅收窄，浙江、山東和安徽出口同比上漲

 

　　9月，在人民幣兌美元匯率貶值和去年同期低基數因素的作用下，浙江、山東和安徽等主要出口省份出口額同比上升，浙江連續第二個(gè)月保持增長(cháng)，山東、安徽止跌轉升，三省漲幅分別為3.1%、2%和0.3%。其他省份中，除廣東下降13.9%降幅擴大外，其他主要省市降幅收窄，江蘇、福建和上海分別下降5.8%、9.6%和7.2%。
 

　　1-9月，全國31個(gè)省(市、區，不含港、澳、臺)中有10個(gè)省保持增長(cháng)，其中新疆(29%)、廣西(53%)、四川(26%)、黑龍江(52%)、貴州(48%)增幅較大。排名前六的重點(diǎn)地區中浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海分別下降5.8%、17.1%、13.8%、9.6%、20.2%和14.5%，降幅較上月略有縮小。
 

       五、9月紡織服裝進(jìn)口額連續第三個(gè)月增長(cháng)，紡織品進(jìn)口增長(cháng)21.6%

 

　　9月，紡織服裝進(jìn)口連續第三個(gè)月增長(cháng)，同比增長(cháng)2.3%，主要由紡織品增長(cháng)拉動(dòng)。9月，進(jìn)口紡織品11億美元，同比增長(cháng)21.6%。其中紗線(xiàn)進(jìn)口額6.3億美元，同比增長(cháng)66.4%，進(jìn)口量增長(cháng)78.9%，棉紗線(xiàn)受?chē)鴥韧饷迌r(jià)倒掛、補庫需求帶動(dòng)進(jìn)口快速恢復，成為拉動(dòng)整體增長(cháng)的主要因素。面料和制成品進(jìn)口額分別下降8.7%和12%。9月，進(jìn)口服裝8.9億美元，同比下降14.6%，降幅較上月擴大6個(gè)百分點(diǎn)。其中，針梭織服裝進(jìn)口額下降15.4%，進(jìn)口量下降9.4%，單價(jià)同比下降6.6%。
 

　　1-9月，紡織服裝累計進(jìn)口159.8億美元，同比下降8.3%。其中紡織品進(jìn)口86.1億美元，下降8.4%，服裝進(jìn)口73.7億美元，下降8.3%。大類(lèi)商品中，紗線(xiàn)累計進(jìn)口額下降0.1%，進(jìn)口量增長(cháng)18.5%，進(jìn)口單價(jià)同比下降15.9%。面料進(jìn)口額下降17.9%，進(jìn)口量下降9.1%，進(jìn)口單價(jià)下降9.7%。針梭織服裝進(jìn)口額下降6.4%，進(jìn)口量下降12.3%，進(jìn)口單價(jià)上升6.7%。
 

　　六、市場(chǎng)供應相對充裕，國內棉價(jià)沖高回落
 

　　9月，我國進(jìn)口棉花23.6萬(wàn)噸，環(huán)比增長(cháng)34.9%，同比增長(cháng)165%。其中美棉進(jìn)口量仍居首位，占比為45.4%；巴西排第二，占比21.6%；澳大利亞排第三，占比20.5%。進(jìn)口均價(jià)每噸2090美元，同比下降30%，環(huán)比下降0.5%。1-9月，我國累計進(jìn)口棉花109.7萬(wàn)噸，同比下降24.7%；進(jìn)口均價(jià)2190美元/噸，下降16.7%。
 

　　化學(xué)纖維進(jìn)口量升價(jià)跌，9月進(jìn)口量同比上升8%，進(jìn)口均價(jià)同比下跌15.6%。進(jìn)口量前9個(gè)月累計下降7.3%，進(jìn)口價(jià)格下降7.6%。
 

　　
       根據中國棉花協(xié)會(huì )發(fā)布的信息，近期國內棉花市場(chǎng)供應充足，滑準稅配額逐漸下發(fā)至紡織企業(yè)，儲備棉銷(xiāo)售有序進(jìn)行，國內棉價(jià)沖高回落，走勢弱于國際，內外棉價(jià)差縮小。紡織企業(yè)月中上旬采購積極性較好，國內棉價(jià)9月4日上漲至18433元/噸，創(chuàng )年內新高，之后小幅回調趨于穩定，9月280日中國棉花價(jià)格指數(CCIndex3128B)收于18220元/噸，同比上漲2700元；月均價(jià)為18234元/噸，環(huán)比上漲134元，同比上漲2559元；9月29日，Cotlook A指數為98.9美分/磅，環(huán)比上漲0.9%，同比下跌4.8%，折1%關(guān)稅價(jià)格為17470元/噸，低于國內棉價(jià)750元，較上月縮小350元。