2023年1～9月針織行業(yè)經(jīng)濟運行分析

　　整體來(lái)看，今年1～9月我國針織行業(yè)運行壓力較大。受市場(chǎng)需求低迷影響，行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)規模有所下降，海外訂單持續下滑。但同時(shí)，我國經(jīng)濟總體持續穩定推進(jìn)，內銷(xiāo)市場(chǎng)呈現逐步改善向好的發(fā)展態(tài)勢。
 

　　01　產(chǎn)銷(xiāo)規模同比下滑
 

　　服裝產(chǎn)量，1～9月，規上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比下降9.39%，降幅較上半年擴大1.55個(gè)百分點(diǎn)；其中針織服裝產(chǎn)量同比下降5.97%，降幅較上半年收窄0.68個(gè)百分點(diǎn)。針織服裝產(chǎn)量占服裝總產(chǎn)量的比重為66.36%，比2022年提高4.23個(gè)百分點(diǎn)。
 

　　行業(yè)營(yíng)收，較今年上半年略有好轉。1～9月針織行業(yè)規上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降4.72%，降幅較上半年收窄1.47個(gè)百分點(diǎn)。其中，針織織物規上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比微增0.11%，較上半年提高2.63個(gè)百分點(diǎn)；針織服裝規上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降7.33%，降幅較上半年收窄0.95個(gè)百分點(diǎn)。
 

 

　　今年以來(lái)行業(yè)利潤同比持續收縮。1～9月，針織行業(yè)規上企業(yè)利潤總額同比下降6.6%，降幅較上半年收窄1.89個(gè)百分點(diǎn)。其中針織織物利潤總額同比下降3.82%；針織服裝利潤總額同比下降7.81%。
 

　　1～9月針織行業(yè)規上企業(yè)利潤率為3.87%，利潤率水平與今年上半年基本持平；虧損面為24.64%，較上半年收窄了近4個(gè)百分點(diǎn)；總資產(chǎn)周轉率和產(chǎn)成品周轉率同比有所放緩，運行質(zhì)量仍待提高。
 

 

　　1～9月，我國針織產(chǎn)品出口792.21億美元，同比下降10.57%，降幅較上半年擴大0.32個(gè)百分點(diǎn)。其中，針織織物出口164.11億美元，同比下降12.4%；針織服裝及附件出口628.10億美元，同比下降9.1%。9月當月，我國針織產(chǎn)品出口同比下降3.54%，環(huán)比降幅大幅收窄。
 

　　
       從主要出口市場(chǎng)來(lái)看，我國針織產(chǎn)品對幾大出口目的國的出口額依舊保持收縮態(tài)勢，降幅與上半年基本持平。
 

　　1～9月我國針織產(chǎn)品對美國、東盟、歐盟、日本分別出口149.55、131.36、112.74和51.92億美元，同比分別下降15.60%、13.53%、20.05%和11.86%。東盟國家中，除了文萊和新加坡仍保持增長(cháng)，其他國家普遍下滑較嚴重。近兩個(gè)月我國針織產(chǎn)品對美國出口實(shí)現正增長(cháng)，9月份對美出口額同比提高11.66%，釋放需求回暖信號。
 

　　值得關(guān)注的是，我國對中亞、中東、俄羅斯等地區和國家出口逆勢增長(cháng)。1～9月我國針織產(chǎn)品對中亞五國出口同比增長(cháng)46.97%；對俄羅斯出口同比增長(cháng)25.99%；同期對土耳其、尼日利亞、巴西等國家出口也有較大幅度增長(cháng)。
 

　　
       從市場(chǎng)份額來(lái)看，今年以來(lái)，主要發(fā)達經(jīng)濟體如美國、歐盟等對針織產(chǎn)品的進(jìn)口需求均有所下降，同時(shí)我國產(chǎn)品在上述市場(chǎng)中的份額占比也有所減少。1～7月歐盟針織產(chǎn)品進(jìn)口額同比下降12.55%，其中對我國進(jìn)口同比下降14.89%；1～8月美國針織產(chǎn)品進(jìn)口額同比下降27.71%， 其中對我國進(jìn)口同比下降32.93%；1～8月日本針織產(chǎn)品進(jìn)口額同比增長(cháng)1.52%，其中對我國進(jìn)口同比下降4.15%。
 

　　
       目前，美國針織產(chǎn)品進(jìn)口前五大來(lái)源國分別為中國、越南、柬埔寨、孟加拉、印度。從近10年數據看，中國在美國的市場(chǎng)份額大幅下降，降低了近15個(gè)百分點(diǎn)；與此同時(shí)，越南占比有較大幅度提升，十年間提高了近7個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步縮小與中國之間的差距。
 

　　歐盟地區，中國、孟加拉位居其針織產(chǎn)品進(jìn)口的前兩位，二者占比之和超過(guò)50%。隨著(zhù)近十年的發(fā)展，孟加拉國的份額直逼中國，中孟兩國的占比差額從領(lǐng)先19%到不足3%。另外，受轉口貿易因素影響，未來(lái)我國向日本出口或面臨越南等國的擠壓，值得重視和關(guān)注。
 

　　
       從細分品類(lèi)來(lái)看，1～9月大多數產(chǎn)品出口額同比均有所下滑，其中針織童裝、運動(dòng)服、針織衫的降幅較為明顯，同比分別下降24.33%、14.57%和12.85%。
 

　　
       從地方海關(guān)數據來(lái)看，1～9月浙江、廣東、福建、江蘇和山東五個(gè)紡織大省的出口額較上年同期均有所下降，其中江蘇省和福建省的出口降幅較為明顯，同比分別下降了20.53%和20.41%。
 

　　新疆、廣西、四川、湖北等中西部省市出口增長(cháng)較快，出口增速分別為61.73%、45.74%、37.22%和18.67%。目前，東部沿海五省的出口額合計占全國比重達76.27%，其占比較2020年下降了4.96個(gè)百分點(diǎn),產(chǎn)業(yè)東中西協(xié)調發(fā)展。未來(lái)隨著(zhù)一帶一路政策效應持續釋放，將為我國中西部地區出口創(chuàng )造更多有利機會(huì )。
 

　　
       另?yè)袊ｊP(guān)數據，1～9月我國圓機、經(jīng)編機分別出口98000余臺和51000余臺，同比分別下降17.55%和9.66%；同期，橫機的出口數量為55000余臺，同比大幅上揚74.43%。從出口分布情況來(lái)看，印度、越南、孟加拉、土耳其等為我國針織機械的主要出口目的國，該四國的占比之和約占我國針織機械出口總額的50%。
 

 

　　1～9月，我國社會(huì )消費品零售總額342107億元，同比增長(cháng)6.8%。其中，限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售額為9935億元，同比增長(cháng)10.6%。1～9月實(shí)物商品網(wǎng)上零售額90435億元，同比增長(cháng)8.9%，其中穿類(lèi)商品增長(cháng)9.6%。同時(shí)，根據中華全國商業(yè)信息中心的監測數據披露，1～9月全國50家重點(diǎn)大型零售企業(yè)零售額實(shí)現累計同比增長(cháng)10.5%，其中服裝類(lèi)市場(chǎng)也實(shí)現同比兩位數增長(cháng)。
 

　　另?yè)医y計局數據，9月我國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(PMI)為50.2%，比上月上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，重返擴張區間，中國經(jīng)濟景氣水平有所回升。其中，生產(chǎn)指數為52.7%，比上月上升0.8個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)生產(chǎn)擴張步伐有所加快；新訂單指數為50.5%，比上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，表明制造業(yè)市場(chǎng)需求繼續改善。
 

　　當前世界經(jīng)濟不穩定不確定因素依然較多，全球經(jīng)濟面臨著(zhù)通脹和低增長(cháng)的雙重挑戰，俄烏戰爭、巴以沖突進(jìn)一步加劇了全球地緣政治風(fēng)險，未來(lái)行業(yè)發(fā)展仍面臨著(zhù)不小的壓力。四季度，中國經(jīng)濟有望進(jìn)一步復蘇，雙11、雙12等多個(gè)購物節助力迎來(lái)銷(xiāo)售旺季，疊加海外去庫存進(jìn)入尾聲，行業(yè)有望迎來(lái)一波恢復性增長(cháng)。但海外需求下滑、內生動(dòng)力不足仍難以短期改善。行業(yè)要保持定力，創(chuàng )新突圍，關(guān)注RCEP協(xié)定生效后一帶一路沿線(xiàn)國家及海參崴港口開(kāi)放、中俄口岸互免簽證帶來(lái)的東北亞發(fā)展機會(huì )，在全球供應鏈深刻變革中，把握數字、綠色、科技、文化為支撐的產(chǎn)業(yè)發(fā)展范式躍遷的發(fā)展機遇，加快建設現代化產(chǎn)業(yè)體系，形成新質(zhì)生產(chǎn)力，實(shí)現行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。