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01 服裝零售穩定 家居降幅擴大
美國三季度經(jīng)濟增長(cháng)強勁，GDP環(huán)比超預期上行，環(huán)比折年率錄得4.9%，高于前值2.1%以及預期的4.3%。但同時(shí)也有隱憂(yōu)，四季度經(jīng)濟增速或溫和放緩。10月美國消費者物價(jià)指數(CPI)環(huán)比持平，同比上漲3.2%。核心CPI環(huán)比上漲0.2%，同比上漲4.0%。
據美國商務(wù)部數據，10月零售銷(xiāo)售額環(huán)比下降0.1%，為3月以來(lái)首次環(huán)比下降。具體來(lái)看，加油站銷(xiāo)售額環(huán)比下降0.3%；家具和家居用品銷(xiāo)售額出現較大下滑，環(huán)比下跌2.0%。10月零售銷(xiāo)售額出現下降，表明夏季消費熱潮在進(jìn)入假日購物季之際正在降溫，但仍好于預期，說(shuō)明美國消費者仍有一定的消費能力。
根據美國零售聯(lián)合會(huì )(NRF)的預測，11月和12月美國網(wǎng)絡(luò )與實(shí)體店的假日銷(xiāo)售額預計將增長(cháng)3%到4%，是五年來(lái)的最慢增長(cháng)。Adobe Analytics數據顯示，“黑色星期五”期間的網(wǎng)上消費預計將增長(cháng)5.7%，約達96億美元。金融科技公司Finder的報告顯示，預計今年將有1.32億美國人在“黑色星期五”和“網(wǎng)絡(luò )星期一”等節前促銷(xiāo)期間購物，比去年的購物人數少八千萬(wàn)。
服裝服飾商店：10月零售額261.1億美元，環(huán)比持平，比去年同期增長(cháng)0.8%。
家具家居商店：10月零售額106.2億美元，環(huán)比下降2%，較去年同期下降11.8%，降幅擴大。
綜合商店(含超市和百貨商店)：10月零售額735.3億美元，較上月下降0.2%，比去年同期增長(cháng)1.9%。其中百貨商店零售額109億美元，環(huán)比下降1.2，同比下降4.1%。
非實(shí)體零售商：10月零售額1180.4億美元，較上月環(huán)比增長(cháng)0.2%，比去年同期增長(cháng)7.6%。
02 品牌商庫存顯著(zhù)下降
9月，美國服裝服飾商店庫存/銷(xiāo)售比率為2.39，較上月增長(cháng)1.7%；家具家居和電子商店庫存/銷(xiāo)售比率為1.56，較上月下降0.6%。
各大品牌零售商庫存水平出現顯著(zhù)下降，去庫存預計在三四季度陸續告一段落。截至9月30日，Under Armour庫存同比增長(cháng)6%，而上一季度同比增長(cháng)38%，預計本財年后兩個(gè)季度的庫存將低于去年的水平；截至8月31日，Nike庫存價(jià)值為86.98億美元，庫存同比下降10%；截至10月31日，Walmart庫存增長(cháng)了13%，盡管庫存增長(cháng)，但銷(xiāo)售增長(cháng)速度快于庫存增長(cháng)；Target在第三季度末的庫存比前一年減少14%；第三季度末，家得寶的商品庫存為228億美元，與2022年第三季度相比減少了29億美元，降幅為11%。
03 自主要供應國進(jìn)口均雙位數下降 僅墨西哥為亮點(diǎn)
紡織服裝：1-9月，美國進(jìn)口紡織服裝937.7億美元，同比下降23.6%。9月當月進(jìn)口下降21.1%，比8月24.2%的降幅有所縮減。
自中國進(jìn)口239.5億美元，下降29.5%；占比25.5%，同比減少2.2個(gè)百分點(diǎn)，但比前8月份額微增0.4個(gè)百分點(diǎn)。
自越南進(jìn)口124.8億美元，下降25.3%；占比13.3%，減少0.3個(gè)百分點(diǎn)。
自印度進(jìn)口78.6億美元，下降22.2%；占比8.4%，增加0.2個(gè)百分點(diǎn)。
紡織品：1-9月，美國進(jìn)口紡織品259.2億美元，同比下降22.4%。9月當月進(jìn)口下降11.7%，比8月18.2%的降幅有所收窄。
自中國進(jìn)口95.5億美元，下降29.3%；占比36.9%，同比減少3.6個(gè)百分點(diǎn)，但比前8月份額微增0.5個(gè)百分點(diǎn)。
自印度進(jìn)口41.2億美元，下降22.9%；占比15.9%，減少0.1個(gè)百分點(diǎn)。
自墨西哥進(jìn)口19.7億美元，增長(cháng)2.2%；占比7.6%，增加1.8個(gè)百分點(diǎn)。
服裝：1-9月，美國進(jìn)口服裝697.3億美元，同比下降24%。9月當月進(jìn)口下降23.5%，比7月25.9%的降幅有所收窄。
自中國進(jìn)口159.2億美元，下降29%；占比22.8%，同比減少1.6個(gè)百分點(diǎn)，但比前8月份額增長(cháng)0.4個(gè)百分點(diǎn)。
自越南進(jìn)口117.6億美元，下降25.1%；占比16.9%，減少0.3個(gè)百分點(diǎn)。
自孟加拉國進(jìn)口60.8億美元，下降24.1%；占比8.7%，微減0.01個(gè)百分點(diǎn)。
04 零售商業(yè)績(jì)
Champion
在截至9月30日的三個(gè)月內，HanesBrands集團銷(xiāo)售額同比下跌9.5%至15.1億美元，毛利率為31.1%，經(jīng)營(yíng)利潤大跌53%至6600萬(wàn)美元。期內該集團核心品牌Champion銷(xiāo)售額大跌19%，較第二季度的16%進(jìn)一步擴大。
Columbia
在截至9月30日的第三季度內，戶(hù)外運動(dòng)服飾集團Columbia營(yíng)收同比增長(cháng)3.2%至9.9億美元，毛利率提升至48.7%，凈利潤下跌7.4%至1億美元。 報告期內，該品牌在中國市場(chǎng)實(shí)現強勁增長(cháng)，營(yíng)收同比大漲逾20%。
Gap
在截至10月28日的三個(gè)月內，美國服飾零售商Gap銷(xiāo)售額同比下跌7%至38億美元，可比銷(xiāo)售額下跌2%，毛利率為41.3%，凈利潤錄得2.18億美元，較上一年同期的2.82億美元有所減少。
Home Depot
Home Depot第三季度財報顯示，三季度銷(xiāo)售額為377億美元，略高于華爾街預期的376億美元，同比下降3.0%。凈利潤為38億美元，同比下降12.2%。
Kontoor Brands
牛仔服飾品牌Lee母公司Kontoor Brands第三季度收入同比增長(cháng)8%至6.55億美元，毛利率為41.5%，營(yíng)業(yè)利潤大漲14%至8548萬(wàn)美元。按品牌分，Wrangler銷(xiāo)售額增長(cháng)9%至4.44億美元，Lee增長(cháng)5%至2.08億美元。
Macy’s
截至10月28日三季度收入下滑7%至48.6億美元，較上年同期的52.3億美元下降，同店銷(xiāo)售跌幅7%；凈利潤從去年同期的1.08億美元降至4300萬(wàn)美元。
Ralph Lauren
在截至9月底的第二財季內，Ralph Lauren銷(xiāo)售額同比增長(cháng)3.4%至16.3億美元，毛利率為65.5%，凈利潤下跌2.4%至1.47億美元。該品牌表示，業(yè)績(jì)的增長(cháng)主要得益于年輕和富裕消費者對毛衣、Polo衫和連衣裙等產(chǎn)品的強勁需求。
Revolve
美國網(wǎng)紅電商Revolve第三季度收入同比下跌4%至2.57億美元，凈利潤大跌73%至320萬(wàn)美元，其中Revolve銷(xiāo)售額為2.18億美元，同比下降2%。按地區分，美國銷(xiāo)售額下跌5%至2億美元，國際銷(xiāo)售額減少1%至5040萬(wàn)美元。
Target
截至10月28日的2023財年三季度Target凈利潤相較去年同期飆升36%，達到9.71億美元，同時(shí)由于折扣減少、庫存以及相關(guān)成本的下降，毛利率也從去年同期的24.7%提高到了27.4%。第三季度的同店銷(xiāo)售下滑4.9%，銷(xiāo)售跌幅4.2%至250.04億美元。
TJX
截至10月28日的2024財年三季度收入增加9.0%至132.65億美元，同店銷(xiāo)售增加6%
Under Armour
在截至9月30日的三個(gè)月內，安德瑪銷(xiāo)售額同比無(wú)增長(cháng)，錄得15.67億美元，毛利率為48%，凈利潤大漲26%至逾1億美元。
Walmart
截至10月31日2024財年三季度收入5.2%至1608億美元。報告期內，Walmart U.S.美國沃爾瑪和Sam’s Club山姆會(huì )員店分別錄得4.9%和3.8%的同店銷(xiāo)售增幅，Walmart International沃爾瑪國際業(yè)務(wù)銷(xiāo)售固定匯率錄得5.4%的增幅。
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