2023年1-10月我國服裝出口分析

　　據中國海關(guān)統計，今年1-10月，我國服裝(含衣著(zhù)附件，下同)累計出口1334.8億美元，同比下降8.8%。10月當月出口122.6億美元，同比下降8.9%。受?chē)H需求不振、“去中國化”趨勢加劇、去年上半年基數較高等因素影響，服裝出口延緩回暖態(tài)勢，從去年的出口高峰向疫情前規?；貧w趨勢明顯。
 

　　1-10月我國服裝出口情況
 

　　下半年出口走勢明顯放緩
 

　　在外需走低、全球紡織服裝供應鏈加速調整的大背景下，我國服裝出口規模在經(jīng)歷了疫情三年的增長(cháng)紅利期后，今年下半年加速向疫情前出口規?；貧w。今年上半年，我國服裝出口累計同比下降6.1%，但仍比疫情前的2019年同期增長(cháng)17.6%，總體保持較高的歷史水平。下半年以來(lái)，紡織服裝出口進(jìn)一步放緩，7-10月，同比降幅擴大到12%，且比2019年同期僅增長(cháng)1.5%。尤其是10月當月出口甚至比2019年同期微降0.7%，進(jìn)一步預示著(zhù)疫情紅利的正式終結。
 

　　梭織和針織服裝出口金額和單價(jià)均下降
 

　　梭織服裝出口同比降幅小于針織服裝，出口平均價(jià)格也高于針織服裝。1-10月，梭織服裝出口568.3億美元，同比下降8%；出口數量102.3億件，同比下降3.8%；出口價(jià)格同比下降4.5%。針織服裝出口591.2億美元，同比下降9.9%；出口數量174.6億件，同比下降3.1%；出口價(jià)格同比下降6.9%。衣著(zhù)附件出口134.4億美元，同比下降2.9%。
 

　　棉制服裝出口持續下降
 

　　美國“涉疆法案”實(shí)施已一年多，我國棉制產(chǎn)品對主要發(fā)達市場(chǎng)出口持續大幅下降。1-10月，我國棉制針織服裝出口206.1億美元，同比下降18%；棉制梭織服裝出口169.8億美元，同比下降6.8%。棉制針織、梭織服裝對美國出口分別下降24.7%和19.2%，對歐盟分別下降30.9%和20.7%，對日本分別下降25.5%和23.5%?；w服裝已經(jīng)成為我國服裝出口的優(yōu)勢產(chǎn)品，出口金額是棉制服裝近2倍，且降幅低于棉制服裝。1-10月，化纖針織服裝出口314.9億美元，同比下降4.6%；化纖梭織服裝出口334億美元，同比下降7.8%。
 

　　主要品類(lèi)出口不同幅度下降
 

　　1-10月，主要服裝出口品類(lèi)中，除圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口增長(cháng)9.2%，其他服裝品類(lèi)出口均有不同幅度下降。大衣/防寒服、毛衫、內衣/睡衣、運動(dòng)服、嬰兒服裝出口均雙位數下降，降幅分別為17.7%、11.8%、9.6%、14.2%和22.1%。
 

　　對“一帶一路“市場(chǎng)出口逆勢增長(cháng)
 

　　1-10月，我國對西方發(fā)達經(jīng)濟體(美加歐日澳新)出口服裝773.3億美元，同比下降15.3%；占比57.9%，同比減少4.5個(gè)百分點(diǎn)。對美國出口285.5億美元，同比下降13.9%；占比21.4%，同比減少1.3個(gè)百分點(diǎn)。對歐盟出口225.3億美元，同比下降21.5%；占比16.9%，同比減少2.7個(gè)百分點(diǎn)。對日本出口108.5億美元，同比下降13.3%；占比8.1%，同比減少0.5個(gè)百分點(diǎn)。今年下半年以來(lái)，對東盟出口持續負增長(cháng)，單月出口降幅成擴大趨勢，10月單月對東盟出口大幅下降30.6%。1-10月對東盟累計出口124.9億美元，同比下降1.4%，占比9.4%，同比增加0.7個(gè)百分點(diǎn)。
 

　　從主要區域市場(chǎng)來(lái)看，1-10月，對“一帶一路”沿線(xiàn)國家出口383.4億美元，同比增長(cháng)3.1%。對RCEP成員國出口339.6億美元，同比下降6%。對中東海合會(huì )六國出口44.7億美元，同比下降7.1%。對拉丁美洲出口74.2億美元，同比下降7.3%。對非洲出口73.8億美元，同比大幅增長(cháng)15.7%。對中亞五國出口108.6億美元，增長(cháng)17.6%，其中對哈薩克斯坦、塔吉克斯坦出口分別大幅增長(cháng)70.8%和45.2%。
 

　　從主要單一國別市場(chǎng)來(lái)看，1-10月，對俄羅斯出口35.5億美元，增長(cháng)17.7%；對韓國、澳大利亞、英國、加拿大分別出口56、44.8、41.4、21.2億美元，分別下降0.8%、4.8%、18.8%和22.8%。
 

　　從10月當月出口情況來(lái)看，我對美國服裝出口25.7億美元，同比增長(cháng)6.6%，連續兩個(gè)月正增長(cháng)。顯示美國去庫存已近尾聲，疊加去年基數較低，我對美出口開(kāi)始呈現企穩跡象。對歐盟出口17.3億美元，同比下降15.9%，對日本出口10.4億美元，大幅下降31.7%。
 

　　東部省市出口下降，中西部地區快速增長(cháng)
 

　　1-10月，東部前五大出口地區均呈下降態(tài)勢，中西部出口省市出口增長(cháng)較快。浙江、廣東、江蘇、山東、福建分別出口287.4、205.2、167.3、149.5、115.2億美元，同比分別下降3.7%、16.6%、19%、7.9%和15.2%。前五大出口省市合計占全國比重為69.3%，同比減少2.4個(gè)百分點(diǎn)。中西部20省市出口合計286.2億美元，同比增長(cháng)4.3%，占總出口比重為21.4%，占比增加2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，新疆、湖北、廣西、四川分別出口107.2、26.6、25.2、21億美元，分別增長(cháng)24.2%、19.8%、28.4%、46.2%。
 

　　從10月單月出口數據來(lái)看，東部前五大出口省市，除浙江外同比均下降。浙江自8月起，出口連續三個(gè)月正增長(cháng)，10月同比增長(cháng)0.4%，廣東、江蘇、山東、福建10月出口分別下降32.9%、20.6%、16.6%和0.3%。
 

　　中國占發(fā)達國家市場(chǎng)份額繼續下滑
 

　　“去中國化”趨勢從美國開(kāi)始向歐洲和日本等發(fā)達市場(chǎng)蔓延，導致今年我國服裝占主要發(fā)達國家市場(chǎng)份額下滑加速。1-9月，中國占美國服裝進(jìn)口份額為22.8%，同比減少1.6個(gè)百分點(diǎn)；占歐盟份額為27.9%，減少2.1個(gè)百分點(diǎn)；占日本份額為51.6%，減少3.5個(gè)百分點(diǎn)；占英國份額為24.1%，減少2.1個(gè)百分點(diǎn)；占澳大利亞份額為58.7%，減少3.1個(gè)百分點(diǎn)；占加拿大份額為30.6%，減少1.4個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)達國家市場(chǎng)中，僅在韓國、瑞士市場(chǎng)份額有所增長(cháng)，占韓國份額為33.3%，增加0.5個(gè)百分點(diǎn)；占瑞士進(jìn)口份額為25.9%，微增0.1個(gè)百分點(diǎn)。
 

　　國際市場(chǎng)情況
 

　　發(fā)達市場(chǎng)進(jìn)口持續下降
 

　　美國、歐盟服裝進(jìn)口持續低迷，同比均雙位數下降。1-9月，美國進(jìn)口服裝697.3億美元，同比降幅高達24%。歐盟進(jìn)口服裝726.4億美元，同比下降13.6%。日本進(jìn)口服裝193.9億美元，同比下降3.1%。英國進(jìn)口服裝162.1億美元，同比下降14%。韓國進(jìn)口服裝97.4億美元，同比下降1.3%。澳大利亞進(jìn)口服裝65.2億美元，同比下降10.1%。加拿大進(jìn)口服裝91.1億美元，同比下降10.8%。主要發(fā)達市場(chǎng)中，僅瑞士進(jìn)口服裝有小幅增長(cháng)，進(jìn)口66億美元，同比增長(cháng)3.2%。
 

　　越南出口初現好轉
 

　　受?chē)H主要消費市場(chǎng)需求不振影響，主要服裝供應國出口普遍不理想。2023年前三個(gè)季度是越南紡織服裝行業(yè)歷史上最困難的時(shí)期。盡管最近紡織品服裝出口形勢有所好轉，但速度非常緩慢，甚至停滯，特別是服裝領(lǐng)域。截至10月底，越南紡織品服裝出口總額超330億美元，較2022年同期下降12.45%(10月份情況較為樂(lè )觀(guān)，出口額超32億美元，較9月份增長(cháng)5.28%，較去年同期增長(cháng)2.96%)。1-9月，土耳其服裝出口144.2億美元，下降4.5%；印度服裝出口119億美元，下降13.5%；印尼服裝出口64.5億美元，下降18.7%。
 

　　趨勢展望
 

　　今年以來(lái)，全球經(jīng)濟復蘇動(dòng)力不足，逆全球化、局部動(dòng)亂頻發(fā)，供應鏈深度調整，導致不確定因素增多，不斷消弱消費信心。WTO經(jīng)濟學(xué)家預計今年全球商品貿易量將增長(cháng)0.8%，不到四月份預測(增長(cháng)1.7%)的一半。
 

　　11月29日，經(jīng)合組織(OECD)發(fā)布最新一期的經(jīng)濟展望報告，預計明年全球經(jīng)濟增長(cháng)將小幅放緩，但是全球經(jīng)濟硬著(zhù)陸的風(fēng)險已經(jīng)減弱。經(jīng)合組織預測，2023年的全球GDP增速能夠達2.9%，但2024年會(huì )稍稍下滑到2.7%，并在2025年隨著(zhù)主要央行降息等因素回升至3%。經(jīng)合組織預計美國將于2024年下半年開(kāi)始降息，歐元區則要到2025年春季。這與市場(chǎng)預期形成鮮明對比，目前市場(chǎng)預期美聯(lián)儲和歐洲央行最快將于明年上半年放松政策。主要原因是，經(jīng)合組織認為歐美央行會(huì )等到確信通脹壓力永久下降后才會(huì )松口降息。全球經(jīng)濟依然需要面臨持續的通貨膨脹和衰弱的增長(cháng)預期，在短期內，經(jīng)濟增速的國別差異還將很大。
 

　　美國經(jīng)濟增長(cháng)較快
 

　　美國三季度經(jīng)濟增長(cháng)較快，GDP環(huán)比超預期上行，環(huán)比折年率錄得4.9%，高于前值2.1%以及預期的4.3%。盡管美國硬著(zhù)陸的風(fēng)險有所緩解，但經(jīng)合組織表示，鑒于房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟、油價(jià)高企和貸款低迷，經(jīng)濟衰退風(fēng)險并未排除。經(jīng)合組織預測美國今年的GDP增速約為2.4%，并將在明年明顯下滑至1.5%，到2025年隨著(zhù)美聯(lián)儲降息再稍稍回升至1.7%。
 

　　據美國商務(wù)部數據，10月零售銷(xiāo)售額環(huán)比下降0.1%，為3月以來(lái)首次環(huán)比下降。10月零售銷(xiāo)售額出現下降，表明夏季消費熱潮在進(jìn)入假日購物季之際正在降溫，但仍好于預期，說(shuō)明美國消費者仍有一定的消費能力。10月服裝服飾商店零售額261.1億美元，環(huán)比持平，比去年同期增長(cháng)0.8%。9月，美國服裝服飾商店庫存/銷(xiāo)售比率為2.39，較上月增長(cháng)1.7%，各大品牌零售商庫存水平出現顯著(zhù)下降，去庫存預計在三四季度陸續告一段落。
 

　　歐元區下調經(jīng)濟增長(cháng)預期
 

　　歐盟委員會(huì )近日發(fā)布2023年秋季經(jīng)濟展望報告，下調今明兩年歐盟和歐元區經(jīng)濟增長(cháng)預期。報告預測，2023年歐盟國內生產(chǎn)總值增長(cháng)率為0.6%，并預測2024年歐盟經(jīng)濟增長(cháng)1.3%，均比此前預期低。經(jīng)合組織表示，隨著(zhù)該地區最大的經(jīng)濟體德國今年擺脫了經(jīng)濟衰退，歐元區的經(jīng)濟增長(cháng)將從今年的0.6%回升到2024年的0.9%，到2025年將增長(cháng)1.1%。由于歐元區銀行融資水平較高，加息的全面影響仍不確定，對經(jīng)濟增長(cháng)的拖累可能超過(guò)預期。
 

　　歐盟統計局數據顯示，歐元區10月CPI同比增長(cháng)2.9%，低于9月份的同比4.3%。核心CPI同比增長(cháng)4.2%，也低于之前的同比4.5%。報告指出，在生活成本高企、外部需求疲軟和貨幣緊縮影響下，歐洲經(jīng)濟今年恐已失去增長(cháng)動(dòng)力。歐盟統計局最新數據顯示，歐元區9月零售銷(xiāo)售環(huán)比下降0.3%，同比下降2.9%。月度下降主要是由于非食品產(chǎn)品銷(xiāo)售的急劇下降，包括在線(xiàn)銷(xiāo)售，兩者都比8月份下降了1.9%。
 

　　日本消費支出持續下滑
 

　　日本作為本輪加息周期中唯一尚未加息的主要發(fā)達經(jīng)濟體，經(jīng)合組織預測，其經(jīng)濟增長(cháng)將從今年的1.7%放緩至2024年的1.0%，然后在2025年回升至1.2%。日本總務(wù)省調查顯示，9月兩人以上家庭戶(hù)均消費支出為28.30萬(wàn)日元(約合人民幣1.4萬(wàn)元)，剔除物價(jià)變動(dòng)因素后實(shí)際較上年同期減少2.8%。日本家庭消費支出連續7個(gè)月減少。受物價(jià)上漲影響，削減對食品、住房、家具和家務(wù)用品等眾多品類(lèi)支出的趨勢延續。1-9月，日本紡織服裝零售額累計6.1萬(wàn)億日元，同比增長(cháng)0.2%。
 

　　當前我國服裝出口面臨三大問(wèn)題，一是全球經(jīng)濟明顯衰退、外需大幅下滑；二是“去中國化”等經(jīng)貿摩擦加劇，產(chǎn)業(yè)轉移加速；三是匯率不穩定，貿易風(fēng)險增大。尤其是11月以來(lái)人民幣開(kāi)啟快速升值，創(chuàng )5個(gè)多月以來(lái)新高，后續仍可能繼續回升，為出口企業(yè)明年接單和利潤都形成一定挑戰。從主要市場(chǎng)來(lái)看，美國服裝庫存消化進(jìn)入尾聲，進(jìn)口有望回升；歐盟、日本市場(chǎng)復蘇希望渺茫；中亞、俄羅斯由于去年基數較高，市場(chǎng)空間有限，增長(cháng)勢頭將有所放緩。雖然去年四季度服裝出口基數相對較低，但面對多重壓力，服裝出口仍不樂(lè )觀(guān)。同時(shí)我們也看到，萬(wàn)圣節、感恩節、圣誕節等西方重要節日的紛至沓來(lái)，主要消費市場(chǎng)需求將有所回升，為中國服裝出口帶來(lái)一輪新熱潮。特別是在跨境電商、海外倉等外貿新業(yè)態(tài)的賦能下，服裝企業(yè)出海迎來(lái)新的機遇。