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形勢綜述
一季度我國紡織服裝出口開(kāi)局較穩，同比增長(cháng)1.8%，增速好于全國貨物貿易。主要出口市場(chǎng)中，美國、東盟和歐盟出口同比增長(cháng)3.5%、6.2%和0.6%，對日本出口降幅收窄。“一帶一路”國家仍是紡織服裝出口的主要增長(cháng)點(diǎn)，一季度出口額同比增長(cháng)3.1%，占總體出口的55.9%。四大類(lèi)商品中，紗線(xiàn)出口數量下降1.8%，面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長(cháng)10%、22%和12.6%。出口價(jià)格方面，四大類(lèi)商品全部下降，其中家用紡織品跌幅最大，為15.5%，紗線(xiàn)、面料和針梭織服裝則分別下降4.3%、5.8%和10%。
3月，受高基數影響，紡織服裝出口未能延續前兩月的增勢，當月出口額同比下降17.4%，對美、歐出口下降超20%，對東盟出口微降。四大類(lèi)商品出口數量走弱，出口價(jià)格延續跌勢。進(jìn)口方面，3月紗線(xiàn)、面料進(jìn)口額增長(cháng)，紗線(xiàn)進(jìn)口量增長(cháng)34.8%。棉花進(jìn)口大幅增加，市場(chǎng)供應充足。
總體來(lái)說(shuō)，2024年一季度出口額雖不及2022年同期，但仍好于2021年和2023年同期。從出口趨勢看，今年一季度服裝出口開(kāi)局起步較穩，但當前服裝出口行業(yè)依然承壓，外部環(huán)境不確定性上升，外需恢復勢頭尚不明朗，行業(yè)仍需進(jìn)一步加快轉型升級和全球供應鏈調整，培育外貿發(fā)展新動(dòng)能，實(shí)現國際市場(chǎng)份額的基本穩定。
展望今年二季度及未來(lái)一段時(shí)間，我國紡織服裝出口仍面臨外需增長(cháng)預期放緩、地緣沖突風(fēng)險增多、貿易保護主義勢頭上升的“三大挑戰”。但隨著(zhù)我國國內經(jīng)濟回升向好，基礎不斷夯實(shí)；企業(yè)預期逐漸企穩，信心不斷增強與中間品貿易規模擴大、跨境電商等新業(yè)態(tài)快速發(fā)展等利好因素共同為紡織服裝出口企業(yè)帶來(lái)新的機遇。
貿易數據
2024年1-3月，全國貨物貿易進(jìn)出口總值14313.4億美元，同比(下同)增長(cháng)1.5%，其中出口8075億美元，增長(cháng)1.5%，進(jìn)口6238.4億美元，增長(cháng)1.5%，累計貿易順差1836.6億美元。
3月，全國貨物貿易進(jìn)出口總值5008.1億美元，同比下降5.1%，其中出口2796.8億美元，下降7.5%，進(jìn)口2211.3億美元，下降1.9%，貿易順差585.5億美元。
1-3月，紡織品服裝貿易額711.5億美元，同比增長(cháng)2.3%，其中出口659.1億美元，增長(cháng)1.8%，進(jìn)口52.4億美元，增長(cháng)9%，累計貿易順差606.7億美元，增長(cháng)1.2%。
3月，紡織品服裝貿易額226.8億美元，同比下降16.1%，其中出口208.2億美元，下降17.4%，進(jìn)口18.6億美元，增長(cháng)1.4%，貿易順差189.6億美元，下降18.9%。
貿易特點(diǎn)
2024年1-3月紡織品服裝貿易呈現如下特點(diǎn)：
一、3月紡織服裝出口大幅下降致一季度整體增幅較前兩月收窄。
受?chē)H航運物流不暢、貿易摩擦和關(guān)稅壁壘增多、主要貿易伙伴經(jīng)濟復蘇不及預期、需求未出現大規模反彈，以及去年3月高基數的影響，3月紡織服裝出口未延續1-2月的增長(cháng)，當月出口金額同比下降17.4%。1-3月紡織服裝累計出口659.1億美元，同比增長(cháng)1.8%，較前兩月累計增幅收窄12個(gè)百分點(diǎn)。
二、一季度對美國、東盟和歐盟出口增長(cháng)，對日本出口下降。
1-3月，我累計對美出口紡織服裝同比增長(cháng)3.5%，對東盟出口同比增長(cháng)6.2%，對歐盟出口同比增長(cháng)0.6%，對日本出口同比下降9.4%。四大市場(chǎng)美國、東盟、歐盟和日本占我出口的份額分別為15.1%、19.3%、11.8%和5.9%，四者合計占比為52%。對152個(gè)“一帶一路”共建國家出口額為368.6億美元，同比增長(cháng)3.1%，占總體出口的55.9%。
（一）1-3月對美出口增長(cháng)3.5%，3月同比下降20.2%。
3月美國消費者信心指數環(huán)比增長(cháng)3.3%，達79.4。今年一季度基本保持穩定狀態(tài)。據美國商務(wù)部數據，3月美國零售銷(xiāo)售額環(huán)比增長(cháng)0.7%，同比增長(cháng)4%。1-3月，我累計對美出口紡織服裝99.5億美元，同比增長(cháng)3.5%，其中主要產(chǎn)品針梭織服裝出口59.1億美元，同比增長(cháng)1.2%，出口數量增長(cháng)11.5%。
3月，對美出口額30.6億美元，同比下降20.2%。我對美主要出口產(chǎn)品針梭織服裝3月出口額17.4億美元，同比下降24.3%，其中出口量下降17.7%，出口單價(jià)下降8%。
從美國進(jìn)口數據看，2月美國自全球進(jìn)口紡織服裝93.6億美元，同比由負轉正，增長(cháng)4.6%，其中自中國進(jìn)口增長(cháng)10.4%，自越南進(jìn)口增長(cháng)9%，自印度和孟加拉進(jìn)口分別增長(cháng)2.1%和9.2%，2月份美國進(jìn)口數據復蘇明顯。
（二）1-3月對東盟出口增長(cháng)6.2%，3月同比微降1.3%。
受全球貿易環(huán)境變化、地區政治局勢緊張和經(jīng)濟結構調整影響，東盟國家經(jīng)濟復蘇不確定性增多。1-3月，我對東盟出口紡織服裝127.5億美元，同比增長(cháng)6.2%；對越南出口紡織服裝43.8億美元，同比增長(cháng)10.8%。分產(chǎn)品看，1-3月我對東盟出口紗線(xiàn)面料62.6億美元，同比增長(cháng)6.2%；出口服裝38.6億美元，同比增長(cháng)6%。
3月，我對東盟出口紡織服裝52.9億美元，同比下降1.3%。分國別看，在東盟10個(gè)成員國中，我對越南、新加坡、柬埔寨和泰國出口同比分別上升10%、22%、7%和8%，對菲律賓、印尼和緬甸出口同比分別下降27%、34%和32%。3月份我對東盟出口紗線(xiàn)面料24億美元，下降8.2%，占總出口額的45%；出口服裝17.8億美元，增長(cháng)5.6%，占比約34%。
（三）1-3月對歐盟出口增長(cháng)0.6%，3月同比下降24.5%。
歐盟統計局最新數據顯示，2月歐元區19國零售銷(xiāo)售指數同比增速-0.7%，雖較1月小幅回升0.2個(gè)百分點(diǎn)，但已連續17個(gè)月處于負增長(cháng)區間。1-3月，我對歐盟出口紡織品服裝77.6億美元，同比增長(cháng)0.6%，累計增幅回落13個(gè)百分點(diǎn)；其中出口針梭織服裝42.4億美元，下降0.9%，出口數量增長(cháng)6.9%，出口單價(jià)下降7.3%。
3月，我對歐盟出口紡織服裝20.4億美元，同比下降24.5%，對德國出口下降22.4%。重點(diǎn)商品針梭織服裝本月出口量?jì)r(jià)齊跌，出口額10.1億美元，大幅下降28%，出口量下降23%，出口均價(jià)下跌5.4%。
從歐盟進(jìn)口數據看，2月歐盟進(jìn)口紡織服裝94億美元，同比下降7.1%。前三大進(jìn)口來(lái)源地分別為中國、孟加拉國和土耳其，進(jìn)口額分別為27.6、14.3和11.8億美元，同比分別下降0.2%、18.1%和6.3%，三者占比分別為29.3%、15.2%和12.6%。
（四）1-3月對日本出口同比下降9.4%，3月份降幅收窄。
1-3月，我對日本出口紡織服裝38.7億美元，同比下降9.4%；其中，出口針梭織服裝25.1億美元，同比下降9.8%。
3月，我對日本出口紡織服裝14.7億美元，同比下降8.1%，降幅較上月收窄1個(gè)百分點(diǎn)，企穩向好。主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額9.6億美元，同比下降8.2%。
從日本進(jìn)口數據看，2月日本進(jìn)口紡織服裝25億美元，同比下降22.1%。中國、越南和柬埔寨為前三大進(jìn)口來(lái)源地。根據日本財務(wù)省數據，2月，日本自中國、越南和柬埔寨紡織服裝進(jìn)口額分別為12.3、3.7和1.4億美元，自中國進(jìn)口同比下降28.2%，自越南進(jìn)口下降20.1%，自柬埔寨進(jìn)口增長(cháng)12.3%，三者占比分別為49%、13.6%和5.6%。
（五）1-3月我對“一帶一路”共建國家出口同比增長(cháng)3.1%。
1-3月，我對152個(gè)“一帶一路”共建國家出口額為368.6億美元，同比增長(cháng)3.1%，占總體出口的55.9%。其中，對吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦等中亞五國出口35.2億美元，同比上升17.5%，其中哈薩克斯坦出口額同比增長(cháng)71.7%，達19.2億美元，是我第六大單一出口國。另，對澳大利亞出口17.2億美元，同比下降11.3%。對俄羅斯出口13.8億美元，下降3.9%。對印度出口11.9億美元，同比下降11.4%。對阿聯(lián)酋出口11.1億美元，同比增長(cháng)7.6%。
3月，我對美國、東盟、歐盟和日本四大傳統市場(chǎng)出口額118.6億美元，占比提升至57%。非傳統市場(chǎng)出口額占比從1-2月的50.2%下降至43%。3月份對152個(gè)“一帶一路”共建國家出口額119.5億美元，占比為57.4%，較1-2月上升2個(gè)百分點(diǎn)。因3月出口降幅明顯，而東盟市場(chǎng)相對穩健降幅較小，使傳統市場(chǎng)和“一帶一路”共建國家占比提升。
三、一季度面料、家紡和針梭織服裝出口數量增長(cháng)，出口價(jià)格延續跌勢。
1-3月，紡織品累計出口額320.9億美元，同比增長(cháng)2.5%；服裝出口額338.2億美元，同比增長(cháng)1.1%。四大類(lèi)商品中，紗線(xiàn)出口額下降6%，面料出口額增長(cháng)3.7%；家用紡織品和針梭織服裝出口額分別增長(cháng)3.1%和1.3%。出口數量方面，紗線(xiàn)出口數量下降1.8%，面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長(cháng)10%、22%和12.6%。出口價(jià)格方面，四大類(lèi)商品全部下降，其中家用紡織品跌幅最大，為15.5%，紗線(xiàn)、面料和針梭織服裝則分別下降4.3%、5.8%和10%。
3月，紡織服裝出口回落，四大類(lèi)商品中僅家用紡織品出口量增長(cháng)3.5%，紗線(xiàn)、面料和針梭織服裝出口量分別下降5.4%、17.4%和10.1%。由于主要市場(chǎng)復蘇不及預期，四大類(lèi)商品出口單價(jià)全部下跌，跌幅分別為5.6%、5.7%、15%和8.1%。在出口量和出口單價(jià)均走弱的影響下，本月四大類(lèi)商品出口額均出現兩位數以上的下降。其中，紗線(xiàn)出口額11.8億美元，下降10.7%；面料出口額45.5億美元，下降22.2%；家用紡織品出口額15.3億美元，下降12.1%；針梭織服裝出口額91.3億美元，下降17.3%。
四、一季度主要省市出口有漲有落。
1-3月，主要省市中浙江、江蘇、山東和福建出口同比分別增長(cháng)3.4%、5.5%、5.1%和4.5%，廣東和上海下降6.5%和3.5%。新疆出口連續6月增長(cháng)超30%，出口額超越上海在全國排名第6。全國31個(gè)省(市、區，不含港、澳、臺)中的15個(gè)實(shí)現出口增長(cháng)，其中廣西(56%)、湖北(42%)、黑龍江(112%)、陜西(57%)、貴州(131%)增幅較大。
3月，受去年同期高基數影響，排名前7的重點(diǎn)地區中浙江、江蘇、廣東、福建和上海分別下降26.7%、15.3%、34.6%、11.8%、和22.1%。山東和新疆出口同比增長(cháng)20.9%和16.2%。
五、一季度紗線(xiàn)和服裝進(jìn)口額、進(jìn)口量實(shí)現增長(cháng)。
1-3月，紡織服裝累計進(jìn)口52.4億美元，同比增長(cháng)9%。其中紡織品進(jìn)口27億美元，增長(cháng)12.3%，服裝進(jìn)口25.4億美元，增長(cháng)5.7%。大類(lèi)商品中，紗線(xiàn)累計進(jìn)口額增長(cháng)29.9%，進(jìn)口量增長(cháng)39.1%，進(jìn)口額、進(jìn)口量增幅稍有回落，進(jìn)口單價(jià)同比下降6.6%。面料進(jìn)口額同比下降0.4%，進(jìn)口量增長(cháng)4.1%，進(jìn)口單價(jià)下降4.3%。針梭織服裝進(jìn)口額增長(cháng)7.9%，進(jìn)口量增長(cháng)2.6%，進(jìn)口單價(jià)增長(cháng)5.1%。
3月，我國進(jìn)口紡織服裝18.6億美元，同比增長(cháng)1.4%。紡織品進(jìn)口11.2億美元，增長(cháng)10.9%，主要由紗線(xiàn)進(jìn)口增長(cháng)拉動(dòng)。當月紗線(xiàn)進(jìn)口額增長(cháng)21.3%，進(jìn)口量增長(cháng)34.8%，單價(jià)下降10%。面料進(jìn)口額增長(cháng)2.1%，進(jìn)口量增長(cháng)4.7%，單價(jià)下降2.4%。服裝進(jìn)口額7.5億美元，下降10.2%。針梭織服裝進(jìn)口額下降9.5%，進(jìn)口量下降6.4%，單價(jià)下降3.3%。
六、棉花進(jìn)口大幅增加。
2023/24年度以來(lái)，我國棉花進(jìn)口量大幅增長(cháng)。1-3月，我國累計進(jìn)口棉花約103.7萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.5倍。進(jìn)口均價(jià)每噸2070美元/噸，同比下降8.2%。
3月，我國進(jìn)口棉花39.7萬(wàn)噸，環(huán)比增長(cháng)34.7%，同比增長(cháng)4.5倍，為近三年進(jìn)口量最高月份。其中，巴西棉排在首位，占比42%；美國排第二，占比38%。進(jìn)口均價(jià)每噸2073美元/噸，同比下降6.5%。3月，化學(xué)纖維進(jìn)口量?jì)r(jià)齊升，進(jìn)口量同比上升31.2%，進(jìn)口均價(jià)上升4.3%。1-3月進(jìn)口量同比上升19.5%，進(jìn)口均價(jià)同比下跌2.6%。累計進(jìn)口均價(jià)降幅收窄。
根據中國棉花協(xié)會(huì )發(fā)布的信息，3月，國內棉花需求較弱，棉價(jià)呈下跌走勢。國際市場(chǎng)，月初由于美棉簽約出口強勁，價(jià)格上漲，月末USDA發(fā)布2024/25年度美棉意向面積同比增加，同時(shí)美聯(lián)儲降息預期推遲，美元指數上漲，棉價(jià)以下跌為主。中國棉花價(jià)格指數(CCIndex3128B)月均價(jià)為17122元/噸，環(huán)比上漲15元，同比上漲11.2%。Cotlook A指數月均價(jià)為99.7美分/磅，環(huán)比基本持平，同比上漲4.5%，折1%關(guān)稅價(jià)格為17394元/噸，高于國內棉價(jià)272元。
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