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2023年以來(lái)，國際環(huán)境嚴峻復雜，外部需求增長(cháng)疲軟，國內需求穩步恢復，家紡行業(yè)前三季度整體維持穩定運行，行業(yè)質(zhì)效水平進(jìn)一步提升，發(fā)展韌性逐步顯現。
一、總體運行承壓回穩 行業(yè)質(zhì)效水平提升
據國家統計局數據測算，今年1-9月我國規模以上家紡企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降2.82%，降幅較前幾個(gè)月進(jìn)一步收窄。利潤總額同比增長(cháng)13.61%，增幅較1-8月進(jìn)一步擴大。今年以來(lái)，家用紡織品行業(yè)效益總體保持穩定增長(cháng)。受益于原料價(jià)格回落、用工等成本控制得當、數字化轉型及跨境電商等新業(yè)態(tài)初見(jiàn)成效，1-9月規模以上家紡企業(yè)利潤率達4.32%，高于上年同期水平。
圖1.2023年家紡規模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤總額增長(cháng)走勢
數據來(lái)源：國家統計局
二、出口降幅收窄 向好勢頭不斷鞏固
今年以來(lái)，在外部諸多不確定、不穩定因素影響下，家紡外貿訂單明顯不足，進(jìn)入三季度后隨著(zhù)全球經(jīng)濟增長(cháng)略有恢復。據中國海關(guān)總署數據統計，今年1-9月，我國出口家用紡織品346.76億美元，同比下降3.22%，累計出口額同比降幅連續3個(gè)月收窄，向好勢頭不斷鞏固。
圖2. 2023年1-9月我國家用紡織品出口金額、數量、單價(jià)同比變化
數據來(lái)源：中國海關(guān)
從出口市場(chǎng)方面看,至三季度美、歐市場(chǎng)回溫，“一帶一路”國家市場(chǎng)好于總體水平。1-9月，我國對美歐日市場(chǎng)出口家用紡織品146.04億美元，同比下降5.5%；對其他市場(chǎng)出口200.72億美元，同比下降1.5%。美歐日市場(chǎng)雖降幅較深但收窄趨勢顯現，1-9月降幅較前8個(gè)月收窄2.79個(gè)百分點(diǎn)，9月當月出口額更是增長(cháng)17.45%。對共建“一帶一路”國家的出口呈現亮點(diǎn)，1-9月，我國對共建“一帶一路”國家出口家用紡織品141.54億美元，同比增長(cháng)1.43%，增速高于總體水平4.65個(gè)百分點(diǎn)，其中對東盟市場(chǎng)出口59.68億美元，同比下降2.31%，值得注意的是，東盟市場(chǎng)床上用品的增速顯著(zhù)，同比增長(cháng)22.06%。另外俄羅斯、沙特阿拉伯、伊拉克、土耳其以及中亞5國等市場(chǎng)表現出可觀(guān)的增速。
圖3. 2023年1-9月我國對共建“一帶一路”主要國家的家用紡織品出口增幅
數據來(lái)源：中國海關(guān)
當前世界經(jīng)濟增速依然處于較低水平，高通脹風(fēng)險仍在持續，市場(chǎng)訂單不足是現階段家紡企業(yè)最為關(guān)注的問(wèn)題。據中國紡聯(lián)開(kāi)展的“三季度紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)卷調查”顯示，有60%的家紡樣本企業(yè)三季度外貿訂單量與二季度持平，僅有27.3%的企業(yè)外貿訂單較二季度有所增加。并且企業(yè)對四季度的外貿訂單仍持謹慎態(tài)度，有60%的企業(yè)認為四季度訂單狀態(tài)基本與三季度持平。
三、內需穩定恢復 國內市場(chǎng)平穩推進(jìn)
今年以來(lái)，隨著(zhù)我國國民經(jīng)濟恢復向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，相關(guān)促消費各項政策措施落地生效，國內需求穩步恢復，家紡產(chǎn)品內銷(xiāo)訂單持續增加。據國家統計局數據測算，今年1-9月規模以上家紡企業(yè)內銷(xiāo)產(chǎn)值同比一直保持在小幅下降1.07%左右的水平，整體運行相對平穩。據“三季度紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)卷調查”結果顯示，三季度國際訂單指數落在收縮區間，而新訂單指數落在擴張區間，顯示出企業(yè)相對更看好國內市場(chǎng)。
圖4.2023年1-9月家紡規模以上企業(yè)內銷(xiāo)產(chǎn)值增長(cháng)走勢
數據來(lái)源：國家統計局
四、主要各子行業(yè)運行逐步回暖
（一）床上用品
今年以來(lái)，隨著(zhù)國家內銷(xiāo)市場(chǎng)持續回暖，在擴大內需防范風(fēng)險政策等舉措的支撐下，我國床上用品行業(yè)主要運行指標降幅逐步收窄。經(jīng)濟運行恢復基礎有所鞏固，高質(zhì)量發(fā)展的積極因素積累增多。規模以上床上用品1-9月利潤率為4.51%，高于上年同期。
圖5.2023年規模以上床上用品企業(yè)累計各月主要經(jīng)濟指標
數據來(lái)源：國家統計局
外貿市場(chǎng)平穩恢復。據海關(guān)數統計，1-9月我國出口床上用品109.5億美元，同比下降1.31%，降幅低于家用紡織品總水平1.91個(gè)百分點(diǎn)；9月當月出口額更是實(shí)現了5.05%的增長(cháng)，以歷史數據來(lái)看，我國床上用品的出口規模仍維持在高位水平。
（二）毛巾
今年以來(lái)，毛巾行業(yè)在上年較好的增長(cháng)基數上整體出現回落。國家統計局數據測算，今年1-9月規模以上毛巾企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降4.79%，內銷(xiāo)產(chǎn)值同比下降7.49%。
圖6.2022-2023年規模以上毛巾企業(yè)內銷(xiāo)產(chǎn)值增長(cháng)走勢
數據來(lái)源：國家統計局
據協(xié)會(huì )跟蹤統計的27家毛巾骨干企業(yè)數據情況看，純內銷(xiāo)型企業(yè)效益較好，1-9月實(shí)現內銷(xiāo)產(chǎn)值同比增長(cháng)16.83%，利潤總額同比增長(cháng)28.84%。而以出口為主的毛巾樣本企業(yè)則壓力較大，利潤總額同比增幅整體低于內貿型企業(yè)。
受?chē)H競爭及全球消費疲軟影響，毛巾出口整體動(dòng)力不足。據海關(guān)數據統計，今年1-9月我國出口毛巾產(chǎn)品18.46億美元，同比下降7.88%，且9月當月下降5.59%。與此同時(shí)，1-9月我國出口餐廚用紡織品28.29億美元，同比增長(cháng)9.42%，其中化纖制盥洗及廚房用織物制品(含超細纖維產(chǎn)品、一次性棉柔巾)出口10.51億美元，同比增長(cháng)達26.39%。從餐廚用紡織品的持續增長(cháng)中也在一定程度上反映出傳統毛巾類(lèi)產(chǎn)品受到超細纖維產(chǎn)品、一次性棉柔巾等新型毛巾產(chǎn)品的替代影響。
（三）布藝
今年以來(lái)，布藝行業(yè)整體出現回落。據海關(guān)數據統計，1-9月我國出口布藝產(chǎn)品122.88億美元，同比下降7.92%，主要是布藝面輔料的大幅下降導致，1-9月我國出口布藝面輔料78.66億美元，同比下降10.63%，而布藝成品降幅較小，窗簾和裝飾用織物制品出口額同比分別下降2.99%和3.6%。然而布藝產(chǎn)品降幅也在進(jìn)一步收窄，降幅較1-8月收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)。
從企業(yè)規模情況看，高端產(chǎn)品價(jià)格較為平穩，大型布藝企業(yè)效益得到有利保障，規模以上布藝企業(yè)扭轉了前幾個(gè)月的負增長(cháng)局面。據國家統計局數據測算，1-9月?tīng)I業(yè)收入同比增長(cháng)0.4%，利潤總體同比實(shí)現9.66%的增長(cháng)幅度，內銷(xiāo)產(chǎn)值同比增長(cháng)5.36%。而中低端產(chǎn)品價(jià)格則呈現下行趨勢，訂單增長(cháng)乏力使中小型布藝企業(yè)壓力較大。據協(xié)會(huì )跟蹤統計的4個(gè)主要的布藝產(chǎn)業(yè)集群數據測算，其中的規模以下企業(yè)1-9月利潤同比下降4.43%，不同于規模以上樣本企業(yè)實(shí)現正增長(cháng)。
整體來(lái)看，今年1-9月我國家紡行業(yè)呈現回暖緩增的發(fā)展趨勢，主要市場(chǎng)降幅進(jìn)一步收窄，主要子行業(yè)保持了一定的抗壓能力，行業(yè)發(fā)展韌性進(jìn)一步顯現。但與此同時(shí)，家紡外貿面臨的不穩定因素依然較多，國際市場(chǎng)需求疲軟、逆全球化思潮仍未緩解，國際紡織供應鏈布局持續發(fā)生復雜變動(dòng)等因素對家紡行業(yè)外貿環(huán)境還將帶來(lái)挑戰。在復雜形勢下，內需市場(chǎng)仍將是紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的首要動(dòng)力，在國家“雙循環(huán)”戰略背景下，家紡骨干企業(yè)還需積極圍繞科技創(chuàng )新、品牌建設、標準化與資源循環(huán)利用主動(dòng)作為，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng )造新的內生動(dòng)力與發(fā)展空間。
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