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1-2月紡織服裝出口實(shí)現兩位數增長(cháng)， 主要市場(chǎng)需求回暖
形勢綜述
1-2月我國紡織服裝出口回穩向好，同比增長(cháng)14%，增速好于全國貨物貿易。主要出口市場(chǎng)復蘇強勁，對美國出口連續第六個(gè)月增長(cháng)，同比增長(cháng)19.3%。對東盟、歐盟出口由負轉正，分別增長(cháng)12.3%和14.1%。“一帶一路”國家仍是紡織服裝出口的主要增長(cháng)點(diǎn)，本月對中亞五國出口同比上升26.4%，其中哈薩克斯坦出口額同比增長(cháng)108.5%，對非洲出口增長(cháng)20%。四大類(lèi)商品中，紗線(xiàn)出口數量下降3.9%，面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長(cháng)29%、35.5%和28.2%，出口價(jià)格延續跌勢，紗線(xiàn)、面料、家用紡織品和針梭織服裝則分別下降3.9%、6.2%、16.9%和11%。
下階段，紡織服裝出口有望延續增長(cháng)態(tài)勢。我國經(jīng)濟持續回升向好。“兩會(huì )”、國新辦、商務(wù)部持續釋放政府穩經(jīng)濟穩外貿的信心和決心，提出全力實(shí)現外貿“質(zhì)升量穩”的任務(wù)目標，重點(diǎn)培育新動(dòng)能、拓展新增長(cháng)點(diǎn)，促進(jìn)外貿產(chǎn)業(yè)和供應鏈創(chuàng )新升級。重點(diǎn)市場(chǎng)美國經(jīng)濟復蘇好于預期、通脹率依然走低，日本經(jīng)濟出現復蘇跡象，各大市場(chǎng)逐步開(kāi)啟補庫存周期均將為下階段紡織服裝出口帶來(lái)利好。
另一方面，近期國際航運形勢和莫斯科恐怖襲擊對紡織服裝出口帶來(lái)的負面影響值得關(guān)注。截至目前，胡塞武裝已經(jīng)在紅海地區發(fā)動(dòng)60多起襲擊，嚴重擾亂了從亞洲到歐洲和地中海的海上貿易大通道，給全球經(jīng)濟造成沖擊。俄羅斯莫斯科音樂(lè )廳恐怖襲擊事件造成赴俄機票價(jià)格明顯上漲，對拓展中俄雙邊貿易造成困擾。地緣政治風(fēng)險增加、歐洲反恐安全形勢緊張，國際航運受阻或加劇美國、歐洲等地通脹，亦將對我紡織服裝出口帶來(lái)一定負面影響。
貿易數據
2024年1-2月，全國貨物貿易進(jìn)出口總值9308.6億美元，同比(下同)增長(cháng)5.5%，其中出口5280.1億美元，增長(cháng)7.1%，進(jìn)口4028.5億美元，增長(cháng)3.5%，累計貿易順差1251.6億美元。
1-2月，紡織品服裝貿易額484.7億美元，同比增長(cháng)14%，其中出口451億美元，增長(cháng)14%，進(jìn)口33.7億美元，增長(cháng)13.7%，累計貿易順差417.2億美元，增長(cháng)14%。
市場(chǎng)分析
對美出口連續6個(gè)月增長(cháng)，對東盟、歐盟出口由負轉正，“一帶一路”國家所占出口份額超過(guò)55%。
在四大傳統市場(chǎng)中，對美出口同比上升19.3%，連續第6個(gè)月保持增長(cháng)；對東盟出口由負轉正，同比增長(cháng)12.3%，東盟在我出口市場(chǎng)中的占比不斷提升；對歐盟出口止跌回升，同比增長(cháng)14.1%；對日本出口下降10.2%，是四大傳統市場(chǎng)中唯一負增長(cháng)的，日本在我出口市場(chǎng)中的比重繼續下降。四大市場(chǎng)東盟、美國、歐盟和日本占我出口的份額分別為16.5%、15.3%、12.7%和5.3%，四者合計約占我國出口的49.8%，其他市場(chǎng)所占比重已達50.2%。
（一）對美出口連續6個(gè)月增長(cháng)。
消費和投資走強推動(dòng)美國經(jīng)濟復蘇，市場(chǎng)需求回暖。美國勞工部數據顯示，2月美國CPI季調后環(huán)比上漲0.4%，同比上漲3.2%，核心CPI持續下跌。據美國商務(wù)部數據，美國2月零售環(huán)比增長(cháng)0.6%，同比增速回升至1.5%。
1-2月，我累計對美出口紡織服裝68.9億美元，同比增長(cháng)19.3%，其中主要產(chǎn)品針梭織服裝出口41.7億美元，同比增長(cháng)17.8%，出口數量增長(cháng)29.6%。
從美國進(jìn)口數據看，1月美國自全球進(jìn)口紡織服裝93.2億美元，下降12.5%，其中自中國進(jìn)口增長(cháng)4.1%，自越南進(jìn)口下降4.4%，自印度和孟加拉進(jìn)口分別下降23.4%和36%，自墨西哥和加拿大進(jìn)口分別下降5.8%和2.5%。
（二）對東盟出口止跌回升，越南保持我第二大單一出口市場(chǎng)地位。
2024年2月，東盟國家中除泰國制造業(yè)PMI較上月降幅較大，其余國家PMI走勢相對穩定，是亞洲經(jīng)濟穩定增長(cháng)的重要力量。亞洲開(kāi)發(fā)銀行預計2024年?yáng)|盟經(jīng)濟將增長(cháng)5%。1-2月，我對東盟出口紡織服裝74.6億美元，同比增長(cháng)12.3%；對越南出口紡織服裝24.3億美元，同比增長(cháng)11.3%。分產(chǎn)品看，1-2月我對東盟出口紗線(xiàn)面料38.7億美元，同比增長(cháng)17.6%，東盟國家對紗線(xiàn)面料等中間品的需求持續回升；1-2月我對東盟出口服裝20.8億美元，同比增長(cháng)6.3%。
（三）對歐盟出口恢復增長(cháng)，服裝出口量增長(cháng)22%。
2月15日，歐盟委員會(huì )發(fā)布經(jīng)濟預測，下調了2024年歐元區經(jīng)濟增長(cháng)預期，在家庭購買(mǎi)力下降、外部需求收縮、貨幣緊縮和2023年財政支持部分撤出的背景下，歐盟和歐元區經(jīng)濟增長(cháng)勢頭弱于預期。同時(shí)，由于孟加拉服裝工人罷工，1月歐盟進(jìn)口自孟加拉紡織服裝下降33%，孟加拉國市場(chǎng)份額下降、部分訂單轉移對我1-2月向歐盟出口恢復有所利好。
1-2月，我對歐盟出口紡織品服裝57.1億美元，同比增長(cháng)14.1%；其中出口針梭織服裝32.3億美元，增長(cháng)12.1%，出口數量增長(cháng)23%，出口單價(jià)下降8.1%。
從歐盟進(jìn)口數據看，1月歐盟進(jìn)口紡織服裝92億美元，同比大跌20.1%。前三大進(jìn)口來(lái)源地分別為中國、土耳其和孟加拉國，進(jìn)口額分別為26、13.5和13.3億美元，同比分別下降22.2%、7.9%和33%，三者占比分別為28.3%、14.7%和14.5%。
（四）對日本出口下降10.2%，零售市場(chǎng)需求不足。
日本是1-2月我國紡織服裝出口主要市場(chǎng)唯一負增長(cháng)市場(chǎng)。據日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省快報統計，1月日本零售業(yè)下降2.9%，其中紡織品、服裝及配飾下降13.5%。由于生活成本增加，消費需求下降，大型商場(chǎng)百貨零售額下降，超市、便利店、藥妝店零售額增加。
1-2月，我對日出口紡織品和服裝24億美元，同比下降10.2%；其中，出口針梭織服裝15.5億美元，同比下降10.8%。
從日本進(jìn)口數據看，1月日本進(jìn)口紡織服裝27億美元，同比下降13.5%。中國、越南和孟加拉國為其前三大進(jìn)口來(lái)源地。根據日本財務(wù)省數據，1月，日本自中國、越南和孟加拉國紡織服裝進(jìn)口額分別為13.7、4.5和1.1億美元，自中國進(jìn)口同比下降18.1%，自越南進(jìn)口下降9%，自孟加拉國進(jìn)口下降14.4%，三者占比分別為51%、17%和4%。
（五）非傳統市場(chǎng)占比超50%，對中亞五國出口增長(cháng)26.4%。
1-2月，我對美國、東盟、歐盟和日本以外的市場(chǎng)出口226.4億美元，占我出口的比重已達50.2%。對152個(gè)“一帶一路”共建國家出口額為249.1億美元，占總體出口的55.2%。其中，1-2月我對吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦等中亞五國出口24.6億美元，同比上升26.4%，其中哈薩克斯坦出口額同比增長(cháng)108.5%，達14.1億美元，是我第五大單一出口國。對俄羅斯出口10.4億美元，同比增長(cháng)8.1%。對非洲出口39.2億美元，同比增長(cháng)19.6%。對拉丁美洲出口34.4億美元，同比增長(cháng)18.3%。對澳大利亞出口11.8億美元，同比下降1.1%。對印度出口9.1億美元，同比增長(cháng)12%。對阿聯(lián)酋出口8.6億美元，同比增長(cháng)35.9%。
量?jì)r(jià)趨勢
四大類(lèi)商品除紗線(xiàn)外出口數量均實(shí)現增長(cháng)，但出口價(jià)格延續跌勢。
1-2月，紡織品累計出口額217.1億美元，同比增長(cháng)15.4%；服裝出口額233.8億美元，同比增長(cháng)12.7%。四大類(lèi)商品中，紗線(xiàn)出口額下降3.2，面料出口額增長(cháng)20.9%；家用紡織品和針梭織服裝出口額分別增長(cháng)13.4%和12.6%。出口數量方面，紗線(xiàn)出口數量下降3.9%，面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長(cháng)29%、35.5%和28.2%。出口價(jià)格方面，四大類(lèi)商品全部下降，其中家用紡織品跌幅最大，為16.9%，紗線(xiàn)、面料和針梭織服裝則分別下降3.9%、6.2%和11%。
省市貿易
重點(diǎn)省市出口恢復增長(cháng)，新疆出口額排名上升。
1-2月，我國主要省市出口延續去年底企穩向好的勢頭，均恢復增長(cháng)。排名前7的重點(diǎn)地區中僅山東下降5.3%，浙江、江蘇、廣東、福建、新疆和上海分別增長(cháng)22.5%、18.6%、15.7%、14%、41.4%和7.6%。
1-2月，全國31個(gè)省(市、區，不含港、澳、臺)中的19個(gè)實(shí)現出口增長(cháng)，其中廣西(71%)、湖北(57%)、四川(50%)、陜西(78%)增幅較大。新疆出口連續5月增長(cháng)超40%，出口額超越上海在全國排名第6。
進(jìn)口概況
紗線(xiàn)、面料進(jìn)口單價(jià)下降，針梭織服裝進(jìn)口實(shí)現量?jì)r(jià)齊升。
1-2月，紡織服裝累計進(jìn)口33.7億美元，同比增長(cháng)13.7%。其中紡織品進(jìn)口15.8億美元，增長(cháng)13.3%，服裝進(jìn)口17.9億美元，增長(cháng)14%。大類(lèi)商品中，紗線(xiàn)累計進(jìn)口額增長(cháng)37.1%，進(jìn)口量增長(cháng)48.3%，進(jìn)口額、進(jìn)口量增幅較去年繼續擴大，進(jìn)口單價(jià)同比下降5.3%。面料進(jìn)口額同比下降2%，進(jìn)口量增長(cháng)12.6%，進(jìn)口單價(jià)下降6.9%。針梭織服裝進(jìn)口額增長(cháng)17.2%，進(jìn)口量增長(cháng)18.6%，進(jìn)口單價(jià)增長(cháng)8%。
原料市場(chǎng)
棉花進(jìn)口大幅增長(cháng)，供給相對充裕。
1-2月，我國累計進(jìn)口棉花64.1萬(wàn)噸，同比增長(cháng)184.3%。1-2月，我國自巴西棉花進(jìn)口量大增，巴西超越美國，成為我國棉花最大進(jìn)口來(lái)源地，占比為51.3%，同比增加239.3%；美國排名第二，占比30.8%；澳大利亞退居第三，占比5.5%。
1-2月，棉花進(jìn)口均價(jià)2069.5美元/噸，同比下降11.5%。
化學(xué)纖維進(jìn)口量升價(jià)跌，1-2月進(jìn)口量同比上升26.3%，進(jìn)口均價(jià)同比下跌4.9%。
根據中國棉花協(xié)會(huì )發(fā)布的信息，今年以來(lái)，投機資金涌入推動(dòng)國際棉花價(jià)格上漲，而國內棉花供應相對寬松，紡織服裝產(chǎn)能結構性過(guò)剩問(wèn)題依然突出，由于接單不及預期，棉花采購謹慎，棉價(jià)“內冷外熱”。2月，國內棉價(jià)在國際市場(chǎng)帶動(dòng)下持續上漲，29日中國棉花價(jià)格指數(CCIndex3128B)收于近4個(gè)月最高點(diǎn)，為17295元/噸。國際市場(chǎng)，受USDA報告調減2023/24年度全球棉花產(chǎn)量，調增消費量等多因素影響，國際棉價(jià)繼續上行，外棉漲幅高于國內，內外棉價(jià)差再次出現倒掛。中國棉花價(jià)格指數(CCIndex3128B)月均價(jià)為17107元/噸，環(huán)比上漲417元，同比上漲8.9%。Cotlook A指數月均價(jià)為99.6美分/磅，環(huán)比上漲7.4美分，同比基本持平，折1%關(guān)稅價(jià)格為17406元/噸，高于國內棉價(jià)299元。
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