2023年1-9月中國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行簡(jiǎn)報

　　2023年前三季度，面對錯綜復雜的國內外發(fā)展形勢以及多重超預期因素影響，服裝行業(yè)經(jīng)濟運行延續回暖態(tài)勢，生產(chǎn)、出口、效益、投資等主要運行指標雖仍未扭轉負增長(cháng)態(tài)勢，但降幅逐步收窄，內銷(xiāo)市場(chǎng)在居民收入及消費信心提升的影響下持續回升。展望四季度，各種不確定性因素依舊存在，全球宏觀(guān)經(jīng)濟預期轉差、國際市場(chǎng)需求不振、地緣政治沖突加劇將對我國服裝出口形成嚴峻挑戰。但隨著(zhù)我國經(jīng)濟持續恢復向好、“穩增長(cháng)、促消費”的宏觀(guān)政策持續推進(jìn)以及“雙十一”、“雙旦”等傳統消費旺季的到來(lái)，將為我國服裝行業(yè)平穩向好發(fā)展提供強有力支撐。
 

　　一、服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況
 

　　(一)生產(chǎn)下行有所趨緩
 

　　前三季度，受市場(chǎng)需求不振、出口數量下滑、訂單加速外流等不利因素影響，我國服裝行業(yè)規模以上企業(yè)工業(yè)增加值和服裝產(chǎn)量仍呈現負增長(cháng)。但在內需市場(chǎng)穩步恢復、國家一系列穩增長(cháng)穩就業(yè)政策的有力支撐下，行業(yè)生產(chǎn)呈現邊際改善特征。根據國家統計局數據，1-9月，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降8.8%，增速比2022年同期下滑10.8個(gè)百分點(diǎn)，降幅比1-6月加深0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中7月、8月、9月當月服裝行業(yè)規模以上企業(yè)工業(yè)增加值分別同比下降11.1%、10.3%和8.1%，降幅逐月收窄。1-9月，規模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量145.09億件，同比下降9.39%，降幅比2022年同期加深7.73個(gè)百分點(diǎn)，比1-6月加深1.55個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖1)。從細分品類(lèi)來(lái)看，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)梭織服裝產(chǎn)量為48.81億件，同比下降15.46%，降幅比2022年同期加深12.97個(gè)百分點(diǎn)，比1-6月加深5.54個(gè)百分點(diǎn)；其中羽絨服裝和西服套裝產(chǎn)量同比分別下降27.81%、5.70%，比2022年同期分別下滑32.05和14.37個(gè)百分點(diǎn)，降幅比1-6月分別收窄0.95和2.53個(gè)百分點(diǎn)；襯衫產(chǎn)量同比下降9.19%，降幅比2022年同期加深8.80個(gè)百分點(diǎn)，比1-6月加深0.46個(gè)百分點(diǎn)；針織服裝產(chǎn)量為96.27億件，同比下降5.97%，降幅比2022年同期加深4.82個(gè)百分點(diǎn)，比1-6月收窄0.68個(gè)百分點(diǎn)。
 

圖1  2023年1-9月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

 

數據來(lái)源：國家統計局
 

　　(二)內銷(xiāo)市場(chǎng)企穩回升
 

　　前三季度，在國家促消費系列政策持續發(fā)力顯效、消費場(chǎng)景全面恢復、居民收入及消費信心逐步回升等積極因素影響下，國內服裝銷(xiāo)售市場(chǎng)保持良好恢復態(tài)勢，市場(chǎng)活力持續回升，消費需求逐漸釋放。根據國家統計局數據，1-9月，我國社會(huì )消費品零售總額342107億元，同比增長(cháng)6.8%，增速比1-6月放緩1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額累計7257億元，同比增長(cháng)12.8%，增速比1-6月放緩2.7個(gè)百分點(diǎn)。三季度限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額月度增速持續回升，7月同比增長(cháng)2.6%，8月同比增長(cháng)5.7%，9月同比增長(cháng)12%(見(jiàn)圖2)。線(xiàn)上服裝零售增速小幅放緩，1-9月，穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額同比增長(cháng)9.6%，增速比1-6月放緩3.7個(gè)百分點(diǎn)。
 

圖2  2023年1-9月國內市場(chǎng)服裝銷(xiāo)售情況

 

數據來(lái)源：國家統計局
 

　　(三)出口下行壓力加劇
 

　　今年以來(lái)，在世界經(jīng)濟復蘇乏力的大環(huán)境下，受全球供應鏈調整、國際主要消費市場(chǎng)需求不振和地緣政治風(fēng)險等因素影響，我國服裝出口壓力明顯加大。根據中國海關(guān)數據，1-9月，我國累計完成服裝及衣著(zhù)附件出口1212.3億美元，同比下降8.8%，增速比2022年同期下滑18.2個(gè)百分點(diǎn)，降幅比1-6月加深2.9個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)入三季度，單月出口降幅逐月收窄，7月、8月、9月出口降幅分別為18.0%、11.9%和7.9%。從量?jì)r(jià)關(guān)系來(lái)看，服裝出口量?jì)r(jià)齊跌。1-9月，服裝出口數量為229.3億件，同比下降3.8%，出口平均單價(jià)4.37美元/件，同比下降5.3%。其中，針織服裝出口數量同比下降3.9%，出口單價(jià)同比下降6.3%；梭織服裝出口數量同比下降3.5%，出口單價(jià)同比下降4.4%(見(jiàn)圖3)。
 

圖3  2023年1-9月服裝及衣著(zhù)附件出口情況

 

數據來(lái)源：中國海關(guān)
 

　　從出口品類(lèi)來(lái)看，1-9月，附加值較高的西服、便服等通勤、社交類(lèi)服裝以及滑雪等運動(dòng)服裝出口繼續保持增長(cháng)，其中西服套裝、便服套裝出口金額同比分別增長(cháng)14.4%和27.5%，滑雪等運動(dòng)服裝出口金額同比增長(cháng)4.3%。除此之外，大衣、羽絨服等防寒服裝、睡衣等家居服裝出口金額同比分別下降17.8%和9.9%；針織類(lèi)T恤衫和毛衫出口金額同比分別下降4.6%和12.8%。受“涉疆法案”影響，我國對美國及其他主要市場(chǎng)棉制服裝出口均呈現兩位數大幅下降。1-9月，我國棉制服裝出口382.4億美元，同比下降12.4%；其中，棉制針織服裝出口215.2億美元，同比下降18.1%；棉制梭織服裝出口162.1億美元，同比下降9.4%。另外，我國對美國棉制服裝出口64.0億美元，同比下降23.8%；對歐盟棉制服裝出口50.0億美元，同比下降27.1%。
 

　　從主要市場(chǎng)來(lái)看，1-9月，我國對美國、歐盟和日本三大傳統市場(chǎng)服裝出口延續下降態(tài)勢，對俄羅斯、非洲以及一帶一路沿線(xiàn)國家和地區保持較快增長(cháng)。根據中國海關(guān)數據，1-9月，我國對美國、歐盟和日本三大傳統市場(chǎng)服裝出口金額合計566億美元，同比下降17.2%，占我國服裝出口總額的46.7%，比2022年同期減少4.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，我國對美國服裝出口同比下降15.5%，降幅比2022年全年加深13.3個(gè)百分點(diǎn)；對歐盟服裝出口同比下降21.9%，增速比2022年全年下滑24.9個(gè)百分點(diǎn)；對日本服裝出口同比下降10.8%，降幅比2022年全年加深10.5個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國對東盟、一帶一路沿線(xiàn)國家和地區等新興市場(chǎng)服裝出口同比增長(cháng)3.1%，拉動(dòng)服裝出口增長(cháng)1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，我國對東盟服裝出口金額113.5億美元，同比增長(cháng)3%，拉動(dòng)我國服裝出口增長(cháng)0.2個(gè)百分點(diǎn)；對非洲、一帶一路沿線(xiàn)國家和地區服裝出口同比分別增長(cháng)17.6%和4.5%，分別拉動(dòng)我國服裝出口增長(cháng)0.8和1.1個(gè)百分點(diǎn)；而對拉丁美洲和大洋洲服裝出口則同比下降6.6%和6.7%。另外，我國對俄羅斯服裝出口同比增長(cháng)21.4%，對英國、智利和加拿大服裝出口同比分別下降20.3%、24%和22.8%。
 

　　從出口省份來(lái)看，東部地區仍是我國服裝出口主要集中地，中西部地區服裝出口小幅增長(cháng)。根據中國海關(guān)數據，1-9月，我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計占服裝出口總額的69.8%，比2022年同期減少1.2個(gè)百分點(diǎn)，比1-6月提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，浙江服裝出口同比下降2.2%，占全國服裝出口比重提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。廣東、江蘇和福建服裝出口同比分別下降14.8%、18.8%、和16.4%，占全國服裝出口比重分別減少1.1、1.6和0.8個(gè)百分點(diǎn)。山東服裝出口同比下降2.7%，占全國服裝出口比重提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。同期，中西部地區服裝出口金額合計同比增長(cháng)0.6%，占全國服裝出口總額的20.6%，比2022年同期提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。另外，中西部省份服裝出口形勢明顯分化，西藏、黑龍江和甘肅服裝出口迅猛增長(cháng)，增幅高達135.7%、129.3%和105%，而安徽、江西和湖南服裝出口降幅分別為10.0%、27.4%和28.3%。
 

　　(四)企業(yè)效益嚴重承壓
 

　　前三季度，受訂單不足、成本高企等經(jīng)營(yíng)壓力交織疊加的影響，我國服裝行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤總額的萎縮態(tài)勢仍在延續，企業(yè)運行效率放緩，盈利難度加大，行業(yè)經(jīng)濟運行嚴重承壓，主要效益指標較上半年持續下滑。根據國家統計局數據，1-9月，我國服裝行業(yè)規模以上(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上)企業(yè)13575家，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入8778.74億元，同比下降8.13%，降幅比1-6月加深0.03個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額384.2億元，同比下降7.2%，降幅比1-6月加深4.09個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖4)。
 

　　成本上漲，企業(yè)盈利難度加大。行業(yè)規模以上企業(yè)虧損面達26.76%，比2022年同期擴大8.87個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)利潤率為4.38%，比2022年同期提高0.04個(gè)百分點(diǎn)，高于1-6月0.02個(gè)百分點(diǎn)。
 

　　運行效率有所下降。產(chǎn)成品周轉率、應收賬款周轉率和總資產(chǎn)周轉率分別為8.67次/年、5.38次/年和1.22次/年，同比分別下降0.75%、0.43%和0.09%。
 

圖4  2023年1-9月服裝行業(yè)主要效益指標情況

 

數據來(lái)源：國家統計局
 

　　(五)投資信心仍顯不足
 

　　前三季度，在市場(chǎng)需求偏弱、企業(yè)效益下滑的背景下，我國服裝行業(yè)投資規模呈現小幅下降，投資信心仍顯不足。根據國家統計局數據，1-9月，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比下降4.7%，增速比2022年同期下滑35.5個(gè)百分點(diǎn)，降幅比1-6月收窄0.6個(gè)百分點(diǎn)，低于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平2.5和10.9個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖5)。
 

圖5  2023年1-9月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

 

數據來(lái)源：國家統計局
 

　　二、服裝行業(yè)運行主要影響因素
 

　　1、國內宏觀(guān)經(jīng)濟穩步向好，內銷(xiāo)市場(chǎng)活力持續顯現
 

　　2023年以來(lái)，國家一系列擴大內需、提振信心、防范風(fēng)險政策持續發(fā)力顯效，消費場(chǎng)景全面恢復，居民收入及消費信心逐步回升，帶動(dòng)服裝行業(yè)內銷(xiāo)市場(chǎng)活力持續顯現，保持較快增長(cháng)勢頭。根據國家統計局數據，三季度城鎮調查失業(yè)率平均值為5.2%，31個(gè)大城市城鎮調查失業(yè)率平均值為5.3%，分別比2022年同期下降0.2和0.3個(gè)百分點(diǎn)；9月，消費者信心指數為87.2，比6月增長(cháng)0.93%。前三季度，全國居民人均可支配收入和人均消費支出同比分別增長(cháng)5.9%和8.8%，增速分別比2022年同期加快2.7和7.3個(gè)百分點(diǎn)；人均衣著(zhù)消費支出1055元，同比增長(cháng)6.5%，增速比2022年同期提升7.9個(gè)百分點(diǎn)。其中城鎮居民人均衣著(zhù)消費支出同比增長(cháng)6.4%，農村居民人均衣著(zhù)消費支出同比增長(cháng)5.1%，分別比2022年同期提升9.7和1.6個(gè)百分點(diǎn)。
 

　　2、國際市場(chǎng)需求減弱趨勢明顯
 

　　在世界政治局勢復雜演變、全球經(jīng)濟衰退風(fēng)險加大等制約因素增多的形勢下，國際市場(chǎng)復蘇前景不明朗，歐美等發(fā)達國家主要市場(chǎng)消費信心下降，服裝零售商面臨高庫存壓力，市場(chǎng)需求走弱趨勢明顯增強，給我國服裝出口帶來(lái)較大不確定性。主要國際市場(chǎng)進(jìn)口持續下降，1-8月，美國進(jìn)口服裝同比降幅高達24.1%，歐盟、日本進(jìn)口服裝分別同比下降11.3%和2.8%。美國9月服裝服飾商店零售額260.2億美元，較上月下降0.8%，為6個(gè)月以來(lái)的首次下降，比去年同期增長(cháng)0.1%。服裝服飾商店庫存/銷(xiāo)售比率持續走高，8月已經(jīng)升至2.35。8月歐元區零售業(yè)銷(xiāo)售額環(huán)比下降1.2%，其中線(xiàn)上零售額下降4.5%，高通脹仍在抑制消費者購買(mǎi)力。日本國內消費增長(cháng)乏力，由于通貨膨脹持續，工薪家庭實(shí)際收入下降，扣除物價(jià)因素影響后日本8月實(shí)際家庭消費連續6個(gè)月同比下滑；1-8月，日本紡織服裝零售額累計5.5萬(wàn)億日元，同比增長(cháng)0.9%，較疫情前同期下降22.8%。由于反常的溫暖天氣，消費者對買(mǎi)秋裝的欲望不高，英國9月零售額下降幅度超過(guò)預期，且整體消費者價(jià)格通脹率為6.7%，在主要發(fā)達經(jīng)濟體中最高。
 

　　三、四季度服裝行業(yè)發(fā)展趨勢研判
 

　　從國內看，三季度我國GDP環(huán)比增長(cháng)1.3%，環(huán)比增速連續五個(gè)季度增長(cháng)，經(jīng)濟總體呈現持續恢復向好態(tài)勢。經(jīng)濟增長(cháng)帶動(dòng)就業(yè)擴大和居民收入提升，居民消費能力和消費意愿不斷增強，消費需求加速釋放。根據國家統計局數據，9月制造業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數)為50.2%，比上月提升2.1個(gè)百分點(diǎn)，連續4個(gè)月回升。其中生產(chǎn)指數和新訂單指數分別為52.7%和50.5%，比上月上升0.8和0.3個(gè)百分點(diǎn)，表明制造企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)持續加快，采購活動(dòng)進(jìn)一步活躍，市場(chǎng)需求較快釋放。隨著(zhù)國民經(jīng)濟運行持續好轉以及四季度傳統消費旺季下各大服裝品牌推出各種打折促銷(xiāo)活動(dòng)對消費需求的刺激下，服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)有望持續回暖。
 

　　從國際看，全球經(jīng)濟衰退風(fēng)險持續上升，未來(lái)的不確定性正在削弱全球消費能力與消費信心。近期，國際貨幣基金組織預計全球經(jīng)濟增速將從2022年的3.5%放緩至2023年的3.0%和2024年的2.9%，低于3.8%的歷史平均水平。WTO預計今年全球商品貿易量將增長(cháng)0.8%，不到四月份預測的一半，全球貿易持續低迷。四季度，在圣誕和元旦等重大節日的帶動(dòng)下，歐美國家的市場(chǎng)需求仍將具有韌性，越南及孟加拉國工人罷工導致工廠(chǎng)關(guān)閉所引起的部分訂單回流以及人民幣貶值等因素影響將短期利好服裝出口。但長(cháng)期來(lái)看，各種不穩定因素依舊存在，主要發(fā)達經(jīng)濟體宏觀(guān)經(jīng)濟不振，居民收入增長(cháng)放緩，國際市場(chǎng)消費需求持續減弱，疊加逆全球化思潮仍未消退、日益加劇的地緣經(jīng)濟割裂等因素影響，我國服裝出口下行嚴重承壓。
 

　　總體而言，面對復雜嚴峻的國內外發(fā)展形勢，服裝企業(yè)要堅定信心、穩中求進(jìn)，持續推進(jìn)數字化、智能化轉型升級，優(yōu)化產(chǎn)品結構，提升企業(yè)市場(chǎng)競爭力，同時(shí)注重多元化發(fā)展，加速調整海外布局，為行業(yè)穩定復蘇和高質(zhì)量發(fā)展筑牢堅實(shí)基礎。