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2023年11-12月歐盟、日本、英國、澳大利亞服裝零售及進(jìn)口情況
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
歐盟
宏觀(guān)：世界銀行全球最新經(jīng)濟展望預計，2024年全球經(jīng)濟增長(cháng)將連續第三年放緩，由2023年的2.6%降至2.4%，全球經(jīng)濟將面臨30年來(lái)增長(cháng)最疲弱的5年(2020-24年)。其中歐元區2024年經(jīng)濟增速由1.3%下修至0.7%，僅小幅高于2023年的0.4%，復蘇進(jìn)程較為乏力。
12月歐元區通脹率有所回升，達2.9%，較上月的2.4%出現比較明顯的上升，其中最主要的經(jīng)濟體德國12月份的年度CPI漲幅為3.8%，遠高于11月份的2.3%。據歐洲央行經(jīng)濟公報，預計2024年通脹率將逐步下降，2025年接近2%的目標。
零售：歐盟統計局最新數據顯示，歐元區11月零售銷(xiāo)售環(huán)比下降0.3%，已連續14個(gè)月處于負增長(cháng)區間。同比下降1.1%，仍然疲弱。
據德國聯(lián)邦統計局預測，與2022年相比，盡管2023年德國零售業(yè)的名義銷(xiāo)售額(未價(jià)格調整)增長(cháng)了2.4%，但實(shí)際銷(xiāo)售額(價(jià)格調整后)出現了明顯下滑，同比下降3.1%，這也是德國零售業(yè)實(shí)際銷(xiāo)售額連續第二年出現下降。
進(jìn)口：1-11月，歐盟服裝進(jìn)口881.4億美元，同比下降14.4%。
自中國進(jìn)口249.5億美元，同比下降20.1%；占比28.3%，同比減少2個(gè)百分點(diǎn)。
自孟加拉國進(jìn)口176.5億美元，同比下降17.4%；占比20%，同比減少0.7個(gè)百分點(diǎn)。
自土耳其進(jìn)口100.6億美元，同比下降10.8%；占比11.4%，同比增加0.4個(gè)百分點(diǎn)。
日本
宏觀(guān)：日本總務(wù)省公布的調查結果顯示，由于通貨膨脹導致工薪家庭實(shí)際收入下降，實(shí)際消費繼續疲軟，扣除物價(jià)因素影響后，日本2人及以上家庭去年11月平均消費支出約為28.70萬(wàn)日元，同比減少2.9%，連續9個(gè)月同比下滑。
零售：據日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省調整后數據，日本11月零售銷(xiāo)售環(huán)比增長(cháng)1%，同比增長(cháng)5.3%，連續21個(gè)月增長(cháng)。
1-11月，日本紡織服裝零售額累計7.7萬(wàn)億日元，同比下降0.8%。
進(jìn)口：1-11月，日本服裝進(jìn)口237.7億美元，同比下降4.9%。
自中國進(jìn)口122億美元，同比下降11.3%；占比51.4%，同比減少3.7個(gè)百分點(diǎn)。
自越南進(jìn)口39.6億美元，同比增長(cháng)3.7%；占比16.7%，同比增加1.4個(gè)百分點(diǎn)。
自孟加拉進(jìn)口11.8億美元，同比下降6.3%；占比5%，同比減少0.1個(gè)百分點(diǎn)。
英國
宏觀(guān)：據英國統計局數據，英國去年12月份消費者價(jià)格指數（CPI）從11月份的3.9%反彈至4.0%。這是英國消費價(jià)格指數從去年2月持續走低后的首次反彈。剔除能源等價(jià)格影響，去年12月英國的核心通脹為5.1%。
零售：英國國家統計局數據顯示，許多消費者在11月黑五促銷(xiāo)期間已經(jīng)提前完成本應在圣誕季的購物活動(dòng)，導致12月零售銷(xiāo)售額環(huán)比大幅下降3.2%，創(chuàng )下2021年1月以來(lái)最大跌幅，銷(xiāo)售水平降至2020年5月以來(lái)最低。
1-12月，英國紡織服裝鞋類(lèi)零售額累計557.1億英鎊，同比增長(cháng)6.3%。
進(jìn)口：1-11月，英國服裝進(jìn)口200億美元，同比下降15.4%。
自中國進(jìn)口50億美元，同比下降21.6%；占比25%，同比下降2個(gè)百分點(diǎn)。
自孟加拉國進(jìn)口37.5億美元，同比下降9.7%；占比18.8%，同比增加1.2個(gè)百分點(diǎn)。
自土耳其進(jìn)口16.6億美元，同比下降21%；占比8.3%，同比減少0.6個(gè)百分點(diǎn)。
澳大利亞
零售：澳大利亞統計局數據顯示，10月份零售銷(xiāo)售額為357.7億澳元，環(huán)比下降了0.2%，10月零售銷(xiāo)售意外下滑，可能是因為消費者推遲購物以等待11月的“黑色星期五”促銷(xiāo)活動(dòng)。與去年同期相比，10月份零售銷(xiāo)售增長(cháng)1.2%。
1-11月，服裝服飾和鞋類(lèi)商店零售額累計329.2億澳元，同比增長(cháng)3.1%。
進(jìn)口：1-11月，澳大利亞服裝進(jìn)口78.2億美元，同比下降10.8%。
自中國進(jìn)口45.6億美元，同比下降15%；占比58.4%，同比減少2.8個(gè)百分點(diǎn)。
自孟加拉國進(jìn)口8.2億美元，同比下降6.4%，占比10.4%，同比增加0.5個(gè)百分點(diǎn)。
自越南進(jìn)口5.4億美元，同比增長(cháng)4.5%，占比6.9%，同比增加1個(gè)百分點(diǎn)。
2
品牌動(dòng)態(tài)
Aritzia
時(shí)裝品牌Aritzia第三財季業(yè)績(jì)報告稱(chēng)，其收入同比增長(cháng)4.6%至6.53億加元，年同期持平錄得626.3億瑞典克朗，按當地貨幣匯率計算下跌4%。首席執行官表示，盡管消費者環(huán)境仍然復雜，但品牌的新款和外套產(chǎn)品均受到良好的市場(chǎng)反應，在所有地區和渠道都實(shí)現銷(xiāo)售增長(cháng)。
Fast Retailing
在截至11月底的三個(gè)月內，優(yōu)衣庫母公司迅銷(xiāo)集團銷(xiāo)售額同比增長(cháng)13.2%至8110億日元，營(yíng)業(yè)利潤錄得1470億日元。該集團表示，業(yè)績(jì)的增長(cháng)主要得益于中國市場(chǎng)收入和利潤的強勁表現，期內中國市場(chǎng)銷(xiāo)售額同比大漲22.9%至1803.5億日元。對于2024財年全年，該集團預計營(yíng)業(yè)利潤將達到4500億日元，創(chuàng )歷史新高，年銷(xiāo)售額將增加至逾3萬(wàn)億日元。
H&M
在截至11月30日的十二個(gè)月內，H&M銷(xiāo)售額同比增長(cháng)6%至2360億瑞典克朗，除去俄羅斯業(yè)務(wù)影響后同比增長(cháng)8%。不過(guò)受全球大環(huán)境需求放緩影響，第四財季該集團銷(xiāo)售額與去年同期持平錄得626.3億瑞典克朗，按當地貨幣匯率計算下跌4%。
Hugo Boss
在截至去年12月底的第四季度內，Hugo Boss銷(xiāo)售額同比大漲13%至11.77億歐元，所有品牌和地區均實(shí)現強勁增長(cháng)，息稅前利潤大漲17%至1.21億歐元。2023年全年，該集團銷(xiāo)售額同比大漲18%至41.97億歐元，創(chuàng )歷史新高，息稅前利潤大漲22%至4.1億歐元。
Inditex
在截至10月31日的前九個(gè)月內，Zara母公司Inditex集團銷(xiāo)售額同比大漲11.1%至256億歐元，按固定匯率計算大14.9%，毛利率提升至59.4%，凈利潤大漲32.5%至41億歐元，庫存減少5.3%至44億歐元。
Lululemon
隨著(zhù)假日季銷(xiāo)售強勁，lululemon周一上調業(yè)績(jì)指引，預計2023財年第四季度其收入將在31.7億美元至31.9億美元之間，與2022財年第四季度相比增長(cháng)14%至15%，高于先前預估。
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