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2024年以來(lái)主要新興經(jīng)濟體紡織品服裝貿易概況
今年上半年，全球經(jīng)濟復蘇態(tài)勢好于預期，美歐發(fā)達經(jīng)濟體消費具有韌性、紅海危機的貿易阻斷效應減退，帶動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈加快修復，貿易活動(dòng)小幅回暖。全球主要紡織服裝新興供應國制造業(yè)保持較好增長(cháng)動(dòng)力，紡織品服裝貿易總體保持穩定。具體來(lái)看，越南、孟加拉國、印度等東南亞、南亞國家紡織服裝貿易改善態(tài)勢更為明顯，土耳其受到歐洲市場(chǎng)消費縮減、國內通脹壓力較難以緩解以及物流、能源成本高位等因素影響，紡織品服裝貿易規模呈現小幅下滑態(tài)勢。
越南
在制造業(yè)增長(cháng)強勁、國內居民收入改善以及外需回暖等因素共同支撐下，今年以來(lái)越南宏觀(guān)經(jīng)濟實(shí)現較好增長(cháng)，紡織工業(yè)供給端逐步改善，紡織品服裝貿易穩中有升。越南海關(guān)數據顯示，2024年1~7月，越南向全球出口紡織品服裝金額為228.1億美元，同比增長(cháng)6.1%，增速較上年同期回升21.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，紗線(xiàn)出口金額為25.4億美元，同比增長(cháng)3.5%，增速較上年同期提高24.3個(gè)百分點(diǎn)；面料及服裝出口金額為202.7億美元，同比增長(cháng)6.3%，增速較上年同期提高20.8個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口方面，美歐發(fā)達經(jīng)濟體消費需求相對穩定，帶動(dòng)越南紡織供應鏈加快恢復，紡織原料及中間品配套需求總體回升。1~7月，越南自全球進(jìn)口紡織服裝產(chǎn)品金額共計116.8億美元，同比增長(cháng)13.5%。其中棉花、紗線(xiàn)和面料進(jìn)口金額分別為17.2億美元、15.2億美元和84.4億美元，同比分別增長(cháng)2.7%、23.1%和14.2%，增速較上年同期分別回升24.7、48.1和33個(gè)百分點(diǎn)。
圖1：越南紡織服裝產(chǎn)品出口金額累計同比增速變化情況
數據來(lái)源：越南海關(guān)
圖2：越南紡織服裝產(chǎn)品進(jìn)口金額累計同比增速變化情況
數據來(lái)源：越南海關(guān)
孟加拉國
受到社會(huì )動(dòng)蕩和政治局勢不穩定影響，今年以來(lái)孟加拉國紡織服裝業(yè)接連面臨工廠(chǎng)關(guān)閉、營(yíng)業(yè)受阻、部分港口運營(yíng)中斷等風(fēng)險挑戰，但在歐美發(fā)達經(jīng)濟體優(yōu)惠關(guān)稅政策支持以及本地供應鏈加快轉型因素支撐下，紡織品服裝貿易規模及貿易韌性同步提升。孟加拉國統計局數據顯示，1~5月孟加拉國向全球出口紡織服裝金額為195.4億美元，同比增長(cháng)13.4%，增速較上年同期放緩9個(gè)百分點(diǎn)。其中，向全球出口服裝產(chǎn)品金額191.2億美元，同比增長(cháng)13.5%，增速較上年同期回落11.2個(gè)百分點(diǎn)；向全球出口紡織制成品金額4.2億美元，同比增長(cháng)5.9%，增速較上年同期回升37.4個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口方面，1~5月孟加拉國自全球進(jìn)口原棉及紡織面料金額共計15.6億美元，同比增長(cháng)31.6%，增速較上年同期大幅回升53.6個(gè)百分點(diǎn)。其中自全球進(jìn)口原棉金額為15.4億美元，同比增長(cháng)30.5%，增速較上年同期回升52.7個(gè)百分點(diǎn)；自全球進(jìn)口紡織面料金額0.2億美元，同比增長(cháng)179.9%。
圖3：孟加拉國紡織服裝產(chǎn)品出口金額月度同比增速變化情況
數據來(lái)源：孟加拉國統計局
圖4：孟加拉國紡織服裝產(chǎn)品進(jìn)口金額月度同比增速變化情況
數據來(lái)源：孟加拉國統計局
印度
受益于與美國經(jīng)貿關(guān)系更趨緊密、鄰國局勢動(dòng)蕩帶動(dòng)出口訂單小幅回流，今年以來(lái)印度紡織服裝貿易呈現較為積極的增長(cháng)態(tài)勢。印度商工部數據顯示，今年1~7月印度紡織服裝出口金額為202.7億美元，同比增長(cháng)3.9%。主要大類(lèi)產(chǎn)品出口平穩增長(cháng)，棉制品(包括紗線(xiàn)、織物及制成品)、服裝和地毯出口金額分別為68.9億美元、95.2億美元和8.5億美元，同比分別增長(cháng)5.4%、3.7%和13.3%；化纖制品出口金額為28.2億美元，與上年同期持平；受需求不足影響，麻制品出口金額僅1.9億美元，同比減少13.6%。在4月開(kāi)啟的2024/25財年中(即2024年4~7月)，印度紡織品服裝出口額為111.8億美元，同比增長(cháng)4.3%。從進(jìn)口來(lái)看，1~7月印度自全球進(jìn)口紡織紗線(xiàn)、面料及制成品金額共計12.9億美元，同比增長(cháng)0.8%，其中2024/25財年以來(lái)累計進(jìn)口金額為7.6億美元，同比增長(cháng)5.3%。
圖5：印度紡織服裝大類(lèi)產(chǎn)品出口金額變化情況
數據來(lái)源：印度商工部
土耳其
土耳其作為全球紡織服裝供應鏈布局調整的受益者和輻射歐洲市場(chǎng)的重要節點(diǎn)，近年來(lái)紡織服裝貿易規?？傮w穩定。但受到歐洲終端消費縮減以及本國通貨膨脹等因素影響，今年上半年紡織服裝貿易規模小幅下滑。土耳其統計局數據顯示，今年上半年土耳其向全球出口紡織服裝產(chǎn)品金額共計151.6億美元，同比減少6.8%，降幅較上年同期收窄0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，紡織品出口金額64.7億美元，同比減少2.3%；服裝出口金額86.9億美元，同比減少9.9%。進(jìn)口方面，上半年土耳其自全球進(jìn)口紡織服裝產(chǎn)品金額為44.9億美元，同比減少7.4%。其中紡織品進(jìn)口規模呈現較為明顯下滑態(tài)勢，上半年進(jìn)口額僅27.5億美元，同比大幅減少19.4%；服裝進(jìn)口額為17.4億美元，同比增長(cháng)20.8%。
圖6：2024年上半年土耳其紡織服裝品服裝出口情況
數據來(lái)源：土耳其統計局
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