外貿出口｜11月紡織服裝出口延續回穩態(tài)勢， 越南超過(guò)日本成為我第二大單一市場(chǎng)

　　01  形勢綜述
 

　　11月我國紡織服裝出口延續回穩態(tài)勢，同比下降1.1%，降幅相較前幾個(gè)月大幅收窄，環(huán)比上升3%。對美國出口連續第三個(gè)月增長(cháng)。對東盟紗線(xiàn)面料出口結束連續7個(gè)月下降態(tài)勢，自今年4月以來(lái)首次轉正，同比上漲3.7%。“一帶一路”國家仍是紡織服裝出口的主要增長(cháng)點(diǎn)，本月對中亞五國出口同比上升超30%，對非洲出口也保持上漲。四大類(lèi)商品紗線(xiàn)、面料、家紡和針梭織服裝本月出口數量連續第四個(gè)月增長(cháng)，紗線(xiàn)和面料等中間品價(jià)格降幅有所收窄。從1-11月數據看，累計出口額為2685.6億美元，同比下降8.9%，累計降幅繼續收窄。前11個(gè)月對越南出口額超過(guò)日本，越南成為僅次于美國的第二大單一出口市場(chǎng)。
 

　　下階段，紡織服裝出口有望延續回穩態(tài)勢。我國經(jīng)濟持續回升向好，工業(yè)生產(chǎn)恢復加快。12月11-12日召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議強調擴大高水平對外開(kāi)放，加快培育外貿新動(dòng)能，切實(shí)打通外籍人員來(lái)華經(jīng)商、旅游堵點(diǎn)，抓好支持高質(zhì)量共建“一帶一路”八項行動(dòng)的落實(shí)落地。有關(guān)政策的“走深走實(shí)”將繼續推動(dòng)我國紡織服裝出口。此外，美國經(jīng)濟復蘇好于預期、通脹率走低以及歐美企業(yè)庫存的持續消化也將為下階段紡織服裝出口帶來(lái)利好。
 

　　另一方面，近期國際航運形勢對紡織服裝出口帶來(lái)的負面影響值得關(guān)注。受巴以沖突外溢影響，馬士基等多家航運企業(yè)暫停紅海和蘇伊士運河航線(xiàn)，在短期內造成亞歐航線(xiàn)運力緊張的局面，亞歐航線(xiàn)價(jià)格上漲。12月22日，上海港出口至歐洲、地中?；靖凼袌?chǎng)運價(jià)(海運及海運附加費)為1497美元/TEU和2054美元/TEU，較上期分別上漲45.5%和30.9%。同時(shí)，巴拿馬運河遭受1950年有記錄以來(lái)最嚴重干旱枯水期，運河水位及通行能力大大下降。世界兩條航運動(dòng)脈同時(shí)“堵塞”，擾亂國際航運，或加劇美國、歐洲等地通貨膨脹，亦將對我紡織服裝出口帶來(lái)一定負面影響。
 

　　02  貿易數據
 

　　2023年1-11月，全國貨物貿易進(jìn)出口總值54066.4億美元，同比(下同)下降5.6%，其中出口30773.8億美元，下降5.2%，進(jìn)口23292.6億美元，下降6%，累計貿易順差7481.2億美元。
 

　　11月，全國貨物貿易進(jìn)出口總值5154.7億美元，與去年同期基本持平，其中出口2919.3億美元，同比增長(cháng)0.5%，進(jìn)口2235.4億美元，下降0.6%，貿易順差683.9億美元。
 

　　1-11月，紡織品服裝貿易額2883.3億美元，同比下降8.4%，其中出口2685.6億美元，下降8.9%，進(jìn)口197.7億美元，下降5.1%，累計貿易順差2500.3億美元，下降8.9%。
 

　　11月，紡織品服裝貿易額255.9億美元，同比下降1.1%，其中出口236.7億美元，下降1.8%，進(jìn)口19.3億美元，增長(cháng)8.2%，當月貿易順差217.4億美元，下降2.6%。
 

 

　　對美出口連續三個(gè)月增長(cháng)，對東盟紗線(xiàn)面料出口7個(gè)月來(lái)首次轉正，“一帶一路”國家所占出口份額超過(guò)56%，再創(chuàng )新高。
 

　　11月，我出口紡織服裝236.7億美元，其中出口額超過(guò)1億美元的單一市場(chǎng)有43個(gè)，比上個(gè)月減少4個(gè)。在這43個(gè)出口市場(chǎng)中，出口額同比上升的有美國、越南、韓國、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、英國、中國香港、阿聯(lián)酋、柬埔寨、巴西中國臺灣、肯尼亞和加納等13個(gè)國家和地區，比上個(gè)月減少2個(gè)。在四大傳統市場(chǎng)中，對美出口同比上升4.5%，連續第三個(gè)月保持增長(cháng)，是四大傳統市場(chǎng)中唯一增長(cháng)的；對東盟出口同比下降5.7%，降幅較上月大幅收窄，其中對越南出口同比上升2.9%，東盟在我出口市場(chǎng)中的占比不斷提升，對東盟紗線(xiàn)面料出口止跌回升；對歐盟出口延續兩位數跌幅，同比下降13.8%；對日本出口下降14.3%，是四大傳統市場(chǎng)中降幅最大的，日本在我出口市場(chǎng)中的比重繼續下降。四大市場(chǎng)美國、東盟、歐盟和日本占我出口的份額分別為15.5%、18.2%、11.4%和5.5%，四者合計約占我國出口的50.6%，其他市場(chǎng)所占比重已達49.4%。
 

       (一)對美出口連續第三個(gè)月增長(cháng)。

 

　　消費和投資走強推動(dòng)美國經(jīng)濟復蘇。美國商務(wù)部12月21日公布的最終修正數據顯示，2023年第三季度美國實(shí)際國內生產(chǎn)總值(GDP)按年率計算增長(cháng)4.9%，占美國經(jīng)濟總量約70%的個(gè)人消費支出增長(cháng)3.1%。11月，我國對美出口紡織服裝36.7億美元，同比上升4.5%，連續三個(gè)月保持增長(cháng)。我對美主要出口產(chǎn)品針梭織服裝11月出口額22.3億美元，同比上升0.2%，其中出口量同比增加17.3%。1-11月，我累計對美出口紡織服裝436.6億美元，同比下降12%，累計降幅較上月收窄1.2個(gè)百分點(diǎn)，其中主要產(chǎn)品針梭織服裝出口270.2億美元，同比下降12.9%。
 

　　從美國進(jìn)口數據看，10月美國自全球進(jìn)口紡織服裝101.7億美元，下降16.8%，其中自中國進(jìn)口下降5.1%，自越南進(jìn)口下降20.7%，自印度和孟加拉進(jìn)口分別下降5%和36%，自墨西哥和加拿大進(jìn)口分別下降5.8%和13.3%。
 

　　

       (二)對東盟出口降幅大幅收窄，紗線(xiàn)面料出口止跌回升，越南超過(guò)日本成為我第二大單一出口市場(chǎng)。
 

　　11月我對東盟出口紡織服裝43.1億美元，同比下降5.7%，降幅大幅收窄超10個(gè)百分點(diǎn)。其中，對越南和柬埔寨出口同比上升，本月對越南出口上升2.9%，對柬埔寨出口上升24.3%。1-11月，我對越南出口額達159億美元，超過(guò)日本的158.8億美元，越南成為我第二大單一出口市場(chǎng)。分產(chǎn)品看，11月我對東盟出口紗線(xiàn)面料21.7億美元，上升3.7%，為今年4月份以后首次實(shí)現單月同比增長(cháng)，東盟國家對紗線(xiàn)面料等中間品的需求持續回升；本月我對東盟出口服裝13.1億美元，同比下降17.5%，降幅較上月收窄。1-11月，我對東盟出口紡織服裝451億美元，同比下降9.8%，是我最大出口市場(chǎng)；其中出口紗線(xiàn)面料225.2億美元，同比下降12.2%。
 

       (三)對歐盟出口延續跌勢，降幅略有收窄。

 

　　受外部需求疲軟、高利率以及2022年能源危機長(cháng)期影響等因素的困擾，歐盟經(jīng)濟復蘇乏力，歐元區20國經(jīng)濟連續兩個(gè)季度負增長(cháng)，領(lǐng)頭羊德國經(jīng)濟陷入萎縮風(fēng)險，預計第四季度將下滑0.2%。歐元區第四季度經(jīng)濟預計將萎縮0.1%。我對歐盟紡織服裝出口繼續下跌。11月，我對歐盟出口紡織服裝26.9億美元，同比下降13.8%，環(huán)比上升5.9%。重點(diǎn)商品針梭織服裝本月出口量?jì)r(jià)齊跌，出口額16.5億美元，下降17.1%，出口量下降9.1%。1-11月，我對歐盟出口紡織品服裝349億美元，同比下降19.2%；其中出口針梭織服裝212.7億美元，下降21.9%。
 

　　從歐盟進(jìn)口數據看，10月歐盟進(jìn)口紡織服裝99.9億美元，同比大跌19.6%。前三大進(jìn)口來(lái)源地分別為中國、孟加拉國和土耳其，進(jìn)口額分別為32.1、13.5和12.8億美元，同比分別下降21.1%、31.5%和13.3%，三者占比分別為32.1%、13.5%和12.8%。
 

       (四)對日本出口大幅下降。

 

　　日本是本月我國紡織服裝出口下降最多的市場(chǎng)。日本經(jīng)濟疲軟。日本內閣府12月8日發(fā)布的報告顯示，今年三季度日本實(shí)際國內生產(chǎn)總值(GDP)年化季率修正值為-2.9%，而預期為-2.0%，前值為-2.1%。下降速度快于預期，也快于上個(gè)季度。11月，我對日出口紡織服裝12.9億美元，同比下降14.3%，環(huán)比下降7.9%，是四大市場(chǎng)中唯一同比、環(huán)比雙下降的。大類(lèi)商品針梭織服裝對日出口8億美元，下降12.5%，其中出口量下降7.4%，出口均價(jià)下降5.5%。1-11月，我對日出口紡織品和服裝158.8億美元，同比下降14.3%；其中，出口針梭織服裝103.6億美元，同比下降13.6%。
 

　　從日本進(jìn)口數據看，10月日本進(jìn)口紡織服裝30億美元，同比下降13.8%。中國、越南和緬甸為其前三大進(jìn)口來(lái)源地。根據日本財務(wù)省數據，10月，日本自中國、越南和緬甸紡織服裝進(jìn)口額分別為15.6、4.9和1.5億美元，自中國進(jìn)口同比下降22.1%，自越南進(jìn)口下降0.6%，自緬甸進(jìn)口下降1.8%，三者占比分別為52%、16%和5%。
 

       (五)非傳統市場(chǎng)所占比重接近50%。

 

　　11月，我對美國、東盟、歐盟和日本以外的市場(chǎng)出口117.1億美元，占我出口的比重已達49.4%。對152個(gè)“一帶一路”共建國家出口額為132.9億美元，占比56.1%，比上個(gè)月提高約2個(gè)百分點(diǎn)。其中，本月我對吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦等中亞五國出口14.5億美元，同比上升33.4%，依舊是出口漲幅最大的地區。對俄羅斯出口5.7億美元，同比下降5.6%。對非洲出口19.3億美元，同比上升4.4%。對拉丁美洲出口15.2億美元，同比下降2.8%。對澳大利亞出口5.2億美元，同比下降9.3%。對印度出口4.4億美元，同比下降13.6%。對阿聯(lián)酋出口3.9億美元，同比上升5.9%。
 

　　04  量?jì)r(jià)趨勢
 

　　四大類(lèi)商品出口數量均保持增長(cháng)，但價(jià)格延續跌勢。
 

　　11月，紡織品服裝市場(chǎng)總體保持回暖趨勢，四大類(lèi)商品紗線(xiàn)、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口量連續第四個(gè)月保持增長(cháng)，漲幅分別為3.3%、8.8%、14.3%和22.3%。但出口價(jià)格在同比基數較大，以及出口競爭壓力下繼續下降，本月四大類(lèi)商品出口單價(jià)延續跌勢，跌幅分別為7.1%、7.7%、14.7%和16.5%，紗線(xiàn)和面料等中間品的價(jià)格降幅收窄，針梭織服裝和家用紡織品等制成品價(jià)格降幅擴大。從金額看，面料和家紡出口額上升，分別上漲0.4%和2.1%；紗線(xiàn)和針梭織服裝出口額則分別下降4%和2.5%。
 

　　從1-11月數據看，紡織品累計出口額1237.5億美元，同比下降9.1%；服裝出口額1460.3億美元，同比下降8.3%。四大類(lèi)商品中，紗線(xiàn)和面料出口額分別下降8.5%和9.3%；家用紡織品和針梭織服裝出口額分別下降1%和8.5%。出口數量方面，紗線(xiàn)和家用紡織品分別上漲11.9%和6.7%，面料和針梭織服裝則分別下降0.4%和1.6%。出口價(jià)格方面，四大類(lèi)商品全部下降，其中紗線(xiàn)跌幅最大，為18.2%，面料、家紡和針梭織服裝則分別下降8.9%、7.2%和7%。
 

 

　　11月主要省市出口企穩，新疆連續兩月增長(cháng)超40%。
 

　　11月，海外市場(chǎng)需求回暖，我國主要省市出口企穩，部分省市出口降幅較上月繼續收窄。排名前七的省市中，除浙江、福建出口同比下降3.9%和7.5%，降幅較上月小幅擴大，其余省市出口較上月均有所好轉。其中，江蘇、廣東、山東、上海同比降幅分別收窄至2.2%、21.8%、12.5%和5.4%，新疆同比增長(cháng)44.7%，連續兩月增幅超過(guò)40%。
 

　　1-11月，全國31個(gè)省(市、區，不含港、澳、臺)中有10個(gè)省保持增長(cháng)，其中新疆(32%)、廣西(34%)、四川(40%)、陜西(20%)、黑龍江(42%增幅較大。排名前六的重點(diǎn)地區中浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海分別下降5.3%、15.3%、15.8%、10.4%、17.8%和13.3%，降幅較上月均略有縮小。
 

 

　　11月紡織服裝進(jìn)口額連續五個(gè)月增長(cháng)，紡織品進(jìn)口增長(cháng)19.8%。
 

　　11月，紡織服裝進(jìn)口連續第五個(gè)月增長(cháng)，同比增長(cháng)8.2%，主要由紡織品增長(cháng)拉動(dòng)。11月，進(jìn)口紡織品10.4億美元，同比增長(cháng)19.8%。其中紗線(xiàn)進(jìn)口額5.3億美元，同比增長(cháng)56.5%，進(jìn)口量增長(cháng)71%，棉紗線(xiàn)受?chē)鴥韧饷迌r(jià)倒掛、補庫需求帶動(dòng)，進(jìn)口快速恢復，成為拉動(dòng)整體增長(cháng)的主要因素。面料進(jìn)口額增長(cháng)1.5%，制成品進(jìn)口額下降8.5%。受服裝進(jìn)口單價(jià)回落影響，11月服裝進(jìn)口額8.8億美元，同比下降3%。針梭織服裝進(jìn)口額下降1%，進(jìn)口量增長(cháng)8.6%，單價(jià)同比下降8.3%。
 

　　1-11月，紡織服裝累計進(jìn)口197.7億美元，同比下降5.1%。其中紡織品進(jìn)口107.2億美元，下降3.2%，服裝進(jìn)口90.5億美元，下降7.3%。大類(lèi)商品中，紗線(xiàn)累計進(jìn)口額增長(cháng)9.6%，進(jìn)口量增長(cháng)28.8%，進(jìn)口額、進(jìn)口數量增幅較上月繼續擴大，進(jìn)口單價(jià)同比下降11.6%。面料進(jìn)口額下降15%，進(jìn)口量下降0.7%，進(jìn)口單價(jià)下降4.1%。針梭織服裝進(jìn)口額下降5.5%，進(jìn)口量下降16.7%，進(jìn)口單價(jià)上升5.1%。
 

　　原料市場(chǎng)
 

　　市場(chǎng)供應充足，棉價(jià)持續回落。
 

　　11月，我國進(jìn)口棉花30.8萬(wàn)噸，環(huán)比增長(cháng)6.9%，同比增長(cháng)72.9%。本月，我國自巴西棉花進(jìn)口量大增，巴西超越美國，成為本月我國棉花最大進(jìn)口來(lái)源地，占比為47.9%，同比增加44.6%；澳大利亞排第二，占比15.3%；美國退居第三，占比13.9%。進(jìn)口均價(jià)每噸2030美元，同比下降31%，環(huán)比下降2.4%。1-11月，我國累計進(jìn)口棉花169.3萬(wàn)噸，同比下降4.1%；進(jìn)口均價(jià)2140美元/噸，下降20.5%。
 

　　化學(xué)纖維進(jìn)口量升價(jià)跌，11月進(jìn)口量同比上升38.8%，進(jìn)口均價(jià)同比下跌12%。進(jìn)口量前11個(gè)月累計上升0.5%，進(jìn)口價(jià)格下降9%。
 

　　

       根據中國棉花協(xié)會(huì )發(fā)布的信息，11月國內棉花市場(chǎng)供應寬松，新棉大量上市，棉花進(jìn)口持續增長(cháng)，庫存大幅增加。由于紡織市場(chǎng)處于淡季，需求持續弱勢，國內外棉價(jià)繼續回落。國際方面，受北半球新棉集中上市、大宗商品市場(chǎng)下跌等因素影響，國際棉價(jià)震蕩下跌，跌幅小于國內，內外棉價(jià)差略有收窄。中國棉花價(jià)格指數(CCIndex3128B)月均價(jià)為16826元/噸，環(huán)比下跌1105元，同比上漲10.5%。同期，Cotlook A指數月均價(jià)為90.5美分/磅，環(huán)比下跌5.1美分/磅，同比下跌10.4%，折1%關(guān)稅價(jià)格為15962元/噸，低于國內棉價(jià)864元，較上月縮小232元。